База знаний

Доступные действия с автоматизациями в Pipedrive зависят от набора разрешений и от того, являетесь ли владельцем автоматизации.

В этой статье объясняется, кто может создавать, просматривать, редактировать, дублировать, удалять и передавать автоматизации, а также как разрешения и право собственности влияют на доступ. О том, как находить и фильтровать автоматизации, см. в статье «Представление списка автоматизаций».

Как создать автоматизации

По умолчанию создавать автоматизации могут только пользователи с разрешениями глобального администратора. Если в наборе разрешений глобальных обычных пользователей включено разрешение «Добавлять автоматизации и настраивать отправителей автоматических электронных писем», они могут создавать автоматизации.

Как предоставить глобальным обычным пользователям разрешение на создание автоматизаций

Чтобы включить разрешение:

• Откройте Меню учетной записи и перейдите в Управление пользователями > Наборы разрешений
• Разверните Наборы разрешений глобальных функций
• Выберите набор разрешений, который хотите изменить
• Нажмите «Изменить набор разрешений»
• Включите «Добавлять автоматизации и настраивать отправителей автоматических электронных писем»
• Сохраните изменения

После включения разрешения пользователи с этим набором разрешений могут создавать автоматизации и настраивать отправителей автоматических электронных писем. Дополнительную информацию о вариантах выбора отправителя и адресах для ответных писем см. в статье «Отправители электронных писем в автоматизациях».

Как управлять автоматизациями

Доступные действия с существующей автоматизацией зависят от того, являетесь ли владельцем, глобальным администратором или выбранным пользователем. Глобальные администраторы могут просматривать автоматизации во всей учетной записи и управлять ими, даже если не являются их владельцами.

Что означает право собственности на автоматизацию

Владелец автоматизации — это пользователь, который ее создал, или глобальный администратор, которому она была передана. Обычные пользователи могут быть владельцами созданных ими автоматизаций, но передать право собственности можно только глобальному администратору.

Владельцы автоматизаций и глобальные администраторы могут:

• Просматривать, редактировать, дублировать и удалять автоматизацию
• Передавать право собственности глобальному администратору
• Управлять выбранными пользователями, которые могут запускать автоматизацию
• Просматривать историю выполнения для всех пользователей, запускающих автоматизацию

Кто такие выбранные пользователи

Автоматизацию могут запускать все пользователи или только выбранные пользователи.

Если выбран вариант «Запускается выбранными пользователями», запускать автоматизацию могут только добавленные в нее пользователи.

Выбранными пользователями могут быть как глобальные администраторы, так и глобальные обычные пользователи. Статус выбранного пользователя не меняет существующие разрешения и не делает вас владельцем автоматизации.

Если глобальный обычный пользователь становится выбранным пользователем, он может:

• Видеть автоматизацию в своем списке автоматизаций
• Активировать или деактивировать автоматизацию для себя
• Просматривать собственные запуски автоматизации на вкладке истории
• Если у него есть разрешение «Добавлять автоматизации и настраивать отправителей автоматических электронных писем», дублировать автоматизацию

Он не может редактировать, удалять или передавать автоматизацию. Он также не может добавлять или удалять других выбранных пользователей.

О том, как добавлять или удалять выбранных пользователей, см. в статье «Управление доступом к запуску автоматизаций».

Как просмотреть историю выполнения

Владелец и любой глобальный администратор могут просматривать историю выполнения для всех пользователей, запускающих автоматизацию.

Выбранный пользователь, который не является владельцем автоматизации, может просматривать только свои запуски.