Tudástár

Az, hogy mit tehet az automatizálásokkal a Pipedrive-ban, az engedélykészletétől és attól függ, hogy Ön-e az automatizálás tulajdonosa.

Ez a cikk bemutatja, hogy ki hozhat létre, tekinthet meg, szerkeszthet, másolhat, törölhet és ruházhat át automatizálásokat, valamint hogy az engedélyek és a tulajdonjog hogyan befolyásolják a hozzáférést. Az automatizálások kereséséről és szűréséről további információért lásd a következő cikket: „Az automatizálások listanézete".

Automatizálások létrehozása

Alapértelmezés szerint csak az általános adminisztrátori engedélyekkel rendelkező felhasználók hozhatnak létre automatizálásokat. A globális szokásos felhasználók akkor hozhatnak létre automatizálásokat, ha az engedélykészletükben engedélyezve van az „Automatizálások hozzáadása és automatikus e-mailek feladóinak beállítása“ engedély.

Engedély megadása a globális szokásos felhasználóknak automatizálások létrehozásához

Az engedély bekapcsolása:

• Nyissa meg a Fiókmenüt, majd lépjen a Felhasználók kezelése > Engedélykészletek menüpontra:
• Bontsa ki a globális funkciók engedélykészleteit
• Válassza ki a módosítani kívánt engedélykészletet
• Kattintson a „Edit permission set” gombra
• Kapcsolja be a „Add automations and configure automated email senders” jogosultságot
• Mentse el a módosításokat

Az engedély bekapcsolása után az adott engedélykészlethez tartozó felhasználók automatizálásokat hozhatnak létre, és beállíthatják az automatikus e-mailek feladóit. A feladói beállításokról és a válaszcímekről további információért lásd a következő cikket: „E-mail-feladók az automatizálásokban”.

Automatizálások kezelése

Az, hogy mit tehet egy meglévő automatizálással, attól függ, hogy Ön annak tulajdonosa, általános adminisztrátor vagy kiválasztott felhasználó. Az általános adminisztrátorok a fiók összes automatizálását megtekinthetik és kezelhetik, akkor is, ha nem ők a tulajdonosai.

Az automatizálások tulajdonjogának megértése

Az automatizálás tulajdonosa az a felhasználó, aki létrehozta, vagy az az általános adminisztrátor, akire átruházták a tulajdonjogát. A szokásos felhasználók lehetnek az általuk létrehozott automatizálások tulajdonosai, de a tulajdonjogot csak általános adminisztrátorra lehet átruházni.

Az automatizálások tulajdonosai és az általános adminisztrátorok a következőket tehetik:

• Megtekinthetik, szerkeszthetik, másolhatják és törölhetik az automatizálást
• Tulajdonjog átruházása egy általános adminisztrátorra
• Kezelhetik az automatizálás elindítására jogosult kiválasztott felhasználókat
• Megtekinthetik az automatizálást elindító összes felhasználó végrehajtási előzményeit

A kiválasztott felhasználók szerepének megértése

Egy automatizálást az összes felhasználó vagy csak a kiválasztott felhasználók indíthatnak el.

Ha a „Kiválasztott felhasználók indíthatják el“ beállítás van kiválasztva, csak az automatizáláshoz hozzáadott felhasználók indíthatják el.

Az általános adminisztrátorok és a globális szokásos felhasználók egyaránt kiválaszthatók. Attól, hogy Ön kiválasztott felhasználó, a meglévő engedélyei nem változnak, és nem válik az automatizálás tulajdonosává.

Ha egy globális szokásos felhasználó van kiválasztva, a következőket teheti:

• Megtekinthetik az automatizálást a saját automatizálási listájukban
• Saját maguk számára be- vagy kikapcsolhatják az automatizálást
• Megtekinthetik a saját végrehajtásaikat az Előzmények lapon
• Másolatot készíthetnek az automatizálásról, ha rendelkeznek az „Automatizálások hozzáadása és automatikus e-mailek feladóinak beállítása“ engedéllyel

Nem szerkeszthetik, törölhetik vagy ruházhatják át az automatizálást. Más kiválasztott felhasználókat sem adhatnak hozzá vagy távolíthatnak el.

A kiválasztott felhasználók hozzáadásáról és eltávolításáról további információért lásd a következő cikket: „Az automatizálásokat aktiváló felhasználók kezelése”.

A végrehajtási előzmények megtekintése

A tulajdonos és bármely általános adminisztrátor megtekintheti az automatizálást elindító összes felhasználó végrehajtási előzményeit.

A kiválasztott felhasználó, aki nem az automatizálás tulajdonosa, csak a saját végrehajtásait láthatja.