Tudástár

Alapértelmezés szerint csak az adminisztrátor felhasználók hozhatnak létre automatizációkat a Pipedrive-ban az Automatizációk funkción keresztül. Tudjon meg többet az automatizációs funkcióról a Pipedrive-ban itt.

Normál felhasználók

A globális adminisztrátorok engedélyezhetik, hogy a globális normál felhasználók létrehozhassák és szerkeszthessék saját automatizációikat a Pipedrive-ban.

Az engedély engedélyezéséhez egy adminisztrátornak a Cég beállítások > Felhasználók kezelése > Engedélykészletek menüpontba kell mennie. Görgessen le a Globális engedélyek > Globális normál felhasználók részhez, és szerkessze az engedélykészletet az automatizált munkafolyamatok létrehozásának engedélyezéséhez.

A normál felhasználók – amennyiben engedélyt kaptak automatizált funkciók létrehozására, és rendelkeznek más felhasználók megtekintési engedélyével is a Pipedrive-fiókban – képesek lesznek olyan automatizált munkafolyamatot létrehozni, amely feladatokat rendel más felhasználókhoz ugyanabban a fiókban.

Automatizációk használata esetén a Pipedrive-ban javasoljuk az adminisztrátoroknak, hogy rendszeresen ellenőrizzék, milyen automatizált munkafolyamatokat hoztak létre, hogy tudatában legyenek, milyen irányba kerülnek az ügyletek és aktivitások a fiókon belül.