Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Hvem kan opprette og håndtere automatiseringer i Pipedrive?
Hva du kan gjøre med automatiseringer i Pipedrive, avhenger av rettighetsnivået ditt og om du eier automatiseringen.
Denne artikkelen forklarer hvem som kan opprette, se, redigere, duplisere, slette og overføre automatiseringer, og hvordan rettigheter og eierskap påvirker tilgangen. Se listevisning for automatiseringer for å finne ut hvordan du finner og filtrerer automatiseringer.
Opprett automatiseringer
Som standard kan bare brukere med rettigheter som global administrator opprette automatiseringer. Globale vanlige brukere kan opprette automatiseringer hvis rettigheten «Legg til automatiseringer og konfigurer automatiserte e-postavsendere» er aktivert for rettighetsnivået deres.
Gi globale vanlige brukere rettighet til å opprette automatiseringer
Slik aktiverer du rettigheten:
- Åpne kontomenyen og gå til Håndter brukere > Rettighetsnivåer
- Utvid rettighetsnivåer for globale funksjoner
- Velg rettighetsnivået du vil oppdatere
- Klikk på «Rediger rettighetsnivå»
- Aktiver «Legg til automatiseringer og konfigurer automatiserte e-postavsendere»
- Lagre endringene
Når rettigheten er aktivert, kan brukere på dette rettighetsnivået opprette automatiseringer og konfigurere automatiserte e-postavsendere. Se e-postavsendere i automatiseringer for mer informasjon om avsenderalternativer og svar-adresser.
Håndter automatiseringer
Hva du kan gjøre med en eksisterende automatisering, avhenger av om du er eier, global administrator eller valgt bruker. Globale administratorer kan se og håndtere automatiseringer i hele kontoen, selv om de ikke eier dem.
Slik fungerer eierskap til automatiseringer
Eieren av en automatisering er brukeren som opprettet den, eller den globale administratoren den ble overført til. Vanlige brukere kan eie automatiseringer de oppretter, men eierskapet kan bare overføres til en global administrator.
Eiere av automatiseringer og globale administratorer kan:
- Se, redigere, duplisere og slette automatiseringen
- Overføre eierskapet til en global administrator
- Håndtere valgte brukere som kan utløse automatiseringen
- Se kjøringshistorikken for alle brukere som utløser automatiseringen
Slik fungerer valgte brukere
En automatisering kan utløses av alle brukere eller bare valgte brukere.
Når du velger «Utløses av valgte brukere», kan bare brukerne som er lagt til i automatiseringen, utløse den.
Både globale administratorer og globale vanlige brukere kan være valgte brukere. Det å være en valgt bruker endrer ikke rettighetene du allerede har, og gjør deg ikke til eier av automatiseringen.
Hvis en global vanlig bruker er en valgt bruker, kan vedkommende:
- Se automatiseringen i listen over automatiseringer
- Aktivere eller deaktivere automatiseringen for seg selv
- Se sine egne kjøringer i historikkfanen
- Duplisere automatiseringen hvis vedkommende har rettigheten «Legg til automatiseringer og konfigurer automatiserte e-postavsendere»
Brukeren kan ikke redigere, slette eller overføre automatiseringen. Brukeren kan heller ikke legge til eller fjerne andre valgte brukere.
Se slik håndterer du hvem som kan utløse automatiseringer for å finne ut hvordan du legger til eller fjerner valgte brukere.
Se kjøringshistorikken
Eieren og alle globale administratorer kan se kjøringshistorikken for alle brukere som utløser automatiseringen.
En valgt bruker som ikke eier automatiseringen, kan bare se sine egne kjøringer.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei