Base de Conhecimento

Num mundo em que as mudanças acontecem tão rapidamente, a tecnologia tem um papel muito importante em nossas vidas diárias. Embora um dos principais objetivos da Pipedrive seja criar uma ferramenta intuitiva e fácil de usar, nem todas as pessoas se dão bem com tecnologia e podem precisar de ajuda para configurar certos recursos.

A opção de compartilhar automações com outros usuários serve para ajudar administradores versados em tecnologia a economizar tempo configurando automações para usuários menos experientes.

Compartilhar automações outras pessoas

Antes de compartilhar uma automação, você precisa ter em mente que apenas automações com o gatilho "Acionada por usuários selecionados" podem ser compartilhadas. Se o gatilho “Acionada por qualquer um” estiver definido, não será necessário compartilhar, pois todos os usuários já são incluídos.

Para dar acesso a uma automação para outros usuários da sua empresa, clique nela para abrir a visualização contextual. Depois, na seção de usuários, clique em "Adicionar usuários".

Você verá o prompt gerenciar acesso. Encontre os usuários com quem você deseja compartilhar a automação e clique em "Aplicar as alterações".

Após salvar as alterações, você verá que a seção de usuários na visualização contextual agora possui uma lista mostrando quem tem acesso à automação.

Se clicar Gerenciar acesso, você pode adicionar mais usuários ou remover o acesso dos existentes.

Na visualização de lista das automações você pode ver quais foram compartilhadas e estão habilitadas ou desabilitadas. O ícone de compartilhamento possui 2 números:

• O primeiro indica quantos usuários já ativaram a automação;
• O segundo número indica com quantos usuários a automação foi compartilhada.

Como ativar automações compartilhadas

Como as automações compartilhadas com outras pessoas executam ações em nome delas (por exemplo, enviar e-mails, enviar mensagens do Slack, etc.), os usuários inscritos precisam concordar em ativá-las para si próprios e com quaisquer alterações futuras feitas, já que não receberão alertas relacionados.

Depois que as automatizações forem ativadas pelos usuários, você verá o botão "Ativa" habilitado na seção de usuários.

Quem receber e ativar uma automação poderá ver o fluxo de trabalho e as execuções por usuário. Entretanto, não poderá editá-la, transferi-la, excluí-la ou duplicá-la, já que essas ações só podem ser feitas por administradores globais.

Se necessário, os administradores podem remover usuários das automações temporária ou permanentemente. Se a exclusão for temporária, o usuário comum precisará ativar a automação novamente para retomar as execuções.

Histórico de execuções

Administradores

Os administradores têm acesso a todo o histórico de execuções de uma automação compartilhada. Eles podem:

• Filtrar por usuário
• Buscar execuções específicas por usuários específicos
• Selecionar o intervalo de tempo
• Verificar o status de uma execução

Usuários comuns

Os usuários comuns podem ver todas as informações relacionadas a suas próprias execuções, tais como status e intervalo de tempo.

Solução de problemas

Quando uma automação é ativada, o sistema executa um diagnóstico para confirmar que o fluxo de trabalho foi criado corretamente e que nenhum problema impedirá a sua execução.

Se algum erro for encontrado, você receberá uma notificação e precisará revisar o fluxo de trabalho para ativá-la.

Clique em "Solução de problemas" no topo da página para obter mais detalhes sobre os erros.

Depois que os problemas forem resolvidos, você pode executar o diagnóstico novamente e ativar a automação.