Tudásbázis

A technológia jelentős szerepet játszik mindennapi életünkben a gyorsan változó világunkban. Míg a Pipedrive egyik fő célja az egyszerű és intuitív eszköz kialakítása, nem mindenki jártas a technológiában, és segítséget kérhet bizonyos funkciók beállításához.

Az automatizációk megosztási lehetősége más felhasználókkal azt célozza, hogy a technikai tudással rendelkező adminisztrátorok időt takarítsanak meg, azáltal hogy automatizációkat állítanak be a kevésbé tapasztalt felhasználók számára.

Automatizációk megosztása másokkal

Mielőtt megosztanál egy automatizációt, tartsd észben, hogy csak azokat az automatizációkat lehet megosztani, amelyeknek a indító ”Kiválasztott felhasználók által kiváltva” beállítása van. Ha az indító a ”Bárki által kiváltva” beállítású, akkor a megosztás nem szükséges, mivel már minden felhasználó benne van.

Hogy más felhasználók is hozzáférjenek egy automatizációhoz a cégedben, kattints az automatizációra magára az egyérintéses nézet megnyitásához. Majd a felhasználók részben kattints az ”Felhasználók hozzáadása”.

Ezután megjelenik az hozzáférés kezelése ablak. Keresd meg azokat a felhasználókat, akikkel megosztani szeretnéd az automatizációt és kattints az ”A változtatások alkalmazása” gombra.

Miután mentetted a változásokat, látni fogod, hogy a felhasználók rész az egyérintéses nézetben most tartalmaz egy listát a hozzáféréssel rendelkező felhasználókról.

Az ”Hozzáférés kezelése” gombra kattintva hozzáadhatsz több felhasználót vagy elveheted a hozzáférést a meglévőktől.

Az automatizációk listanézeten láthatod azokat az automatizációkat, amelyeket megosztottak és engedélyezve vagy letiltva vannak. A megosztás ikonon két szám látható:

• Az első szám jelzi, hány felhasználó már aktiválta az automatizációt
• A második szám jelzi, hány felhasználóval lett megosztva az automatizáció

Az automatizálások aktiválása

Mivel az automatizálások másokkal megosztva cselekvéseket hajtanak végre az ő nevükben (pl. e-mailek küldése, Slack üzenetek küldése stb.), az előfizetett felhasználóknak beleegyezniük kell az automatizálás engedélyezésébe saját maguk számára, és beleegyezniük kell az esetleges későbbi változtatásokba is, mivel nem fognak értesítést kapni.

Amikor a felhasználók aktiválják az automatizálásokat a saját végükön, akkor az „Aktív” kapcsoló be lesz kapcsolva a felhasználók részben.

Azok a normál felhasználók, akik megkapták és aktiválták az automatizálásokat, láthatják a munkafolyamatot és a végrehajtásokat a saját felhasználójukon keresztül. Azonban nem képesek szerkeszteni, átadni, törölni vagy kettőzni az automatizálást, mivel ezek a műveletek csak a globális adminisztrátorokra korlátozódnak.

Szükség esetén az adminisztrátorok ideiglenesen vagy véglegesen eltávolíthatják a felhasználókat az automatizálásokból. Ha az eltávolítás ideiglenes, akkor a normál felhasználónak újra aktiválnia kell az automatizálást a végrehajtások folytatásához.

Végrehajtási előzmények

Rendszergazdák

A rendszergazdák hozzáféréssel rendelkeznek a megosztott automatizálás teljes végrehajtási előzményeihez. Ők a következőket tehetik:

• Szűrés felhasználó szerint
• Keresés adott felhasználók által végrehajtott konkrét végrehajtásokra
• Időtartam kiválasztása
• Végrehajtás állapotának ellenőrzése

Szokásos felhasználók

A szokásos felhasználók láthatják saját végrehajtásaikkal kapcsolatos összes információt, mint például az állapot és az időtartam.

Hibaelhárítás

Amikor egy automatizálás aktiválódik, a rendszer diagnózist végez annak megerősítésére, hogy a munkafolyamat megfelelően van felépítve, és semmilyen probléma nem akadályozza meg végrehajtását.

Ha hiba van, értesítést kapsz, és ellenőrizned kell a munkafolyamatot annak érdekében, hogy engedélyezésre kerüljön.

Kattints a lap tetején található ”Hibakeresés” lehetőségre további részletekért a hibákról.

Miután az problémák megoldódtak, újra elvégezheted a diagnózist, majd aktiválhatod az automatizálást.