Tudástár

A technológia jelentős szerepet játszik mindennapi életünkben a gyorsan változó világunkban. Bár a Pipedrive egyik elsődleges célja egy könnyen használható és intuitív eszköz létrehozása, nem mindenki járatos a technológiában, és lehet, hogy segítségre van szüksége bizonyos funkciók beállításához.

Az automatizációk megosztási lehetősége más felhasználókkal azt célozza, hogy a technikai tudással rendelkező adminisztrátorok időt takarítsanak meg, azáltal hogy automatizációkat állítanak be a kevésbé tapasztalt felhasználók számára.

Automatizációk megosztása másokkal

Az automatizáció megosztása előtt vegye figyelembe, hogy csak azok az automatizációk oszthatók meg, amelyek aktiválója az aktiváló „Kiválasztott felhasználók által indítva” beállításán van. Ha az aktiváló „Bárki által indítva” van beállítva, nincs szükség megosztásra, mivel minden felhasználó már bele van foglalva.

Ahhoz, hogy más felhasználóknak adjon hozzáférést az automatizációhoz a vállalatán belül, kattintson magára az automatizációra az egyértelmű nézet megnyitásához. Ezután a felhasználók részben kattintson a „Felhasználók hozzáadása” lehetőségre.

Megjelenik a hozzáférés kezelése utasítás. Keresse meg azokat a felhasználókat, akikkel szeretné megosztani az automatizációt, majd kattintson az „Változtatások alkalmazása” gombra.

Miután mentette a változtatásokat, látni fogja, hogy a felhasználók részben az egyértelmű nézetben most már megjelenik azon felhasználók listája, akik hozzáférnek az automatizációhoz.

Az „Hozzáférés kezelése” gombra kattintva további felhasználókat adhat hozzá, vagy visszavonhatja a hozzáférést meglévő felhasználóktól.

Az automatizációk lista nézetében láthatja azokat az automatizációkat, amelyeket megosztottak, és amelyek engedélyezve vagy letiltva vannak. A megosztás ikon két számot is mutat:

• Az első szám jelzi, hány felhasználó már aktiválta az automatizációt
• A második szám jelzi, hány felhasználóval lett megosztva az automatizáció

Az automatizálások aktiválása

Mivel a másokkal megosztott automatizációk mások nevében hajtanak végre műveleteket (pl. e-mailek küldése, Slack üzenetek, stb.), a feliratkozott felhasználóknak hozzá kell járulniuk, hogy engedélyezzék az automatizációt maguknak, és bele kell egyezniük minden jövőbeni módosításba is, mivel ezekről nem kapnak értesítést.

Amikor a felhasználók aktiválják az automatizációkat a saját oldalukon, akkor az „Aktív” kapcsoló bekapcsolva lesz a felhasználók részben.

Azok a normál felhasználók, akik megkapták és aktiválták az automatizációkat, meg tudják tekinteni a munkafolyamatot és a végrehajtásokat a saját felhasználójuk által. Azonban nem lesz lehetőségük szerkeszteni, átadni, törölni vagy duplikálni az automatizációt, mivel ezek a műveletek kizárólag a globális rendszergazdák számára elérhetők.

Szükség esetén az adminisztrátorok ideiglenesen vagy véglegesen eltávolíthatják a felhasználókat az automatizációkból. Ha az eltávolítás ideiglenes, a normál felhasználónak újra magának kell aktiválnia az automatizációt a futtatás folytatásához.

Végrehajtási előzmények

Rendszergazdák

A rendszergazdák hozzáférnek a megosztott automatizáció teljes végrehajtási előzményéhez. Ők a következőket tehetik:

• Szűrés felhasználó szerint
• Keresés adott felhasználók által végrehajtott konkrét végrehajtásokra
• Időtartam kiválasztása
• Végrehajtás állapotának ellenőrzése

Normál felhasználók

A normál felhasználók láthatják a saját végrehajtásaikkal kapcsolatos összes információt, például az állapotot és az időtartamot.