Teadmusbaas

Tehnoloogia mängib olulist rolli meie igapäevaelus kiiresti muutuvas maailmas. Kuigi Pipedrive'i üks peamisi eesmärke on luua lihtsasti kasutatav ja intuitiivne tööriist, pole kõik tehnoloogias hästi kursis ja võivad vajada abi teatud funktsioonide seadistamisel.

Võimalus jagada automaatikaid teiste kasutajatega aitab tehnikahuvilistel administraatoritel aega säästa, seades automaatikad vähem kogenud kasutajatele.

Jaga automatiseerimist teistega

Enne automatiseerimise jagamist pead meeles pidama, et ainult automatiseerimised käivitajaga ”Valitud kasutajate poolt” saab jagada. Kui käivitaja on seadistatud ”Igaühe poolt käivitatud”, pole jagamine vajalik, kuna kõik kasutajad on juba kaasatud.

Et anda teistele teie ettevõtte kasutajatele ligipääs automatiseerimisele, klõpsake automatiseerimisel, et avada kontekstuaalne vaade. Seejärel kasutajate sektsioonis klõpsake ”Lisa kasutajad”.

Näete juurdepääsu haldamise teadet. Otsige kasutajad, kellega soovite automatiseerimist jagada, ja klõpsake ”Rakendage muudatused”.

Kui olete muudatused salvestanud, näete kontekstuaalse vaate kasutajate jaotises nüüd kasutajate nimekirja, kellel on ligipääs automatiseerimisele.

Klõpsates ”Halda juurdepääsu”, saate lisada rohkem kasutajaid või eemaldada juurdepääsu olemasolevatele.

Automatiseerimise loendi vaates näete jagatud automatiseerimisi, mis on lubatud või keelatud. Jagamise ikoonil on kaks arvu:

• Esimene number näitab, mitu kasutajat on juba automatiseerimist aktiveerinud
• Teine number näitab, mitu kasutajat automatiseerimist jagati

Aktiveeri jagatud automatiseerimised

Kuna teistega jagatud automatiseerimised käivitavad tegevusi nende nimel (nt saadavad e-kirju, saadavad Slacki sõnumeid jne), peavad tellitud kasutajad nõustuma automatiseerimise enda jaoks lubamisega ning nõustuma kõigi tulevaste muudatustega, kuna neid ei teavitata.

Kui kasutajad aktiveerivad automatiseerimised oma otsas, näete ”Active” lülitit kasutajate jaotises.

Tavalised kasutajad, kes on saanud ja aktiveerinud automatiseerimised, näevad töövoogu ja nende enda kasutaja tegevusi. Siiski ei saa nad automatiseerimist muuta, üle kanda, kustutada ega kopeerida, kuna need tegevused on piiratud ainult globaalsetele administraatoritele.

Vajadusel saavad administraatorid ajutiselt või püsivalt eemaldada kasutajad automatiseerimistest. Kui eemaldamine on ajutine, peab tavaline kasutaja automatiseerimise uuesti aktiveerima, et jätkata tegevuste täitmist.

Teostamise ajalugu

Administraatorid

Administraatoritel on juurdepääs jagatud automatiseerimise teostamise ajaloole. Nad saavad:

• Filtreerida kasutaja järgi
• Otsida konkreetse kasutaja poolt tehtud teostusi
• Valida ajavahemiku
• Kontrollida teostamise staatust

Tavalised kasutajad

Tavalised kasutajad näevad kogu teavet oma enda teostuste kohta, nagu staatus ja ajavahemik.

Tõrkeotsing

Kui automatiseerimine on aktiveeritud, käivitab süsteem diagnoosi, et kinnitada töövoogu on õigesti üles ehitatud ja et ükski probleem ei takista selle töölepanemist.

Kui tõrge leitakse, saate sellest teavituse ning peate töövoo üle vaatama, et see lubada.

Klõpsa "Tõrkeotsing" lehekülje ülaosas, et saada rohkem üksikasju vigade kohta.

Kui probleemid on lahendatud, saate diagnoosi uuesti käivitada ja automatiseerimise aktiveerida.