Teadmusbaas

Tehnoloogia mängib meie kiiresti muutuvas maailmas olulist rolli meie igapäevaelus. Kuigi üks Pipedrive’i peamisi eesmärke on luua kasutajasõbralik ja intuitiivne tööriist, ei ole kõik tehnoloogiaga hästi kursis ja võivad vajada abi teatud funktsioonide seadistamisel.

Võimalus jagada automaatikaid teiste kasutajatega aitab tehnikahuvilistel administraatoritel aega säästa, seades automaatikad vähem kogenud kasutajatele.

Jaga automatiseerimist teistega

Enne automatiseeringu jagamist pea meeles, et ainult neid automatiseeringuid, mille käivitajaks on ”Valitud kasutajate poolt käivitatud”, saab jagada. Kui käivitaja on ”Kõikide poolt käivitatud”, siis jagamine pole vajalik, sest kõik kasutajad on juba kaasatud.

Et anda teistele oma ettevõtte kasutajatele ligipääs automatiseeringule, klõpsa automatiseeringul endal, et avada kontekstuaalne vaade. Seejärel klõpsa kasutajate osas ”Lisa kasutajaid”.

Näed halda juurdepääsu dialoogi. Otsi kasutajaid, kellega soovid automatiseerimist jagada, ja klõpsa ”Rakenda muudatused”.

Kui olete muudatused salvestanud, näete kontekstuaalse vaate kasutajate jaotises nüüd kasutajate nimekirja, kellel on ligipääs automatiseerimisele.

Klõpsates ”Halda juurdepääsu”, saate lisada rohkem kasutajaid või eemaldada juurdepääsu olemasolevatele.

Automatiseerimiste nimekirjavaates näed, millised automatiseeringud on jagatud ning sisse või välja lülitatud. Jagamise ikoonil on kaks arvu:

• Esimene number näitab, mitu kasutajat on juba automatiseerimist aktiveerinud
• Teine number näitab, mitu kasutajat automatiseerimist jagati

Aktiveeri jagatud automatiseerimised

Kuna teistega jagatud automatiseerimised käivitavad tegevusi nende nimel (nt saadavad e-kirju, saadavad Slacki sõnumeid jne), peavad tellitud kasutajad nõustuma automatiseerimise enda jaoks lubamisega ning nõustuma kõigi tulevaste muudatustega, kuna neid ei teavitata.

Kui kasutajad aktiveerivad automatiseerimised oma otsas, näete ”Active” lülitit kasutajate jaotises.

Tavalised kasutajad, kes on saanud ja aktiveerinud automatiseerimised, saavad näha töövoogu ja sooritusi omaenda kasutajana. Siiski ei saa nad automatiseerimisi muuta, üle kanda, kustutada ega dubleerida, kuna neid tegevusi saavad teha vaid globaalsed administraatorid.

Vajadusel saavad administraatorid kasutajaid ajutiselt või jäädavalt automatiseeringutest eemaldada. Kui eemaldamine on ajutine, peab tavaline kasutaja taas ise automatiseeringu aktiveerima, et sooritusi jätkata.

Teostamise ajalugu

Administraatorid

Administraatoritel on juurdepääs kogu jagatud automatiseeringu soorituste ajaloole. Seal saate:

• Filtreerida kasutaja järgi
• Otsida konkreetse kasutaja poolt tehtud teostusi
• Valida ajavahemiku
• Kontrollida teostamise staatust

Tavalised kasutajad

Tavalised kasutajad näevad kogu teavet oma enda teostuste kohta, nagu staatus ja ajavahemik.