See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Seadista automatiseerimised teistele kasutajatele
Tehnoloogial on meie kiiresti muutuvas maailmas oluline roll meie igapäevaelus. Kuigi Pipedrive'i üks peamisi eesmärke on luua lihtsalt kasutatav ja intuitiivne tööriist, pole kõik tehnikaga hästi kursis ja võivad vajada abi teatud funktsioonide seadistamisel.
Valik jagada automaatikat teiste kasutajatega on suunatud aitama tehnikaga hästi kursis olevatel administraatoritel aega säästa, seadistades automaatika vähem kogenud kasutajatele.
Jaga automatiseerimisi teistega
Enne automatiseerimise jagamist peate meeles pidama, et ainult automatiseerimised koos käivitajaga ”Käivitatud valitud kasutajate poolt” saab jagada. Kui käivitaja ”Käivitatud kellegi poolt” on seatud, pole jagamine vajalik, kuna kõik kasutajad on juba kaasatud.
Et anda automatiseerimisele juurdepääs teistele oma ettevõtte kasutajatele, klõpsake automatiseerimisel endal, et avada kontekstuaalne vaade. Seejärel kasutajate jaotises klõpsake ”Lisa kasutajad”.
Näete juurdepääsu haldamine teadet. Otsige kasutajaid, kellega soovite automatiseerimist jagada, ja klõpsake nupul ”Rakenda muudatused”.
Kui olete muudatused salvestanud, näete, et kasutajate jaotises kontekstuaalses vaates on nüüd loetletud kasutajad, kellel on juurdepääs automatiseerimisele.
Klõpsates ”Juurdepääsu haldamine”, saate lisada rohkem kasutajaid või eemaldada juurdepääsu olemasolevatest kasutajatest.
Automatiseerimiste loendi vaates näete automatiseerimisi, mis on jagatud ja on sisse või välja lülitatud. Jagamise ikoonil on kaks numbrit:
- Esimene number näitab, kui paljud kasutajad on juba automatiseerimist aktiveerinud
- Teine number näitab, kui paljude kasutajatega automatiseerimine jagati
Aktiveeri jagatud automatiseerimised
Kuna teistega jagatud automatiseerimised käivad nende nimel tegevusi (nt saadavad e-kirju, saadavad Slacki sõnumeid jne), peavad tellitud kasutajad nõustuma automatiseerimise lubamisega enda jaoks ning nõustuma kõikide tulevaste muudatustega, kuna neid ei teavitata.
Kui kasutajad on automaatikad oma lõpus aktiveerinud, näete sektsioonis kasutajad ”Aktiivne” lülitit.
Tavalised kasutajad, kes on saanud ja aktiveerinud automatiseerimised, näevad töövoo ja käivitused oma kasutaja kaudu. Siiski ei saa nad automatiseerimist muuta, üle kanda, kustutada ega kopeerida, kuna need tegevused on piiratud ainult globaalsetele administraatoritele.
Vajadusel saavad administraatorid ajutiselt või püsivalt kasutajad automatiseerimistest eemaldada. Kui eemaldamine on ajutine, peab tavaline kasutaja automatiseerimise uuesti aktiveerima, et käivitused jätkuksid.
Tegevuste ajalugu
Admini kasutajad
Admini kasutajatel on juurdepääs jagatud automatiseerimise tegevuste ajaloole. Nad saavad:
- Filterdada kasutaja järgi
- Otsida konkreetse kasutaja konkreetseid tegevusi
- Valige ajavahemik
- Kontrollige tegevuse staatust
Tavalised kasutajad
Tavalised kasutajad näevad kogu teavet omaenda tegevuste kohta, nagu staatus ja ajavahemik.
Probleemide lahendamine
Kui automatiseerimine on aktiveeritud, siis süsteem teeb diagnoosi, et kinnitada, et töövoog on õigesti üles ehitatud ja ükski probleem ei takista selle käivitamist.
Kui leitakse viga, siis antakse sellest teada ning peate ülevaatama töövoo, et see lubada.
Klõpsake lehe ülaosas nupul ”Probleemi lahendamine” lisateabe saamiseks vigade kohta.
Kui probleemid on lahendatud, saate uuesti teha diagnoosi ja aktiveerida automatiseerimise.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei