Teadmusbaas

Tehnoloogia mängib olulist rolli meie igapäevaelus kiiresti muutuvas maailmas. Kuigi üks Pipedrive'i peamisi eesmärke on luua lihtsasti kasutatav ja intuitiivne tööriist, ei pruugi kõik olla tehnoloogiast hästi kursis ja võivad vajada abi teatud funktsioonide seadistamisel.

Võimalus jagada automaatikat teistele kasutajatele aitab tehnilistel administraatoritel säästa aega, seades automaatika vähem kogenud kasutajatele üles.

Jagage automatiseeringuid teistega

Enne automatiseeringu jagamist peate meeles pidama, et ainult automatiseeringud, millel on päästik ”Valitud kasutajate poolt käivitatud”, saab jagada. Kui valitud on päästik ”Kelleltki käivitatud”, pole jagamine vajalik, kuna kõik kasutajad on juba kaasatud.

Andke oma ettevõtte teistele kasutajatele juurdepääs automatiseeringule, klõpsates automatiseeringul avamiseks kontekstuaalse vaate. Seejärel kasutajate osas klõpsake ”Lisa kasutajad”.

Näete juurdepääsu haldamine teavet. Otsige kasutajaid, kellega soovite automatiseeringut jagada, ja klõpsake ”Rakenda muudatused”.

Salvestades muudatused, näete, et kasutajate osa kontekstuaalses vaates sisaldab nüüd loetelu kasutajatest, kellel on juurdepääs automatiseeringule.

Klõpsates ”Juurdepääsu haldamine”, saate lisada rohkem kasutajaid või eemaldada juurdepääsu olemasolevatelt.

Automatiseeringute loendi vaates näete automatiseeringuid, mis on jagatud ja kas on lubatud või keelatud. Jagamise ikoonil on kaks numbrit:

• Esimene number näitab, mitu kasutajat on juba automatiseeringu aktiveerinud
• Teine number näitab, mitmele kasutajale automatiseering jagati

Aktiveeri jagatud automatiseerimised

Kuna teistega jagatud automatiseerimised käivitavad nende nimel toiminguid (nt saatke e-kirju, saadame Slacki teateid jne), peavad tellitud kasutajad nõustuma automatiseerimise lubamisega enda jaoks ja nõustuma kõigi tulevaste muudatustega, kuna neile ei anta hoiatust.

Kui kasutajad aktiveerivad automatiseerimised oma lõpus, näete kasutajate jaotises ”Aktiivne” lülitit.

Tavalised kasutajad, kes on automatiseerimised vastu võtnud ja aktiveerinud, näevad töövoogu ja teostamisi oma kasutaja konto kaudu. Siiski ei saa nad automatiseeringuid muuta, üle viia, kustutada ega kopeerida, kuna need toimingud piirduvad ainult globaalsete administraatoritega.

Vajadusel saavad administraatorid ajutiselt või püsivalt eemaldada kasutajad automatiseerimistest. Kui eemaldamine on ajutine, peab tavaline kasutaja automatiseerimise uuesti aktiveerima, et jätkata teostamist.

Täideviimise ajalugu

Admin kasutajad

Admin kasutajatel on juurdepääs jagatud automatiseerimise täielikule täideviimise ajaloole. Nad saavad teha järgmist:

• Filtreerida kasutaja järgi
• Otsida konkreetsete kasutajate poolt tehtud täideviimisi
• Valida ajavahemik
• Kontrollida täideviimise staatust

Tavalised kasutajad

Tavalised kasutajad näevad kogu teavet seoses nende enda täideviimistega, nagu staatust ja ajavahemikku.

Tõrkeotsing

Kui automatiseerimine on aktiveeritud, käivitab süsteem diagnostika, et kinnitada, et töövoog on õigesti loodud ja mingeid probleeme selle täitmisel ei esine.

Kui tõrge avastatakse, antakse teile teada ja peate töövoo üle vaatama selle aktiveerimiseks.

Klõpsake "Tõrkeotsing" lehe ülaosas, et lähemalt tutvuda vigade kohta.

Kui probleemid on lahendatud, saate diagnostika uuesti käivitada ja automatiseerimise aktiveerida.