Teadmusbaas

Teemad
Jagage automatiseerimisi teistega
Aktiveeri jagatud automatiseeringud
Tööde ajalugu
Tõrkeotsing

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Seadista automatiseeringud teistele kasutajatele

YS
Yssel Salas, 25. jaanuar 2024
Märkus: Automatiseerimise funktsioon on saadaval ainult edasijõudnud ja kõrgema tasemega pakettidele. Automatiseerimiste jagamine ja seadistamine teistele kasutajatele on võimalik ainult ülemaailmse administraatori õigustega kasutajatele. See funktsioon on hetkel beetaversioonis.

Tehnoloogial on meie kiiresti muutuvas maailmas meie igapäevaelus oluline roll. Kuigi üks Pipedrive'i peamisi eesmärke on luua lihtsasti kasutatav ja intuitiivne tööriist, pole kõik tehnoloogia alal hästi kursis ja võivad vajada abi teatud funktsioonide seadistamisel.

Automatiseerimiste jagamise võimalus teiste kasutajatega aitab tehniliselt osavamatel administraatoritel aega säästa, seadistades automatiseerimisi vähem kogenud kasutajate jaoks.


Jagage automatiseerimisi teistega

Enne automatiseerimise jagamist tuleb meeles pidada, et saab jagada ainult automatiseerimisi, millel on käivitaja "Käivitaja valitud kasutajate poolt". Kui käivitaja "Käivitaja kõigi poolt" on seadistatud, siis jagamine pole vajalik, kuna kõik kasutajad on juba kaasatud.

Et anda teie ettevõtte teistele kasutajatele juurdepääs automatiseerimisele, klõpsake automaatika ise, et avada kontekstuaalne vaade. Seejärel klõpsake kasutajate jaotises nuppu "Lisa kasutajad".

Näete juurdepääsu haldamine teadet. Otsige automaatika jagamiseks soovitud kasutajad üles ja klõpsake nuppu "Rakenda muudatused".

Salvestades muudatused, näete, et kontekstuaalses vaates olevate kasutajate jaotises on nüüd loetelu automaatika juurdepääsu omavatest kasutajatest.

Juurdepäsu halduse klõpsamisel saate lisada rohkem kasutajaid või eemaldada juurdepääsu olemasolevatelt kasutajatelt.

Märkus: Kui automatiseerimine on juba jagatud, siis pole võimalik muuta käivitaja seadistust valitud kasutajad pealt keegi peale, välja arvatud juhul, kui juurdepääsu omavad kasutajad on automatiseerimisest deaktiveeritud.

Automaatika loendi vaates näete automatiseerimisi, mis on jagatud ja lubatud või keelatud. Jagamise ikoonil on kaks numbrit:

  • Esimene number näitab, mitu kasutajat on juba automatiseerimise aktiveerinud
  • Teine number näitab, mitu kasutajat automatiseerimisega jagati

Aktiveeri jagatud automatiseeringud

Kuna automatiseeringud, mis jagatakse teistega, täidavad tegevusi nende nimel (nt saadavad e-kirju, saadavad Slacki sõnumeid jne), peavad tellitud kasutajad nõustuma automatiseerimise enda jaoks lubamisega ning nõustuma ka tulevaste muudatustega, kuna neid ei teavitata.

Kui kasutajad aktiveerivad automatiseeringud oma lõpus, näete Aktiivne lülitit kasutajad sektsioonis.

Tavalised kasutajad, kes on automatiseeringud vastu võtnud ja aktiveerinud, näevad töövoogu ja selle käivitamisi oma kasutaja kaudu. Nad ei saa siiski automatiseeringut muuta, üle kanda, kustutada ega dubleerida, kuna need tegevused on piiratud ainult globaalsetele administraatoritele.

Märkus: Kui valisite oma automatiseerimises e-kirja saatmise tegevuse sündmuseks, saab selle tegevuse kasutada ainult Pipedrive'i kaudu sünkroonitud e-posti aadressi ja e-kirjad saadetakse automatiseeringuga jagatud isikute e-posti kontode kaudu. Lisaks lisatakse e-kirja sisusse isiklik e-posti allkiri.

Vajaduse korral saavad administraatorid kasutajad ajutiselt või püsivalt automatiseeringutest eemaldada. Kui tegemist on ajutisega, peab tavaline kasutaja automatiseerimise uuesti aktiveerima, et käivitused jätkuksid.


Tööde ajalugu

Haldusasutuse kasutajad

Haldusasutuse kasutajatel on juurdepääs jagatud automatiseerimise tööde ajaloo täielikule ülevaatele. Nad saavad teha järgmist:

  • Filtreerida kasutaja järgi
  • Otsida kindlate kasutajate konkreetseid töid
  • Valida ajaperiood
  • Kontrollida tööde olekut

Tavalised kasutajad

Tavalised kasutajad näevad kõiki oma töödega seotud andmeid, nagu olek ja ajaperiood.


Tõrkeotsing

Kui autonoomia on aktiveeritud, käivitab süsteem diagnoosi, et kinnitada, et töövoog on õigesti üles ehitatud ja ei ole takistusi selle täitmiseks.

Kui tuvastatakse viga, antakse teile teada ja peate töövoo ülevaatamiseks seda võimaldama.

Rohkem üksikasju vigade kohta leiate lehe ülaosast klõpsates nuppu ”Tõrkeotsing”.

Kui probleemid on lahendatud, saate diagnoosi uuesti käivitada ja autonoomia aktiveerida.

Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust