Teadmusbaas

Teemad
Jaga automatiseerimisi teistega
Aktiveeri jagatud automatiseerimised
Töötlusajalugu
Veakõrvaldus

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Seadista automatiseerimised teistele kasutajatele

YS
Yssel Salas, 4. juuni 2024
Märkus: Funktsioon Automaatika on saadaval ainult Täpse ja kõrgemate plaanide korral. Automaatika jagamine ja seadistamine teistele kasutajatele on saadaval vaid kasutajatele, kellel on lubatud globaalsete administraatorite õigused. See funktsioon on praegu beetas.

Tehnoloogia mängib olulist rolli meie igapäevaelus meie pidevalt muutuvas maailmas. Kuigi Pipedrive'i peamine eesmärk on luua lihtsalt kasutatav ja intuitiivne tööriist, ei pruugi kõik olla tehnikas kodus ning võivad vajada abi teatud funktsioonide seadistamisel.

Võimalus jagada automaatikat teiste kasutajatega aitab tehnikasõbralikel administraatoritel säästa aega, seadistades automatiseerimisi vähem kogenud kasutajatele.


Jaga automatiseerimisi teistega

Enne automatiseerimise jagamist peate meeles pidama, et ainult automatiseerimised, millel on päästik ”Valitud kasutajad”, saab jagada. Kui päästik on seadistatud ”Käivitatud kõigi poolt”, pole jagamine vajalik, kuna kõik kasutajad on juba kaasatud.

Et anda juurdepääs automatiseerimisele teistele ettevõtte kasutajatele, klõpsake automatiseerimisel, et avada kontekstivaade. Seejärel kasutajate jaotises klõpsake ”Lisa kasutajad”.

Näete juurdepääsu haldamine teadet. Otsige kasutajad, kellele soovite automatiseerimist jagada, ja klõpsake ”Rakenda muudatused”.

Kui olete muudatused salvestanud, näete, et kontekstivaate kasutajate jaotises on nüüd loetelu kasutajatest, kes pääsevad automatiseerimisele ligi.

Klõpsates ”Juurdepääsu haldamine”, saate lisada rohkem kasutajaid või eemaldada juurdepääsu olemasolevatelt.

Märkus: Pole võimalik muuta päästiku seadistust valitud kasutajad kuni igaüks, kui automatiseerimine oli juba jagatud, välja arvatud juhul, kui automatiseerimisele juurdepääsu omavad kasutajad on sellest eemaldatud.

Automatiseerimiste loendivaates saate näha automatiseerimisi, mis on jagatud ja on lubatud või keelatud. Jagamise ikoonil on kaks numbrit:

  • Esimene number näitab, kui paljud kasutajad on automatiseerimise juba aktiveerinud
  • Teine number näitab, kui paljudele kasutajatele automatiseerimist jagati

Aktiveeri jagatud automatiseerimised

Kuna teistega jagatud automatiseerimised teostavad tegevusi nende nimel (nt saadavad e-kirju, saadavad Slacki sõnumeid jne), peavad tellitud kasutajad nõustuma automatiseerimise ise aktiveerimisega ning nõustuma kõigi tulevaste muudatustega, kuna neid ei teavitata.

Kui kasutajad aktiveerivad automatiseerimised oma lõpus, näete Akaktiivne lüliti lubatud kasutajate jaotises.

Tavalised kasutajad, kes automatiseerimised vastu võtsid ja aktiveerisid, näevad töövoogu ja teostusi oma kasutaja all. Siiski ei saa nad automatiseerimist redigeerida, üle kanda, kustutada ega kopeerida, kuna need tegevused piirduvad vaid globaalsete administraatoritega.

Märkus: Kui valite automatiseerimises sündmuseks e-kirja saatmise, saab sündmust kasutada ainult e-posti aadressiga, mis on sünkroonitud Pipedriviga läbi e-posti sünkroonimise funktsiooni ja see saadetakse inimeste e-posti kontodest, kellega automatiseerimine jagati. Lisaks lisatakse isiklik e-posti allkiri e-kirja sisusse.

Vajadusel saavad administraatorid ajutiselt või püsivalt eemaldada kasutajaid automatiseerimistest. Kui eemaldamine on ajutine, peab tavaline kasutaja aktiveerima automatiseerimise uuesti, et teostused jätkuksid.

Märkus: Aktiivsete automatiseerimiste maksimaalne arv hõlmab automatiseerimiste omanikke, kellel on vähemalt üks aktiivne tellimus.

Töötlusajalugu

Administraatori kasutajad

Administraatori kasutajatel on juurdepääs ühise automatiseerimise täielikule töötlusajaloole. Nad saavad:

  • Filterdada kasutaja järgi
  • Otsida konkreetse kasutaja poolt tehtud konkreetseid töötlusi
  • Valida ajaperioodi
  • Kontrollida töötluse olekut

Tavalised kasutajad

Tavalised kasutajad näevad kogu teavet oma enda tehtud töötluste kohta, nagu olek ja ajaperiood.


Veakõrvaldus

Kui automatiseerimine on aktiveeritud, siis süsteem viib läbi diagnostika, et kinnitada töövoog on õigesti üles ehitatud ning ei ole probleeme, mis takistaksid selle täitmist.

Kui leitakse viga, siis saate sellest teavituse ning peate vaatama töövoo üle selle lubamiseks.

Klõpsake lehe ülaosas rohelisel nupul "Veakõrvaldus" saamaks rohkem üksikasju vigade kohta.

Kui probleemid on lahendatud, saate uuesti diagnostikat käivitada ning automatiseerimise aktiveerida.

Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust