База знаний

Технологии играют значительную роль в нашей повседневной жизни в быстро меняющемся мире. Хотя одной из основных целей Pipedrive является создание простого и интуитивно понятного инструмента, не все хорошо разбираются в технологиях и могут потребовать помощи при настройке определенных функций.

Возможность совместного использования автоматизации с другими пользователями направлена на помощь опытным администраторам в экономии времени за счет настройки автоматизации для менее опытных пользователей.

Поделитесь автоматизацией с другими

Прежде чем делиться автоматизацией, имейте в виду, что только автоматизации с триггером ”Запущено выбранными пользователями” могут быть поделены. Если установлен триггер ”Запущено всеми”, делиться не требуется, так как все пользователи уже включены.

Чтобы предоставить доступ к автоматизации другим пользователям в вашей компании, нажмите на саму автоматизацию, чтобы открыть контекстное представление. Затем в разделе пользователей нажмите на ”Добавить пользователей”.

Вы увидите подсказку управление доступом. Найдите пользователей, с которыми вы хотите поделиться автоматизацией, и нажмите ”Применить изменения”.

После сохранения изменений вы увидите, что раздел пользователей в контекстном представлении теперь содержит список пользователей с доступом к автоматизации.

Нажав на ”Управление доступом”, вы сможете добавить больше пользователей или удалить доступ у существующих.

На странице списка автоматизаций вы увидите автоматизации, которые были поделены и включены или отключены. Иконка поделиться имеет два числа:

• Первое число показывает, сколько пользователей уже активировали автоматизацию
• Второе число показывает, сколько пользователей автоматизация была поделена

Активируйте общие автоматизации

Поскольку автоматизации, разделенные с другими пользователями, будут выполнять действия от их имени (например, отправлять электронные письма, отправлять сообщения в Slack и т. д.), подписанные пользователи должны согласиться включить автоматизацию для себя и согласиться с любыми будущими изменениями, поскольку они не получат уведомлений.

Как только пользователи активируют автоматизации у себя, вы увидите, что переключатель ”Активно” будет включен в разделе пользователи.

Обычные пользователи, которые получили и активировали автоматизации, смогут видеть рабочий процесс и выполнение по своему пользователю. Однако они не смогут редактировать, перемещать, удалять или дублировать автоматизацию, поскольку эти действия будут ограничены только глобальными администраторами.

При необходимости администраторы могут временно или постоянно удалить пользователей из автоматизаций. Если удаление временное, обычному пользователю нужно будет снова активировать автоматизацию для возобновления выполнения.

История выполнения

Пользователи администраторы

Пользователи администраторы имеют доступ ко всей истории выполнения общей автоматизации. Они могут:

• Фильтровать по пользователю
• Искать конкретные выполнения от конкретных пользователей
• Выбирать временной интервал
• Проверять статус выполнения

Обычные пользователи

Обычные пользователи смогут видеть всю информацию, относящуюся к их собственным выполнениям, такие как статус и временной интервал.

Исправление ошибок

Когда активируется автоматизация, система выполнит диагностику, чтобы подтвердить, что рабочий процесс построен правильно и никакие проблемы не помешают его выполнению.

Если обнаружена ошибка, вы получите уведомление и вам нужно будет просмотреть рабочий процесс, чтобы включить его.

Нажмите ”Исправить ошибки” в верхней части страницы для получения подробной информации об ошибках.

После устранения проблем вы можете выполнить диагностику снова и активировать автоматизацию.