База знаний

Темы
Поделитесь автоматизацией с другими
Активация общих автоматизаций
История выполнения
Устранение неполадок

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Настройте автоматизацию для других пользователей.

YS
Yssel Salas, 1 ноября 2023 г.
Примечание: Функция Автоматизации доступна только в Расширенных и выше тарифных планах. Доступ к совместному использованию и настройке автоматизации для других пользователей разрешен только пользователям с включенным глобальным администраторским разрешением. В настоящее время эта функция находится в бета-версии.

Технология играет значительную роль в нашей ежедневной жизни в быстро изменяющемся мире. Если одной из основных целей Pipedrive является создание простого и интуитивно понятного инструмента, то не все хорошо разбираются в технологиях и могут потребовать помощи в настройке отдельных функций.

Возможность совместного использования автоматизации с другими пользователями поможет опытным администраторам сэкономить время, настраивая автоматизацию для менее опытных пользователей.


Поделитесь автоматизацией с другими

Прежде чем поделиться автоматизацией, помните, что можно поделиться только автоматизациями с триггером "Активируется выбранными пользователями". Если установлен триггер "Активируется любым пользователем", поделиться не потребуется.

Чтобы предоставить доступ к автоматизации другим пользователям в вашей компании, нажмите на саму автоматизацию, чтобы открыть контекстное окно. Затем в разделе пользователи нажмите "Добавить пользователей".

Вы увидите окно управления доступом. Найдите пользователей, с которыми вы хотите поделиться автоматизацией, и нажмите "Применить изменения".

После сохранения изменений вы увидите, что в контекстном окне в разделе пользователи появится список пользователей, имеющих доступ к автоматизации.

Нажав на "Управление доступом", вы можете добавить больше пользователей или удалить доступ у существующих.

Примечание: Невозможно изменить настройки триггера с "выбранными пользователями" на "любого", если автоматизация уже была поделена, если только пользователи, которым предоставлен доступ, не деактивированы от автоматизации.

В представлении списка автоматизаций вы сможете увидеть автоматизации, которые были поделены и включены или отключены. Иконка поделиться имеет два числа:

  • Первое число указывает, сколько пользователей уже активировали автоматизацию
  • Второе число указывает, с каким количеством пользователей автоматизация была поделена

Активация общих автоматизаций

Поскольку автоматизации, распространяемые с другими пользователями, могут выполнять действия от их имени (например, отправлять электронные письма, посылать сообщения в Slack и т. д.), пользователи, с которыми были поделены эти автоматизации, должны согласиться с внесенными изменениями и активировать их.

Как только пользователи активируют автоматизации на своей стороне, вы увидите, что переключатель «Активно» в разделе пользователи включен.

Обычные пользователи, которым были отправлены и активированы автоматизации, смогут видеть рабочий процесс и выполнения через свой собственный аккаунт. Однако они не смогут редактировать, переносить, удалять или дублировать автоматизацию, так как эти действия доступны только глобальным администраторам.

Примечание: При выборе отправки электронного письма в качестве действия в вашей автоматизации, событие действия сможет использовать только адрес электронной почты, синхронизированный с Pipedrive через функцию синхронизации электронной почты, и будет отправлено от имени людей, с которыми автоматизация была поделена. Кроме того, в тело электронного письма будет добавлена персональная подпись электронной почты.

При необходимости администраторы могут временно или постоянно отключать автоматизации для других пользователей. Если отключение временное, обычному пользователю потребуется повторно активировать автоматизацию, чтобы продолжить выполнение.


История выполнения

Пользователи администраторы

Пользователи-администраторы имеют доступ к полной истории выполнения общей автоматизации. Они могут:

  • Фильтровать по пользователю
  • Искать конкретные выполнения отдельных пользователей
  • Выбирать временной диапазон
  • Проверять статус выполнения

Обычные пользователи

Обычные пользователи смогут видеть всю информацию, связанную с их собственными выполнениями, такую как статус и временной диапазон.


Устранение неполадок

Когда автоматизация активируется, система выполняет диагностику, чтобы подтвердить корректность построения рабочего процесса и отсутствие проблем, которые могут помешать его выполнению.

Если найдена ошибка, вы будете уведомлены и вам потребуется просмотреть рабочий процесс, чтобы его активировать.

Нажмите «Отладить» в верхней части страницы, чтобы получить подробную информацию об ошибках.

После устранения проблем вы можете выполнить повторную диагностику и активировать автоматизацию.

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами