База знаний

Технологии играют значительную роль в нашей повседневной жизни в нашем быстро меняющемся мире. Хотя одной из основных целей Pipedrive является создание простого и интуитивно понятного инструмента, не все владеют технологиями и могут потребовать помощи в настройке определенных функций.

Возможность делиться автоматизацией с другими пользователями направлена на помощь технологично подкованным администраторам сэкономить время, настраивая автоматизацию для менее опытных пользователей.

Поделитесь автоматизациями с другими

Прежде чем делиться автоматизацией, имейте в виду, что только автоматизации с триггером ”Активировано выбранными пользователями” можно делиться. Если установлен триггер ”Активировано кем угодно”, то делиться не нужно, так как все пользователи уже включены.

Чтобы предоставить доступ к автоматизации другим пользователям в вашей компании, щелкните по самой автоматизации, чтобы открыть контекстный просмотр. Затем, на разделе пользователей, щелкните по ”Добавить пользователей”.

Вы увидите предложение управлять доступом. Найдите пользователей, с кем хотите поделиться автоматизацией, и щелкните ”Применить изменения”.

После сохранения изменений вы увидите, что раздел пользователей в контекстном просмотре теперь содержит список пользователей с доступом к автоматизации.

Щелкнув ”Управлять доступом”, вы сможете добавить больше пользователей или удалить доступ у существующих.

В представлении списка автоматизаций вы увидите автоматизации, которыми поделились и которые включены или выключены. Иконка поделиться имеет два числа:

• Первое число указывает, сколько пользователей уже активировали автоматизацию
• Второе число указывает, сколько пользователей были поделены автоматизацией

Активировать общие автоматизации

Поскольку автоматизации, которыми делятся с другими, будут выполнять действия от их имени (например, отправлять электронные письма, сообщения в Slack и т. д.), подписанные пользователи должны согласиться активировать автоматизацию для себя и согласиться с любыми будущими изменениями, поскольку они не будут уведомлены.

После того, как пользователи активируют автоматизации на своей стороне, вы увидите включенный переключатель ”Активно” в разделе пользователей.

Обычные пользователи, получившие и активировавшие автоматизации, смогут видеть рабочий процесс и выполнение от их собственного пользователя. Однако они не смогут редактировать, передавать, удалять или дублировать автоматизацию, поскольку эти действия будут доступны только глобальным администраторам.

По необходимости администраторы могут временно или постоянно удалить пользователей из автоматизаций. Если удаление временное, обычному пользователю придется снова активировать автоматизацию, чтобы продолжить выполнение.

История выполнения

Пользователи администраторы

Пользователи администраторы имеют доступ ко всей истории выполнения общей автоматизации. Они могут:

• Фильтровать по пользователю
• Искать конкретные выполнения определенными пользователями
• Выбирать временной интервал
• Проверять статус выполнения

Обычные пользователи

Обычные пользователи смогут видеть всю информацию, связанную с их собственными выполнениями, такую как статус и временной интервал.

Устранение неполадок

Когда активируется автоматизация, система выполнит диагностику, чтобы подтвердить, что рабочий процесс построен правильно и никакие проблемы не помешают его выполнению.

Если обнаружена ошибка, вам будет сообщено, и вам нужно будет просмотреть рабочий процесс, чтобы его активировать.

Нажмите ”Устранить неполадки” вверху страницы, чтобы узнать подробности об ошибках.

После устранения проблем вы можете выполнить диагностику снова и активировать автоматизацию.