Bilgi Bankası

Automasyonlar listeleme görünümü, oluşturduğunuz tüm otomasyonları bulabileceğiniz ve bunları düzenli tutabileceğiniz yerdir.

Automasyonlarınızı kolayca bulmak için aşağıdaki kaynaklardan herhangi birini kullanabilirsiniz:

• Etiketler
• Filtreler
• Sahipler
• Sıralama
• Arama çubuğu

Etiketler

Anlaşmalar veya işlemler gibi iletişim etiketleri, bir veya daha fazla renk kodlu etiket ekleyerek otomasyonlarınızı düzenli tutmanıza olanak tanır. Bu etiketler, otomasyonları satış süreçlerine göre görsel olarak kategorize etmenizi sağlar.

Yeni bir otomasyon oluştururken, otomasyon başlığının altındaki “Etiket Ekle” düğmesine tıklayın - her otomasyona birden fazla etiket ekleyebilirsiniz.

Mevcut otomasyonlara etiket eklemek için, otomasyonu açmak için otomasyon tuvalini açın ve otomasyon başlığının altındaki “Etiket Ekle” düğmesine tıklayın.

Ekledikten sonra, etiketler otomasyon başlığının altında görünecektir.

Filtreler

Anlaşmalar veya kişiler gibi, oluşturduğunuz otomasyonları belirli kriterlere göre filtreleyebilirsiniz.

Beş farklı filtre mevcuttur:

Sahipler

Eğer global yönetici izinleriniz varsa, diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan otomasyonları görebilirsiniz.

Başka bir kullanıcı tarafından oluşturulan bir otomasyonu görüntülemek için otomasyon çerçevesini açmak için listeden bir otomasyona tıklayın.

Otomasyonu, eklenen etiketleri, sahibi, son güncellemeyi ve sahibi tarafından mı yoksa herhangi bir kullanıcı tarafından mı tetiklendiğini göreceksiniz.

Sıralama

Otomasyonlar listesi görünümündeyken, otomasyonları farklı kriterlere göre düzenlemek için sıralama düğmesine tıklayın.

Otomasyonlarınızı şu şekilde sıralayabilirsiniz:

• Güncelleme tarihi
• Ad
• Oluşturma tarihi

Ayarlarınız değiştirilene kadar aynı kalacaktır.

Arama çubuğu

Belirli bir otomasyonun adını biliyorsanız, hızlı bir şekilde aramak için arama çubuğunu kullanın. Arama çubuğunu ekranınızın sağ köşesinde bulabilirsiniz.