Bilgi Bankası

Otomasyonlar listesi görünümü, oluşturduğunuz tüm otomasyonları bulabileceğiniz ve düzenli tutabileceğiniz yerdir.

Otomasyonlarınızı kolayca bulmak için aşağıdaki kaynaklardan herhangi birini kullanabilirsiniz:

• Etiketler
• Filtreler
• Sahipler
• Sıralama
• Arama çubuğu

Etiketler

Anlaşmalar veya iletişim etiketleri gibi, bir veya daha fazla renk kodlu etiket ekleyerek otomasyonlarınızı düzenli tutabilirsiniz. Bu etiketler, satış süreçlerine dayalı olarak otomasyonları görsel olarak kategorize etmenizi sağlar.

Yeni bir otomasyon oluşturduğunuzda, otomasyon başlığının altındaki "Etiket ekle" düğmesine tıklayın - her bir otomasyona birden fazla etiket ekleyebilirsiniz.

Var olan otomasyonlara etiket eklemek için, otomasyonu açmak için otomasyon tuşuna tıklayın ve otomasyon başlığının altındaki "Etiket ekle" düğmesine tıklayın.

Ekledikten sonra, etiketler otomasyon başlığının altında görünecektir.

Filtreler

İşlemler veya iletişimler gibi, belirli kriterlere dayanarak oluşturduğunuz otomasyonları filtreleyebilirsiniz.

Beş farklı filtre mevcuttur:

Sahipler

Eğer genel yönetici izinleriniz varsa, diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan otomasyonları görebilirsiniz.

Başka bir kullanıcı tarafından oluşturulan bir otomasyonu görmek için, otomasyonu liste görünümünden seçerek otomasyon panelini açın.

Otomasyonu, eklenen etiketleri, sahibi, son güncelleme tarihini ve sadece sahibi tarafından mı yoksa herhangi bir kullanıcı tarafından tetiklendiğini göreceksiniz.

Sıralama

Otomasyonlar listesindeyken, farklı ölçütlere göre otomasyonları düzenlemek için sıralama düğmesine tıklayın.

Otomasyonlarınızı şu ölçütlere göre sıralayabilirsiniz:

• Güncelleme tarihi
• İsim
• Oluşturma tarihi

Ayarlarınız, yeniden değiştirene kadar aynı kalacaktır.

Arama çubuğu

Belirli bir otomasyonun adını biliyorsanız, hızlı bir şekilde aramak için arama çubuğunu kullanın. Arama çubuğunu ekranınızın sağ tarafında bulabilirsiniz.