Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Automatisoinnit: listanäkymä
Automaatioiden luettelo on paikka, josta löydät kaikki luomasi automaatiot ja pidät ne järjestettyinä.
Löytääksesi automaatioita helposti, voit käyttää seuraavia resursseja:
- Labelit
- Suodattimet
- Omistajat
- Lajittelu
- Hakupalkki
Tunnisteet
Samoin kuin kaupoissa tai yhteystietojen tunnisteissa, voit pitää automaatiot järjestyksessä lisäämällä yhden tai useamman värikoodatun tunnisteen. Nämä tunnisteet mahdollistavat automaatioiden visuaalisen luokittelun myyntiprosessin perusteella.
Luodessasi uutta automaatiota, klikkaa “Lisää tunniste” automaation otsikon alla - voit lisätä useamman kuin yhden tunnisteen jokaiseen automaatioon.
Lisätäksesi tunnisteita olemassa oleviin automaatioihin, klikkaa automaatiota avataksesi automaation kankaan ja klikkaa “Lisää tunniste” automaation otsikon alla.
Kun tunnisteet on lisätty, ne näkyvät automaation otsikon alla.
Suodattimet
Kuten tarjousten tai yhteystietojen kanssa, voit suodattaa luomasi automaatiot tiettyjen kriteerien perusteella.
Viisi erilaista suodatinta on saatavilla:
Tunnisteet | Tässä suodattimessa voit valita useamman kuin yhden tunnisteen. |
Laukaisimet | Suodata tiettyjen automaatioiden laukaisimien perusteella. |
Toiminnot | Suodata tiettyjä toimintoja automaatiossasi. |
Tila | Suodata käynnissä olevat tai suljetut automaatiot. |
Omistaja | Jos olet ylläpitäjä, voit suodattaa automaatioita omistajan perusteella. Et voi muokata niitä, mutta voit nähdä niiden sisällön. |
Omistajat
Jos sinulla on globaalit ylläpitäjäoikeudet, voit nähdä muiden käyttäjien luomia automaatioita.
Nähdäksesi toisen käyttäjän luoman automaation, klikkaa automaatiota listanäkymästä avataksesi automaatiokanvaksen.
Näet automaation, lisätyt tunnisteet, omistajan, viimeisimmän päivityksen ja sen, onko se laukaistu vain omistajan toimesta vai kenen tahansa käyttäjän toimesta.
Järjestäminen
Kun olet automaatioiden luettelonäkymässä, napsauta järjestämispainiketta järjestelläksesi automaatiot eri kriteerien perusteella.
Voit järjestää automaatiot seuraavasti:
- Päivityspäivä
- Nimi
- Luontipäivä
Asetuksesi pysyvät samoina, kunnes muutat niitä uudelleen.
Haku-palkki
Jos tiedät tietyn automaation nimen, voit käyttää hakupalkkia löytääksesi sen nopeasti. Hakupalkki löytyy näytön oikeasta reunasta.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei