Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Automatisoinnit: listanäkymä
Automaatioiden luettelo on paikka, josta löydät kaikki luomasi automaatiot ja pidät niitä järjestyksessä.
Löytääksesi automaatiosi helposti, voit käyttää seuraavia resursseja:
- Merkit
- Suodattimet
- Omistajat
- Järjestäminen
- Hakupalkki
Tarrat
Samoin kuin tilaisuudet tai yhteystiedon tarrat, voit pitää automaattiset toiminnot järjestyksessä lisäämällä yhden tai useamman värillisen tarran. Näiden tarrat mahdollistavat automaatioiden visuaalisen luokittelun myyntiprosessien perusteella.
Uutta automaatiota luodessasi napsauta ”Lisää tarran” automaation otsikon alapuolella – voit lisätä enemmän kuin yhden tarran jokaiseen automaatioon.
Voit lisätä tarroja myös olemassa oleviin automaatioihin klikkaamalla automaatiota avataksesi automaation kuvan ja klikkaamalla ”Lisää tarran” automaation otsikon alapuolella.
Lisättäessä tarroja, ne tulevat näkyviin automaation otsikon alle.
Suodattimet
Samanlaisesti kuin tarjousten tai yhteyksien kanssa, voit suodattaa luomiasi automaatioita tiettyjen kriteerien perusteella.
Tarjolla on viisi erilaista suodatinta:
Merkit | Voit valita tässä suodattimessa useita merkkejä. |
Laukaisijat | Suodata tiettyjen automaation laukaisijoiden perusteella. |
Toiminnot | Suodata automaatiosi tiettyihin toimintoihin. |
Tila | Suodata automaatiot, jotka ovat käytössä tai poistettu käytöstä. |
Omistaja | Jos olet ylläpitäjä, voit suodattaa automaatiot niiden omistajan perusteella. Et voi muokata niitä, mutta voit nähdä niiden sisällön. |
Omistajat
Jos sinulla on globaalit pääkäyttäjän oikeudet, voit nähdä muiden käyttäjien luomat automaatiot.
Toisen käyttäjän luoman automaation katsomiseksi napsauta automaatiota luettelosta, jotta automaatioavaruus avautuu.
Näet automaation, lisätyt merkinnät, omistajan, viimeisimmän päivityksen ja määrittääkö omistaja sen laukaisun vain vai millä tahansa käyttäjällä.
Järjestäminen
Kun olet automaatioiden luettelonäkymässä, napsauta järjestämispainiketta järjestääksesi automaatiot eri kriteerien perusteella.
Voit järjestää automaatiosi seuraavasti:
- Päivityspäivä
- Nimi
- Luontipäivä
Asetuksesi pysyvät samana, kunnes muutat niitä uudelleen.
Hakupalkki
Jos tiedät tietylle automaatiolle nimen, voit käyttää hakupalkkia sen nopeaa etsimistä varten. Löydät hakupalkin näytön oikeasta reunasta.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei