Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Automaatioiden luettelonäkymä: etsi ja hallitse automaatioitasi
Automaatioiden luettelonäkymässä löydät kaikki automaatiot, joihin sinulla on pääsy, ja voit pitää ne järjestyksessä. Voit suodattaa tai lajitella automaatioita tai etsiä tiettyä automaatiota. Sen jälkeen voit tarkistaa automaation määritykset, muokata sen tietoja tai käyttää kontekstivalikon toimintoja.
Se, mitä näet ja voit tehdä tässä näkymässä, riippuu valtuusjoukostasi ja suhteestasi kuhunkin automaatioon: oletko sen omistaja, yleinen pääkäyttäjä vai automaation valittu käyttäjä. Tarkemmat tiedot saat artikkelista Kuka voi luoda ja hallita automaatioita.
Etsi automaatiosi
Avaa oikean yläkulman tilivalikko ja siirry kohtaan Työkalut ja sovellukset > Automaatiot. Avaa sitten automaatiot-välilehti.
Suodata automaatioitasi
Suodattimilla voit rajata luetteloa tiettyjen kriteerien perusteella samaan tapaan kuin suodatat kauppoja tai yhteystietoja.
Voit suodattaa automaatioita seuraavien perusteella:
| Suodatin | Toiminta |
|---|---|
| Tunnisteet | Näyttää automaatiot, joissa on vähintään yksi valituista tunnisteista |
| Triggerit | Näyttää automaatiot, jotka alkavat tietyn tyyppisestä triggeristä |
| Toiminnot | Näyttää automaatiot, jotka sisältävät tietyn toimintovaiheen |
| Tila | Näyttää aktiivisia tai passiivisia automaatioita |
| Omistaja | Näyttää kaikkien käyttäjien omistamat automaatiot, vain omistamasi automaatiot, muiden käyttäjien omistamat automaatiot tai käytöstä poistettujen käyttäjien omistamat automaatiot. Voit myös etsiä ja valita tietyn henkilön. |
Lajittele automaatiosi
Napsauta ”Lajittele”-kohtaa, jos haluat järjestää luettelon viimeisimmän päivityksen, automaation nimen tai luontipäivän mukaan. Valintasi säilyy, kunnes muutat sitä.
Etsi tiettyjä automaatioita
Käytä hakupalkkia ja etsi automaatiota sen nimen tai kuvauksen perusteella.
Hallitse automaatioita luettelonäkymässä
Käytä pikatoimintovalikkoa
Napsauta automaation vieressä olevaa ”...”-kohtaa nähdäksesi käytettävissäsi olevat toiminnot.
Siirrä usean automaation omistajuus kerralla
Jos olet automaation omistaja tai yleinen pääkäyttäjä, voit valita yhden tai useamman automaation ja siirtää niiden omistajuuden samalle käyttäjälle yhdellä kertaa.
Lue lisää artikkelista Automaation omistajuuden siirtäminen.
Avaa automaation kontekstinäkymä
Avaa automaation kontekstinäkymä napsauttamalla automaatiota. Näet, miten automaatio on rakennettu, kuka sen omistaa, kuka voi käynnistää sen sekä sen suoritushistorian.
Jos omistat automaation tai olet käyttäjä, jolla on yleisen pääkäyttäjän valtuusjoukko, voit myös tehdä nopeita muokkauksia avaamatta koko muokkainta:
- Muokkaa automaation nimeä tai kuvausta napsauttamalla sitä
- Napsauta tunnisteita, jos haluat lisätä tai poistaa yhden tai useamman tunnisteen. Tunnisteiden avulla voit ryhmitellä automaatioita myyntiprosessin mukaan
Jos haluat antaa käyttäjälle pääsyn automaatioon, lue artikkeli Automaatioiden käyttöoikeuksien hallinta.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei