Vista de lista de automatizaciones: encuentra y gestiona tus automatizaciones
En la vista de lista de automatizaciones puedes encontrar todas las automatizaciones a las que tienes acceso y mantenerlas organizadas. Desde aquí puedes filtrar, ordenar o buscar una automatización específica. Después, puedes revisar su configuración, editar sus detalles o realizar acciones desde su menú contextual.
Lo que puedes ver y hacer aquí depende de tu conjunto de permisos y de tu relación con cada automatización: si eres su propietario, eres administrador global o eres un usuario seleccionado en ella. Consulta quién puede crear y gestionar automatizaciones para conocer todos los detalles.
Encuentra tus automatizaciones
Abre el menú de la cuenta en la esquina superior derecha y ve a Herramientas y aplicaciones > Automatizaciones. Después, abre la pestaña automatizaciones.
Filtra tus automatizaciones
Los filtros te permiten reducir la lista según criterios específicos, tal como cuando filtras tratos o contactos.
Puedes filtrar las automatizaciones por:
| Filtro | Qué hace |
|---|---|
| Etiquetas | Muestra las automatizaciones que tienen una o más de las etiquetas seleccionadas |
| Activadores | Muestra las automatizaciones que comienzan con un tipo de activador específico |
| Acciones | Muestra las automatizaciones que incluyen un paso de acción específico |
| Estado | Muestra las automatizaciones activas o inactivas |
| Propietario | Muestra las automatizaciones de cualquier usuario, solo las tuyas, las de otros usuarios o las de usuarios desactivados. También puedes buscar y seleccionar a una persona específica. |
Ordena tus automatizaciones
Haz clic en “Ordenar por” para ordenar la lista por última actualización, nombre de la automatización o fecha de creación. Tu selección se conserva hasta que la cambies.
Busca automatizaciones específicas
Usa la barra de búsqueda para encontrar una automatización por su nombre o descripción.
Gestiona las automatizaciones en la vista de lista
Usa el menú de acciones rápidas
Haz clic en “...” junto a cualquier automatización para ver las acciones disponibles para ti.
Transfiere la propiedad de varias automatizaciones a la vez
Si eres propietario de una automatización o administrador global, puedes seleccionar una o varias automatizaciones y transferirlas al mismo usuario en una sola acción.
Más información sobre cómo transferir la propiedad de las automatizaciones.
Abre la vista contextual de una automatización
Haz clic en una automatización para abrir su vista contextual. Aquí puedes ver cómo está configurada, quién es su propietario, quién puede activarla y su historial de ejecuciones.
Si eres propietario de la automatización o tienes el conjunto de permisos de administrador global, también puedes hacer cambios rápidos sin abrir el editor completo:
- Haz clic en el nombre o la descripción de la automatización para editarlos
- Haz clic en etiquetas para agregar o eliminar una o varias etiquetas, que sirven para agrupar las automatizaciones por proceso de ventas
Para dar acceso a una automatización a un usuario, consulta cómo gestionar el acceso a las automatizaciones.
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