Base de conocimiento

La vista de lista de los flujos de trabajo es donde puedes encontrar todos los flujos de trabajo automatizados que has creado y mantenerlos organizados.

Para encontrar tus automatizaciones fácilmente, puedes utilizar cualquiera de los siguientes recursos:

• Etiquetas
• Filtros
• Propietarios
• Ordenar
• Barra de búsqueda

Etiquetas

Similar a las etiquetas de tratos o contactos, es posible mantener tus automatizaciones organizadas al añadir una o más etiquetas codificadas por colores. Estas etiquetas te permiten categorizar visualmente los flujos de trabajo según los procesos de ventas.

Haz clic en "Añadir etiqueta" debajo del título de la automatización; puedes añadir más de una etiqueta a cada automatización.

Una vez añadidas, las etiquetas aparecerán bajo el título de la automatización.

Filtros

Al igual que con los tratos o contactos, puedes filtrar las automatizaciones que has creado según criterios específicos.

Hay cinco filtros diferentes disponibles:

• Etiquetas – puedes seleccionar más de una etiqueta en este filtro
• Activadores – filtrar por activadores específicos de automatización
• Acciones – filtrar acciones específicas dentro de tu automatización
• Estado – filtrar las automatizaciones que están habilitadas o deshabilitadas
• Propietario – si eres administrador, puedes filtrar los flujos de trabajo según su propietario. No podrás editarlos, pero puedes ver su contenido.

Propietarios

Si tienes permisos de administrador global, puedes ver los flujos de trabajo creados por otros usuarios.

Para ver un flujo de trabajo creado por otro usuario, haz clic en el ícono del ojo junto al interruptor de activación.

Verás una ventana emergente con el flujo de trabajo, las etiquetas agregadas, el propietario, la última actualización y si solo lo activa el propietario o cualquier usuario.

Ordenar

Cuando estés en la vista de lista de flujos de trabajo, haz clic en el botón de ordenar para organizar los flujos de trabajo según diferentes criterios.

Puedes ordenar tus automatizaciones por:

• Fecha de actualización
• Nombre
• Fecha de creación

Tu configuración permanecerá igual hasta que la cambies nuevamente.

Barra de búsqueda

Si conoces el nombre de un flujo de trabajo específico, usa la barra de búsqueda para buscarlo rápidamente. La barra de búsqueda se encuentra en el lado derecho de tu pantalla.