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Automazioni: visualizzazione ad elenco
La vista elenco delle automazioni è dove puoi trovare tutte le automazioni che hai creato e tenerle organizzate.
Per trovare facilmente le tue automazioni, puoi utilizzare una qualsiasi delle seguenti risorse:
- Etichette
- Filtri
- Proprietari
- Ordinamento
- Barra di ricerca
Etichette
Simile a affari o etichette di contatto, è possibile mantenere le tue automazioni organizzate aggiungendo una o più etichette codificate a colori. Queste etichette ti consentono di categorizzare visivamente le automazioni in base ai processi di vendita.
Quando crei una nuova automazione, clicca su “Aggiungi etichetta” sotto il titolo dell'automazione - puoi aggiungere più di un'etichetta a ciascuna automazione.
Per aggiungere etichette alle automazioni esistenti, clicca sull'automazione per aprire il canvas dell'automazione e clicca su “Aggiungi etichetta” sotto il titolo dell'automazione.
Una volta aggiunte, le etichette compariranno sotto il titolo dell'automazione.
Filtri
Come per offerte o contatti, è possibile filtrare le automazioni che hai creato in base a criteri specifici.
Ci sono cinque filtri diversi disponibili:
Etichette | Puoi selezionare più di un'etichetta in questo filtro. |
Trigger | Filtra per trigger di automazione specifici. |
Azioni | Filtra azioni specifiche all'interno della tua automazione. |
Stato | Filtra le automazioni abilitate o disabilitate. |
Proprietario | Se sei un amministratore, puoi filtrare le automazioni in base al proprietario. Non sarai in grado di modificarle, ma potrai vederne il contenuto. |
Proprietari
Se hai autorizzazioni di amministratore globale, puoi vedere le automazioni create da altri utenti.
Per visualizzare un'automazione creata da un altro utente, fai clic sull'automazione dall'elenco per aprire la canvas dell'automazione.
Vedrai l'automazione, le etichette aggiunte, il proprietario, l'ultimo aggiornamento e se è attivata solo dal proprietario o da qualsiasi utente.
Ordinamento
Quando sei nella vista elenco delle automazioni, fai clic sul pulsante di ordinamento per organizzare le automazioni in base a criteri diversi.
Puoi ordinare le tue automazioni per:
- Data di aggiornamento
- Nome
- Data di creazione
Le tue impostazioni rimarranno le stesse finché non le cambierai di nuovo.
Barra di ricerca
Se conosci il nome di una specifica automazione, utilizza la barra di ricerca per trovarla rapidamente. Puoi trovare la barra di ricerca sul lato destro dello schermo.
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