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Automazioni: visualizzazione elenco
La visualizzazione elenco delle automazioni è il luogo in cui puoi trovare tutte le automazioni che hai creato e tenerle organizzate.
Per trovare facilmente le tue automazioni, puoi utilizzare una qualsiasi delle seguenti risorse:
- Etichette
- Filtri
- Proprietari
- Ordinamento
- Barra di ricerca
Etichette
Simili ai deal o alle etichette dei contatti, è possibile mantenere organizzate le tue automazioni aggiungendo una o più etichette colorate. Queste etichette ti permettono di categorizzare visivamente le automazioni in base ai processi di vendita.
Per creare una nuova automazione, clicca su "Aggiungi etichetta" sotto il titolo dell'automazione - puoi aggiungere più di un'etichetta a ciascuna automazione.
Per aggiungere etichette alle automazioni esistenti, clicca sull'automazione per aprire il canvas dell'automazione e clicca su "Aggiungi etichetta" sotto il titolo dell'automazione.
Una volta aggiunte, le etichette appariranno sotto il titolo dell'automazione.
Filtri
Come per le offerte o i contatti, puoi filtrare le automazioni che hai creato in base a criteri specifici.
Ci sono cinque filtri diversi disponibili:
Etichette | Puoi selezionare più di una etichetta in questo filtro. |
Trigger | Filtra per trigger di automazione specifici. |
Azioni | Filtra azioni specifiche all'interno della tua automazione. |
Stato | Filtra le automazioni abilitate o disabilitate. |
Proprietario | Se sei un amministratore, puoi filtrare le automazioni in base al loro proprietario. Non potrai modificarle, ma potrai vedere il loro contenuto. |
Proprietari
Se hai le autorizzazioni di amministratore globale, puoi vedere le automazioni create da altri utenti.
Per visualizzare un'automazione creata da un altro utente, fai clic sull'automazione nell'elenco per aprire la schermata di automazione.
Vedrai l'automazione, le etichette aggiunte, il proprietario, l'ultimo aggiornamento e se è attivata solo dal proprietario o da qualsiasi utente.
Ordinamento
Quando sei nella vista elenco delle automazioni, clicca sul pulsante di ordinamento per organizzare le automazioni in base a criteri diversi.
Puoi ordinare le tue automazioni per:
- Data di aggiornamento
- Nome
- Data di creazione
Le tue impostazioni rimarranno le stesse finché non le modifichi nuovamente.
Barra di ricerca
Se conosci il nome di un'automazione specifica, utilizza la barra di ricerca per trovarla rapidamente. Puoi trovare la barra di ricerca sul lato destro dello schermo.
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