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Vista elenco delle automazioni: trova e gestisci le tue automazioni
Nella vista elenco delle automazioni trovi tutte le automazioni a cui hai accesso e puoi organizzarle. Da qui puoi filtrare, ordinare o cercare un'automazione specifica, quindi verificarne la configurazione, modificarne i dettagli o eseguire azioni dal menu contestuale.
Ciò che puoi vedere e fare qui dipende dal tuo set di autorizzazioni e dal tuo ruolo per ciascuna automazione: se ne sei il proprietario, un amministratore globale o un utente selezionato. Consulta chi può creare e gestire le automazioni per una panoramica completa.
Trovare le tue automazioni
Apri il Menu account nell'angolo in alto a destra e vai a Strumenti e app > Automazioni, quindi apri la scheda automazioni.
Filtrare le tue automazioni
I filtri restringono l'elenco in base a criteri specifici, proprio come quando filtri gli affari o i contatti.
Puoi filtrare le automazioni in base a:
| Filtro | A cosa serve |
|---|---|
| Etichette | Mostra le automazioni con una o più etichette selezionate |
| Trigger | Mostra le automazioni che iniziano con un tipo di trigger specifico |
| Azioni | Mostra le automazioni che includono un passaggio con un'azione specifica |
| Stato | Mostra le automazioni attive o inattive |
| Proprietario | Mostra le automazioni di tutti, solo le tue, quelle di altri utenti o di utenti disattivati. Puoi anche cercare e selezionare una persona specifica. |
Ordinare le tue automazioni
Clicca su "Ordina per" per ordinare l'elenco in base all'ultimo aggiornamento, al nome dell'automazione o alla data di creazione. La selezione rimane invariata finché non la modifichi.
Cercare automazioni specifiche
Usa la barra di ricerca per trovare un'automazione in base al nome o alla descrizione.
Gestire le automazioni nella vista elenco
Usare il menu delle azioni rapide
Clicca su "..." accanto a un'automazione per vedere le azioni a tua disposizione.
Trasferire la proprietà di più automazioni contemporaneamente
Se sei il proprietario dell'automazione o un amministratore globale, puoi selezionare una o più automazioni e trasferirne la proprietà allo stesso utente con un'unica azione.
Scopri di più su trasferire la proprietà delle automazioni.
Aprire la vista contestuale di un'automazione
Clicca su un'automazione per aprirne la vista contestuale. Qui puoi vedere come è strutturata, chi ne è il proprietario, chi può attivarla e la cronologia delle sue esecuzioni.
Se sei il proprietario dell'automazione o un utente con il set di autorizzazioni di amministratore globale, puoi anche apportare modifiche rapide senza aprire l'editor completo:
- Clicca sul nome o sulla descrizione dell'automazione per modificarli
- Clicca su etichette per aggiungere o rimuovere una o più etichette, utili per raggruppare le automazioni per processo di vendita
Per consentire a un utente di accedere a un'automazione, consulta gestire l'accesso alle automazioni.
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