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Automazioni: visualizzazione elenco
La vista elenco delle automazioni è dove puoi trovare tutte le automazioni che hai creato e tenerle organizzate.
Per trovare facilmente le tue automazioni, puoi utilizzare una qualsiasi delle seguenti risorse:
- Etichette
- Filtri
- Proprietari
- Ordinamento
- Barra di ricerca
Etichette
Similmente alle negoziazioni o alle etichette dei contatti, è possibile mantenere organizzate le tue automazioni aggiungendo una o più etichette codificate a colori. Queste etichette ti consentono di categorizzare visivamente le automazioni in base ai processi di vendita.
Durante la creazione di una nuova automazione, fai clic su “Aggiungi etichetta” sotto il titolo dell'automazione: è possibile aggiungere più di una etichetta a ciascuna automazione.
Per aggiungere etichette alle automazioni esistenti, fai clic sull'automazione per aprire il pannello delle automazioni e fai clic su “Aggiungi etichetta” sotto il titolo dell'automazione.
Una volta aggiunte, le etichette appariranno sotto il titolo dell'automazione.
Filtri
Come con offerte o contatti, puoi filtrare le automazioni che hai creato in base a criteri specifici.
Ci sono cinque diversi filtri disponibili:
Etichette | Puoi selezionare più di una etichetta in questo filtro. |
Trigger | Filtra per trigger di automazione specifici. |
Azioni | Filtra azioni specifiche all'interno delle tue automazioni. |
Stato | Filtra le automazioni abilitate o disabilitate. |
Proprietario | Se sei un amministratore, puoi filtrare le automazioni in base al loro proprietario. Non potrai modificarle, ma potrai visualizzarne il contenuto. |
Proprietari
Se hai le autorizzazioni di amministratore globale, puoi visualizzare le automazioni create da altri utenti.
Per visualizzare un'automazione creata da un altro utente, fai clic sull'automazione dall'elenco per aprire la schermata di automazione.
Vedrai l'automazione, le etichette aggiunte, il proprietario, l'ultimo aggiornamento e se è attivata solo dal proprietario o da qualsiasi utente.
Ordinamento
Quando sei nella vista elenco delle automazioni, clicca sul pulsante di ordinamento per organizzare le automazioni in base a diversi criteri.
Puoi ordinare le tue automazioni per:
- Data di aggiornamento
- Nome
- Data di creazione
Le tue impostazioni rimarranno le stesse fino a quando non le modificherai nuovamente.
Barra di ricerca
Se conosci il nome di una specifica automazione, utilizza la barra di ricerca per trovarla rapidamente. Puoi trovare la barra di ricerca sul lato destro dello schermo.
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