Base di conoscenza

Argomenti
Etichette
Filtri
Proprietari
Ordinamento
Barra di ricerca

Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.

Automazioni: visualizzazione elenco

YS
Yssel Salas, 6 novembre 2023
Nota: Le automazioni sono disponibili solo nei piani Advanced e superiori. Per ulteriori informazioni sulla funzione di automazione, consulta questo articolo.

La visualizzazione elenco delle automazioni è il luogo in cui puoi trovare tutte le automazioni che hai creato e tenerle organizzate.

Per trovare facilmente le tue automazioni, puoi utilizzare una qualsiasi delle seguenti risorse:

  • Etichette
  • Filtri
  • Proprietari
  • Ordinamento
  • Barra di ricerca

Etichette

Simili ai deal o alle etichette dei contatti, è possibile mantenere organizzate le tue automazioni aggiungendo una o più etichette colorate. Queste etichette ti permettono di categorizzare visivamente le automazioni in base ai processi di vendita.

Per creare una nuova automazione, clicca su "Aggiungi etichetta" sotto il titolo dell'automazione - puoi aggiungere più di un'etichetta a ciascuna automazione.

Per aggiungere etichette alle automazioni esistenti, clicca sull'automazione per aprire il canvas dell'automazione e clicca su "Aggiungi etichetta" sotto il titolo dell'automazione.

Una volta aggiunte, le etichette appariranno sotto il titolo dell'automazione.


Filtri

Come per le offerte o i contatti, puoi filtrare le automazioni che hai creato in base a criteri specifici.

Ci sono cinque filtri diversi disponibili:

Etichette
Puoi selezionare più di una etichetta in questo filtro.
Trigger
Filtra per trigger di automazione specifici.
Azioni
Filtra azioni specifiche all'interno della tua automazione.
Stato
Filtra le automazioni abilitate o disabilitate.
Proprietario
Se sei un amministratore, puoi filtrare le automazioni in base al loro proprietario. Non potrai modificarle, ma potrai vedere il loro contenuto.

Proprietari

Se hai le autorizzazioni di amministratore globale, puoi vedere le automazioni create da altri utenti.

Per visualizzare un'automazione creata da un altro utente, fai clic sull'automazione nell'elenco per aprire la schermata di automazione.

Vedrai l'automazione, le etichette aggiunte, il proprietario, l'ultimo aggiornamento e se è attivata solo dal proprietario o da qualsiasi utente.

Nota: Questa è una visualizzazione in sola lettura. Solo i proprietari delle automazioni possono modificarle.

Ordinamento

Quando sei nella vista elenco delle automazioni, clicca sul pulsante di ordinamento per organizzare le automazioni in base a criteri diversi.

Puoi ordinare le tue automazioni per:

  • Data di aggiornamento
  • Nome
  • Data di creazione

Le tue impostazioni rimarranno le stesse finché non le modifichi nuovamente.


Barra di ricerca

Se conosci il nome di un'automazione specifica, utilizza la barra di ricerca per trovarla rapidamente. Puoi trovare la barra di ricerca sul lato destro dello schermo.

Nota: La barra di ricerca mostrerà solo i risultati che corrispondono ai titoli delle automazioni. Puoi utilizzare i filtri se stai cercando etichette, trigger o azioni.
Questo articolo è stato utile?

No

Articoli correlati

Desideri rivolgere qualche domanda?

Contattaci