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Automazioni: visualizzazione elenco

YS
Yssel Salas, 21 agosto 2023

La vista elenco delle automazioni è dove puoi trovare tutte le automazioni che hai creato e tenerle organizzate.

Per trovare facilmente le tue automazioni, puoi utilizzare una qualsiasi delle seguenti risorse:

  • Etichette
  • Filtri
  • Proprietari
  • Ordinamento
  • Barra di ricerca

Etichette

Similmente alle negoziazioni o alle etichette dei contatti, è possibile mantenere organizzate le tue automazioni aggiungendo una o più etichette codificate a colori. Queste etichette ti consentono di categorizzare visivamente le automazioni in base ai processi di vendita.

Durante la creazione di una nuova automazione, fai clic su “Aggiungi etichetta” sotto il titolo dell'automazione: è possibile aggiungere più di una etichetta a ciascuna automazione.

Per aggiungere etichette alle automazioni esistenti, fai clic sull'automazione per aprire il pannello delle automazioni e fai clic su “Aggiungi etichetta” sotto il titolo dell'automazione.

Una volta aggiunte, le etichette appariranno sotto il titolo dell'automazione.


Filtri

Come con offerte o contatti, puoi filtrare le automazioni che hai creato in base a criteri specifici.

Ci sono cinque diversi filtri disponibili:

Etichette
Puoi selezionare più di una etichetta in questo filtro.
Trigger
Filtra per trigger di automazione specifici.
Azioni
Filtra azioni specifiche all'interno delle tue automazioni.
Stato
Filtra le automazioni abilitate o disabilitate.
Proprietario
Se sei un amministratore, puoi filtrare le automazioni in base al loro proprietario. Non potrai modificarle, ma potrai visualizzarne il contenuto.

Proprietari

Se hai le autorizzazioni di amministratore globale, puoi visualizzare le automazioni create da altri utenti.

Per visualizzare un'automazione creata da un altro utente, fai clic sull'automazione dall'elenco per aprire la schermata di automazione.

Vedrai l'automazione, le etichette aggiunte, il proprietario, l'ultimo aggiornamento e se è attivata solo dal proprietario o da qualsiasi utente.

Nota: Questa è una visualizzazione in sola lettura. Solo i proprietari delle automazioni possono modificarle.

Ordinamento

Quando sei nella vista elenco delle automazioni, clicca sul pulsante di ordinamento per organizzare le automazioni in base a diversi criteri.

Puoi ordinare le tue automazioni per:

  • Data di aggiornamento
  • Nome
  • Data di creazione

Le tue impostazioni rimarranno le stesse fino a quando non le modificherai nuovamente.


Barra di ricerca

Se conosci il nome di una specifica automazione, utilizza la barra di ricerca per trovarla rapidamente. Puoi trovare la barra di ricerca sul lato destro dello schermo.

Nota: La barra di ricerca mostrerà solo i risultati che corrispondono ai titoli delle automazioni. Puoi utilizzare i filtri se stai cercando etichette, trigger o azioni.
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