Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Widok listy automatyzacji: znajdowanie automatyzacji i zarządzanie nimi
W widoku listy automatyzacji znajdziesz wszystkie automatyzacje, do których masz dostęp, i możesz je uporządkować. Możesz tu filtrować i sortować automatyzacje albo wyszukać konkretną automatyzację, a następnie sprawdzić jej konfigurację, edytować szczegóły lub wykonać dotyczącą jej czynność z menu kontekstowego.
To, co możesz tu zobaczyć i zrobić, zależy od Twojego zestawu uprawnień oraz od tego, czy jesteś właścicielem danej automatyzacji, administratorem globalnym czy przypisanym do niej wybranym użytkownikiem. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Kto może tworzyć automatyzacje i nimi zarządzać.
Znajdź swoje automatyzacje
Otwórz Menu konta w prawym górnym rogu i przejdź do Narzędzia i aplikacje > Automatyzacje, a następnie otwórz kartę Automatyzacje.
Filtrowanie automatyzacji
Filtry pozwalają zawęzić listę według określonych kryteriów, podobnie jak przy filtrowaniu szans sprzedaży lub kontaktów.
Automatyzacje możesz filtrować według:
| Filtr | Opis działania |
|---|---|
| Etykiety | Wyświetlają się automatyzacje z co najmniej jedną z wybranych etykiet |
| Wyzwalacze | Wyświetlają się automatyzacje, które rozpoczynają się od wyzwalacza określonego typu |
| Działania | Wyświetlają się automatyzacje zawierające określony krok działania |
| Status | Wyświetlają się automatyzacje aktywne lub nieaktywne |
| Właściciel | Wyświetla automatyzacje należące do wszystkich użytkowników, tylko do Ciebie, do innych użytkowników lub do dezaktywowanych użytkowników. Możesz też wyszukać i wybrać konkretną osobę kontaktową. |
Sortuj swoje automatyzacje
Kliknij „Sortuj według”, aby uporządkować listę według daty ostatniej aktualizacji, nazwy automatyzacji lub daty utworzenia. Wybrane sortowanie obowiązuje, dopóki go nie zmienisz.
Wyszukuj konkretne automatyzacje
Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć automatyzację na podstawie jej nazwy lub opisu.
Zarządzaj automatyzacjami w widoku listy
Korzystaj z menu szybkich działań
Kliknij „…” obok dowolnej automatyzacji, aby zobaczyć dostępne dla Ciebie działania.
Przenieś własność wielu automatyzacji jednocześnie
Jeśli jesteś właścicielem automatyzacji lub administratorem globalnym, możesz zaznaczyć jedną lub więcej automatyzacji i za jednym razem przenieść ich własność na tego samego użytkownika.
Więcej informacji znajdziesz w artykule „Przenoszenie własności automatyzacji”.
Otwórz widok kontekstowy automatyzacji
Kliknij automatyzację, aby otworzyć jej widok kontekstowy. Zobaczysz w nim, jak skonfigurowano automatyzację, kto jest jej właścicielem, kto może ją uruchomić oraz historię jej wykonań.
Jeśli jesteś właścicielem automatyzacji lub masz zestaw uprawnień administratora globalnego, możesz też wprowadzać szybkie zmiany bez otwierania pełnego edytora:
- Kliknij nazwę lub opis automatyzacji, aby je edytować
- Kliknij etykiety, aby dodać lub usunąć jedną albo więcej etykiet, które pomagają grupować automatyzacje według procesu sprzedaży
Aby przyznać użytkownikowi dostęp do automatyzacji, przeczytaj artykuł „Zarządzanie dostępem do automatyzacji”.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie