Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Спискове подання автоматизацій: пошук і керування ними
У списковому поданні автоматизацій можна знайти всі автоматизації, до яких ви маєте доступ, і впорядкувати їх. Тут ви можете відфільтрувати й відсортувати автоматизації або знайти потрібну за допомогою пошуку, а потім перевірити її налаштування, змінити відомості про неї чи виконати дію через контекстне меню.
Те, що ви можете тут переглядати й робити, залежить від вашого набору прав доступу та вашої ролі щодо кожної автоматизації: чи ви її власник, глобальний адміністратор або вибраний користувач для цієї автоматизації. Докладніше про те, хто може створювати автоматизації та керувати ними, читайте в цій статті.
Як знайти свої автоматизації
Відкрийте меню акаунта у верхньому правому куті та перейдіть до розділу Інструменти та додатки > Автоматизації, а потім відкрийте вкладку Автоматизації.
Як фільтрувати автоматизації
Фільтри допомагають звузити список за певними критеріями — так само, як ви фільтруєте угоди чи контакти.
Автоматизації можна фільтрувати за такими критеріями:
| Фільтр | Що робить |
|---|---|
| Мітки | Показує автоматизації з однією чи кількома вибраними мітками |
| Тригери | Показує автоматизації, що запускаються тригером певного типу |
| Дії | Показує автоматизації, які містять крок із певною дією |
| Статус | Показує активні або неактивні автоматизації |
| Власник | Показує автоматизації, власниками яких є всі користувачі, лише ви, інші користувачі або деактивовані користувачі. Також можна знайти й вибрати конкретну контактну особу. |
Сортуйте свої автоматизації
Натисніть «Сортувати за», щоб упорядкувати список за датою останнього оновлення, назвою автоматизації або датою створення. Вибраний параметр зберігається, доки ви його не зміните.
Пошук конкретних автоматизацій
Скористайтеся рядком пошуку, щоб знайти автоматизацію за назвою або описом.
Керування автоматизаціями в поданні списку
Скористайтеся меню швидких дій
Натисніть «...» поруч із будь-якою автоматизацією, щоб переглянути доступні вам дії.
Передайте право власності на кілька автоматизацій одночасно
Якщо ви власник автоматизації або глобальний адміністратор, ви можете вибрати одну чи кілька автоматизацій і передати їх одному й тому самому користувачеві за одну дію.
Дізнайтеся більше про передавання права власності на автоматизацію.
Відкрийте контекстне подання автоматизації
Натисніть автоматизацію, щоб відкрити її контекстне подання. Тут можна переглянути, як її налаштовано, хто її власник, хто може її запускати та історію її виконання.
Якщо ви власник автоматизації або користувач із набором прав доступу глобального адміністратора, ви також можете швидко вносити зміни, не відкриваючи повний редактор:
- Натисніть назву або опис автоматизації, щоб їх змінити
- Натисніть мітки, щоб додати або видалити одну чи кілька міток для групування автоматизацій за процесом продажів
Щоб надати користувачеві доступ до автоматизації, див. статтю «Керування доступом до автоматизацій».
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні