База знань

База знань/Особливості/Автоматизації/Автоматизації: перегл...

Теми
Етикетки
Фільтри
Власники
Сортування
Пошукова панель

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Автоматизації: перегляд списком

YS
Yssel Salas, 6 листопада 2023 р.
Примітка: Автоматизація доступна лише на планах «Розширений» та вище. Для отримання додаткової інформації про функцію автоматизації, відвідайте цю статтю.

Список автоматизацій - це місце, де ви можете знайти всі автоматизації, які ви створили, та впорядкувати їх.

Для легкого знаходження ваших автоматизацій ви можете скористатися будь-якими з наступних ресурсів:

  • Мітки
  • Фільтри
  • Власники
  • Сортування
  • Пошукова стрічка

Етикетки

Так як у випадку з угодами або етикетками контактів, ви можете організувати свої автоматизації, додавши одну або декілька кольорово кодованих етикеток. Ці етикетки дозволяють візуально категоризувати автоматизації на основі процесів продажів.

При створенні нової автоматизації натисніть на «Додати етикетку» під заголовком автоматизації - можна додати більше однієї етикетки до кожної автоматизації.

Щоб додати етикетки до існуючих автоматизацій, натисніть на автоматизацію, щоб відкрити полотно автоматизації, і натисніть на «Додати етикетку» під заголовком автоматизації.

Після додавання етикеток вони з'являться під заголовком автоматизації.


Фільтри

Так само, як з угодами або контактами, ви можете фільтрувати автоматизацію, яку ви створили на основі конкретних критеріїв.

Доступні п'ять різних фільтрів:

Мітки
Ви можете вибрати більше однієї мітки у цьому фільтрі.
Тригери
Фільтруйте за конкретними тригерами автоматизації.
Дії
Фільтруйте конкретні дії в межах вашої автоматизації.
Статус
Фільтр автоматизацій, які увімкнені або вимкнені.
Власник
Якщо ви адміністратор, ви можете фільтрувати автоматизацію на основі її власника. Ви не зможете їх редагувати, але зможете переглядати їх вміст.

Власники

Якщо у вас є глобальні права адміністратора, ви можете переглядати автоматизації, створені іншими користувачами.

Щоб переглянути автоматизацію, створену іншим користувачем, клацніть на автоматизацію зі списку для відкриття полотна автоматизації.

Ви побачите автоматизацію, додані мітки, власника, останнє оновлення та чи активується вона лише власником або будь-яким користувачем.

Примітка: Це перегляд тільки для читання. Лише власники автоматизацій можуть редагувати їх.

Сортування

Коли ви перебуваєте у вигляді списку автоматизацій, натисніть кнопку сортування, щоб організувати автоматизації за різними критеріями.

Ви можете сортувати свої автоматизації за:

  • Дата оновлення
  • Назва
  • Дата створення

Ваші налаштування залишаться незмінними, поки ви знову їх не зміните.


Пошукова панель

Якщо ви знаєте назву конкретної автоматизації, скористайтесь пошуковою панеллю для швидкого пошуку. Пошукову панель можна знайти по правому краю екрана.

Примітка: Пошукова панель покаже лише результати, які відповідають назвам автоматизацій. Якщо ви шукаєте мітки, тригери або дії, використовуйте фільтри.
Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами