База знань

У перегляді списку автоматизацій можна знайти всі автоматизації, які ви створили та впорядкувати їх.

Щоб легко знайти свої автоматизації, ви можете скористатися будь-якими з наступних ресурсів:

• Мітки
• Фільтри
• Власники
• Сортування
• Рядок пошуку

Мітки

Подібно до угод або міток контактів, ви можете організувати свої автоматизації, додаючи одну чи кілька кодовані кольорами міток. Ці мітки дозволяють візуально категоризувати автоматизації на основі процесів продажу.

Під час створення нової автоматизації клацніть на “Додати мітку” під заголовком автоматизації - ви можете додати більше однієї мітки до кожної автоматизації.

Щоб додати мітки до існуючих автоматизацій, клацніть на автоматизацію, щоб відкрити полотно автоматизації, і натисніть на “Додати мітку” під заголовком автоматизації.

Після додавання міток вони з'являться під заголовком автоматизації.

Фільтри

Як і з угодами або контактами, ви можете фільтрувати автоматизації, які ви створили на основі конкретних критеріїв.

Існує п'ять різних фільтрів:

Власники

Якщо у вас є права глобального адміністратора, ви можете переглядати автоматизації, створені іншими користувачами.

Щоб переглянути автоматизацію, створену іншим користувачем, клацніть на автоматизацію зі списку, щоб відкрити полотно автоматизації.

Ви побачите автоматизацію, додані мітки, власника, останнє оновлення та те, чи спрацьовує вона лише власником чи будь-яким користувачем.

Сортування

Коли ви переглядаєте список автоматизацій, натисніть на кнопку сортування, щоб організувати автоматизації за різними критеріями.

Ви можете сортувати ваші автоматизації за:

• Дата оновлення
• Назва
• Дата створення

Ваші налаштування залишаться такими ж, доки ви знову не зміните їх.

Пошукова стрічка

Якщо ви знаєте назву конкретної автоматизації, скористайтеся пошуковою стрічкою для швидкого пошуку. Ви можете знайти пошукову стрічку справа від вашого екрану.