Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Tampilan daftar automasi: cari dan kelola automasi Anda
Di tampilan daftar automasi, Anda dapat menemukan semua automasi yang dapat Anda akses dan mengaturnya. Dari sini, Anda dapat memfilter, mengurutkan, atau mencari automasi tertentu, lalu memeriksa pengaturannya, mengedit detailnya, atau melakukan tindakan melalui menu kontekstual.
Hal yang dapat Anda lihat dan lakukan di sini bergantung pada perizinan dan hubungan Anda dengan setiap automasi: apakah Anda pemilik automasi, admin global, atau pengguna terpilih pada automasi tersebut. Lihat siapa yang dapat membuat dan mengelola automasi untuk penjelasan lengkap.
Cari automasi Anda
Buka Menu akun di sudut kanan atas dan buka Alat dan aplikasi > Automasi, lalu buka tab automasi.
Filter automasi Anda
Filter membantu Anda mempersempit daftar berdasarkan kriteria tertentu, seperti saat Anda memfilter transaksi atau kontak.
Anda dapat memfilter automasi berdasarkan:
| Filter | Kegunaan |
|---|---|
| Label | Menampilkan automasi dengan satu atau beberapa label yang dipilih |
| Pemicu | Menampilkan automasi yang dimulai dengan jenis pemicu tertentu |
| Tindakan | Menampilkan automasi yang mencakup langkah tindakan tertentu |
| Status | Menampilkan automasi yang aktif atau tidak aktif |
| Pemilik | Menampilkan automasi yang dimiliki semua pengguna, Anda saja, pengguna lain, atau pengguna yang dinonaktifkan. Anda juga dapat mencari dan memilih kontak tertentu. |
Urutkan automasi Anda
Klik “Urutkan berdasarkan” untuk mengurutkan daftar berdasarkan pembaruan terakhir, nama automasi, atau tanggal pembuatan. Pilihan Anda tetap berlaku hingga Anda mengubahnya.
Cari automasi tertentu
Gunakan bilah pencarian untuk menemukan automasi berdasarkan nama atau deskripsinya.
Kelola automasi di tampilan daftar
Gunakan menu tindakan cepat
Klik "..." di samping automasi untuk melihat tindakan yang tersedia bagi Anda.
Pindahkan kepemilikan beberapa automasi sekaligus
Jika Anda adalah pemilik automasi atau admin global, Anda dapat memilih satu atau beberapa automasi untuk memindahkan kepemilikan automasi tersebut kepada pengguna yang sama dalam satu tindakan.
Pelajari selengkapnya di cara memindahkan kepemilikan automasi.
Buka tampilan kontekstual automasi
Klik automasi untuk membuka tampilan kontekstualnya. Di sini, Anda dapat melihat cara automasi dibuat, siapa pemiliknya, siapa yang dapat memicunya, dan riwayat pelaksanaannya.
Jika Anda adalah pemilik automasi atau pengguna dengan perizinan admin global, Anda juga dapat mengeditnya dengan cepat tanpa membuka editor lengkap:
- Klik nama atau deskripsi automasi untuk mengeditnya
- Klik label untuk menambahkan atau menghapus satu atau beberapa label, yang berguna untuk mengelompokkan automasi berdasarkan proses penjualan
Untuk memberikan akses automasi kepada pengguna, lihat cara mengelola akses ke automasi.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak