Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Представление списка автоматизаций: поиск автоматизаций и управление ими
В представлении списка автоматизаций можно найти все доступные вам автоматизации и упорядочить их. Здесь можно отфильтровать или отсортировать список, найти нужную автоматизацию, а затем проверить ее настройки, изменить сведения о ней или выполнить действие через контекстное меню.
Какие автоматизации вы можете здесь видеть и какие действия с ними выполнять, зависит от набора разрешений и вашей роли в каждой автоматизации: являетесь ли вы ее владельцем, глобальным администратором или выбранным пользователем. Дополнительную информацию см. в статье «Кто может создавать автоматизации и управлять ими».
Поиск автоматизаций
Откройте Меню учетной записи в правом верхнем углу и перейдите в Инструменты и приложения > Автоматизации, затем откройте вкладку Автоматизации.
Фильтрация автоматизаций
Фильтры позволяют сузить список по заданным критериям — так же, как при фильтрации сделок или контактов.
Автоматизации можно фильтровать по следующим критериям:
| Фильтр | Как работает |
|---|---|
| Метки | Показывает автоматизации с одной или несколькими выбранными метками |
| Триггеры | Показывает автоматизации, которые запускаются триггером определенного типа |
| Действия | Показывает автоматизации, которые включают определенный шаг действия |
| Статус | Показывает активные и неактивные автоматизации |
| Владелец | Показывает автоматизации, принадлежащие всем пользователям, только вам, другим пользователям или деактивированным пользователям. Также можно найти и выбрать конкретный контакт. |
Сортировка автоматизаций
Нажмите «Сортировать по», чтобы отсортировать список по дате последнего обновления, названию автоматизации или дате создания. Выбранный вариант сохраняется, пока вы его не измените.
Поиск конкретных автоматизаций
Используйте строку поиска, чтобы найти автоматизацию по названию или описанию.
Управление автоматизациями в представлении списка
Использование меню быстрых действий
Нажмите «…» рядом с любой автоматизацией, чтобы увидеть доступные вам действия.
Передача права собственности на несколько автоматизаций одновременно
Если вы владелец автоматизации или глобальный администратор, можно выбрать одну или несколько автоматизаций и за одно действие передать их одному пользователю.
Узнайте больше о передаче права собственности на автоматизацию.
Открытие контекстного представления автоматизации
Нажмите на автоматизацию, чтобы открыть ее контекстное представление. Здесь можно посмотреть, как она настроена, кто ее владелец, кто может ее запустить, а также историю ее запусков.
Если вы владелец автоматизации или пользователь с набором разрешений глобального администратора, то можете быстро внести следующие изменения, не открывая полный редактор:
- Нажмите на название или описание автоматизации, чтобы внести изменения
- Нажмите на метки, чтобы добавить или удалить одну или несколько меток для группировки автоматизаций по процессам продаж
Чтобы предоставить пользователю доступ к автоматизации, см. статью «Управление доступом к автоматизациям».
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет