Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Automatiseringar: listvy
Listvyn för automationer är där du kan hitta alla automationer du har skapat och hålla dem organiserade.
För att enkelt hitta dina automationer kan du använda någon av följande resurser:
- Etiketter
- Filter
- Ägare
- Sortering
- Sökruta
Etiketter
Precis som affärer eller kontaktetiketter är det möjligt att hålla dina automationer organiserade genom att lägga till en eller flera färgkodade etiketter. Dessa etiketter gör det möjligt att visuellt kategorisera automationer baserat på säljprocesser.
När du skapar en ny automatisering, klicka på ”Lägg till etikett” nedanför automatiseringens titel – du kan lägga till fler än en etikett till varje automatisering.
För att lägga till etiketter till befintliga automatiseringar, klicka på automatiseringen för att öppna automatiseringsduken och klicka på ”Lägg till etikett” nedanför automatiseringens titel.
När de har lagts till, kommer etiketterna att visas under automatiseringens titel.
Filter
Precis som med avtal eller kontakter kan du filtrera de automationer du har skapat baserat på specifika kriterier.
Det finns fem olika filter tillgängliga:
Etiketter | Du kan välja flera etiketter i detta filter. |
Uttryckspunkter | Filtrera efter specifika automationsuttryckspunkter. |
Åtgärder | Filtrera specifika åtgärder inom din automation. |
Status | Filtrera de automationer som är aktiverade eller inaktiverade. |
Ägare | Om du är administratör kan du filtrera automationer baserat på deras ägare. Du kommer inte att kunna redigera dem, men du kan se deras innehåll. |
Ägare
Om du har globala administratörsbehörigheter kan du se automatiseringar skapade av andra användare.
För att se en automatisering skapad av en annan användare, klicka på automatiseringen från listvyn för att öppna automatiseringsytan.
Du kommer att se automatiseringen, de tillagda etiketterna, ägaren, senaste uppdateringen och om den utlöses av ägaren endast eller av någon användare.
Sortering
När du är i automatisk listvy, klicka på sorteringsknappen för att organisera automatiska processer baserat på olika kriterier.
Du kan sortera dina automatiska processer med:
- Uppdateringsdatum
- Namn
- Skapelsedatum
Dina inställningar kommer att förbli desamma tills du ändrar dem igen.
Sökruta
Om du känner till namnet på en specifik automation kan du använda sökfältet för att snabbt söka efter den. Du hittar sökfältet på höger sida av din skärm.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej