Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Listvy för automatiseringar: hitta och hantera dina automatiseringar
I listvyn för automatiseringar hittar du alla automatiseringar du har åtkomst till och kan hålla ordning på dem. Här kan du filtrera, sortera eller söka efter en viss automatisering och sedan granska hur den är konfigurerad, redigera dess uppgifter eller utföra åtgärder via snabbmenyn.
Vad du kan se och göra här beror på din behörighetsuppsättning och din relation till varje automatisering: om du äger den, är global administratör eller är utvald användare för den. En fullständig genomgång finns i artikeln om vem som kan skapa och hantera automatiseringar.
Hitta dina automatiseringar
Öppna kontomenyn längst upp till höger, gå till Verktyg och appar > Automatiseringar och öppna sedan fliken automatiseringar.
Filtrera dina automatiseringar
Med filter kan du begränsa listan utifrån specifika kriterier, på samma sätt som du filtrerar affärer eller kontakter.
Du kan filtrera automatiseringar efter:
| Filter | Vad det gör |
|---|---|
| Etiketter | Visar automatiseringar med en eller flera av de valda etiketterna |
| Utlösare | Visar automatiseringar som startar med en viss typ av utlösare |
| Åtgärder | Visar automatiseringar som innehåller ett visst åtgärdssteg |
| Status | Visar automatiseringar som är aktiva eller inaktiva |
| Ägare | Visar automatiseringar som ägs av alla, bara av dig, andra användare eller inaktiverade användare. Du kan också söka efter och välja en viss person. |
Sortera dina automatiseringar
Klicka på ”Sortera efter” för att sortera listan efter senaste uppdatering, automatiseringens namn eller datum då den skapades. Ditt val gäller tills du ändrar det.
Sök efter specifika automatiseringar
Använd sökfältet för att hitta en automatisering utifrån dess namn eller beskrivning.
Hantera automatiseringar i listvyn
Använd menyn för snabbåtgärder
Klicka på ”...” bredvid en automatisering för att se vilka åtgärder du kan utföra.
Överför ägarskapet för flera automatiseringar samtidigt
Om du äger automatiseringen eller är global administratör kan du välja en eller flera automatiseringar och överföra dem till samma användare i en enda åtgärd.
Läs mer i ”Överföra ägarskap för automatiseringar”.
Öppna kontextvyn för en automatisering
Klicka på en automatisering för att öppna dess kontextvy. Här kan du se hur den är uppbyggd, vem som äger den, vem som kan utlösa den och dess körningshistorik.
Om du äger automatiseringen eller är en användare med behörighetsuppsättningen global administratör kan du också göra snabba ändringar utan att öppna den fullständiga redigeraren:
- Klicka på automatiseringens namn eller beskrivning för att redigera den
- Klicka på etiketter för att lägga till eller ta bort en eller flera etiketter, så att du kan gruppera automatiseringar efter säljprocess
Läs mer om hur du ger en användare åtkomst till en automatisering i ”Hantera åtkomst till automatiseringar”.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej