Kunskapsbas

Automatiseringslistan är där du hittar alla automatiseringar du har skapat och håller dem organiserade.

För att hitta dina automatiseringar enkelt kan du använda någon av följande resurser:

• Etiketter
• Filter
• Ägare
• Sortering
• Sökfält

Etiketter

Liknande affärer eller kontaktetiketter, är det möjligt att organisera automatiseringarna genom att lägga till en eller flera färgkodade etiketter. Dessa etiketter gör det möjligt att visuellt kategorisera automatiseringar baserat på försäljningsprocesser.

När du skapar en ny automatisering, klicka på ”Lägg till etikett” under automatiseringens titel – du kan lägga till flera etiketter till varje automatisering.

För att lägga till etiketter i befintliga automatiseringar, klicka på automatiseringen för att öppna automatiseringscanvasen och klicka på ”Lägg till etikett” under automatiseringens titel.

När etiketterna har lagts till kommer de att visas under automatiseringens titel.

Filter

Precis som med erbjudanden eller kontakter kan du filtrera automationerna du har skapat baserat på specifika kriterier.

Det finns fem olika filter tillgängliga:

Ägare

Om du har global admin-rättigheter kan du se automationer skapade av andra användare.

För att visa en automation skapad av en annan användare, klicka på automationen i listvyn för att öppna automationscanvasen.

Du kommer att se automationen, de tillagda etiketterna, ägaren, den senaste uppdateringen och om den utlöses av ägaren endast eller av vilken användare som helst.

Sortering

När du är i automations listvyn, klicka på sorteringsknappen för att organisera automationerna baserat på olika kriterier.

Du kan sortera dina automationer efter:

• Uppdateringsdatum
• Namn
• Skapandedatum

Dina inställningar kommer att förbli desamma tills du ändrar dem igen.

Sökfält

Om du vet namnet på en specifik automatisering kan du använda sökfältet för att snabbt söka efter den. Du hittar sökfältet på höger sida av skärmen.