Kunskapsbas

Listvyn för automationer är där du kan hitta alla automationer du har skapat och hålla dem organiserade.

För att enkelt hitta dina automationer kan du använda någon av följande resurser:

• Etiketter
• Filter
• Ägare
• Sortering
• Sökruta

Etiketter

Liknande affärer eller kontaktetiketter, det är möjligt att hålla dina automatiseringar organiserade genom att lägga till en eller flera färgkodade etiketter. Dessa etiketter gör det möjligt för dig att visuellt kategorisera automatiseringar baserat på försäljningsprocesser.

När du skapar en ny automatisering, klicka på ”Lägg till etikett” nedanför automatiseringens titel – du kan lägga till fler än en etikett till varje automatisering.

För att lägga till etiketter till befintliga automatiseringar, klicka på automatiseringen för att öppna automatiseringsduken och klicka på ”Lägg till etikett” nedanför automatiseringens titel.

När de har lagts till, kommer etiketterna att visas under automatiseringens titel.

Filter

Precis som med avtal eller kontakter kan du filtrera de automationer du har skapat baserat på specifika kriterier.

Det finns fem olika filter tillgängliga:

Ägare

Om du har globala administratörsbehörigheter kan du se automatiseringar skapade av andra användare.

För att se en automatisering skapad av en annan användare, klicka på automatiseringen från listvyn för att öppna automatiseringsytan.

Du kommer att se automatiseringen, de tillagda etiketterna, ägaren, senaste uppdateringen och om den utlöses av ägaren endast eller av någon användare.

Sortering

När du är i automatisk listvy, klicka på sorteringsknappen för att organisera automatiska processer baserat på olika kriterier.

Du kan sortera dina automatiska processer med:

• Uppdateringsdatum
• Namn
• Skapelsedatum

Dina inställningar kommer att förbli desamma tills du ändrar dem igen.

Sökruta

Om du känner till namnet på en specifik automatisering, använd sökrutan för att snabbt söka efter den. Du hittar sökrutan på höger sida av din skärm.