Acest articol a fost generat folosind traducerea automată.
Vizualizarea în listă a automatizărilor: găsiți și gestionați automatizările dvs.
În vizualizarea în listă a automatizărilor puteți găsi și organiza toate automatizările la care aveți acces. De aici, puteți filtra sau sorta automatizările ori puteți căuta una anume, apoi puteți verifica modul în care este configurată, îi puteți modifica detaliile sau puteți efectua acțiuni asupra ei din meniul contextual.
Ce puteți vedea și face aici depinde de setul dvs. de permisiuni și de relația dvs. cu fiecare automatizare: dacă sunteți proprietarul acesteia, un administrator global sau un utilizator selectat pentru ea. Consultați cine poate crea și gestiona automatizări pentru o prezentare completă.
Găsiți automatizările dvs.
Deschideți Meniul contului din colțul din dreapta sus și accesați Instrumente și aplicații > Automatizări, apoi deschideți fila automatizări.
Filtrați automatizările dvs.
Cu Filtre, puteți restrânge lista în funcție de anumite criterii, la fel cum filtrați contractele sau contactele.
Puteți filtra automatizările după:
| Filtru | Ce face |
|---|---|
| Etichete | Afișează automatizările care au una sau mai multe dintre etichetele selectate |
| Declanșatoare | Afișează automatizările care încep cu un anumit tip de declanșator |
| Acțiuni | Afișează automatizările care includ un anumit pas de acțiune |
| Stare | Afișează automatizările active sau inactive |
| Deținător | Afișează automatizările deținute de orice utilizator, doar de dvs., de alți utilizatori sau de utilizatori dezactivați. De asemenea, puteți căuta și selecta o anumită persoană. |
Sortați automatizările
Dați clic pe „Sortați după” pentru a ordona lista după ultima actualizare, numele automatizării sau data creării. Selecția dvs. se păstrează până când o modificați.
Căutați anumite automatizări
Folosiți bara de căutare pentru a găsi o automatizare după nume sau descriere.
Gestionați automatizările în vizualizarea în listă
Folosiți meniul de acțiuni rapide
Dați clic pe „…” de lângă orice automatizare pentru a vedea acțiunile pe care le puteți efectua.
Transferați deținerea mai multor automatizări simultan
Dacă dețineți automatizarea sau sunteți administrator global, puteți selecta una sau mai multe automatizări și le puteți transfera aceluiași utilizator printr-o singură acțiune.
Aflați mai multe în articolul Transferul proprietății automatizărilor.
Deschideți vizualizarea contextuală a unei automatizări
Dați clic pe o automatizare pentru a-i deschide vizualizarea contextuală. Aici puteți vedea cum este configurată, cine o deține, cine o poate declanșa și istoricul execuțiilor sale.
Dacă dețineți automatizarea sau sunteți un utilizator cu setul de permisiuni de administrator global, puteți face și modificări rapide fără să deschideți editorul complet:
- Dați clic pe numele sau pe descrierea automatizării pentru a face modificări
- Dați clic pe etichete pentru a adăuga sau a elimina una sau mai multe etichete, utile pentru gruparea automatizărilor după procesul de vânzări
Pentru a acorda unui utilizator acces la o automatizare, consultați gestionarea accesului la automatizări.
A fost util articolul?
Da
Nu