Kennisdatabase

Bij het gebruik van automatiseringen zijn er momenten waarop u wilt dat een geautomatiseerde stap op een later tijdstip of datum wordt uitgevoerd, in plaats van direct.

Met de vertraging functie voor de automatisering tool, kunt u acties instellen om automatisch en op het door u gewenste tijdstip en datum uit te voeren.

Lees meer over verkoopautomatiseringen

Waar vind je de vertragingsoptie

Als je jouw automatisering maakt, begin je met het kiezen van een triggergebeurtenis (bijv. deal aangemaakt).

Nadat je je triggergebeurtenis hebt geselecteerd, zie je drie opties voor de volgende stap: voorwaarde, actie en vertraging:

Hoe de vertraging functie te gebruiken

Zodra u de vertraging functie heeft gevonden, kunt u tijdvertragingen toevoegen aan uw geautomatiseerde sequenties. U heeft twee opties om uw vertragingen te configureren - vooraf gedefinieerd en op maat:

• Vooraf gedefinieerd stelt u in staat opties te selecteren zoals een dag van de week of een standaard aantal uren of dagen.
• Aangepast geeft u de mogelijkheid om een specifiek aantal en tijdseenheid in te voeren.

Wat je kunt toevoegen na het uitstel

Nadat je je uitstap hebt toegevoegd en de tijd hebt gespecificeerd die moet verstrijken, kun je dan een actie, voorwaarde of zelfs nog een ander uitstel toevoegen als de volgende stap in de automatisering:

Voorwaarde

Als je een voorwaarde toevoegt na je uitstel, zal de automatisering de geselecteerde hoeveelheid tijd wachten en controleren of de betreffende voorwaarde is voldaan. Bijvoorbeeld:

De voorwaarde deal eigenaar zal worden gecontroleerd nadat een minuut is verstreken. Als de voorwaarde na die tijd is voldaan, zal de automatisering doorgaan naar de volgende stap. Als de voorwaarde niet is voldaan nadat de tijd is verstreken, zal de automatisering worden gestopt.

Actie

Als je een actiestap toevoegt na je uitstel, zal de automatisering wachten tot de geselecteerde hoeveelheid tijd is verstreken, en vervolgens zal de gespecificeerde actie worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld:

Het eigendom van de deal zal worden gewijzigd naar de geselecteerde gebruiker nadat een minuut is verstreken.

Uitstel

Als er direct na een vorig uitstel nog een uitstel stap wordt toegevoegd, wordt de tijd toegevoegd aan het vorige uitstel.

Bijvoorbeeld, als je een uitstel van één dag toevoegt, gevolgd door een uitstel van één uur, heb je een uitstel van één dag en één uur.

Hoe u een in behandeling zijnde automatisering kunt annuleren

Er zijn twee manieren om in behandeling zijnde automatiseringen te annuleren.

• De eerste manier is om de automatisering te deactiveren, wat u kunt doen vanuit zowel de bewerkingsweergave als de automatiseringslijstweergave, en vervolgens opslaan. Hierdoor wordt een venster geopend waarin u de optie heeft om uw in behandeling zijnde uitvoeringen te behouden of te annuleren:

• De andere manier om dit te bereiken is door een wijziging aan te brengen in de trigger, voorwaarde of actie binnen uw automatisering. Nadat u dit heeft gedaan, zult u een ander bericht zien:

Als u “Alle in behandeling zijnde uitvoeringen annuleren” aanvinkt, worden eventuele in behandeling zijnde acties gestopt. Als u het vakje niet aanvinkt, zullen in behandeling zijnde acties doorgaan met uitvoeren nadat die wijzigingen zijn aangebracht.

Hoeveel vertragingen kan ik gebruiken in een automatisering?

Het aantal vertragingen per automatisering is afhankelijk van uw plan:

De totale tijd toegewezen aan vertragingen in uw automatisering mag niet meer dan 90 dagen bedragen. Dit betekent dat u bijvoorbeeld één vertraging van 90 dagen kunt hebben of 6 van elk 15 dagen.

Wat kan de vertragingsfunctie verstoren?

Er zijn specifieke gevallen waarin wijzigingen die zijn aangebracht in een automatisering met vertragingen, vereisen dat er extra stappen binnen die automatisering worden verwijderd.

Verleden tijd operators

Het toevoegen van een vertraging vóór een voorwaarde met verwijzing naar het verleden zal leiden tot het verwijderen van alle stappen volgend op de vertraging:

Een workaround is om eerst de voorwaarde aan te passen zodat er geen verwijzingen naar het verleden zijn geconfigureerd en pas daarna de vertraging toe te voegen.

Vertragingen verwijderen die voorafgaan aan "wijzigingsvoorwaarden"

Wanneer een automatisering gewijzigd/niet gewijzigd/gewijzigd naar voorwaarden bevat en ze na een vertraging komen, als de vertraging wordt verwijderd, is er geen ondersteuning meer voor die vergelijkers. Een voorbeeld hiervan is wanneer u een niet gewijzigd voorwaarde heeft ingesteld om te worden beoordeeld drie dagen nadat een deal is aangemaakt:

In dit geval, als u de vertragingstap verwijdert, blijft u achter met een aangemaakte deal trigger gebeurtenis die een niet gewijzigd voorwaarde heeft. Dit is niet mogelijk aangezien veranderingen in een deal niet kunnen worden beoordeeld als de deal zojuist is aangemaakt.