Kennisdatabase

Bij het gebruik van automatiseringen zijn er momenten waarop je een geautomatiseerde stap op een later tijdstip of datum wilt laten uitvoeren, in plaats van dat deze onmiddellijk wordt uitgevoerd.

Met de vertraging functie voor de automatisering tool, kun je acties instellen die automatisch op jouw voorkeurstijd en datum worden uitgevoerd.

Leer meer over verkoopautomatiseringen in onze blogpost.

Waar je de vertraging functie kunt vinden

Wanneer je je automatisering aanmaakt, begin je met het kiezen van een trigger evenement (bijv. deal aangemaakt).

Zodra je je trigger evenement hebt geselecteerd, zie je drie opties voor de volgende stap: voorwaarde, actie, en vertraging:

Hoe de vertragingfunctie te gebruiken

Zodra je de vertragingfunctie hebt gevonden, kun je tijdvertragingen aan je geautomatiseerde workflows toevoegen. Je hebt twee opties voor het configureren van je vertragingen – vooraf gedefinieerd en aangepast:

• Vóóraf gedefinieerd stelt je in staat om opties te selecteren zoals een dag van de week of een standaard aantal uren of dagen.
• Aangepast stelt je in staat om een specifiek aantal en een tijdseenheid in te voeren.

Wat je kunt toevoegen na de vertraging

Nadat je je vertragingstap hebt toegevoegd en de tijd hebt gespecificeerd die moet verstrijken, kun je vervolgens een actie, voorwaarde of zelfs een andere vertraging toevoegen als de volgende stap in de automatisering:

Voorwaarde

Als je een voorwaarde stap toevoegt na je vertraging, zal de automatisering de geselecteerde tijd afwachten en controleren of aan de betreffende voorwaarde is voldaan. Bijvoorbeeld:

De deal eigenaar voorwaarde zal worden gecontroleerd nadat er een minuut is verstreken. Als aan de voorwaarde is voldaan na die tijd, gaat de automatisering verder naar de volgende stap. Als aan de voorwaarde niet is voldaan nadat die tijd is verstreken, wordt de automatisering gestopt.

Actie

Als je een actie stap toevoegt na je vertraging, zal de automatisering wachten totdat de geselecteerde tijd is verstreken, en dan zal de gespecificeerde actie worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld:

Het eigendom van de deal zal worden veranderd naar de geselecteerde gebruiker nadat er een minuut is verstreken.

Vertraging

Als er een andere vertraging stap wordt toegevoegd direct na een eerdere vertraging, zal de tijd worden opgeteld bij de eerdere vertraging.

Bijvoorbeeld, als je een vertraging van één dag toevoegt gevolgd door een vertraging van één uur, heb je een vertraging van één dag en één uur.

Hoe een lopende automatisering te annuleren

Er zijn twee manieren waarop je lopende automatiseringen kunt annuleren.

• De eerste is om de automatisering in te gaan en deze te deactiveren, wat je kunt doen vanuit zowel de bewerkingsweergave als de lijstweergave van automatiseringen, en vervolgens op te slaan. Dit zal een venster oproepen waarin je de optie krijgt om ofwel je lopende uitvoeringen te behouden of te annuleren:

• De andere manier om dit te bereiken is door een wijziging aan te brengen in de trigger, voorwaarde of actie binnen je automatisering. Nadat je dit hebt gedaan, zie je een andere prompt:

Als je “Annuleer alle lopende uitvoeringen” aanvinkt, worden alle lopende acties gestopt. Als je het vakje niet aanvinkt, zullen de lopende acties doorgaan na die wijzigingen.

Hoeveel vertragingen kan ik gebruiken in een automatisering?

Het aantal vertragingen per automatisering is afhankelijk van uw plan:

De totale tijd die aan vertragingen in uw automatisering is toegewezen, mag niet langer zijn dan 90 dagen. Dit betekent dat u bijvoorbeeld één vertraging van 90 dagen kunt hebben of zes vertragingen van elk 15 dagen.

Wat kan de vertraging functie verstoren?

Er zijn specifieke gevallen waarin wijzigingen aan een automatisering met vertragingen de aanvullende verwijdering van stappen binnen die automatisering vereisen.

Verleden tijd operatoren

Het toevoegen van een vertraging vóór een voorwaarde met verwijzing naar het verleden zal ertoe leiden dat alle stappen die de vertraging volgen, worden verwijderd:

Een oplossing is om de voorwaarde eerst te wijzigen zodat er geen verleden verwijzingen zijn geconfigureerd en pas daarna de vertraging toe te voegen.

Vertragingen verwijderen die “verander” voorwaarden voorafgaan

Wanneer een automatisering is veranderd/is niet veranderd/is veranderd in voorwaarden bevat en deze komen na een vertraging, als de vertraging wordt verwijderd, is er geen ondersteuning meer voor die vergelijkers. Een voorbeeld hiervan zou zijn als u een is niet veranderd voorwaarde heeft ingesteld om te worden beoordeeld drie dagen na het aanmaken van een deal:

In dit geval, als u de vertraging stap verwijdert, wat u overhoudt is een deal gemaakt trigger evenement dat een is niet veranderd voorwaarde heeft. Dit is niet mogelijk aangezien wijzigingen in een deal niet kunnen worden beoordeeld als de deal zojuist is gemaakt.