Kennisdatabase

Bij het gebruik van automatiseringen zijn er momenten waarop u wilt dat een geautomatiseerde stap op een later tijdstip of datum wordt uitgevoerd, in plaats van direct.

Met de vertraging functie voor de automatisering tool, kunt u acties instellen die automatisch en op het door u gewenste tijdstip en datum worden uitgevoerd.

Lees meer over verkoop automatiseringen

Waar de vertragingsoptie te vinden is

Wanneer u uw automatisering maakt, begint u met het kiezen van een triggergebeurtenis (bijvoorbeeld, deal aangemaakt).

Nadat u uw triggergebeurtenis heeft geselecteerd, ziet u drie opties voor de volgende stap: voorwaarde, actie, en vertraging:

Hoe de vertragingsfunctie te gebruiken

Zodra u de vertragingsfunctie heeft gevonden, kunt u tijdvertragingen toevoegen aan uw geautomatiseerde sequenties. U heeft twee opties voor het configureren van uw vertragingen - vooraf gedefinieerd en aangepast:

• Vooraf gedefinieerd stelt u in staat om opties te selecteren zoals een dag van de week of een standaard aantal uren of dagen.
• Aangepast stelt u in staat om een specifiek aantal en eenheid van tijd in te voeren.

Wat je kan toevoegen na het uitstel

Zodra je je uitstelstap hebt toegevoegd en de tijd hebt gespecificeerd die moet verstrijken, kun je dan een actie, voorwaarde of zelfs een ander uitstel toevoegen als de volgende stap in de automatisering:

Voorwaarde

Als je na je uitstel een voorwaarde toevoegt, zal de automatisering de geselecteerde tijd wachten en controleren of de betreffende voorwaarde is voldaan. Bijvoorbeeld:

De deal eigenaar voorwaarde wordt gecontroleerd nadat er een minuut is verstreken. Als de voorwaarde na die tijd is voldaan, zal de automatisering doorgaan naar de volgende stap. Als de voorwaarde niet is voldaan na die tijd, zal de automatisering worden gestopt.

Actie

Als je een actiestap toevoegt na je uitstel, zal de automatisering wachten tot de geselecteerde tijd is verstreken en vervolgens zal de gespecificeerde actie worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld:

De eigendom van de deal zal worden overgedragen aan de geselecteerde gebruiker nadat er een minuut is verstreken.

Uitstel

Als er direct na een vorig uitstelstap een andere uitstel stap wordt toegevoegd, wordt de tijd toegevoegd aan het vorige uitstel.

Bijvoorbeeld, als je een uitstap van één dag toevoegt gevolgd door een uitstap van één uur, dan heb je een uitstel van één dag en één uur.

Hoe u een in behandeling zijnde automatisering kunt annuleren

Er zijn twee manieren waarop u in behandeling zijnde automatiseringen kunt annuleren.

• De eerste is door de automatisering te gaan en deze te deactiveren, wat u kunt doen vanuit zowel de bewerkingsweergave als de lijstweergave van automatisering, en vervolgens opslaan. Hierdoor wordt een venster weergegeven waarin u de optie krijgt om uw in behandeling zijnde uitvoeringen te behouden of te annuleren:

• De andere manier om dit te bereiken, is door een wijziging aan te brengen in de trigger, voorwaarde of actie binnen uw automatisering. Nadat u dit heeft gedaan, zult u een andere prompt zien:

Als u “Alle in behandeling zijnde uitvoeringen annuleren” aanvinkt, zullen alle in behandeling zijnde acties worden gestopt. Als u het vakje niet aanvinkt, zullen in behandeling zijnde acties doorgaan met uitvoeren nadat die wijzigingen zijn aangebracht.

Hoeveel vertragingen kan ik gebruiken in een automatisering?

Het aantal vertragingen per automatisering is afhankelijk van uw plan:

De totale tijd die is toegewezen aan vertragingen in uw automatisering mag niet meer dan 90 dagen bedragen. Dit betekent bijvoorbeeld dat u één vertraging van 90 dagen kunt hebben of 6 van 15 dagen elk.

Wat kan het vertragingseffect verstoren?

Er zijn specifieke gevallen waarin wijzigingen die worden aangebracht in een automatisering met vertragingen vereisen dat er extra stappen binnen die automatisering worden verwijderd.

Verleden tijd operators

Het toevoegen van een vertraging vóór een voorwaarde met betrekking tot het verleden zal ertoe leiden dat alle stappen die volgen op de vertraging worden verwijderd:

Een workaround is om eerst de voorwaarde aan te passen zodat er geen verwijzingen naar het verleden zijn geconfigureerd en pas daarna de vertraging toe te voegen.

Verwijderen van vertragingen voorafgaand aan "wijziging" voorwaarden

Wanneer een automatisering is gewijzigd/is niet gewijzigd/is veranderd in voorwaarden bevat en deze komen na een vertraging, als de vertraging wordt verwijderd, is er geen ondersteuning meer voor die vergelijkers. Een voorbeeld hiervan is als u een voorwaarde is niet veranderd instelt om drie dagen na een deal te worden beoordeeld:

In dit geval, als u de vertragingsstap verwijdert, blijft u achter met een deal aangemaakt triggergebeurtenis die een is niet veranderd voorwaarde heeft. Dit is niet mogelijk omdat veranderingen in een deal niet kunnen worden beoordeeld als de deal net is aangemaakt.