Kennisdatabase

Wanneer je automatiseringen gebruikt, zijn er momenten waarop je een geautomatiseerde stap op een later tijdstip of datum wilt laten uitvoeren, in plaats van onmiddellijk.

Met de vertraging functie voor de automatisering tool, kun je acties instellen die automatisch en op jouw gewenste tijd en datum worden uitgevoerd.

Leer meer over verkoopautomatiseringen in onze blogpost.

Waar de vertraging functie te vinden

Wanneer je je automatisering maakt, begin je met het kiezen van een trigger evenement (bijv. deal aangemaakt).

Zodra je je trigger evenement hebt geselecteerd, zie je drie opties voor de volgende stap: voorwaarde, actie en vertraging:

Hoe de vertraging functie te gebruiken

Zodra je de vertraging functie hebt gevonden, kun je beginnen met het toevoegen van tijdvertragingen in je geautomatiseerde workflows. Je hebt twee opties voor het configureren van je vertragingen – gedefinieerd en aangepast:

• Gedefinieerd stelt je in staat om opties te selecteren zoals een dag van de week of een standaard aantal uren of dagen.
• Aangepast stelt je in staat om een specifiek aantal en een tijdseenheid in te voeren.

Wat je kunt toevoegen na de vertraging

Zodra je je vertragingstap hebt toegevoegd en de tijd hebt gespecificeerd die moet verstrijken, kun je een actie, voorwaarde of zelfs een andere vertraging als de volgende stap in de automatisering toevoegen:

Voorwaarde

Als je een voorwaarde stap toevoegt na je vertraging, zal de automatisering de geselecteerde tijd wachten en controleren of aan de betreffende voorwaarde is voldaan. Bijvoorbeeld:

De deal eigenaar voorwaarde zal worden gecontroleerd nadat er een minuut is verstreken. Als aan de voorwaarde is voldaan na die tijd, gaat de automatisering verder naar de volgende stap. Als aan de voorwaarde niet is voldaan nadat die tijd is verstreken, wordt de automatisering gestopt.

Actie

Als je een actie stap toevoegt na je vertraging, zal de automatisering wachten totdat de geselecteerde tijd is verstreken, en dan zal de gespecificeerde actie worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld:

Het eigendom van de deal zal worden gewijzigd naar de geselecteerde gebruiker nadat er een minuut is verstreken.

Vertraging

Als er een andere vertraging stap wordt toegevoegd direct na een eerdere vertraging, zal de tijd worden opgeteld bij de eerdere vertraging.

Bijvoorbeeld, als je een vertraging van één dag toevoegt gevolgd door een vertraging van één uur, heb je een vertraging van één dag en één uur.

Hoe een lopende automatisering te annuleren

Er zijn twee manieren waarop je lopende automatiseringen kunt annuleren.

• De eerste is om de automatisering te openen en deze deactiveren, wat je kunt doen vanuit de bewerkingsweergave of de lijstweergave van de automatiseringen, en vervolgens opslaan. Dit zal een venster openen, waarin je de optie krijgt om je lopende uitvoeringen te behouden of te annuleren:

• De andere manier om dit te bereiken is door een wijziging aan te brengen in de trigger, voorwaarde of actie binnen je automatisering. Na het aanbrengen van deze wijziging, zie je een andere prompt:

Als je “Annuleer alle lopende uitvoeringen” aanvinkt, worden alle lopende acties gestopt. Als je het vakje niet aanvinkt, blijven lopende acties doorgaan nadat deze wijzigingen zijn aangebracht.

Hoeveel vertragingen kan ik gebruiken in een automatisering?

Het aantal vertragingen per automatisering is afhankelijk van uw plan:

De totale tijd die aan vertragingen in uw automatisering is toegewezen, mag niet meer dan 90 dagen bedragen. Dit betekent dat u bijvoorbeeld één vertraging van 90 dagen kunt hebben of zes met elk 15 dagen.

Wat kan de vertraging functie verstoren?

Er zijn selecte gevallen waarin wijzigingen aan een automatisering met vertragingen de extra verwijdering van stappen binnen die automatisering vereisen.

Verleden tijd operatoren

Een vertraging toevoegen vóór een voorwaarde met verwijzing naar het verleden zal leiden tot het verwijderen van alle stappen die na de vertraging komen:

Een oplossing is om eerst de voorwaarde te wijzigen zodat er geen verwijzingen naar het verleden zijn geconfigureerd en, pas daarna, de vertraging toe te voegen.

Vertragingen verwijderen die voorafgaan aan “verander” voorwaarden

Wanneer een automatisering is veranderd/is niet veranderd/is veranderd naar voorwaarden bevat en deze komen na een vertraging, als de vertraging wordt verwijderd, is er geen ondersteuning meer voor die vergelijkers. Een voorbeeld hiervan zou zijn als je een is niet veranderd voorwaarde hebt ingesteld om drie dagen na het creëren van een deal te worden beoordeeld:

In dit geval, als je de vertraging stap verwijdert, wat je overhoudt is een deal aangemaakt trigger gebeurtenis die een is niet veranderd voorwaarde heeft. Dit is niet mogelijk aangezien wijzigingen in een deal niet kunnen worden beoordeeld als de deal net is aangemaakt.