Kennisdatabase

Bij het gebruik van automatiseringen zijn er momenten waarop u wilt dat een geautomatiseerde stap op een later tijdstip of datum wordt uitgevoerd, in plaats van direct.

Met de vertraging-functie voor de automatisering-tool kunt u acties instellen om automatisch te worden uitgevoerd op uw gewenste tijdstip en datum.

Waar vind je de vertragingsoptie

Bij het aanmaken van je automatisering begin je met het kiezen van een triggergebeurtenis (bijvoorbeeld, deal aangemaakt).

Nadat je je triggergebeurtenis hebt geselecteerd, zie je drie opties voor de volgende stap: voorwaarde, actie en vertraging:

Hoe u de vertraging functie gebruikt

Nadat u de vertraging functie heeft gevonden, kunt u tijdvertragingen toevoegen aan uw geautomatiseerde sequenties. U heeft twee opties om uw vertragingen te configureren - voorgedefinieerd en aangepast:

• Voorgedefinieerd stelt u in staat om opties te selecteren zoals een dag van de week of een standaard aantal uren of dagen.
• Aangepast stelt u in staat om een specifiek aantal en eenheid van tijd in te voeren.

Wat je kunt toevoegen na de vertraging

Nadat je je vertraging stap hebt toegevoegd en de gewenste tijd hebt ingesteld die moet verstrijken, kun je vervolgens een actie, voorwaarde of zelfs een andere vertraging toevoegen als volgende stap in de automatisering:

Voorwaarde

Als je een voorwaarde stap toevoegt na je vertraging, zal de automatisering de geselecteerde tijd wachten en controleren of de betreffende voorwaarde is voldaan. Bijvoorbeeld:

De voorwaarde deal-eigenaar wordt gecontroleerd nadat één minuut is verstreken. Als de voorwaarde na die tijd is voldaan, zal de automatisering doorgaan naar de volgende stap. Als de voorwaarde na die tijd niet is voldaan, wordt de automatisering gestopt.

Actie

Als je een actie stap toevoegt na je vertraging, zal de automatisering wachten totdat de geselecteerde tijd is verstreken, en vervolgens wordt de gespecificeerde actie uitgevoerd. Bijvoorbeeld:

Het eigendom van de deal wordt na één minuut gewijzigd naar de geselecteerde gebruiker.

Vertraging

Als er direct na een vorige vertraging een andere vertraging stap wordt toegevoegd, wordt de tijd toegevoegd aan de vorige vertraging.

Bijvoorbeeld, als je een vertraging van één dag toevoegt gevolgd door een vertraging van één uur, heb je een vertraging van één dag en één uur.

Hoe u een in behandeling zijnde automatisering kunt annuleren

Er zijn twee manieren waarop u in behandeling zijnde automatiseringen kunt annuleren.

• De eerste is door naar de automatisering te gaan en deze te deactiveren, wat u zowel in de bewerkingsweergave als in de lijstweergave van automatiseringen kunt doen, en vervolgens opslaan. Hierdoor wordt een venster geopend waarin u de optie krijgt om uw in behandeling zijnde uitvoeringen te behouden of te annuleren:

• De andere manier om dit te bereiken, is door een wijziging aan te brengen in de trigger, voorwaarde of actie binnen uw automatisering. Nadat u dit hebt gedaan, ziet u een ander venster:

Als u "Alle in behandeling zijnde uitvoeringen annuleren" aanvinkt, worden alle in behandeling zijnde acties gestopt. Als u het vakje niet aanvinkt, zullen in behandeling zijnde acties doorgaan na het aanbrengen van die wijzigingen.

Hoeveel vertragingen kan ik gebruiken in een automatisering?

Het aantal vertragingen per automatisering is afhankelijk van uw plan:

Het totale toegewezen tijd voor vertragingen in uw automatisering mag niet meer dan 90 dagen bedragen. Dit betekent dat u bijvoorbeeld één vertraging van 90 dagen kunt hebben of zes vertragingen van elk 15 dagen.

Wat kan de vertraging onderbreken?

Er zijn gevallen waarin wijzigingen in een automatisering met vertragingen extra stappen binnen die automatisering vereisen.

Verleden tijd operators

Het toevoegen van een vertraging voor een voorwaarde met betrekking tot het verleden zal leiden tot het verwijderen van alle stappen na de vertraging:

Een omweg is om eerst de voorwaarde aan te passen zodat er geen verwijzingen naar het verleden zijn geconfigureerd en daarna pas de vertraging toe te voegen.

Verwijderen van vertragingen voorafgaand aan "wijziging" voorwaarden

Als een automatisering is veranderd/is niet veranderd/is veranderd naar voorwaarden bevat en deze komen na een vertraging, als de vertraging wordt verwijderd, is er geen ondersteuning meer voor die vergelijkers. Een voorbeeld hiervan is als je een niet veranderd voorwaarde instelt om te worden beoordeeld drie dagen nadat een deal is gemaakt:

In dit geval, als je de vertragingstap verwijdert, blijft er een deal gemaakt trigger evenement over met een niet veranderd voorwaarde. Dit is niet mogelijk omdat veranderingen in een deal niet kunnen worden beoordeeld als de deal net is gemaakt.