Basis Pengetahuan

Saat menggunakan otomatisasi, ada kalanya Anda ingin memiliki langkah otomatis yang dilakukan pada waktu atau tanggal yang lebih nanti, alih-alih dilakukan segera.

Dengan fitur penundaan untuk alat otomatisasi, Anda dapat mengatur tindakan untuk dilakukan secara otomatis dan pada waktu serta tanggal yang Anda pilih.

Pelajari lebih lanjut tentang otomatisasi penjualan di posting blog kami.

Di mana menemukan fitur penundaan

Saat Anda membuat otomatisasi, Anda akan mulai dengan memilih peristiwa pemicu (misalnya, kesepakatan dibuat).

Setelah Anda memilih peristiwa pemicu, Anda akan melihat tiga opsi untuk langkah selanjutnya: kondisi, tindakan, dan penundaan:

Cara menggunakan fitur penundaan

Setelah Anda menemukan fitur penundaan, Anda dapat mulai menambahkan penundaan waktu ke dalam alur kerja otomatis Anda. Anda akan memiliki dua opsi untuk mengonfigurasi penundaan Anda – pra-definisi dan kustom:

• Pra-definisi akan memungkinkan Anda untuk memilih opsi seperti hari dalam seminggu atau jumlah jam atau hari default.
• Kustom akan memungkinkan Anda untuk memasukkan jumlah dan unit waktu tertentu.

Apa yang dapat Anda tambahkan setelah penundaan

Setelah Anda menambahkan langkah penundaan dan menentukan waktu yang harus berlalu, Anda kemudian dapat menambahkan tindakan, kondisi, atau bahkan penundaan lain sebagai langkah berikutnya dalam otomatisasi:

Kondisi

Jika Anda menambahkan langkah kondisi setelah penundaan Anda, otomatisasi akan menunggu jumlah waktu yang dipilih dan memeriksa apakah kondisi yang dimaksud telah terpenuhi. Misalnya:

Kondisi pemilik kesepakatan akan diperiksa setelah satu menit berlalu. Jika kondisi terpenuhi setelah waktu itu, otomatisasi akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Jika kondisi tidak terpenuhi setelah waktu itu berlalu, otomatisasi akan dihentikan.

Tindakan

Jika Anda menambahkan langkah tindakan setelah penundaan Anda, otomatisasi akan menunggu sampai jumlah waktu yang dipilih berlalu, dan kemudian tindakan yang ditentukan akan dilakukan. Misalnya:

Kepemilikan kesepakatan akan diubah ke pengguna yang dipilih setelah satu menit berlalu.

Penundaan

Jika langkah penundaan lain ditambahkan langsung setelah penundaan sebelumnya, waktu akan ditambahkan ke penundaan sebelumnya.

Misalnya, jika Anda menambahkan langkah penundaan satu hari diikuti dengan langkah penundaan satu jam, Anda akan memiliki penundaan satu hari dan satu jam.

Cara membatalkan otomatisasi yang tertunda

Ada dua cara yang dapat Anda lakukan untuk membatalkan otomatisasi yang tertunda.

• Cara pertama adalah masuk ke dalam otomatisasi dan menonaktifkannya, yang dapat Anda lakukan dari tampilan pengeditan atau tampilan daftar otomatisasi, lalu simpan. Ini akan memunculkan sebuah jendela, memberikan Anda opsi untuk mempertahankan atau membatalkan eksekusi yang tertunda Anda:

• Cara lain untuk mencapai ini adalah dengan melakukan perubahan pada pemicu, kondisi, atau tindakan dalam otomatisasi Anda. Setelah melakukannya, Anda akan melihat prompt yang berbeda:

Jika Anda mencentang “Batalkan semua eksekusi yang tertunda”, semua tindakan yang tertunda akan dihentikan. Jika Anda membiarkan kotak tidak dicentang, tindakan yang tertunda akan terus berjalan setelah perubahan tersebut dilakukan.

Berapa banyak penundaan yang dapat saya gunakan dalam otomatisasi?

Jumlah penundaan per otomatisasi tergantung pada rencana Anda:

Total waktu yang dialokasikan untuk penundaan dalam otomatisasi Anda tidak boleh melebihi 90 hari. Ini berarti Anda dapat, misalnya, memiliki satu penundaan selama 90 hari atau enam penundaan masing-masing 15 hari.

Apa yang dapat mengganggu fitur penundaan?

Ada beberapa kasus di mana perubahan yang dilakukan pada otomatisasi yang mengandung penundaan akan memerlukan penghapusan langkah tambahan dalam otomatisasi tersebut.

Operator bentuk lampau

Menambahkan penundaan sebelum kondisi yang merujuk pada masa lalu akan mengakibatkan semua langkah setelah penundaan dihapus:

Solusi sementara adalah dengan memodifikasi kondisi terlebih dahulu sehingga tidak ada referensi masa lalu yang dikonfigurasi dan, hanya setelah itu, menambahkan penundaan.

Menghapus penundaan sebelum kondisi “perubahan”

Ketika sebuah otomatisasi mengandung kondisi has changed/has not changed/has changed to dan mereka datang setelah penundaan, jika penundaan dihapus, tidak ada dukungan untuk pembanding tersebut lagi. Contoh dari ini adalah jika Anda memiliki kondisi has not changed yang diatur untuk dinilai tiga hari setelah kesepakatan dibuat:

Dalam kasus ini, jika Anda menghapus langkah penundaan, yang tersisa adalah peristiwa pemicu kesepakatan dibuat yang memiliki kondisi has not changed. Ini tidak mungkin karena perubahan dalam kesepakatan tidak dapat dinilai jika kesepakatan baru saja dibuat.