Basis Pengetahuan

Ketika menggunakan otomatisasi, ada saat-saat di mana Anda ingin memiliki langkah otomatis yang dilakukan pada waktu atau tanggal tertentu, daripada dilakukan segera.

Dengan fitur penundaan untuk alat otomatisasi, Anda dapat mengatur tindakan untuk dilakukan secara otomatis sesuai dengan waktu dan tanggal yang Anda inginkan.

Pelajari lebih lanjut tentang otomatisasi penjualan

Di mana menemukan fitur penundaan

Ketika Anda membuat otomatisasi Anda, Anda akan mulai dengan memilih peristiwa pemicu (misalnya, penawaran dibuat).

Setelah Anda memilih peristiwa pemicu, Anda akan melihat tiga opsi untuk langkah berikutnya: kondisi, tindakan, dan penundaan:

Cara menggunakan fitur penundaan

Setelah Anda menemukan fitur penundaan, Anda dapat mulai menambahkan penundaan waktu ke dalam urutan otomatis Anda. Anda akan memiliki dua pilihan untuk bagaimana mengonfigurasi penundaan Anda - pratentu dan custom:

• Pratentu akan memungkinkan Anda memilih opsi seperti hari dalam seminggu atau jumlah jam atau hari default.
• Custom akan memungkinkan Anda memasukkan jumlah dan unit waktu yang spesifik.

Apa yang dapat Anda tambahkan setelah penundaan

Setelah Anda menambahkan langkah penundaan dan menentukan waktu yang harus berlalu, Anda kemudian bisa menambahkan tindakan, kondisi, atau bahkan penundaan lain sebagai langkah berikutnya dalam otomatisasi:

Kondisi

Jika Anda menambahkan langkah kondisi setelah penundaan Anda, otomatisasi akan menunggu waktu yang dipilih dan memeriksa apakah kondisi yang dimaksud telah terpenuhi. Contohnya:

Kondisi pemilik deal akan diperiksa setelah satu menit berlalu. Jika kondisinya terpenuhi setelah waktu itu, otomatisasi akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Jika kondisinya tidak terpenuhi setelah waktu itu berlalu, otomatisasi akan berhenti.

Tindakan

Jika Anda menambahkan langkah tindakan setelah penundaan Anda, otomatisasi akan menunggu sampai waktu yang dipilih berlalu, dan kemudian tindakan yang ditentukan akan dilakukan. Contohnya:

Pemilik deal akan diubah menjadi pengguna yang dipilih setelah satu menit berlalu.

Penundaan

Jika sebuah langkah penundaan lain ditambahkan langsung setelah penundaan sebelumnya, waktu akan ditambahkan ke penundaan sebelumnya.

Misalnya, jika Anda menambahkan langkah penundaan satu hari diikuti dengan langkah penundaan satu jam, maka Anda akan memiliki penundaan satu hari dan satu jam.

Cara membatalkan otomatisasi tertunda

Ada dua cara untuk membatalkan otomatisasi tertunda.

• Cara pertama adalah dengan masuk ke dalam otomatisasi dan menonaktifkannya, yang bisa Anda lakukan dari tampilan pengeditan atau tampilan daftar otomatisasi, kemudian simpan. Ini akan memunculkan jendela yang memberi Anda opsi untuk mempertahankan atau membatalkan eksekusi Anda yang tertunda:

• Cara lain untuk melakukannya adalah dengan melakukan perubahan pada pemicu, kondisi, atau tindakan dalam otomatisasi Anda. Setelah melakukannya, Anda akan melihat pesan yang berbeda:

Jika Anda memeriksa “Batalkan semua eksekusi tertunda”, semua tindakan yang tertunda akan dihentikan. Jika Anda tidak mencentang kotaknya, tindakan yang tertunda akan terus berjalan setelah perubahan tersebut dilakukan.

Berapa kali keterlambatan yang bisa saya gunakan dalam otomatisasi?

Jumlah keterlambatan per otomatisasi tergantung pada paket Anda:

Waktu total yang dialokasikan untuk keterlambatan dalam otomatisasi Anda tidak boleh melebihi 90 hari. Artinya, Anda bisa memiliki satu keterlambatan dengan 90 hari atau 6 dengan masing-masing 15 hari, sebagai contoh.

Apa yang dapat mengganggu fitur penundaan?

Ada beberapa kasus di mana perubahan yang dilakukan pada otomatisasi yang mengandung penundaan akan memerlukan penghapusan langkah tambahan dalam otomatisasi tersebut.

Operator masa lampau

Menambahkan penundaan sebelum kondisi yang merujuk pada masa lalu akan menyebabkan semua langkah setelah penundaan dihapus:

Cara mengatasi masalah ini adalah dengan memodifikasi kondisi terlebih dahulu sehingga tidak ada referensi masa lalu yang dikonfigurasi, dan setelah itu, tambahkan penundaan.

Menghapus penundaan sebelum kondisi "perubahan"

Ketika suatu otomatisasi mengandung kondisi telah berubah/tidak berubah/telah berubah menjadi dan kondisi tersebut muncul setelah penundaan, jika penundaan dihapus, tidak ada dukungan untuk perbandingan tersebut lagi. Contohnya, jika Anda memiliki kondisi belum berubah yang diatur untuk dinilai tiga hari setelah suatu kesepakatan dibuat:

Dalam kasus ini, jika Anda menghapus langkah penundaan, yang tersisa adalah pemicu peristiwa kesepakatan dibuat yang memiliki kondisi belum berubah. Ini tidak mungkin karena perubahan dalam kesepakatan tidak dapat dinilai jika kesepakatan baru saja dibuat.