Tietokanta

Käytettäessä automaatioita, on aikoja, jolloin haluat, että automatisoitu vaihe suoritetaan myöhemmin ajankohtana tai päivänä, sen sijaan että se suoritettaisiin välittömästi.

Automaation työkalussa viivästysominaisuudella voit asettaa toimintoja suoritettavaksi automaattisesti haluamanasi aikana ja päivänä.

Lisätietoa myyntiautomaatioista

Mistä löytää viivästysominaisuus

Kun luot automatisointiasi, aloitat valitsemalla liipaisutapahtuman (esim. diilin luominen).

Kun olet valinnut liipaisutapahtuman, näet kolme vaihtoehtoa seuraavalle askeleelle: ehto, toiminto ja viive:

Kuinka käyttää viiveominaisuutta

Kun olet paikallistanut viiveominaisuuden, voit alkaa lisätä aikaviiveitä automatisoituihin sekvensseihisi. Sinulla on kaksi vaihtoehtoa viiveiden määrittämiseen - valmiiksi määritellyt ja räätälöidyt:

• Valmiiksi määritellyt mahdollistavat valittavaksi vaihtoehtoja kuten viikonpäivän tai oletusarvoisen tunti- tai päivämäärän.
• Räätälöity mahdollistaa tarkan lukumäärän ja aikayksikön syöttämisen.

Mitä voit lisätä viiveen jälkeen

Kun olet lisännyt viiveen vaiheen ja määrittänyt kuluttavan ajan, voit sitten lisätä toiminnon, ehtosuhteen tai jopa lisää viivettä seuraavana automatisointivaiheena:

Ehto

Jos lisäät ehto -vaiheen viiveen jälkeen, automaatio odottaa valittu aika ja tarkistaa, onko kyseinen ehto täytetty. Esimerkiksi:

Sopimuksen omistaja -ehto tarkistetaan sen jälkeen, kun yksi minuutti on kulunut. Jos ehto täyttyy tuon ajan kuluttua, automaatio siirtyy seuraavaan vaiheeseensa. Jos ehto ei täyty tuon ajan kuluttua, automaatio pysäytetään.

Toiminta

Jos lisäät toimintavaiheen viiveen jälkeen, automaatio odottaa kunnes valittu aika on kulunut, ja sitten määritetty toiminta suoritetaan. Esimerkiksi:

Sopimuksen omistajuus muutetaan valitulle käyttäjälle sen jälkeen, kun yksi minuutti on kulunut.

Viive

Jos toinen viive -vaihe lisätään suoraan edellisen viiveen jälkeen, aika lisätään edelliseen viiveeseen.

Esimerkiksi, jos lisäät yhden päivän viiveen vaiheen ja sen jälkeen yhden tunnin viiveen vaiheen, sinulla on yhden päivän ja yhden tunnin viive.

Kuinka peruuttaa odottava automatisointi

Voit peruuttaa odottavat automatisoinnit kahdella tavalla.

• Ensimmäinen tapa on mennä automaatioon ja poistaa aktiivinen tila, minkä voit tehdä joko muokkausnäkymästä tai automaatioluettelonäkymästä ja tallentaa. Tämä avaa ikkunan, jossa voit valita joko ylläpitää tai peruuttaa odottavat suoritukset:

• Toinen tapa tehdä tämä on tekemällä muutos joko laukaisimeen, ehtoon tai toimintoon automatisoinnissasi. Tämän jälkeen näet erilaisen kehotteen:

Jos valitset “Peruuta kaikki odottavat suoritukset”, kaikki odottavat toiminnot pysäytetään. Jos jätät ruudun valitsematta, odottavat toiminnot jatkavat suorittamistaan tehtyjen muutosten jälkeen.

Kuinka monta viivästystä voin käyttää automaatiossa?

Viivästysten lukumäärä automaatiossa riippuu suunnitelmastasi:

Automaatiossasi käytettävien viivästysten kokonaisaika ei saa ylittää 90 päivää. Tämä tarkoittaa, että voit esimerkiksi käyttää yhtä 90 päivän viivästystä tai 6 viivästystä, joista jokainen on 15 päivää.

Mikä voi häiritä viivästystoimintoa?

On valikoituja tilanteita, joissa muutokset automaatioon, joka sisältää viivästyksiä, vaativat lisäksi askeleiden poistamisen kyseisestä automaatiosta.

Menneen ajan operaattorit

Viiveen lisääminen ennen ehtoa, joka viittaa menneeseen aikaan, johtaa kaikkien viiveen jälkeisten askelten poistamiseen:

Vaihtoehtoinen ratkaisu on muuttaa ensin ehtoa niin, että menneitä viittauksia ei ole määritetty ja vasta sen jälkeen lisätä viive.

Viivästysten poistaminen "muutos" ehtoja edeltävistä

Kun automaatiossa on ehtoja on muuttunut/ei ole muuttunut/on muuttunut kohteeseen ja ne tulevat viiveen jälkeen, jos viive poistetaan, näille vertailijoille ei ole enää tukea. Esimerkki tästä voisi olla, jos sinulla on ehto ei ole muuttunut arvioitavana kolme päivää sen jälkeen kun diili on luotu:

Tässä tapauksessa, jos poistat viiveaskeleen, sinulle jää jäljelle vain diili luotu laukaisutapahtuma, jossa on ehto ei ole muuttunut. Tämä ei ole mahdollista, koska diilin muutoksia ei voida arvioida, jos diili on juuri luotu.