Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Required fields
Podczas każdego procesu sprzedaży, dane, które zbierasz na temat swoich klientów, są niezwykle ważne. Wymagane pola w Pipedrive pozwalają na wybór, które z twoich pól danych powinny być obowiązkowe podczas dodawania lub edytowania transakcji, osoby kontaktowej lub organizacji.
Oznacza to, że użytkownicy w twoim koncie nie będą mogli dodawać ani edytować nowych elementów lub przenosić transakcji, dopóki wymagane pola nie zostaną wypełnione.
``````html
Jak uczynić pole wymaganym
Aby skorzystać z funkcji wymaganych pól, przejdź do Ustawienia > Pola danych. Dodając pole niestandardowe, zobaczysz opcję uczynienia pola wymaganym.
Klikając, aby rozwinąć opcje podczas edytowania pola transakcji, możesz wybrać, w których pipeline'ach i etapach twoje pole będzie wymagane. Masz także opcję uczynienia swoich pól wymaganymi w wszystkich pipeline'ach, wszystkich etapach.
Możesz edytować swoje niestandardowe i domyślne pola, przechodząc do Ustawienia > Dane pola. Przewiń w dół, aby znaleźć domyślne pole, które chcesz uczynić wymaganym i kliknij je, aby edytować pole.
Po oznaczeniu pola jako wymaganego, pojawi się ono w sekcji reguły jakości na stronie twoich pól danych. Tutaj zobaczysz, które z twoich pól są oznaczone jako wymagane lub ważne.
```html
Gdzie pojawiają się wymagane pola?
Jeśli którykolwiek z twoich użytkowników spróbuje dodać element i pozostawi wymagane pole puste, zobaczy komunikat o błędzie, który uniemożliwi utworzenie elementu.
Jeśli jakikolwiek użytkownik spróbuje przenieść transakcję do nowego etapu bez wypełnionego wymaganego pola, zostanie poproszony o dodanie wymaganych informacji.
Jeśli chciałbyś zwrócić uwagę na konkretne pola, ale nie chcesz, aby były one obowiązkowe, możesz spróbować naszych ważnych pól.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie