ฐานความรู้

หัวข้อ
รายงานที่ซ้ำกัน
เป้าหมายที่ซ้ำกัน
ทำซ้ำแดชบอร์ด

บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา

Insights: duplication

YS
Yssel Salas, 13 พฤศจิกายน 2567

แทนที่จะสร้างสำเนาด้วยมือของ Insights รายงาน, เป้าหมาย หรือ แดชบอร์ด, คุณสามารถใช้ คุณลักษณะการทำสำเนา และประหยัดเวลาของคุณเองได้


รายงานที่ซ้ำกัน

หากต้องการทำสำเนา รายงาน ที่คุณสร้างเอง ให้คลิกที่ปุ่ม “... ทางด้านขวาของหน้าจอ และเลือก “ทำสำเนา.

คุณจะเห็นป็อปอัพที่มีตัวเลือกในการแก้ไขชื่อ ส่วน และแดชบอร์ดของรายงานที่ซ้ำกัน

เมื่อคุณ บันทึก การเปลี่ยนแปลง รายงานที่ทำสำเนาใหม่จะเปิดอัตโนมัติ

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มรายงานที่ทำสำเนาไปยังแดชบอร์ดหลายรายงาน แต่สามารถเพิ่มได้เพียงหนึ่งส่วนเท่านั้น.

รายงานที่ถูกแชร์

หากต้องการทำสำเนาของรายงานที่คนอื่นสร้างและแชร์กับคุณ ให้คลิกที่ปุ่ม ... ทางด้านขวาของหน้าจอ และเลือก ทำสำเนาไปยังรายงานของฉัน.

คุณจะเห็นป็อปอัพเดียวกันและตัวเลือกในการปรับแต่ง


เป้าหมายที่ซ้ำกัน

หมายเหตุ: หากเป้าหมายถูกตั้งค่าเป็น “ดูเท่านั้น” จะไม่สามารถทำการคัดทำได้

ตัวเลือกในการคัดทำเป้าหมายขึ้นอยู่กับ สิทธิ์ ของคุณ:

ผู้ดูแลระบบระดับโลก
ทุกเป้าหมายรวมถึงเป้าหมายที่ตั้งโดยผู้ดูแลระบบคนอื่น
ผู้จัดทีม
เป้าหมายของตนเองรวมถึงเป้าหมายของสมาชิกทีมทั้งหมด
ผู้ใช้ทั่วไป
เป้าหมายที่สร้างขึ้นเพื่อตนเอง

เพื่อคัดทำเป้าหมาย คลิกที่ปุ่ม“...” ด้านขวาของหน้าจอของคุณและเลือก “คัดทำ.”

คุณจะเห็นป็อปอัพที่มีตัวเลือกในการแก้ไขชื่อและแดชบอร์ดสำหรับเป้าหมายที่คัดทำ

เมื่อคุณ บันทึก การเปลี่ยนแปลง เป้าหมายที่คัดทำใหม่จะถูกเปิดอัตโนมัติ


ทำซ้ำแดชบอร์ด

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้คุณสมบัติ แดชบอร์ดหลายรูปแบบและแชร์ กับแผนที่ระดับ Professional และสูงกว่า

เพื่อทำซ้ำแดชบอร์ดที่คุณสร้าง คลิกที่ปุ่ม ... ทางด้านขวาของหน้าจอของคุณและเลือก ทำซ้ำ.

คุณจะเห็นป๊อปอัพพร้อมตัวเลือกในการแก้ไขชื่อและส่วนสำหรับแดชบอร์ดที่ทำซ้ำ

เมื่อคุณบันทึกการเปลี่ยนแปลง แดชบอร์ดที่ทำซ้ำใหม่จะถูกเปิดโดยอัตโนมัติ

แดชบอร์ดที่แชร์

เพื่อทำซ้ำแดชบอร์ดที่บุคคลอื่นสร้างและแชร์กับคุณ คลิกที่ปุ่ม ... ทางด้านขวาของหน้าจอของคุณและเลือก ทำซ้ำไปที่แดชบอร์ดของคุณ.

คุณจะเห็นป๊อปอัพพร้อมตัวเลือกในการแก้ไขชื่อแดชบอร์ดที่ทำซ้ำ, ส่วนและการวางซ้ำรายงาน

เมื่อคุณบันทึกการเปลี่ยนแปลง แดชบอร์ดที่ทำซ้ำใหม่จะถูกเปิดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: หากมีพื้นที่ไม่เพียงพอในรายงานปัจจุบันของคุณเพื่อรองรับรายงานทั้งหมดจากแดชบอร์ดที่แชร์ Pipedrive จะแนะนำให้เลือกรายงานที่จะทำซ้ำ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดการใช้งานใน Pipedrive ใน บทความนี้
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่

ไม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

ติดต่อเรา