ฐานความรู้

บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา

Insights: duplication

YS
Yssel Salas, 10 มิถุนายน 2568

แทนที่จะสร้างสำเนาแบบแมนนวลของ รายงาน Insights เป้าหมาย หรือแดชบอร์ด คุณสามารถใช้ ฟีเจอร์การทำซ้ำ และประหยัดเวลาได้


```html

รายงานซ้ำ

ในการทำสำเนา รายงาน ที่คุณสร้างขึ้น ให้คลิกที่ “... ที่มุมขวาบนของหน้าจอของคุณ และเลือก “ทำสำเนา.

คุณจะเห็นป๊อปอัพพร้อมตัวเลือกในการแก้ไขชื่อรายงานซ้ำ โฟลเดอร์และแดชบอร์ด

หลังจากที่คุณ บันทึก การเปลี่ยนแปลง รายงานซ้ำใหม่จะเปิดอัตโนมัติ

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มรายงานซ้ำในแดชบอร์ดหลายรายการ แต่สามารถเพิ่มได้เพียงโฟลเดอร์เดียว

รายงานที่แชร์

ในการทำสำเนารายงานที่คนอื่นสร้างขึ้นและแชร์ให้คุณ คลิกที่ ... ที่ด้านขวาของหน้าจอของคุณ และเลือก ทำสำเนาไปยังรายงานของคุณ.

คุณจะเห็นป๊อปอัพเดียวกันและตัวเลือกการปรับแต่ง

```
```html

เป้าหมายที่ซ้ำกัน

หมายเหตุ: ดูเพียงอย่างเดียว” เป้าหมายจะไม่สามารถทำซ้ำได้.

ตัวเลือกในการทำซ้ำเป้าหมายขึ้นอยู่กับ สิทธิ์การเข้าถึง ของคุณ:

ผู้ดูแลระบบระดับโลก
ทุกเป้าหมาย รวมถึงเป้าหมายที่ตั้งโดยผู้ดูแลระบบคนอื่นๆ.
ผู้จัดการทีม
เป้าหมายของตนเอง รวมถึงเป้าหมายของสมาชิกในทีมทั้งหมด.
ผู้ใช้งานปกติ
เป้าหมายที่พวกเขาสร้างขึ้นสำหรับตนเอง.

ในการทำซ้ำเป้าหมาย ให้คลิกที่ ... ปุ่มทางด้านขวาของหน้าจอคุณและเลือก ทำซ้ำ.

คุณจะเห็นหน้าต่างป๊อปอัพที่มีตัวเลือกในการแก้ไขชื่อและแดชบอร์ดสำหรับเป้าหมายที่ทำซ้ำ.

หลังจากที่คุณ บันทึก การเปลี่ยนแปลง เป้าหมายที่ทำซ้ำใหม่จะเปิดโดยอัตโนมัติ.

```
```html

แดชบอร์ดที่ซ้ำกัน

หมายเหตุ: ฟีเจอร์แดชบอร์ด หลายรายการ และ แชร์ มีให้สำหรับแผน Professional และสูงกว่า.

ในการสร้างแดชบอร์ดซ้ำที่คุณสร้างขึ้น ให้คลิกที่ปุ่ม ... ที่ด้านขวาของหน้าจอของคุณ และเลือก สร้างซ้ำ.

คุณจะเห็นหน้าต่างป๊อปอัพที่มีตัวเลือกในการแก้ไขชื่อและโฟลเดอร์สำหรับแดชบอร์ดที่ซ้ำกัน.

หลังจากที่คุณ บันทึก การเปลี่ยนแปลงแล้ว แดชบอร์ดที่ซ้ำกันใหม่จะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติ.

แดชบอร์ดที่แชร์

ในการสร้างแดชบอร์ดซ้ำที่คนอื่นสร้างและแชร์กับคุณ ให้คลิกที่ปุ่ม ... ที่มุมขวาบนของหน้าจอของคุณ และเลือก สร้างซ้ำไปยังแดชบอร์ดของคุณ.

คุณจะเห็นหน้าต่างป๊อปอัพที่มีตัวเลือกในการแก้ไขชื่อแดชบอร์ดที่ซ้ำกัน โฟลเดอร์แดชบอร์ดและรายงาน.

หลังจากที่คุณ บันทึก การเปลี่ยนแปลงแล้ว แดชบอร์ดที่ซ้ำกันใหม่จะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติ.

หมายเหตุ: ถ้าหากไม่มีพื้นที่เพียงพอในรายงานปัจจุบันของคุณเพื่อรองรับรายงานทั้งหมดจากแดชบอร์ดที่แชร์, Pipedrive จะแนะนำให้เลือกรายงานที่ต้องการสร้างซ้ำ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดการใช้งานใน Pipedrive ใน บทความนี้.
```
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่

ไม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

ติดต่อเรา