ฐานความรู้

บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา

ข้อมูลเชิงลึก: duplication

YS
Yssel Salas, 10 มิถุนายน 2568

แทนที่จะสร้างสำเนาแบบแมนนวลของรายงาน Insights เป้าหมาย หรือแดชบอร์ด คุณสามารถใช้ ฟีเจอร์การทำซ้ำ และประหยัดเวลาให้กับตัวเองได้


รายงานซ้ำ

ในการทำสำเนา รายงาน ที่คุณสร้างขึ้น ให้คลิกที่ปุ่ม “...” ที่มุมขวาบนของหน้าจอและเลือก “ทำสำเนา.”

คุณจะเห็นป๊อปอัปพร้อมตัวเลือกในการแก้ไขชื่อรายงานซ้ำ โฟลเดอร์ และแดชบอร์ด.

หลังจากที่คุณ บันทึก การเปลี่ยนแปลง รายงานซ้ำใหม่จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ.

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มรายงานซ้ำไปยังแดชบอร์ดหลายรายการ แต่สามารถเพิ่มได้เพียงหนึ่งโฟลเดอร์เท่านั้น.

รายงานที่แชร์

ในการทำสำเนารายงานที่คนอื่นสร้างขึ้นและแชร์กับคุณ ให้คลิกที่ปุ่ม “...” ที่ด้านขวาของหน้าจอและเลือก “ทำสำเนาไปยังรายงานของคุณ.”

คุณจะเห็นป๊อปอัปและตัวเลือกการปรับแต่งเดียวกัน.


เป้าหมายที่ซ้ำกัน

หมายเหตุ: “ดูเฉพาะ” เป้าหมายจะไม่สามารถทำซ้ำได้.

ตัวเลือกในการทำซ้ำเป้าหมายขึ้นอยู่กับ สิทธิ์ ของคุณ:

ผู้ดูแลระบบระดับโลก
ทุกเป้าหมาย รวมถึงเป้าหมายที่ตั้งโดยผู้ดูแลระบบคนอื่น.
ผู้จัดการทีม
เป้าหมายของพวกเขาเองและเป้าหมายของสมาชิกในทีมทั้งหมด.
ผู้ใช้ทั่วไป
เป้าหมายที่พวกเขาสร้างขึ้นสำหรับตัวเอง.

ในการทำซ้ำเป้าหมาย ให้คลิกที่ปุ่ม “...” ที่ด้านขวาของหน้าจอของคุณและเลือก “ทำซ้ำ.”

คุณจะเห็นป๊อปอัปที่มีตัวเลือกในการแก้ไขชื่อและแดชบอร์ดสำหรับเป้าหมายที่ทำซ้ำ.

หลังจากที่คุณ บันทึก การเปลี่ยนแปลง เป้าหมายที่ทำซ้ำใหม่จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ.


แดชบอร์ดที่ซ้ำกัน

หมายเหตุ: ฟีเจอร์แดชบอร์ด หลายรายการ และ แชร์ มีให้บริการสำหรับแผน Professional และแผนที่สูงกว่า

ในการทำซ้ำแดชบอร์ดที่คุณสร้างขึ้น ให้คลิกที่ปุ่ม “...” ที่ด้านขวาของหน้าจอของคุณและเลือก “ทำซ้ำ.”

คุณจะเห็นป๊อปอัพที่มีตัวเลือกในการแก้ไขชื่อและโฟลเดอร์สำหรับแดชบอร์ดที่ทำซ้ำ

หลังจากที่คุณ บันทึก การเปลี่ยนแปลงแล้ว แดชบอร์ดที่ทำซ้ำใหม่จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

แดชบอร์ดที่แชร์

ในการทำซ้ำแดชบอร์ดที่คนอื่นสร้างและแชร์กับคุณ ให้คลิกที่ปุ่ม “...” ที่มุมขวาบนของหน้าจอของคุณและเลือก “ทำซ้ำไปยังแดชบอร์ดของคุณ.”

คุณจะเห็นป๊อปอัพที่มีตัวเลือกในการแก้ไขชื่อแดชบอร์ดที่ทำซ้ำ โฟลเดอร์แดชบอร์ดและรายงาน

หลังจากที่คุณ บันทึก การเปลี่ยนแปลงแล้ว แดชบอร์ดที่ทำซ้ำใหม่จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: หากไม่มีพื้นที่เพียงพอในรายงานปัจจุบันของคุณเพื่อรองรับรายงานทั้งหมดจากแดชบอร์ดที่แชร์ Pipedrive จะเสนอให้เลือก รายงานที่จะทำซ้ำ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดการใช้งานใน Pipedrive ใน บทความนี้.
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่

ไม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

ติดต่อเรา