Teadmusbaas

Teemad
Duplikaatraportid
Korduvad eesmärgid
Duplikaat paneelid

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Insights: duplikatsioon

YS
Yssel Salas, 30. oktoober 2023

Selle asemel, et luua käsitsi koopiaid oma Insights aruannetest, eesmärkidest või töölaudadest, saate kasutada dubleerimisfunktsiooni ja säästa aega.


Duplikaatraportid

Duplikaatraporti loomiseks klõpsake ekraani paremas ülanurgas nuppu “...” ja valige “Dubleeri”.

Näete hüpikakent, kus saate muuta duplikaatraporti nime, osa ja juhtpaneeli.

Kui olete tehtud muudatustega rahul, avatakse uus duplikaatraport automaatselt.

Märkus: Saate duplikaatraporti lisada mitmele juhtpaneelile, kuid ainult ühte osa.

Jagatud raportid

Kellegi teise loodud ja teiega jagatud raporti dubleerimiseks klõpsake ekraani paremas ülanurgas nuppu “...” ja valige “Dubleeri oma raportitesse”.

Näete sama hüpikakent ja kohandamisvõimalusi.


Korduvad eesmärgid

Märkus: Kui eesmärk on seadistatud „Ainult vaatamine“, siis seda ei saa kopeerida.

Eesmärkide kopeerimise võimalused sõltuvad teie õigustest:

Globaalsed administraatorid
Iga eesmärk, sealhulgas teiste administraatorite määratud eesmärgid.
Meeskonna juhid
Nende enda eesmärgid ja kõigi meeskonnaliikmete eesmärgid.
Tavalised kasutajad
Eesmärgid, mille nad on ise loonud.

Eesmärgi kopeerimiseks klõpsake oma ekraani paremas servas asuval „...“ nupul ja valige „Kopeeri“.

Tekib hüpikaken, kus saate muuta kopeeritud eesmärgi nime ja juhtpaneeli(d).

Kui olete tehtud muudatused salvestanud, avaneb automaatselt uus kopeeritud eesmärk.


Duplikaat paneelid

Märkus: Funktsioonid mitmikkordne ja jagatud paneelid on saadaval ainult professionaalsetele ja kõrgematele plaanidele.

Klõpsa ... nupule ekraani paremas servas, et luua duplikaat paneelile, ja vali Tee koopia.

Ilmub hüpikaken, kus saad muuta duplikaat paneeli nime ja sektsiooni.

Pärast muudatuste salvestamist avaneb uus duplikaat paneel automaatselt.

Jagatud paneelid

Klõpsa ... nupule ekraani paremas servas, et luua duplikaat paneelist, mille keegi teine on loonud ja sinuga jaganud, ja vali Tee koopia sinu paneelide hulka.

Ilmub hüpikaken, kus saad muuta duplikaat paneeli nime, sektsiooni ja duplikaadi aruannete asukohta.

Pärast muudatuste salvestamist avaneb uus duplikaat paneel automaatselt.

Märkus: Kui sinu praegustes aruannetes ei ole piisavalt ruumi kõigi jagatud paneeli aruannete mahutamiseks, soovitab Pipedrive valida aruanded, mida soovid kopeerida. Lisateavet Pipedrive'i kasutuspiirangute kohta leiate siit artiklist.
Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust