Insights: duplicação
Economize tempo duplicando seus relatórios de Insights, metas ou painéis em vez de recriá-los do zero. A opção duplicar permite copiar rapidamente itens existentes e personalizar informações importantes como título, pasta e painel.
Para começar, abra o relatório, meta ou painel relevante na aba Insights.
Duplicando relatórios
Você pode duplicar um relatório clicando no botão “...” no canto superior direito da sua tela. Dependendo do tipo do relatório, selecione:
- “Duplicar” – para relatórios que você criou
- “Duplicar nos seus relatórios” – para relatórios compartilhados com você
Uma janela aparecerá onde você poderá editar o título do negócio, selecionar uma pasta e atribuí-la a um painel.
Depois de duplicado, o relatório é aberto automaticamente pelo sistema para você começar a usá-lo ou editá-lo.
Duplicando metas
Sua capacidade de duplicar uma meta depende das suas permissões de usuário:
Cargo | Pode duplicar: |
Administradores globais |
Todas as metas, inclusive as que foram definidas por outros administradores |
Gerentes da equipe |
Metas próprias e dos membros da sua equipe |
Usuários comuns |
Apenas as metas que criaram para si mesmos |
Para duplicar uma meta, clique no botão “...” no lado direito da meta e selecione “Duplicar”.
Depois, você pode editar o nome da meta e selecionar um ou mais painéis para atribuí-la.
Após salvar suas alterações, o sistema abrirá a meta duplicada automaticamente.
Duplicando painéis
Para duplicar um painel, clique no botão “...” no lado direito do painel. Depois, selecione:
- “Duplicar” – para painéis que você criou
- “Duplicar nos seus painéis” – para painéis compartilhados com você
Na janela pop-up, você pode alterar o título e atribuir o painel a uma pasta.
Para painéis compartilhados, você também pode escolher a pasta de relatórios:
Clique em “Duplicar” para concluir. O sistema abrirá o painel duplicado automaticamente.
Este artigo foi útil?
Sim
Não