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Duplicar relatórios
Duplicar metas
Duplicar painéis

Insights: duplicação

YS
Yssel Salas, 5 de janeiro de 2024

Em vez de criar cópias manuais dos seus relatórios de insights, metas ou painéis, você pode usar o recurso de duplicação e economizar tempo.


Duplicar relatórios

Para duplicar um relatório que você criou, clique no botão “... no lado direito da tela e selecione “Duplicar.

Você verá uma janela pop-up com as opções para editar o nome, seção e painel do relatório duplicado.

Após salvar as alterações, o novo relatório duplicado será aberto automaticamente.

Observação: você pode adicionar um relatório duplicado a vários paíneis, mas a apenas uma seção.

Relatórios compartilhados

Para duplicar um relatório que outra pessoa criou e compartilhou com você, clique no botão ... no lado direito da sua tela e selecione a opção Duplicar para meus relatórios.

Você verá a mesma pop-up com opções de personalização.


Duplicar metas

Observação: se uma meta estiver definida como Apenas visualização” ela não estará disponível para duplicação.

As opções de duplicar metas dependem das suas permissões:

Administradores globais
Todas as metas, incluindo aquelas definidas por outros administradores.
Gerentes da equipe
Suas próprias metas mais as metas de todos os membros de suas equipes.
Usuários comuns
Metas que criaram para si mesmos.

Para duplicar uma meta, clique no botão ... no lado direito da tela e selecione a opção Duplicar”.

Você verá uma pop-up com as opções de editar o nome e o painel do relatório duplicado.

Após salvar as alterações, a nova meta duplicada será aberta automaticamente.


Duplicar painéis

Observação: os recursos de painéis múltiplos e compartilhados estão disponíveis nos planos Profissional e superiores.

Para duplicar um painel que você criou, clique no botão ... no lado direito da tela e selecione a opção Duplicar”.

Você verá uma pop-up com as opções de editar o nome e a seção do painel duplicado.

Após salvar as alterações, o novo painel duplicado será aberto automaticamente.

Painéis compartilhados

Para duplicar um painel que outra pessoa criou e compartilhou com você, clique no botão ... no lado direito da sua tela e selecione a opção Duplicar para seus painéis.

Você verá uma pop-up com opções para editar o nome e a seção do painel duplicado, e o local dos relatórios duplicados.

Após salvar as alterações, o novo painel duplicado será aberto automaticamente.

Se não houver espaço suficiente para todos os relatórios do painel compartilhado, o Pipedrive vai sugerir que você escolha relatórios a serem duplicados. Saiba mais sobre os limites de uso no Pipedrive neste artigo.
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