知識庫

Nova 是 Pipedrive 新推出的內建會議智慧工具，可為您的團隊提供會議簡報、在銷售通話期間擷取關鍵細節，並在會後草擬 CRM 更新。

會議期間，AI Notetaker 會錄製並轉錄對話內容。 在會議期間，AI Notetaker 會錄製並轉錄對話。會後，Nova 會將轉錄內容轉成後續行動並建議 CRM 更新。

本文說明如何：

• 使用 AI 產生的簡報準備會議
• 管理參與者同意
• 使用 AI Notetaker 或 Nova Companion 桌面應用程式轉錄會議
• 檢視會後行動與建議的 CRM 更新

如果您還沒有連結帳戶或啟用 Nova，請從 Nova 設定 開始。

為會議做準備

會議畫面是你在會議前、會議期間及會議後處理所有事項的中心。 其中有兩個分頁：

• 即將到來的會議，用來準備即將舉行的通話
• 會後操作，在通話後檢視會議摘要與建議的 CRM 更新

如果您預期會看到的會議沒有出現，請往下檢查您的 會議同步設定。若您已關閉 包含未連結交易、聯絡人或組織的會議，請確認與會者的電子郵件地址已儲存為 Pipedrive 的聯絡人。 如果已關閉包含未連結交易、聯絡人或組織的會議，請確認與會者的電子郵件地址已儲存為 Pipedrive 中的聯絡人。

開啟即將舉行的會議，即可查看 AI 產生且包含通話相關背景資訊的簡報。 視可用資料而定，簡報可能包含：

• 根據附註及近期活動提供的交易背景資訊
• 組織背景（若有組織簡報可用）
• CRM 與會者的聯絡人簡介
• 突顯近期活動的準備檢查清單

你可以在交易總覽中自訂會議簡報。 在自訂簡報面板中新增自由格式指示，Nova 就會為所有連結至該交易的未來會議產生自訂簡報區段。

管理會議同步設定

並非每個日曆活動或 Pipedrive 活動都會出現在 Nova。由四個獨立的設定決定哪些會顯示。會議或活動必須符合所有四項條件才會出現在 Nova。 由四項獨立設定決定哪些項目會顯示。 會議或活動必須符合全部四項條件，才會顯示在 Nova 中。

從 設定 > 會議與活動同步，在 會議同步規則 之下開啟這些設定。

如果您更改任何這些設定，Nova 會自動重新檢查您的即將到來的會議：不再符合條件的會議會被移除，而現在符合條件的會議會被新增。過去的會議不受影響。 過去的會議不受影響。

管理同意

在將會議轉錄之前，請確保您已依適用法律與貴組織的政策取得任何必要的同意。

只有在您已履行同意義務後，才啟用自動加入、邀請 AI Notetaker，或使用 Nova Companion desktop app 開始錄製。

您的與會者通知設定對兩者的適用方式相同：使用 AI Notetaker 時，與會者會在會議聊天中看到訊息；使用桌面應用程式時，您在加入通話時會看到相同的應用內提示。

請參閱下方的「使用 AI Notetaker 轉錄會議」與「使用 Nova Companion 桌面應用程式錄製會議」，了解各自的運作方式。

與會者通知預設為關閉。 與會者通知預設為關閉。您可以從 設定 > 與會者通知 管理它們。

在 通知方式 下，您可以選擇如何通知會議與會者有關會議轉錄的事宜。

不自動提醒

如果您會在 Nova 以外通知與會者並取得任何必要同意，請選擇此選項。

選取此選項時，Nova 不會在會議前自動發送提醒。

會議開始時，Nova 會在會議聊天（支援時為 Google Meet、Zoom 或 Microsoft Teams）張貼訊息，表明正在進行轉錄。

提供退出選項的提醒

若您希望 Nova 在會前通知與會者並提供簡單的退出轉錄方式，請使用此選項。

與會者會在會議前收到電子郵件通知。您可以選擇電子郵件發送的時間。 你可以選擇電子郵件的傳送時間。

與會者可以選擇退出錄製或轉錄。 會議主持人有責任尊重與會者的意願。

要求同意

如果您希望 Nova 在會前通知與會者並收集他們對於轉錄的同意偏好，請使用此選項。

會議前，與會者可以同意轉錄或選擇退出。

他們的回覆會在 Nova 中收集並顯示。會議主持人需尊重與會者的偏好。 會議主持人有責任尊重與會者的意願。

通知與會者

您可以透過兩種方式通知與會者：

自動電子郵件：Nova 可在會前自動發送同意通知電子郵件。預設為會議前 24 小時寄出，但您可以在 自動發送通知電子郵件 下拉選單中更改發送時機。 預設會在會議前 24 小時傳送，但你可以在自動傳送通知電子郵件下拉式選單中變更時間。

可分享的同意連結：您也可以啟用自訂的退出連結。

啟用後，每場會議都會包含專屬的同意連結。 啟用後，每個會議會包含一個唯一的同意連結。開啟會議的同意狀態，然後點選 ”複製同意連結” 與與會者分享，而不是使用自動電子郵件。

只有受邀的會議與會者可以使用該連結提交他們的同意偏好。

會議卡片上的同意狀態

同意狀態會以行內標籤顯示在即將舉行的會議卡片上。 標籤會顯示哪些與會者已拒絕或尚未回覆。

點選 「發送提醒」 以向狀態為 待回覆 的與會者重新請求同意。

當與會者透過電子郵件或可分享連結提交回覆時，這些狀態會自動更新。

使用 AI Notetaker 轉錄會議

Nova 的 AI Notetaker會以可見參與者的身分加入你的 Google Meet、Zoom 或 Microsoft Teams 會議，自動為會議進行轉錄。

AI Notetaker 以可見參與者身分加入，並在被允許加入會議後自動開始轉錄。會議結束後，你可以在 Nova 網頁應用中檢視逐字稿與後續待辦事項。 會議結束後，你可以在 Nova 網頁應用程式中檢視逐字稿及後續行動。

選擇 AI Notetaker 加入通話的方式

你可以在 設定 > Meeting Notetaker 中選擇 AI Notetaker 的加入方式。在 選擇它的加入方式 下，從兩個選項中擇一： 在選擇加入方式下，從兩個選項中擇一：

• 自動加入：AI Notetaker 會自動以可見參與者身分加入你的會議。這是建議的選項，預設已選取。 這是建議選項，且預設已選取。
• 手動邀請：AI Notetaker 只有在你邀請時才會加入。

加入並轉錄會議

啟用自動加入後，AI Notetaker 會在預定會議開始時間前約兩分鐘嘗試加入，即使你尚未加入。

如果你選擇以 手動 方式邀請記錄助理，請在會議卡上按下 「邀請 AI Notetaker」。

如果在預定開始時間前邀請，AI Notetaker 會立即加入。 如果你在預定開始時間之前邀請它，它會立即加入。若它離開會議或未成功加入，你可以在會議進行中更新或新增會議連結，讓它重新加入。

如果有與會者不希望轉錄通話內容，會議主持人有責任尊重該要求，並可隨時將 AI Notetaker 機器人從通話中移除以停止轉錄。 如要設定同意通知，請參閱上方的”管理同意”。

使用 Nova Companion 桌面應用程式錄製會議

你可以使用 Nova Companion 桌面應用程式直接從電腦錄製會議，而無需讓機器人加入通話。可在 設定 > Meeting Notetaker 下載 macOS 或 Windows 版本。 你可以在設定 > 會議記錄員中下載 Mac 或 Windows 版本。

有關安裝、權限與如何錄製會議，請參閱 Pipedrive Nova：Companion 桌面應用程式。

檢視會後行動

會議轉錄完成後，Nova 會根據逐字稿產生會後行動。 這些內容會顯示在會議 > 會後行動中。

會後動作可能包括：

• 包含摘要、重點整理及建議後續步驟的會議回顧
• 建議的 CRM 更新
• 會議逐字稿

行動項目會依個人需求產生。 如果有時間戳記，點選其中一個即可直接跳至逐字稿中的該位置。

Nova 也可以將會議回顧儲存為連結交易、聯絡人或組織中的附註。 如果未連結任何紀錄，就不會建立附註。

如果您在 Nova 之外錄製通話，您可以從 會議 > 會後動作 上傳逐字稿。支援的檔案類型為 .txt, .pdf 和 .docx。 支援的檔案類型為 .txt、.pdf及 .docx。

檢閱並更新 CRM 資料

Nova 會根據您的會議逐字稿建議 CRM 更新。建議會出現在 CRM 更新 分頁，您可以在儲存前檢閱每項變更。 建議會顯示在CRM 更新分頁中，你可以在儲存前檢視每項變更。

建議可能包含以下項目的更新：

• 交易欄位，包括自訂欄位及標籤
• 聯絡人欄位，包括自訂欄位、電話號碼及電子郵件地址
• 組織欄位，包括自訂欄位及標籤

Nova 會在建議值旁顯示目前的 Pipedrive 值。 Nova 會在建議值旁顯示目前 Pipedrive 的值。如果 Pipedrive 中的值在 Nova 建議建立後更改，Nova 會標記該欄位，讓您在套用更新前檢閱差異。

你可以選擇性同步建議的變更。 欄位儲存後，會持續以唯讀形式顯示，卡片操作則會變更為「檢視」。