知識庫

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Pulse 是您在 Pipedrive 中的專用工作空間，旨在幫助您輕鬆識別和培育合適的交易。

輕鬆切入重點，專注於高影響力的機會，通過一個集中視圖來訪問所需的一切。

有了 Pulse，您可以：

• 快速識別優先事項和下一步，以保持對您的銷售管道的掌控
• 在幾秒鐘內找到缺失的數據，以加強您的資格審查和聯絡
• 使用自定義評分來排名交易，以反映您的商業目標
• 通過個性化的電子郵件流程和任務提醒來優化跟進

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在 Pulse 中你會發現什麼

Pulse 由四個功能組成（你可以獨立或互聯使用），旨在無縫地配合你的交易優先級設定和參與過程：數據增強、自定義評分、序列和信息流。

數據增強（測試版）

通過 數據增強，你可以立即填補如公司行業、規模、收入和聯絡信息等缺失信息，而不是手動研究潛在客戶。這些增強的數據幫助你：

• 個性化你的外展
• 提高自定義評分的準確性
• 將潛在客戶匹配到你的理想客戶資料（ICP）

由於數據增強只會填補空白字段，因此在此過程中不會覆蓋你的任何數據。只需單擊一下，你就可以要求其從交易、人員或組織視圖中增強數據。

自定義評分

一旦你增強了潛在客戶，自定義評分使你可以根據對你的業務最重要的標準來優先考慮它們。你可以定義反映你的銷售策略或 ICP 的評分規則。

評分成為你在 Pulse 中的優先邏輯的基礎，特別是在信息流中。查看這篇文章以更好地了解我們如何在 Pipedrive 中計算評分。

序列

序列使你可以以結構化和邏輯的方式自動化你的外展。使用視覺構建器，你可以：

• 創建手動電子郵件步驟和活動
• 在動作之間添加延遲
• 跟踪每個步驟的進度

由序列生成的動作會自動顯示在信息流中，與其他重要活動一起優先顯示，確保工作流程完整有序。

信息流（測試版）

Pulse 的核心是 信息流，這是你的智能銷售指揮中心，可以統一和優先考慮：

• 跟進 – 需要你注意的持續交易，包括：
  • 電子郵件回覆
  • 5天後未回覆
  • 今天已排定的活動
  • 電子郵件開啟和鏈接點擊
  • 來自序列的草稿電子郵件
• 被忽視的交易 – 陳舊或被遺忘的交易，如：
  • 沒有跟進活動的交易
  • 過期的活動
• 機會 – 尚未安排活動的新交易

信息流功能強大，讓你專注並掌控你的跟進、交易和機會。在信息流中，你可以：

• 按管道、階段、卡片類型、交易價值或標籤進行篩選
• 根據管道階段、到期時間、交易價值或最後參與進行排序
• 直接從信息流采取行動（創建活動、發送電子郵件、打開交易）
• 在不切換標籤的情況下查看交易背景
• 將交易登記到序列中以自動化跟進

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Pulse 是做什麼的？

我們設計 Pulse 是為了：

• 節省時間，消除手動工作 – 即時充實聯絡人和公司資料，減少管理工作並簡化工作流程。
• 專注於高影響力的交易 – 使用評分和參與信號快速發現並採取行動於最有前景的機會。
• 輕鬆自動化後續追蹤 – 僅需幾次點擊即可創建個性化的電子郵件和任務序列。
• 掌握每個機會 – 將待辦事項和後續追蹤集中管理，以確保不會遺漏任何事情。

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如何開始

要開始使用 Pulse：

• 前往 Pipedrive 側邊欄中的 Pulse 頁面。
• 選擇您的流程和階段。
• 開始探索動態、增強、評分和序列。

每個功能都有其單獨的幫助文章，但當 Pulse 被作為一個連接系統使用時效果最佳。