Base de conocimiento

Pulse es tu kit de herramientas dedicado en Pipedrive, diseñado para ayudarte a identificar y consolidar fácilmente los tratos adecuados.

Evita el ruido y enfócate en las oportunidades de alto impacto al acceder a todo lo que necesitas en una vista centralizada.

Con Pulse, puedes:

• Identificar rápidamente prioridades y próximos pasos para mantener el control del embudo
• Encontrar datos faltantes en segundos para fortalecer tu calificación y alcance de divulgación
• Clasificar tratos mediante una puntuación personalizada que refleje tus metas empresariales
• Optimizar el seguimiento con flujos de correo electrónico personalizados y recordatorios de tareas

Qué encontrarás en Pulse

Pulse consta de cuatro funciones (que puedes usar de forma independiente o interconectadas) diseñadas para funcionar a la perfección en todo tu proceso de priorización y participación de tratos: enriquecimiento de datos, puntuación personalizada, secuencias y la serie.

Enriquecimiento de datos

Con el enriquecimiento de datos, en lugar de investigar manualmente a los prospectos, puedes completar al instante la información que falta, como el sector, el tamaño, los ingresos y los datos de contacto de la empresa. Estos datos enriquecidos te ayudan a:

• Personalizar el alcance
• Mejorar la precisión de la puntuación personalizada
• Asociar los prospectos al perfil de tu cliente ideal (PCI)

Dado que el enriquecimiento de datos solo completa los campos vacíos, no sobrescribirá ninguno de tus datos durante este proceso. Con un solo clic, puedes solicitar que amplíe los datos de las vistas del trato, persona u organización.

Puntuación personalizada

Una vez que hayas enriquecido tus prospectos, la puntuación personalizada te permite priorizarlos según los criterios más importantes para tu negocio. Puedes definir reglas de puntuación que reflejen tu estrategia de ventas o tu PCI.

La puntuación se convierte en la base de tu lógica de priorización en Pulse, especialmente en la serie. Consulta este artículo para comprender mejor cómo calculamos las puntuaciones en Pipedrive.

Secuencias

Las Secuencias te permiten automatizar tus campañas de comunicación de forma estructurada y lógica. Con el generador visual, puedes:

• Crear pasos y actividades manuales para tus correos electrónicos
• Agregar retrasos entre acciones
• Rastrear el progreso de cada paso

Las acciones generadas por las secuencias se muestran automáticamente en la serie, en donde se priorizan junto con otras actividades esenciales, lo que garantiza un flujo de trabajo completo y organizado.

Serie Pulse

En el corazón de Pulse se encuentra la serie, tu centro de control de ventas inteligente que unifica y prioriza:

• Dar seguimiento: Tratos en curso que requieren tu atención, incluye:
  • Respuestas por correo electrónico
  • Sin respuesta después de 5 días
  • Actividades agendadas para hoy
  • Aperturas de correos electrónicos y clics en enlaces
  • Borradores de correos electrónicos desde las Secuencias
• Tratos ignorados: Tratos obsoletos u olvidados, como:
  • Tratos sin actividad de seguimiento
  • Actividades vencidas
• Oportunidades: Nuevos tratos sin actividad agendada aún

La serie es eficaz porque mantiene tu atención y enfoque en control de tus seguimientos, tratos y oportunidades. En la serie, puedes:

• Filtrar por embudo, etapa, tipo de tarjeta, valor o etiqueta del trato
• Ordenar las tarjetas por etapa del embudo, fecha de vencimiento, valor del trato o última interacción
• Realizar acciones directamente desde la serie (crear actividad, enviar correo electrónico, abrir trato)
• Ver el contexto del trato sin cambiar de pestaña
• Inscribir tratos en las Secuencias para automatizar el seguimiento

¿Para qué sirve Pulse?

Diseñamos Pulse para:

• Dedica menos tiempo a revisar los tratos: identifica rápidamente tus prioridades y próximos pasos en un espacio de trabajo centralizado.

• Encuentra datos faltantes en segundos: accede a la información de la empresa y de contacto para optimizar tus flujos de calificación e interacción.

• Clasifica los tratos con puntuación personalizada: crea reglas de puntuación adaptadas a las necesidades de tu negocio para identificar y priorizar los tratos con alto potencial.

• Optimiza tus seguimientos fácilmente: crea flujos personalizados de correos electrónicos y recordatorios de tareas con unos pocos clics.

¿Dónde puedo encontrar el kit de herramientas Pulse?

Para empezar a utilizar Pulse, simplemente:

• Ve a la sección Pulse en la barra lateral de Pipedrive.
• Selecciona el embudo y sus etapas.
• Empieza a explorar la serie, enriquecimiento, puntuación y secuencias.