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Die WhatsApp-Integration in Pipedrive hilft Ihnen, Unterhaltungen zu verwalten, Nummern Ihrem Team zuzuweisen und Nachrichtenvorlagen an einem Ort zu erstellen.

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie ein Facebook-Konto, ein Facebook Business Portfolio und ein WhatsApp Business-Konto haben. Diese sind erforderlich, um WhatsApp mit Pipedrive zu verbinden.

Sie können unseren WhatsApp-Einrichtungsassistenten verwenden, um eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu den Voraussetzungen zu sehen.

Wo Sie die WhatsApp-Integration finden

Sie finden die WhatsApp-Integration in Pipedrive unter Tools and Apps > WhatsApp.

Verbinden Ihres WhatsApp Business-Kontos

Um WhatsApp in Pipedrive zu verwenden, öffnen Sie Tools and apps > WhatsApp. Hier können Sie auf „Los geht’s“ klicken, um den Einrichtungsassistenten für die WhatsApp-Integration von Pipedrive zu öffnen (empfohlen), oder auf „Verbinden“, um direkt zu Metas Ablauf für die WhatsApp-Verbindung zu gehen.

Verwendung des Einrichtungsassistenten von Pipedrive

Wir empfehlen, mit dem Einrichtungsassistenten von Pipedrive zu beginnen, indem Sie auf „Los geht’s“ klicken. Er hilft Ihnen dabei zu prüfen, ob Sie alles haben, was Sie zum Abschließen der Integrationseinrichtung benötigen.

Wenn Sie bereits alles haben, was Sie benötigen, können Sie auf „Assistenten überspringen“ klicken, um zur Startseite der Integration zurückzukehren und den Prozess zur WhatsApp-Verbindung direkt zu starten.

Beantworten Sie die Fragen korrekt. Falls auf Ihrer Seite eine Aktion erforderlich ist, führt Sie der Assistent durch diesen Schritt, bevor Sie mit dem nächsten Abschnitt fortfahren.

Damit die Einrichtung funktioniert, benötigen Sie:

• Facebook-Konto

• Facebook-Business-Portfolio

• WhatsApp Business-Konto

Prüfung eines Facebook-Kontos

Die erste Voraussetzung für die Einrichtung der Integration ist ein standardmäßiges Facebook-Konto.

Halten Sie Ihre Zugangsdaten bereit, da Sie diese später benötigen.

Wenn Sie noch kein Konto haben, werden Ihnen beim Auswählen der entsprechenden Option Schritt-für-Schritt-Anweisungen zum Erstellen angezeigt.

Prüfung des Zugriffs auf ein Facebook Business Portfolio

Die zweite Voraussetzung ist ein Facebook-Business-Portfolio, Metas zentrale Plattform für seine Unternehmensressourcen, darunter WhatsApp Business.

Wenn Sie kein Facebook Business Portfolio haben oder Zugriff darauf benötigen, wählen Sie die entsprechende Option aus.

Wir stellen Ihnen einen Link zum Erstellen bereit oder eine Beispielnachricht, die Sie kopieren und an Kollegen oder Ihren Agenturpartner senden können, die möglicherweise Kontrolle über das Business Portfolio haben.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Weiter“ oder „Einrichtung fortsetzen“.

Prüfung des Zugriffs auf ein WhatsApp Business-Konto

Im letzten Teil unseres Einrichtungsassistenten wird Ihr WhatsApp Business-Konto geprüft.

Wenn Sie bereits Zugriff auf ein Business-Konto haben, müssen Sie den Anweisungen folgen und nur bestätigen, ob es bereits mit Ihrem Facebook Business Portfolio verknüpft ist.

Wenn nicht, folgen Sie den Anweisungen, um es einzurichten. Wir empfehlen die native mobile App, da sie Koexistenz unterstützt. Sie wählen außerdem, ob Sie Ihre private WhatsApp-Nummer in eine Business-Nummer umwandeln oder eine neue oder vorhandene Nummer verwenden möchten.

Über Koexistenz

Mit Koexistenz können Sie WhatsApp gleichzeitig in der mobilen App und in Pipedrive verwenden, zwischen Geräten wechseln und dabei alle Unterhaltungen synchron halten. Wir empfehlen diese Option für die Arbeit unterwegs, sie ist jedoch nicht erforderlich.

Abschluss mit dem Assistenten

Wenn Sie den Assistenten abgeschlossen haben, wird Ihnen angezeigt, dass Sie bereit sind, die Integration zu verbinden.

Klicken Sie auf „Assistent schließen“, und Sie werden zurück zur Startseite der Integration geleitet. Sie können nun mit dem Ablauf für die WhatsApp-Verbindung fortfahren.

Ablauf für die WhatsApp-Verbindung

Klicken Sie auf der Startseite der Integration auf „Verbinden“, um Metas Verbindungsablauf zu starten.

Klicken Sie auf „Weiter“, um den Verbindungsprozess zu starten, und wählen Sie dann das richtige Facebook Business Portfolio aus, das Sie mit Pipedrive verbinden möchten.

Auswahl eines Business-Portfolios

Im ersten Schritt wählen Sie das richtige Facebook Business Portfolio aus, das Sie mit Pipedrive verbinden möchten.

Wenn Sie noch keines haben, können Sie eines erstellen, indem Sie auf „Business Portfolio erstellen“ klicken und den Schritten folgen. Klicken Sie auf „Weiter“, wenn Sie bereit sind.

Verbinden eines WhatsApp Business-Kontos

Wenn Sie WhatsApp Business bereits verwenden, wählen Sie in diesem Schritt im zweiten Dropdown-Menü „WhatsApp Business App verbinden“ aus. Wenn Sie eine der beiden anderen Optionen auswählen, führt dies beim Hinzufügen einer Telefonnummer zu einem Fehler.

Wenn Sie noch kein Business-Konto haben, wählen Sie „WhatsApp Business-Konto erstellen“ aus und füllen Sie die Angaben aus. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Weiter“.

Wählen Sie auf dem nächsten Bildschirm „Neue oder vorhandene WhatsApp-Nummer verwenden“ aus und klicken Sie auf „Weiter“.

Wir empfehlen die Verwendung einer vorhandenen Telefonnummer. Geben Sie die Nummer in das entsprechende Feld ein

Alternativ können Sie Ihrem Konto eine neue WhatsApp-Nummer hinzufügen, die Sie dann mit einem Code verifizieren müssen.

Klicken Sie auf „Weiter“, wenn Sie fertig sind.

Prüfen Sie abschließend die Daten, die Sie mit Pipedrive teilen, und klicken Sie auf „Bestätigen“.

Sie müssen eine Weile warten, bevor Sie zum letzten Schritt gelangen, der bestätigt, dass die Verbindung erfolgreich war.

Klicken Sie auf „Fertigstellen“, und die Integration ist einsatzbereit.

Verwalten von WhatsApp-Nummern

Sobald Ihr Konto verbunden ist, können Sie verwalten, wie WhatsApp-Nummern in Ihrem Team verwendet werden.

Gehen Sie zu Tools and apps > WhatsApp > Numbers, um alle verbundenen Nummern anzuzeigen.

In dieser Ansicht können Sie eine neue Telefonnummer hinzufügen, den Status und die Qualitätsbewertung jeder Nummer sehen sowie sehen, welchen Nutzern die einzelnen Telefonnummern zugewiesen sind.

Um eine neue Nummer hinzuzufügen, klicken Sie auf „+ Nummer hinzufügen“ und öffnen Sie Metas WhatsApp Manager.

Sie können die Zuweisungen von Telefonnummern aktualisieren, indem Sie auf das Stiftsymbol rechts neben der gewünschten Telefonnummer klicken.

Aktivieren Sie im Pop-up das Kontrollkästchen neben den Nutzern, die von dieser Nummer aus Nachrichten senden können sollen.

Klicken Sie auf „Speichern“, wenn Sie fertig sind.

Wenn Sie eine Nummer zuweisen, kann ein Nutzer Nachrichten von dieser Nummer senden. Unterhaltungen, die mit Deals oder Kontakten verknüpft sind, bleiben für alle sichtbar, die Zugriff auf diese Einträge haben.

Was nach dem Verbinden passiert

Nach der Einrichtung der Integration kann Ihr Team WhatsApp-Unterhaltungen direkt in Ihrem Pipedrive Sales Inbox verwalten. Nachrichten können mit Deals und Kontakten verknüpft werden, sodass das gesamte Team vollständige Sichtbarkeit in die Kundenkommunikation hat.

Wenn Sie Ihr WhatsApp-Konto trennen, synchronisiert die Integration keine neuen Nachrichten mehr. Bereits synchronisierte Nachrichten bleiben verfügbar und sind wieder vollständig zugänglich, wenn Sie die Verbindung später erneut herstellen.

Berechtigungen

Globaler Administratorzugriff ist erforderlich, um das WhatsApp-Konto zu verbinden oder zu trennen und um Nummern und Vorlagen zu verwalten.

Normale Nutzer können Unterhaltungen entsprechend ihrem Zugriff auf WhatsApp-Nummern, Deals und Kontakte anzeigen und damit interagieren.

Was Sie mit der WhatsApp-Integration tun können

Mit WhatsApp in Pipedrive können Sie:

• Alle Ihre Verkaufsgespräche in Pipedrive zusammenführen.

• Auf neue Leads reagieren, Unterhaltungen nachfassen und Nachrichtenvorlagen verwenden, wenn Sie einen Kontakt erneut ansprechen möchten.

• Erinnerungen senden, die nächsten Schritte teilen und Verlängerungen oder Upgrades im Blick behalten.

• Kundinnen und Kunden dort erreichen, wo sie sind, schneller antworten und gezielter nachfassen, während Sie gleichzeitig jeden Deal im Blick behalten.

Mit Echtzeit-Chats können Sie verpasste Kontakte sowie langsame oder überfüllte E-Mail-Postfächer reduzieren und so einen unkomplizierten Nachrichtenaustausch ermöglichen, der natürlicher wirkt.