Base di conoscenza

L'integrazione WhatsApp in Pipedrive ti aiuta a gestire le conversazioni, assegnare numeri al tuo team e creare modelli di messaggi in un unico posto.

Prima di iniziare, assicurati di avere un Account Facebook, un portfolio aziendale di Facebook e un Account WhatsApp Business. Questi sono necessari per connettere WhatsApp a Pipedrive.

Puoi seguire il nostro assistente di configurazione WhatsApp per visualizzare una guida passo-passo sui requisiti.

Dove trovare l'integrazione WhatsApp

Puoi accedere all'integrazione WhatsApp nel tuo Pipedrive andando su Strumenti e app > WhatsApp.

Collegare il tuo account WhatsApp Business

To start using WhatsApp in Pipedrive, open Tools and apps > WhatsApp. Da qui, puoi cliccare su “Inizia” per aprire l' assistente per l'integrazione di WhatsApp di Pipedrive (consigliato) oppure su “Collega” per andare direttamente al flusso di connessione WhatsApp di Meta.

Utilizzo dell'assistente di configurazione di Pipedrive

Ti consigliamo di iniziare con l'assistente di configurazione di Pipedrive cliccando su “Inizia”. Ti aiuterà a verificare se hai tutto il necessario per completare la configurazione dell'integrazione.

Se hai già tutto il necessario, puoi cliccare su “Ignora assistente” per tornare alla pagina di destinazione dell'integrazione e avviare direttamente il processo di connessione WhatsApp.

Rispondi accuratamente alle domande e, se è necessaria qualche azione da parte tua, l'assistente ti guiderà per completare quel passaggio prima di passare alla sezione successiva.

Per far funzionare la configurazione, avrai bisogno di:

• Account Facebook

• Portfolio Aziendale di Facebook

• Account WhatsApp Business

Verifica di un account Facebook

Il primo requisito per configurare l'integrazione è un account Facebook standard.

Assicurati di avere a portata di mano le tue credenziali, poiché ne avrai bisogno più tardi.

Se non hai un account, selezionando l'opzione appropriata verranno visualizzate istruzioni passo dopo passo per crearne uno.

Verifica l'accesso a un Portfolio Aziendale di Facebook

Il secondo requisito è un Portfolio Aziendale di Facebook, il centro centralizzato di Meta per le sue risorse aziendali, compreso WhatsApp Business.

Se non possiedi un Portfolio Aziendale di Facebook o necessiti di accesso a uno, seleziona l'opzione corretta.

Ti forniremo un link per crearne uno, o un messaggio di richiesta di esempio che puoi copiare e inviare al tuo collega o partner di agenzia che potrebbe avere il controllo sul portfolio aziendale.

Quando hai finito, clicca su “Continua” o “Continua configurazione.”

Verifica dell'accesso a un account WhatsApp Business

L'ultima parte del nostro assistente di configurazione controllerà il tuo account WhatsApp Business.

Se hai già accesso a un account aziendale, devi solo confermare se è già collegato al tuo Portfolio Aziendale di Facebook seguendo le istruzioni.

In caso contrario, segui le istruzioni per configurarlo. Raccomandiamo di utilizzare l'app mobile nativa, dato che supporta la coesistenza. Dovrai anche scegliere se convertire il tuo numero personale di WhatsApp in un numero aziendale o utilizzare un numero nuovo o esistente.

Informazioni sulla coesistenza

La coesistenza ti consente di utilizzare WhatsApp nell'app mobile e in Pipedrive simultaneamente, passando tra i dispositivi mantenendo tutte le conversazioni sincronizzate. Raccomandiamo l'utilizzo di questa opzione per il lavoro in mobilità, ma non è obbligatorio.

Conclusione con l'assistente

Quando avrai terminato con l'assistente, ti dirà che sei pronto per connettere l'integrazione.

Clicca su “Chiudi assistente” e sarai reindirizzato alla pagina di destinazione dell'integrazione. Ora puoi proseguire con il flusso di connessione di WhatsApp.

Flusso di connessione WhatsApp

Nella pagina di destinazione dell'integrazione, clicca su “Connetti” per iniziare il flusso di connessione di Meta.

Clicca su “Continua” per avviare il processo di connessione, quindi seleziona il portfolio aziendale di Facebook corretto che vuoi collegare a Pipedrive.

Scelta di un Portfolio Aziendale

Il primo passo è selezionare il portfolio aziendale di Facebook corretto che desideri collegare a Pipedrive.

Se non ne possiedi uno, puoi crearne uno cliccando su “Crea un Portfolio Aziendale” e seguendo i passaggi. Clicca “Avanti” quando sei pronto.

Collegare un Account WhatsApp Business

Se già utilizzi WhatsApp Business, seleziona “Connetti un'App WhatsApp Business” dal secondo menu a discesa in questo passaggio. Scegliere una delle altre due opzioni comporterà un errore durante il tentativo di aggiungere un numero di telefono.

Se non hai ancora un account aziendale, seleziona “Crea un account WhatsApp Business” e compila i dettagli. Quando hai finito, clicca “Avanti”.

Nella schermata successiva, seleziona “Usa un nuovo numero WhatsApp esistente” e clicca su “Avanti”.

Raccomandiamo di utilizzare un numero di telefono esistente. Inserisci il numero nel campo appropriato.

In alternativa, puoi aggiungere un nuovo numero WhatsApp al tuo account, che dovrai poi verificare con un codice.

Clicca su “Avanti” quando hai terminato.

Infine, rivedi i dati che condividerai con Pipedrive e clicca “Conferma”.

Dovrai attendere un po' prima di raggiungere l'ultimo passaggio, che confermerà che la connessione è avvenuta con successo.

Clicca “Fine” e sarai pronto per usare l'integrazione.

Gestione dei numeri WhatsApp

Una volta collegato l'account, puoi gestire come i numeri WhatsApp vengono utilizzati dal tuo team.

Vai su Strumenti e app > WhatsApp > Numeri per visualizzare tutti i numeri collegati.

In questa vista, puoi aggiungere un nuovo numero di telefono, vedere lo stato e la valutazione di qualità di ogni numero e vedere quali utenti sono assegnati a ciascun numero di telefono.

Per aggiungere un nuovo numero, fai clic su “+ Aggiungi numero” e apri il gestore WhatsApp di Meta.

Puoi aggiornare le assegnazioni dei numeri di telefono facendo clic sull' icona della matita a destra del numero di telefono desiderato.

Nella finestra pop-up, seleziona la casella accanto agli utenti ai quali vuoi consentire di inviare messaggi da quel numero.

Clicca “Salva” quando hai finito.

Assegnare un numero consente a un utente di inviare messaggi da quel numero. Le conversazioni collegate a trattative o contatti restano visibili a chiunque abbia accesso a quegli elementi.

Cosa succede dopo la connessione

Dopo aver configurato l'integrazione, il tuo team può gestire le conversazioni WhatsApp direttamente nella tua Sales Inbox di Pipedrive. I messaggi possono essere collegati a trattative e contatti, offrendo piena visibilità sulle comunicazioni con i clienti per tutto il team.

Se disconnetti il tuo account WhatsApp, l'integrazione smette di sincronizzare nuovi messaggi. I messaggi sincronizzati in precedenza rimangono disponibili e diventano nuovamente pienamente accessibili se ti riconnetti in seguito.

Autorizzazioni

L'accesso come amministratore globale è necessario per connettere o disconnettere l'account WhatsApp e per gestire numeri e modelli.

Gli utenti standard possono visualizzare e interagire con le conversazioni in base al loro accesso ai numeri WhatsApp, alle trattative e ai contatti.

Cosa puoi fare con l'integrazione di WhatsApp

Con WhatsApp in Pipedrive, puoi:

• Porta tutte le conversazioni di vendita in Pipedrive.

• Rispondi ai nuovi lead, effettua il follow-up delle conversazioni e usa modelli di messaggi quando devi riattivare un contatto.

• Invia promemoria, condividi i prossimi passi e tieni sotto controllo i rinnovi o gli aggiornamenti.

• Raggiungi i clienti ovunque si trovino, rispondi più rapidamente e gestisci i follow-up in modo più intelligente, il tutto rimanendo al passo con ogni affare.

Con la chat in tempo reale puoi ridurre i contatti mancati e le caselle email lente o affollate, permettendo brevi scambi di messaggi che risultano più naturali.