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WhatsApp連携の設定方法
PipedriveのWhatsApp連携は、会話の管理、チームへの番号の割り当て、メッセージテンプレートの作成を一括で助けます。
始める前に、Facebookアカウント、Facebookビジネスポートフォリオ、およびWhatsAppビジネスアカウントを用意していることを確認してください。これらはWhatsAppをPipedriveに接続するために必要です。 これにより、PipedriveにWhatsAppを接続することができます。
要件については、WhatsAppセットアップアシスタントのステップバイステップガイドに従ってください。
WhatsApp連携の見つけ方
PipedriveでWhatsApp連携にアクセスするには、ツールとアプリ > WhatsAppに移動してください。
WhatsAppビジネスアカウントの接続
To start using WhatsApp in Pipedrive, open Tools and apps > WhatsApp. ここから、「開始」をクリックして、PipedriveのWhatsApp統合設定アシスタントを開く（推奨）か、「接続」を選んでMetaのWhatsApp接続フローに直接進むことができます。
Pipedriveのセットアップアシスタントの使用
「開始」をクリックしてPipedriveのセットアップアシスタントから始めることをお勧めします。 これにより、統合設定を完了するために必要なものがすべて揃っているか確認するのに役立ちます。
必要なものがすでに揃っている場合は、「アシスタントをスキップ」をクリックして統合のランディングページに戻り、WhatsApp接続プロセスを直接開始できます。
質問に正確に答え、必要に応じてアシスタントがそのステップを完了するよう指示します。その後、次のセッションに進みます。
For the setup to work, you‘ll need:
Facebookアカウント
Facebookビジネスポートフォリオ
WhatsApp Businessアカウント
Facebookアカウントの確認
統合を設定するための最初の要件は、標準的なFacebookアカウントです。
後で必要になるため、資格情報を手元にご用意ください。
アカウントをお持ちでない場合は、適切なオプションを選択すると作成手順を順に表示します。
Facebookビジネスポートフォリオへのアクセス確認
次の要件は、WhatsApp Businessを含む、ビジネス資産の中央ハブであるFacebookビジネスポートフォリオです。
Facebookビジネスポートフォリオをお持ちでないか、アクセスが必要な場合は、適切なオプションを選択してください。
ポートフォリオを作成するためのリンク、または管理権限を持つ可能性のある同僚や代理店パートナーに送信するサンプル依頼メッセージを提供します。
完了したら、“続行”または“セットアップを続行”をクリックします。
WhatsApp Businessアカウントへのアクセス確認
セットアップアシスタントの最後の部分は、WhatsApp Businessアカウントを確認します。
ビジネスアカウントへのアクセスが既にある場合は、指示に従ってそのアカウントが既にFacebookビジネスポートフォリオにリンクされているかどうかを確認するだけです。
そうでない場合は、指示に従って設定してください。 ネイティブのモバイルアプリの使用をお勧めします。共存をサポートしています。 既存の番号を使用するか、新番号を使用するか、またはお持ちのWhatsAppの個人番号をビジネス番号に変換するかを選択できます。
共存について
共存を使用すると、モバイルアプリとPipedriveで同時にWhatsAppを使用でき、すべての会話を同期状態のままデバイス間で切り替えることができます。 移動中の作業にはこのオプションの使用をお勧めしますが、必須ではありません。
アシスタントとの作業の終了
アシスタントでの作業が終了すると、統合の接続準備完了をお知らせします。
“アシスタントを閉じる” をクリックすると、統合のランディングページに戻ります。 WhatsApp接続フローを続行できます。
WhatsApp接続フロー
統合のランディングページで、“接続”をクリックしてMetaの接続フローを開始します。
“続行”をクリックして接続プロセスを開始し、Pipedriveと接続したいFacebookビジネスポートフォリオを正しく選択します。
ビジネスポートフォリオの選択
最初のステップは、Pipedriveと接続したいFacebookビジネスポートフォリオを正しく選択することです。
持っていない場合は、“ビジネスポートフォリオを作成”をクリックして手順に従い作成できます。 準備ができたら、「次へ」をクリックしてください。
WhatsApp Businessアカウントの接続
WhatsApp Businessを既に使用している場合は、この手順の2番目のドロップダウンメニューから“WhatsApp Businessアプリを接続”を選択します。 他の2つのオプションを選択すると、電話番号の追加時にエラーが発生します。
まだビジネスアカウントをお持ちでない場合は、“WhatsApp Businessアカウントを作成”を選択し、詳細を記入してください。 完了したら、「次へ」をクリックしてください。
次の画面で“新しいまたは既存のWhatsApp番号を使用する”を選択し、“次へ”をクリックします。
既存の電話番号の使用をお勧めします。 適切なフィールドに番号を入力してください。
または、新しいWhatsApp番号をアカウントに追加し、コードでの確認が必要になります。
完了したら、“次へ”をクリックします。
最後に、Pipedriveと共有するデータを確認し、“確認”をクリックします。
接続が成功したことを確認する最後のステップに到達するまでしばらく待つ必要があります。“完了”をクリックすれば統合の使用準備が整います。
「完了」をクリックして、連携の利用を開始してください。
WhatsApp番号の管理
アカウントが接続されると、チーム全体でのWhatsApp番号の使用方法を管理できます。
すべての接続済み番号を表示するには、ツールとアプリ > WhatsApp > 番号に移動します。
この画面では、新しい電話番号を追加したり、各番号のステータスや品質評価を確認したり、どのユーザーが各電話番号に割り当てられているかを確認したりできます。
新しい番号を追加するには、“番号を追加”をクリックし、MetaのWhatsAppマネージャーを開きます。
希望する電話番号の右にある鉛筆アイコンをクリックして、電話番号の割り当てを更新できます。
ポップアップで、この番号からメッセージを送信できるようにしたいユーザーの横にあるチェックボックスをマークしてください。
「保存」 をクリックして、作業を完了してください。
番号を割り当てることで、その番号からメッセージを送信できます。 取引や連絡先にリンクされた会話は、それらにアクセス権があるすべての人に表示されます。
接続後に何が起こるか
統合のセットアップが完了すると、チームはPipedriveのSales Inboxで直接WhatsAppの会話を管理できます。 メッセージを取引や連絡先にリンクすることで、チーム全体が顧客とのコミュニケーションを完全に把握できます。
WhatsAppアカウントの接続を解除すると、統合は新しいメッセージの同期を停止します。以前に同期されたメッセージは利用可能なままで、後で再接続すれば再び完全にアクセスできるようになります。 以前に同期されたメッセージは利用可能なままで、後で再接続すると完全にアクセス可能になります。
権限
グローバル管理者権限は、WhatsAppアカウントの接続または切断、電話番号およびテンプレートの管理に必要です。
一般ユーザーは、WhatsAppの電話番号、取引、および連絡先へのアクセス権に基づいて会話を表示および操作できます。
WhatsApp 統合でできること
PipedriveでWhatsAppを使うと、次のことができます：
すべての営業での会話をPipedriveに取り込めます。
新しいリードに対応し、会話をフォローアップし、連絡先と再接触する必要があるときはメッセージテンプレートを使用できます。
リマインダーを送ったり、次のステップを共有したり、契約更新やアップグレードを見逃さず管理できます。
顧客がいる場所で対応し、より速く応答し、より賢くフォローアップしつつ、すべての案件を把握できます。
リアルタイムのチャットにより、接触の取りこぼしや遅い・混雑したメール受信箱を減らし、より自然に感じられる軽いやり取りが可能になります。
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