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PipedriveのWhatsApp連携は、会話の管理、チームへの番号の割り当て、メッセージテンプレートの作成を一括で助けます。

開始する前に、Facebookアカウント、Meta ビジネスポートフォリオ、WhatsApp Businessアカウント、業務用の電話番号があることを確認してください。 これにより、PipedriveにWhatsAppを接続することができます。

要件を順番に確認するには、WhatsAppセットアップアシスタントを利用できます。

WhatsApp連携の見つけ方

PipedriveでWhatsApp連携にアクセスするには、ツールとアプリ > WhatsAppに移動してください。

WhatsApp Businessアカウントを接続する

To start using WhatsApp in Pipedrive, open Tools and apps > WhatsApp.

ここでは、「セットアップアシスタントを開く」をクリックしてPipedriveのWhatsApp連携セットアップアシスタント（推奨）を開くか、「接続」をクリックしてMetaのWhatsApp接続フローに直接進むことができます。

追加のWhatsApp Businessアカウントを接続する

1つのPipedrive企業には、最大50件のWhatsApp Businessアカウントを接続できます。 最初のアカウントを接続したら、ステータスタブで「+ 新しいアカウントを接続」をクリックし、同じMeta接続フローで別のアカウントを連携します。

1つのアカウントで利用できる電話番号より多くの番号が必要な場合は、複数のWABAを接続すると便利です。 たとえば、共存アカウントではWABAごとに電話番号を1つしか使用できないため、追加する番号ごとに接続済みアカウントが必要です。

50件のアカウント上限に達すると、「+ 新しいアカウントを接続」ボタンは無効になります。 ボタンにカーソルを合わせると、理由が表示されます。 枠を空けるには、先に既存のアカウントを切断してください。

Pipedriveのセットアップアシスタントを開始する

「セットアップアシスタントを開く」をクリックして、Pipedriveのセットアップアシスタントから開始することをおすすめします。 これにより、統合設定を完了するために必要なものがすべて揃っているか確認するのに役立ちます。

必要なものがすべて揃っている場合は、「アシスタントをスキップ」をクリックして連携のランディングページに戻り、WhatsApp接続プロセスを直接開始できます。

質問に正確に答え、必要に応じてアシスタントがそのステップを完了するよう指示します。その後、次のセッションに進みます。

For the setup to work, you‘ll need:

• Facebookアカウント（個人またはビジネス）

• Metaビジネスポートフォリオ、または作成する権限

• WhatsApp Businessアカウント、または作成する権限

• 業務用の電話番号

Facebookアカウントを確認する

統合を設定するための最初の要件は、標準的なFacebookアカウントです。

後で必要になるため、資格情報を手元にご用意ください。

アカウントがない場合は、該当するオプションを選択すると、アカウントを作成するための手順が表示されます。

Metaビジネスポートフォリオへのアクセスを確認する

2つ目の要件は、Metaビジネスポートフォリオです。これは、WhatsApp Businessを含むビジネスアセットを一元管理するMetaのハブです。

Metaビジネスポートフォリオがない場合、またはアクセス権が必要な場合は、該当するオプションを選択してください。

ポートフォリオを作成するためのリンク、または管理権限を持つ可能性のある同僚や代理店パートナーに送信するサンプル依頼メッセージを提供します。

完了したら、“続行”または“セットアップを続行”をクリックします。

WhatsApp Businessアカウントへのアクセスを確認する

セットアップアシスタントの最後の手順では、WhatsApp Businessアカウントを確認します。

すでにビジネスアカウントにアクセスできる場合は、手順に従って、そのアカウントがMetaビジネスポートフォリオにすでに連携されているか確認してください。

そうでない場合は、指示に従って設定してください。 ネイティブのモバイルアプリの使用をお勧めします。共存をサポートしています。 次に「共存について」セクションをご覧ください。

個人用のWhatsApp番号をビジネス用番号に変更するか、新しい番号または既存の番号を使用するかも選択します。

共存について

共存を使用すると、会話を見失うことなくモバイルアプリとPipedriveを切り替えられます。 外出先での作業にはおすすめですが、必須ではありません。

チャット履歴のインポート

共存アカウントを接続すると、Pipedriveは既存のWhatsAppチャット履歴を自動的にインポートします。テキストメッセージは最大180日分、メディアファイル（画像、音声、ドキュメント、動画）は最大14日分が対象です。

電話で接続プロセスを進める際に、表示されたら「チャット履歴を共有」を承認してください。 接続が確立されてから数分後にインポートが自動的に開始され、バックグラウンドで実行されます。以降の操作は不要です。

インポートの進行状況は、WhatsApp設定ページの「ステータス」タブで追跡できます。 アカウントカードのバナーはリアルタイムで更新され、インポートが完了すると閉じることができます。

アシスタントを完了する

アシスタントでの作業が終了すると、統合の接続準備完了をお知らせします。

“アシスタントを閉じる” をクリックすると、統合のランディングページに戻ります。 WhatsApp接続フローを続行できます。

WhatsApp接続フロー

統合のランディングページで、“接続”をクリックしてMetaの接続フローを開始します。

「続行」をクリックして接続プロセスを開始し、接続する正しいビジネスポートフォリオを選択してください。

ビジネスポートフォリオを選択する

最初の手順では、リストから正しいFacebookビジネスポートフォリオを選択します。

ビジネスポートフォリオがない場合は、「ビジネスポートフォリオを作成」をクリックし、手順に従って作成できます。 準備ができたら、「次へ」をクリックしてください。

WhatsApp Businessアカウントを接続する

すでにWhatsApp Businessを使用している場合は、この手順の2つ目のドロップダウンメニューから「WhatsApp Businessアプリを接続」を選択してください。 他の2つのオプションを選択すると、電話番号の追加時にエラーが発生します。

まだビジネスアカウントをお持ちでない場合は、“WhatsApp Businessアカウントを作成”を選択し、詳細を記入してください。 完了したら、「次へ」をクリックしてください。

次の画面で“新しいまたは既存のWhatsApp番号を使用する”を選択し、“次へ”をクリックします。

既存の電話番号の使用をお勧めします。 適切なフィールドに番号を入力してください。

または、新しいWhatsApp番号をアカウントに追加し、コードでの確認が必要になります。

完了したら、“次へ”をクリックします。

最後に、Pipedriveと共有するデータを確認し、“確認”をクリックします。

接続が成功したことを確認する最後のステップに到達するまでしばらく待つ必要があります。“完了”をクリックすれば統合の使用準備が整います。

「完了」をクリックすると、連携を使用できるようになります。

WhatsApp番号の管理

アカウントが接続されると、チーム全体でのWhatsApp番号の使用方法を管理できます。

すべての接続済み番号を表示するには、ツールとアプリ > WhatsApp > 番号に移動します。

企業で複数のWhatsApp Businessアカウントを接続している場合は、番号タブの上部にアカウント選択欄が表示されます。 すべてのアカウントの番号を表示するには「すべてのアカウント」を選択するか、特定のアカウントを選択してリストをフィルターしてください。

このビューでは、新しい電話番号を追加し、各番号の表示名、接続ステータス、品質評価を確認できます。また、各電話番号に割り当てられているユーザーも確認できます。

電話番号のステータスについて

各電話番号には、Metaでの現在の状態を示すステータスが表示されます：

• 接続済み：番号は有効で、メッセージの送受信が可能です。

• 保留中／未確認：番号は追加されていますが、Metaでの確認がまだ完了していません。

• 切断済み：番号はMetaに登録されていますが、たとえば以前に別のインテグレーションで使用されていた場合など、メッセージの送受信には使用できません。 番号の行にある「Reconnect」をクリックすると、既存のWhatsApp PINを使用して再接続できます。

• フラグ付き／制限中：番号では引き続きメッセージを送受信できますが、品質上の問題によりMetaからフラグが付けられています。 メッセージの配信に影響が出る場合があります。 品質評価を改善するための詳細と手順については、MetaのWhatsApp Managerをご確認ください。

新しい番号を追加するには、“番号を追加”をクリックし、MetaのWhatsAppマネージャーを開きます。

対象の電話番号の横にある鉛筆アイコンをクリックすると、電話番号の割り当てを更新できます。

ポップアップで、その番号からメッセージを送信できるようにするユーザーの横にあるチェックボックスを選択してください。

「保存」 をクリックして、作業を完了してください。

番号を割り当てることで、その番号からメッセージを送信できます。 取引や連絡先にリンクされた会話は、それらにアクセス権があるすべての人に表示されます。

WhatsAppから番号を削除する

Meta側でWhatsApp Business Accountから番号が削除された場合、次回管理者が番号タブの同期ボタンをクリックすると、その番号はPipedriveで削除済みとして表示されます。 番号が削除済みとしてマークされると：

• その番号の過去のすべての会話は引き続き閲覧できますが、新しいメッセージの送信や返信はできません

• その番号では「+ Conversation」ボタンが無効になります

• 削除済みの番号の会話では、メッセージ作成欄が、番号が削除されたことを知らせる通知に置き換わります

• その番号の会話では、絵文字リアクションが無効になります。 既存のリアクションは引き続き表示されますが、リアクションの追加や削除はできません。

送信アクセスを回復するには、管理者に有効な番号への割り当てを依頼してください。 番号が削除された後も、Pipedriveではすべての過去の会話と、連絡先および取引へのリンクが保持されます。

グローバル管理者は、削除済みの番号に対するユーザーの割り当てを引き続き編集でき、過去の会話への閲覧専用アクセスを保持するユーザーを管理できます。 削除された番号はリストに残り、自動的には削除されません。 Metaが後で同じWhatsApp Business Accountに同じ電話番号を再追加した場合、次回の同期で追加の操作を行うことなく有効なステータスに復元されます。

表示名の変更を適用する

Metaが番号の新しい表示名を承認すると、その番号の行に「Register」ボタンが表示されます。 このボタンをクリックし、短いPIN手順を完了して新しい名前を適用してください。

変更を登録するまで、番号は通常どおり機能します。 再登録が必要なのは、新しい表示名を有効にする場合のみです。

番号が切断済みで、Metaが承認した表示名の変更も保留中の場合、情報アイコンや補助アクションは表示されず、メインのRegisterボタンのみが表示されます。 Registerをクリックすると同じウィザードが開き、再接続と新しい表示名の適用の両方が1つの手順で行われます。 ウィザードの完了画面で、新しい名前が適用されたことを確認できます。

接続後に何が起こるか

統合のセットアップが完了すると、チームはPipedriveのSales Inboxで直接WhatsAppの会話を管理できます。

接続が完了すると、WhatsApp設定ページのステータスタブが表示されます。 設定ページには、ステータス、設定、番号、テンプレート、概要の5つのタブがあります。

ステータスタブには、接続済みのWhatsApp Business Accountごとに1つのアカウントカードが表示されます。 各カードには、次の情報が表示されます：

• アカウントの接続ステータスと確認バッジ

• ユーザーに割り当てられている電話番号の数を示す「番号」カウンター

• 承認済みで使用可能なテンプレートの数を示す「テンプレート」カウンター

• WhatsApp InboxとMetaのWhatsApp Managerを開くショートカットボタン

接続済みのアカウントに設定上の不足がある場合、Pipedriveはそのアカウントのカードに、該当する設定へのリンクを含むインライン警告を表示します。 表示される可能性がある警告は次の3つです：

• そのアカウントには電話番号がまだ登録されていません

• 電話番号はありますが、ユーザーが割り当てられていません

• そのアカウントには承認済みのメッセージテンプレートがまだありません

各警告には、そのアカウントに絞り込まれた該当タブへのリンクが表示されます。

概要タブには、機能のハイライト、デモ動画、FAQセクションがあり、接続後もこれらの情報にアクセスできます。

接続済みのアカウントでアクセスが失われた場合

接続済みのWhatsApp Business Accountに対するPipedriveのアクセスが失われた場合、たとえば管理者がMeta Business設定でアクセスを取り消した場合や、認証の有効期限が切れた場合は、ステータスタブのアカウントカードに「アクセスが失われました」インジケーターと、「Disconnect」の代わりに「Reconnect」ボタンが表示されます。

次の項目も表示されます：

• 影響を受けるアカウントを一覧表示し、再接続へのリンクを提供する、他のすべての設定タブの閉じることができるバナー。 バナーを閉じると、同じアカウントで再びアクセスが失われない限り、再表示されません。

• Sales Inboxと、そのアカウントにリンクされた取引または連絡先のページに表示されるバナー。 そのアカウントの番号の会話ではメッセージ作成欄が無効になりますが、他の接続済みアカウントは通常どおり機能します。

カードまたはバナーの「Reconnect」をクリックすると、同じビジネスポートフォリオがすでに選択された状態でMetaの接続フローを再度実行できます。 再接続されると、アクセスが失われました状態はすべての場所で同時に解除されます。

注：一時的なMetaエラーではこの状態は発生せず、アクセスが失われたことが確認された場合にのみ発生します。 Meta側で先にアクセスが復元された場合、アカウントは自動的に接続済みに戻ります。

再接続されると、受信した会話は一致する人物、取引、リード、プロジェクトに自動的にリンクされます。 自動リンクの仕組みの詳細については、WhatsAppとの連携の記事をご覧ください。