База знань

В інтеграції WhatsApp в Pipedrive ви можете керувати розмовами, призначати номери вашій команді та створювати шаблони повідомлень в одному місці.

Перед початком переконайтеся, що у вас є обліковий запис Facebook, бізнес-портфоліо Facebook і обліковий запис WhatsApp Business. Ці елементи необхідні для підключення WhatsApp до Pipedrive.

Ви можете скористатися нашим помічником налаштування WhatsApp, щоб переглянути покроковий посібник з вимог.

Де знайти інтеграцію WhatsApp

У Pipedrive ви можете отримати доступ до інтеграції WhatsApp, перейшовши до Інструменти та додатки > WhatsApp.

Підключення вашого облікового запису WhatsApp Business

To start using WhatsApp in Pipedrive, open Tools and apps > WhatsApp. Звідси ви можете натиснути “Почати роботу”, щоб відкрити асистент налаштування інтеграції WhatsApp від Pipedrive (рекомендується) або “Підключити”, щоб перейти безпосередньо до процесу підключення WhatsApp від Meta.

Використання асистента налаштувань Pipedrive

Ми рекомендуємо розпочати з асистента налаштувань Pipedrive, натиснувши “Почати роботу”. Він допоможе перевірити, чи є у вас все необхідне для завершення налаштування інтеграції.

Якщо у вас вже є все необхідне, ви можете натиснути “Пропустити асистента”, щоб повернутися на головну сторінку інтеграції та розпочати процес підключення WhatsApp безпосередньо.

Відповідайте на питання точно, і якщо потрібно будь-яку дію з вашого боку, асистент допоможе завершити цей крок перед переходом до наступної сесії.

For the setup to work, you‘ll need:

• Обліковий запис Facebook

• Facebook бізнес-портфоліо

• Обліковий запис WhatsApp Business

Перевірка облікового запису Facebook

Першою вимогою для налаштування інтеграції є стандартний обліковий запис Facebook.

Переконайтеся, що у вас під рукою ваші облікові дані, оскільки вони знадобляться вам пізніше.

Якщо у вас немає облікового запису, вибір відповідної опції покаже вам покрокові інструкції з його створення.

Перевірка доступу до Facebook бізнес-портфоліо

Друга вимога - це Facebook бізнес-портфоліо, централізований хаб Meta для її бізнес-активів, включно з WhatsApp Business.

Якщо у вас немає Facebook бізнес-портфоліо або вам потрібен доступ до нього, виберіть відповідну опцію.

Ми надамо вам посилання для його створення або зразок запитівого повідомлення, яке ви можете скопіювати та надіслати своєму колезі чи агентському партнеру, який має контроль над бізнес-портфоліо.

Коли завершіть, натисніть “Продовжити” або “Продовжити налаштування.”

Перевірка доступу до облікового запису WhatsApp Business

Фінальна частина нашого помічника з налаштування перевірить ваш обліковий запис WhatsApp Business.

Якщо у вас вже є доступ до бізнес-облікового запису, вам лише потрібно підтвердити, чи він вже пов'язаний з вашим Facebook бізнес-портфоліо, дотримуючись інструкцій.

Якщо ні, перегляньте інструкції, щоб налаштувати його. Рекомендуємо використовувати нативний мобільний додаток, оскільки він підтримує співіснування. Ви також оберете, чи конвертувати ваш особистий номер WhatsApp у бізнес-номер або використовувати новий чи існуючий номер.

Про співіснування

Співіснування дозволяє вам використовувати WhatsApp у мобільному додатку і в Pipedrive одночасно, перемикаючись між пристроями, зберігаючи при цьому всі розмови у синхронізації. Ми рекомендуємо використовувати цей варіант для роботи в дорозі, але це не є обов'язковим.

Закінчення роботи з помічником

Коли ви завершите з помічником, він повідомить вам, що ви готові до підключення інтеграції.

Натисніть “Закрити помічника”, і вас перенаправлять назад на сторінку інтеграції. Тепер ви можете продовжити до потоку з'єднання WhatsApp.

Потік з'єднання WhatsApp

На сторінці інтеграції натисніть “Підключити”, щоб почати потік з'єднання Meta.

Натисніть “Продовжити”, щоб розпочати процес підключення, потім виберіть правильне Facebook бізнес-портфоліо, яке ви хочете підключити до Pipedrive.

Вибір бізнес-портфоліо

Першим кроком є вибір правильного Facebook бізнес-портфоліо, яке ви хочете підключити до Pipedrive.

Якщо у вас його немає, ви можете створити, натиснувши “Створити бізнес-портфоліо” і дотримуючись вказівок. Натисніть "Далі", коли будете готові.

Підключення облікового запису WhatsApp Business

Якщо ви вже використовуєте WhatsApp Business, виберіть “Підключити додаток WhatsApp Business” з другого випадаючого меню на цьому кроці. Оберіть будь-який з двох інших опцій, і це спричинить помилку при спробі додати номер телефону.

Якщо у вас ще немає бізнес-облікового запису, виберіть “Створити обліковий запис WhatsApp Business” та заповніть деталі. Коли завершите, натисніть "Далі".

На наступному екрані виберіть “Використати новий або існуючий номер WhatsApp” і натисніть “Далі”.

Ми рекомендуємо використовувати існуючий номер телефону. Заповніть номер у відповідному полі

Або ж ви можете додати новий номер WhatsApp до свого облікового запису, який вам потім потрібно буде підтвердити за допомогою коду.

Натисніть “Далі”, коли завершите.

Нарешті перегляньте дані, які ви надаєте Pipedrive, і натисніть «Підтвердити».

Доведеться трохи почекати перед тим, як дістатися останнього кроку, на якому підтверджується, що з'єднання було успішним.

Натисніть "Завершити", і ви готові використовувати інтеграцію.

Керування номерами WhatsApp

Після підключення облікового запису ви можете керувати тим, як номери WhatsApp використовуються у вашій команді.

Перейдіть до Інструменти та додатки > WhatsApp > Номери, щоб переглянути всі підключені номери.

У цьому поданні ви можете додати новий номер телефону, переглянути статус і рейтинг якості кожного номера, а також побачити, які користувачі призначені до кожного номера телефону.

Щоб додати новий номер, натисніть “+ Додати номер”, що відкриє Менеджер WhatsApp Meta.

Ви можете оновити назначення номерів, натиснувши на ікона олівця праворуч від потрібного номера.

На спливаючому вікні, відмітьте прапорці біля користувачів, яким дозволено надсилати повідомлення з цього номера.

Натисніть “Зберегти”, коли завершите.

Призначення номера дозволяє користувачу відправляти повідомлення з цього номера. Розмови, пов'язані з угодами або контактами, залишаються видимими для всіх, хто має доступ до цих елементів.

Що відбувається після підключення

Після налаштування інтеграції ваша команда зможе керувати розмовами WhatsApp безпосередньо у вашій Вхідній скриньці продажів Pipedrive. Повідомлення можуть бути пов'язані з угодами та контактами, що надає повну видимість комунікації з клієнтами для всієї команди.

Якщо ви відключите свій обліковий запис WhatsApp, інтеграція перестане синхронізувати нові повідомлення. Раніше синхронізовані повідомлення залишаються доступними і знову стануть повністю доступними, якщо ви знову підключитеся пізніше.

Дозволи

Доступ глобального адміністратора потрібен для підключення або відключення облікового запису WhatsApp та для керування номерами й шаблонами.

Звичайні користувачі можуть переглядати та взаємодіяти з переписками залежно від їхнього доступу до номерів WhatsApp, угод і контактів.

Що ви можете робити за допомогою інтеграції WhatsApp

За допомогою WhatsApp у Pipedrive ви можете:

• Перенести всі розмови з продажів до Pipedrive.

• Відповідати на нові ліди, відстежувати розвиток розмов і використовувати шаблони повідомлень, коли потрібно повторно залучити контакт.

• Надсилати нагадування, інформувати про наступні кроки та контролювати поновлення або оновлення.

• Зустрічати клієнтів там, де вони є, відповідати швидше та розумніше підходити до подальших дій, при цьому зберігаючи контроль над кожною угодою.

З чатами в режимі реального часу ви можете зменшити кількість пропущених контактів та проблему повільних або переповнених електронних скриньок, дозволяючи легку двосторонню переписку, яка виглядає природніше.