База знань

В інтеграції WhatsApp в Pipedrive ви можете керувати розмовами, призначати номери вашій команді та створювати шаблони повідомлень в одному місці.

Перед початком переконайтеся, що у вас є обліковий запис Facebook, Meta Business Portfolio, WhatsApp Business Account і номер телефону для бізнесу. Ці елементи необхідні для підключення WhatsApp до Pipedrive.

Ви можете скористатися нашим помічником налаштування WhatsApp, щоб отримати покрокову інструкцію щодо вимог.

Де знайти інтеграцію WhatsApp

У Pipedrive ви можете отримати доступ до інтеграції WhatsApp, перейшовши до Інструменти та додатки > WhatsApp.

Підключіть свій обліковий запис WhatsApp Business

To start using WhatsApp in Pipedrive, open Tools and apps > WhatsApp.

Там можна натиснути «Відкрити помічника налаштування», щоб відкрити помічника налаштування інтеграції WhatsApp від Pipedrive (рекомендовано), або «Підключити», щоб одразу перейти до процесу підключення WhatsApp у Meta.

Підключіть додаткові облікові записи WhatsApp Business

До однієї компанії Pipedrive можна підключити до 50 облікових записів WhatsApp Business. Після підключення першого облікового запису натисніть «+ Підключити новий обліковий запис» на вкладці статус, щоб прив’язати ще один через той самий процес підключення Meta.

Підключення кількох WABA корисне, коли вам потрібно більше номерів телефону, ніж дозволяє один обліковий запис. Наприклад, облікові записи з режимом співіснування обмежені одним номером телефону на WABA, тому для кожного додаткового номера потрібен окремий підключений обліковий запис.

Коли буде досягнуто ліміту в 50 облікових записів, кнопка «+ Підключити новий обліковий запис» стане неактивною. Наведіть на неї курсор, щоб переглянути пояснення. Щоб звільнити місце, спочатку відключіть наявний обліковий запис.

Почніть із помічника налаштування Pipedrive

Рекомендуємо почати з помічника налаштування Pipedrive, натиснувши «Відкрити помічника налаштування». Він допоможе перевірити, чи є у вас все необхідне для завершення налаштування інтеграції.

Якщо у вас уже є все необхідне, натисніть «Пропустити помічника», щоб повернутися на цільову сторінку інтеграції та одразу запустити процес підключення WhatsApp.

Відповідайте на питання точно, і якщо потрібно будь-яку дію з вашого боку, асистент допоможе завершити цей крок перед переходом до наступної сесії.

For the setup to work, you‘ll need:

• Обліковий запис Facebook (особистий або корпоративний)

• Meta Business Portfolio або можливість створити його

• Обліковий запис WhatsApp Business або дозволи на його створення

• Номер телефону для бізнес-використання

Перевірте наявність облікового запису Facebook

Першою вимогою для налаштування інтеграції є стандартний обліковий запис Facebook.

Переконайтеся, що у вас під рукою ваші облікові дані, оскільки вони знадобляться вам пізніше.

Якщо у вас немає облікового запису, виберіть відповідний варіант, і з’являться покрокові інструкції для його створення.

Перевірте свій доступ до бізнес-портфоліо Meta

Друга вимога — бізнес-портфоліо Meta, централізований хаб Meta для бізнес-ресурсів, зокрема WhatsApp Business.

Якщо у вас немає Meta Business Portfolio або вам потрібен доступ до нього, виберіть відповідний варіант.

Ми надамо вам посилання для його створення або зразок запитівого повідомлення, яке ви можете скопіювати та надіслати своєму колезі чи агентському партнеру, який має контроль над бізнес-портфоліо.

Коли завершіть, натисніть “Продовжити” або “Продовжити налаштування.”

Перевірте доступ до облікового запису WhatsApp Business

На останньому кроці наш помічник налаштування перевірить ваш обліковий запис WhatsApp Business.

Якщо у вас уже є доступ до бізнес-облікового запису, вам потрібно буде лише підтвердити за інструкціями, чи його вже прив’язано до вашого бізнес-портфоліо Meta.

Якщо ні, перегляньте інструкції, щоб налаштувати його. Рекомендуємо використовувати нативний мобільний додаток, оскільки він підтримує співіснування. Далі перегляньте розділ «Про співіснування».

Ви також виберете, чи перетворити свій особистий номер WhatsApp на бізнес-номер, чи використовувати новий або наявний номер.

Про співіснування

Співіснування дає змогу перемикатися між мобільним застосунком і Pipedrive, не втрачаючи контекст розмови. Ми рекомендуємо цей режим для роботи в дорозі, але він не є обов’язковим.

Імпорт історії чату

Коли ви підключаєте обліковий запис із режимом співіснування, Pipedrive автоматично імпортує наявну історію чатів WhatsApp: до 180 днів текстових повідомлень і до 14 днів медіафайлів (зображення, аудіо, документи та відео).

Під час процесу підключення на телефоні підтвердьте «Поділитися історією чату», коли з’явиться запит. Імпорт запускається автоматично через кілька хвилин після встановлення підключення та непомітно виконується у фоновому режимі, тож додаткові дії не потрібні.

Відстежувати перебіг імпорту можна на вкладці статусу сторінки налаштувань WhatsApp. Банер на картці облікового запису оновлюється в реальному часі, і його можна закрити після завершення імпорту.

Завершіть роботу з помічником

Коли ви завершите з помічником, він повідомить вам, що ви готові до підключення інтеграції.

Натисніть “Закрити помічника”, і вас перенаправлять назад на сторінку інтеграції. Тепер ви можете продовжити до потоку з'єднання WhatsApp.

Потік з'єднання WhatsApp

На сторінці інтеграції натисніть “Підключити”, щоб почати потік з'єднання Meta.

Натисніть «Продовжити», щоб запустити процес підключення, а потім виберіть правильне бізнес-портфоліо, яке потрібно підключити.

Виберіть бізнес-портфоліо

Перший крок — вибрати зі списку правильне бізнес-портфоліо Facebook.

Якщо у вас його немає, створіть його, натиснувши «Створити бізнес-портфоліо» і виконавши подальші кроки. Натисніть "Далі", коли будете готові.

Підключіть обліковий запис WhatsApp Business

Якщо ви вже використовуєте WhatsApp Business, виберіть «Підключити застосунок WhatsApp Business» у другому розкривному меню на цьому кроці. Оберіть будь-який з двох інших опцій, і це спричинить помилку при спробі додати номер телефону.

Якщо у вас ще немає бізнес-облікового запису, виберіть “Створити обліковий запис WhatsApp Business” та заповніть деталі. Коли завершите, натисніть "Далі".

На наступному екрані виберіть “Використати новий або існуючий номер WhatsApp” і натисніть “Далі”.

Ми рекомендуємо використовувати існуючий номер телефону. Заповніть номер у відповідному полі

Або ж ви можете додати новий номер WhatsApp до свого облікового запису, який вам потім потрібно буде підтвердити за допомогою коду.

Натисніть “Далі”, коли завершите.

Нарешті перегляньте дані, які ви надаєте Pipedrive, і натисніть «Підтвердити».

Доведеться трохи почекати перед тим, як дістатися останнього кроку, на якому підтверджується, що з'єднання було успішним.

Натисніть «Готово», і інтеграція буде готова до використання.

Керування номерами WhatsApp

Після підключення облікового запису ви можете керувати тим, як номери WhatsApp використовуються у вашій команді.

Перейдіть до Інструменти та додатки > WhatsApp > Номери, щоб переглянути всі підключені номери.

Якщо у вашій компанії підключено більше одного облікового запису WhatsApp Business, угорі вкладки номери з’явиться перемикач облікових записів. Виберіть «Усі облікові записи», щоб переглянути всі номери в усіх облікових записах, або виберіть конкретний обліковий запис, щоб відфільтрувати список.

У цьому поданні можна додати новий номер телефону, переглянути відображуване ім’я кожного номера, статус підключення та рейтинг якості, а також побачити, яких користувачів призначено до кожного номера телефону.

Розуміння статусів номерів телефону

Кожен номер телефону має статус, який відображає його поточний стан у Meta:

• Підключено: номер активний і готовий надсилати й отримувати повідомлення.

• Очікує/Не підтверджено: номер додано, але його ще не повністю підтверджено в Meta.

• Відключено: номер зареєстровано в Meta, але він не активний для обміну повідомленнями, наприклад, якщо раніше використовувався з іншою інтеграцією. Натисніть «Повторно підключити» у рядку номера, щоб повторно підключити його за допомогою наявного PIN-коду WhatsApp.

• Позначено/Обмежено: номер усе ще може надсилати й отримувати повідомлення, але Meta позначила його через проблеми з якістю. Це може вплинути на доставку повідомлень. Перегляньте відомості та кроки в Meta WhatsApp Manager, щоб покращити рейтинг якості.

Щоб додати новий номер, натисніть “+ Додати номер”, що відкриє Менеджер WhatsApp Meta.

Оновити призначення номерів телефону можна, натиснувши значок олівця поруч із потрібним номером телефону.

У спливному вікні встановіть прапорці біля користувачів, яким потрібно дозволити надсилати повідомлення з цього номера.

Натисніть “Зберегти”, коли завершите.

Призначення номера дозволяє користувачу відправляти повідомлення з цього номера. Розмови, пов'язані з угодами або контактами, залишаються видимими для всіх, хто має доступ до цих елементів.

Видалення номерів із WhatsApp

Якщо номер видалено з вашого облікового запису WhatsApp Business на стороні Meta, під час наступного натискання адміністратором кнопки синхронізації на вкладці номери цей номер відображатиметься в Pipedrive як видалений. Коли номер позначено як видалений:

• Ви все ще можете читати всі попередні розмови з цього номера, але не можете надсилати нові повідомлення або відповідати

• Кнопка «+ Розмова» для цього номера неактивна

• У будь-якій розмові з видаленого номера поле введення повідомлення замінюється сповіщенням про те, що номер видалено

• Реакції емодзі вимкнено для розмов із цим номером. Ви не зможете додавати або видаляти реакції, але наявні реакції залишаться видимими.

Щоб відновити доступ до надсилання, попросіть адміністратора призначити вас до активного номера. Pipedrive зберігає всі історичні розмови та їхні зв’язки з контактами й угодами навіть після видалення номера.

Глобальні адміністратори все ще можуть редагувати призначення користувачів для видаленого номера, щоб контролювати, хто зберігає доступ лише для читання до його історичних розмов. Видалені номери залишаються в списку й не видаляються автоматично. Якщо Meta пізніше повторно додасть той самий номер телефону до того самого облікового запису WhatsApp Business, наступна синхронізація відновить його до активного статусу без додаткових дій.

Застосування зміни відображуваного імені

Якщо Meta схвалить нове відображуване ім’я для номера, у рядку цього номера з’явиться кнопка «Зареєструвати». Натисніть її та виконайте короткий крок із PIN-кодом, щоб застосувати нове ім’я.

Номер продовжуватиме працювати у звичайному режимі, доки ви не зареєструєте зміну. Повторна реєстрація потрібна лише для того, щоб нове відображуване ім’я набуло чинності.

Якщо номер відключено і для нього також є очікувана зміна відображуваного імені, схвалена Meta, ви побачите лише основну кнопку Зареєструвати, без окремого значка інформації або додаткової дії. Натискання «Зареєструвати» відкриває той самий майстер і виконує як повторне підключення, так і застосування нового відображуваного імені за один крок. Екран успішного завершення в майстрі підтвердить нове ім’я після його застосування.

Що відбувається після підключення

Після налаштування інтеграції ваша команда зможе керувати розмовами WhatsApp безпосередньо у вашій Вхідній скриньці продажів Pipedrive.

Після завершення підключення ви потрапите на вкладку статус сторінки налаштувань WhatsApp. Сторінка налаштувань має п’ять вкладок: статус, налаштування, номери, шаблони і про інтеграцію.

На вкладці статус відображається одна картка облікового запису для кожного підключеного облікового запису WhatsApp Business. На кожній картці відображаються:

• Статус підключення облікового запису та значок підтвердження

• Лічильник номерів, який показує, скільки номерів телефону призначено користувачам

• Лічильник шаблонів, який показує, скільки шаблонів схвалено й готово до використання

• Кнопки швидкого доступу для відкриття WhatsApp Inbox і WhatsApp Manager у Meta

Якщо в підключеному обліковому записі є прогалина в налаштуванні, Pipedrive показує вбудоване попередження на картці цього облікового запису з посиланням безпосередньо на відповідні налаштування. Можливі три попередження:

• У цьому обліковому записі ще не зареєстровано жодного номера телефону

• Номер телефону існує, але до нього не призначено жодного користувача

• У цьому обліковому записі ще немає схвалених шаблонів повідомлень

Кожне попередження веде безпосередньо на відповідну вкладку, попередньо відфільтровану для цього облікового запису.

Вкладка про інтеграцію містить основні можливості, демонстраційне відео та розділ із поширеними запитаннями, щоб ця інформація залишалася доступною навіть після підключення.

Якщо підключений обліковий запис втрачає доступ

Якщо Pipedrive втрачає доступ до підключеного облікового запису WhatsApp Business, наприклад якщо адміністратор відкликає його в налаштуваннях Meta Business або термін авторизації спливає, на картці облікового запису на вкладці статусу з’являється індикатор «Доступ втрачено» та кнопка «Повторно підключити» замість «Відключити».

Ви також побачите:

• Банер, який можна закрити, на кожній іншій вкладці налаштувань із переліком відповідного облікового запису та посиланням для повторного підключення. Після закриття банер не з’явиться знову, якщо той самий обліковий запис повторно не втратить доступ.

• Банер у Sales Inbox і на будь-якій сторінці угоди або контакту, пов’язаній із цим обліковим записом. Поле введення повідомлення вимкнено для розмов за номерами цього облікового запису, але інші підключені облікові записи продовжують працювати у звичайному режимі.

Натисніть «Повторно підключити» на картці або банері, щоб повторно пройти процес підключення Meta з уже вибраним тим самим бізнес-портфоліо. Після повторного підключення стан Доступ втрачено зникне всюди одночасно.

Примітка. Короткочасні або тимчасові помилки Meta не спричиняють цей стан — лише підтверджена втрата доступу. Якщо доступ спочатку відновлено на стороні Meta, обліковий запис автоматично повернеться до стану Підключено.

Після повторного підключення вхідні розмови автоматично прив’язуються до відповідних людей, угод, лідів і проєктів. Докладніше про те, як працює автоматичне прив’язування, читайте в статті Інтеграція WhatsApp.