Teadmusbaas

Pipedrive'i WhatsAppi integratsioon aitab hallata vestlusi, määrata tiimile numbreid ja luua sõnumimalle ühes kohas.

Enne alustamist veendu, et sul on Facebooki konto, Meta Business Portfolio, WhatsApp Businessi konto ja ärikasutuseks mõeldud telefoninumber. Neid on vaja WhatsAppi Pipedrive'iga ühendamiseks.

Nõuete täitmiseks saad samm-sammulist juhendit järgida meie WhatsAppi seadistusabilises.

Kust leida WhatsAppi integratsioon

Pipedrive'is leiad WhatsAppi integratsiooni menüüst Tööriistad ja rakendused > WhatsApp.

WhatsApp Businessi konto ühendamine

WhatsAppi Pipedrive'is kasutamiseks ava Tööriistad ja rakendused > WhatsApp.

Sealt saad klõpsata „Ava seadistusabiline”, et avada Pipedrive'i WhatsAppi integratsiooni seadistusabiline (soovitatav), või „Ühenda”, et minna otse Meta WhatsAppi ühendamise voogu.

Täiendavate WhatsApp Businessi kontode ühendamine

Ühe Pipedrive'i ettevõttega saab ühendada kuni 50 WhatsApp Businessi kontot. Kui esimene konto on ühendatud, klõpsa vahekaardil olek nuppu „+ Ühenda uus konto”, et ühendada samas Meta ühendamisvoos veel üks konto.

Mitme WABA ühendamine on kasulik siis, kui vajad rohkem telefoninumbreid, kui üks konto võimaldab. Näiteks on kooseksisteerimise kontodel ühe WABA kohta lubatud ainult üks telefoninumber, seega vajab iga lisanumber eraldi ühendatud kontot.

Kui jõuad 50 konto piiranguni, on nupp „+ Ühenda uus konto” keelatud. Selgituse kuvamiseks vii kursor nupule. Koha vabastamiseks katkesta esmalt olemasoleva konto ühendus.

Alusta Pipedrive'i seadistusabilisest

Soovitame alustada Pipedrive'i seadistusabilisest, klõpsates „Ava seadistusabiline”. See aitab kontrollida, kas integratsiooni seadistamise lõpuleviimiseks on kõik vajalik olemas.

Kui kõik vajalik on juba olemas, klõpsa „Jäta abiline vahele”, et naasta integratsiooni avalehele ja alustada otse WhatsAppi ühendamisprotsessi.

Vasta küsimustele täpselt ja kui pead midagi tegema, aitab abiline selle sammu enne järgmise jaotiseni liikumist lõpule viia.

Seadistamiseks on vaja järgmist:

• Facebooki konto (isiklik või ärikonto)

• Meta Business Portfolio või võimalus see luua

• WhatsApp Businessi konto või selle loomiseks vajalikud õigused

• Telefoninumber ärikasutuseks

Facebooki konto kontrollimine

Integratsiooni seadistamise esimene nõue on tavaline Facebooki konto.

Veendu, et sisselogimisandmed oleksid käepärast, sest vajad neid hiljem.

Kui sul kontot pole, kuvatakse sobiva valiku tegemisel konto loomiseks samm-sammulised juhised.

Meta Business Portfoliole juurdepääsu kontrollimine

Teine nõue on Meta Business Portfolio, Meta ärivarade keskne halduskoht, sealhulgas WhatsApp Business.

Kui sul pole Meta Business Portfoliot või vajad sellele juurdepääsu, vali sobiv valik.

Anname lingi selle loomiseks või päringusõnumi näidise, mille saad kopeerida ja saata kolleegile või agentuuripartnerile, kelle hallata see Business Portfolio võib olla.

Kui oled valmis, klõpsa „Jätka“ või „Jätka seadistamist.“

WhatsApp Businessi kontole juurdepääsu kontrollimine

Seadistusabilise viimases etapis kontrollitakse sinu WhatsApp Businessi kontot.

Kui sul on juba ärikontole juurdepääs, järgi juhiseid ja kinnita, kas see on juba seotud sinu Meta Business Portfolioga.

Kui mitte, järgi selle seadistamiseks juhiseid. Soovitame kasutada ametlikku mobiilirakendust, sest see toetab kooskasutust. Vaata järgmist jaotist „Kooseksisteerimise kohta”.

Samuti valid, kas muuta oma isiklik WhatsAppi number ärinumbriks või kasutada uut või olemasolevat numbrit.

Kooskasutusest

Kooseksisteerimine võimaldab sul vahetada mobiilirakenduse ja Pipedrive'i vahel, kaotamata vestluse järge. Soovitame seda liikvel töötamiseks, kuid see pole kohustuslik.

Vestluste ajaloo importimine

Kooseksisteerimise konto ühendamisel impordib Pipedrive automaatselt sinu olemasoleva WhatsAppi vestluste ajaloo, sealhulgas kuni 180 päeva tekstsõnumeid ja kuni 14 päeva meediumifaile (pilte, helifaile, dokumente ja videoid).

Kui seda telefonis ühendamisprotsessi käigus küsitakse, kinnita „Jaga vestluste ajalugu”. Import algab automaatselt mõni minut pärast ühenduse loomist ja toimub taustal. Rohkem toiminguid pole vaja teha.

Impordi edenemist saad jälgida WhatsAppi seadete lehe vahekaardil „Olek”. Kontokaardil olev bänner uueneb reaalajas ja selle saab pärast impordi lõppemist sulgeda.

Lõpeta abilise abil

Kui oled abilisega lõpetanud, annab see teada, et oled integratsiooni ühendamiseks valmis.

Klõpsa „Sulge abiline“ ja jõuad tagasi integratsiooni sihtlehele. Nüüd saad jätkata WhatsAppi ühendamise vooga.

WhatsAppi ühendamisvoog

Meta ühendamisvoo alustamiseks klõpsa integratsiooni sihtlehel „Ühenda“.

Ühendamisprotsessi alustamiseks klõpsa „Jätka” ja vali seejärel õige Business Portfolio, mille soovid ühendada.

Business Portfolio valimine

Esimene samm on valida loendist õige Facebooki Business Portfolio.

Kui sul seda pole, saad selle luua, klõpsates „Loo Business Portfolio” ja järgides samme. Kui oled valmis, klõpsa „Edasi”.

WhatsApp Businessi konto ühendamine

Kui kasutad juba WhatsApp Businessi, vali selles etapis teisest rippmenüüst „Ühenda WhatsApp Businessi rakendus”. Kui valid mõne kahest ülejäänud valikust, tekib telefoninumbri lisamisel viga.

Kui ärikontot veel pole, vali „Loo WhatsApp Businessi konto“ ja sisesta andmed. Kui oled valmis, klõpsa „Edasi”.

Järgmisel kuval vali „Kasuta uut või olemasolevat WhatsAppi numbrit“ ja klõpsa „Järgmine“.

Soovitame kasutada olemasolevat telefoninumbrit. Sisesta number sobivale väljale

Teise võimalusena saad kontole lisada uue WhatsAppi numbri, mille pead seejärel koodiga kinnitama.

Kui oled valmis, klõpsa „Järgmine“.

Lõpuks vaata üle andmed, mida Pipedrive'iga jagad, ja klõpsa „Kinnita”.

Enne viimast sammu, mis kinnitab ühenduse õnnestumist, tuleb veidi oodata.

Klõpsa „Lõpeta” ja integratsioon on kasutamiseks valmis.

WhatsAppi numbrite haldamine

Kui konto on ühendatud, saad hallata, kuidas WhatsAppi numbreid tiimis kasutatakse.

Kõigi ühendatud numbrite vaatamiseks ava Tööriistad ja rakendused > WhatsApp > Numbrid.

Kui sinu ettevõttel on ühendatud rohkem kui üks WhatsApp Businessi konto, kuvatakse vahekaardi numbrid ülaosas kontovalija. Vali „Kõik kontod”, et vaadata kõiki numbreid kõigil kontodel, või vali loendi filtreerimiseks konkreetne konto.

Selles vaates saad lisada uue telefoninumbri, vaadata iga numbri kuvatavat nime, ühenduse olekut ja kvaliteedihinnangut ning näha, millised kasutajad on igale telefoninumbrile määratud.

Telefoninumbrite olekute selgitus

Iga telefoninumbri juures kuvatakse olek, mis näitab selle praegust seisundit Metas:

• Ühendatud: number on aktiivne ning valmis sõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks.

• Ootel/kinnitamata: number on lisatud, kuid pole veel Metas täielikult kinnitatud.

• Ühendus katkestatud: number on Metas registreeritud, kuid pole sõnumite saatmiseks aktiivne, näiteks kui seda kasutati varem mõne muu integratsiooniga. Klõpsa numbri real nupul „Ühenda uuesti”, et ühendada see uuesti olemasoleva WhatsAppi PIN-koodi abil.

• Märgistatud/piiratud: number saab endiselt sõnumeid saata ja vastu võtta, kuid Meta on selle kvaliteediprobleemide tõttu märgistanud. See võib mõjutada sõnumite kohalejõudmist. Vaata Meta WhatsApp Manageris üksikasju ja juhiseid kvaliteedihinnangu parandamiseks.

Uue numbri lisamiseks klõpsa „+ Lisa number“ ja ava Meta WhatsAppi haldur.

Telefoninumbrite määranguid saad muuta, klõpsates soovitud telefoninumbri kõrval oleval pliiatsiikoonil.

Vali hüpikaknas märkeruudud nende kasutajate kõrval, kellel soovid lubada sellelt numbrilt sõnumeid saata.

Kui oled valmis, klõpsa „Salvesta”.

Numbri määramine annab kasutajale võimaluse sellest numbrist sõnumeid saata. Tehingute või kontaktisikutega seotud vestlused jäävad nähtavaks kõigile, kellel on nendele kirjetele ligipääs.

Numbrite eemaldamine WhatsAppist

Kui number eemaldatakse Meta poolel sinu WhatsApp Businessi kontolt, kuvatakse see Pipedrive'is eemaldatuna, kui administraator klõpsab järgmisel korral vahekaardil numbrid sünkroonimisnuppu. Kui number on märgitud eemaldatuks:

• Selle numbri kõiki varasemaid vestlusi saab endiselt lugeda, kuid uusi sõnumeid ei saa saata ega neile vastata

• Nupp „+ Vestlus” on selle numbri puhul keelatud

• Eemaldatud numbri mis tahes vestluses asendatakse sõnumiredaktor teatega, mis annab teada, et number on eemaldatud

• Selle numbri vestlustes on emotikonireaktsioonid keelatud. Reaktsioone ei saa lisada ega eemaldada, kuid olemasolevad reaktsioonid jäävad nähtavaks.

Saatmisõiguse taastamiseks palu administraatoril määrata sind aktiivsele numbrile. Pipedrive säilitab kõik varasemad vestlused ning nende seosed kontaktisikute ja tehingutega ka pärast numbri eemaldamist.

Globaalsed administraatorid saavad eemaldatud numbri kasutajamääranguid endiselt muuta, et saaksid määrata, kellel säilib selle varasematele vestlustele ainult lugemisõigus. Eemaldatud numbrid jäävad loendisse ja neid ei kustutata automaatselt. Kui Meta lisab sama telefoninumbri hiljem uuesti samale WhatsApp Businessi kontole, taastab järgmine sünkroonimine selle aktiivse oleku ilma lisatoiminguteta.

Kuvatava nime muudatuse rakendamine

Kui Meta kinnitab numbrile uue kuvatava nime, ilmub selle numbri reale nupp „Registreeri”. Klõpsa sellel ja tee uue nime rakendamiseks läbi lühike PIN-koodi toiming.

Number töötab tavapäraselt, kuni muudatuse registreerid. Uuesti registreerimine on vajalik ainult uue kuvatava nime jõustamiseks.

Kui numbri ühendus on katkestatud ja Metas on kinnitatud ka ootel olev kuvatava nime muudatus, kuvatakse ainult esmane nupp Registreeri, mitte eraldi teabeikooni ega teisest toimingut. Nupul Registreeri klõpsamine avab sama abilise ning ühendab numbri uuesti ja rakendab uue kuvatava nime ühe toiminguga. Pärast muudatuse rakendamist kinnitab abilise edukuva uue nime.

Mis juhtub pärast ühendamist

Pärast integratsiooni seadistamist saab sinu tiim hallata WhatsAppi vestlusi otse Pipedrive'i Sales Inboxis.

Kui ühendamine on lõpule jõudnud, avaneb WhatsAppi seadete lehe vahekaart olek. Seadete lehel on viis vahekaarti: olek, seaded, numbrid, mallid ja teave.

Vahekaardil olek kuvatakse iga ühendatud WhatsApp Businessi konto kohta üks kontokaart. Igal kaardil kuvatakse:

• Konto ühenduse olek ja kinnitusmärgis

• Loendur Numbrid, mis näitab, mitu telefoninumbrit on kasutajatele määratud

• Loendur Mallid, mis näitab, mitu malli on kinnitatud ja kasutusvalmis

• Otseteenupud WhatsAppi sisendkausta ja Meta WhatsApp Manageri avamiseks

Kui ühendatud konto seadistuses on midagi puudu, kuvab Pipedrive selle konto kaardil reasisese hoiatuse koos lingiga otse asjakohastesse seadetesse. Võimalikud on kolm hoiatust:

• Sellel kontol pole veel ühtki telefoninumbrit registreeritud

• Telefoninumber on olemas, kuid sellele pole määratud ühtki kasutajat

• Sellel kontol pole veel ühtki kinnitatud sõnumimalli

Iga hoiatus viib otse asjakohasele vahekaardile, mis on juba sellele kontole filtreeritud.

Vahekaardil teave on funktsioonide ülevaade, demovideo ja KKK jaotis, et see teave oleks kättesaadav ka pärast ühendamist.

Kui ühendatud konto kaotab juurdepääsu

Kui Pipedrive'i juurdepääs ühendatud WhatsApp Businessi kontole kaob, näiteks kui administraator tühistab selle Meta Businessi seadetes või autoriseerimine aegub, kuvatakse konto kaardil vahekaardil olek näidik Juurdepääs kadunud ja nupu „Katkesta ühendus” asemel nupp „Ühenda uuesti”.

Kuvatakse ka järgmine:

• Kõigil muudel seadete vahekaartidel kuvatav suletav bänner, kus on märgitud mõjutatud konto ja link selle uuesti ühendamiseks. Pärast selle sulgemist ei kuvata seda uuesti, välja arvatud juhul, kui sama konto kaotab taas juurdepääsu.

• Bänner Sales Inboxis ja selle kontoga seotud tehingu või kontaktisiku mis tahes lehel. Selle konto numbrite vestlustes on sõnumiredaktor keelatud, kuid teised ühendatud kontod töötavad tavapäraselt edasi.

Klõpsa kaardil või bänneril nupul „Ühenda uuesti”, et teha Meta ühendamisprotsess uuesti läbi, kus sama ettevõtte portfell on juba valitud. Pärast uuesti ühendamist kaob olek Juurdepääs kadunud kõikjal korraga.

Märkus: lühiajalised või ajutised Meta tõrked seda olekut ei käivita, selle käivitab ainult kinnitatud juurdepääsu kaotus. Kui juurdepääs taastatakse esmalt Meta poolel, naaseb konto automaatselt olekusse Ühendatud.

Pärast uuesti ühendamist seostatakse sissetulevad vestlused automaatselt sobivate isikute, tehingute, müügivihjete ja projektidega. Automaatse seostamise toimimise üksikasju vaata artiklist WhatsAppi integratsioon.