Teadmusbaas

Pipedrive'i WhatsAppi integratsioon aitab hallata vestlusi, määrata numbreid tiimile ja luua sõnumi malle ühes kohas.

Enne alustamist veenduge, et teil oleks Facebooki konto, Facebooki ärikonto ja WhatsAppi ärikonto. Need on vajalikud WhatsApp'i ühendamiseks Pipedrive'iga.

Võite järgida meie WhatsAppi seadistusabilist, et näha samm-sammult juhendit nõuete kohta.

Kus leida WhatsAppi integratsiooni

Pipedrive'is pääsed WhatsAppi integratsioonile ligi, minnes Tööriistad ja rakendused > WhatsApp.

WhatsApp Businessi konto ühendamine

To start using WhatsApp in Pipedrive, open Tools and apps > WhatsApp. Siit saad klõpsata “Alusta” avamaks Pipedrive'i WhatsAppi integratsiooni seadistus assistenti (soovitatav) või “Ühenda” et liikuda otse Meta WhatsAppi ühenduse voogu.

Pipedrive'i seadistus assistendi kasutamine

Soovitame alustada Pipedrive'i seadistus assistendi abil, klõpsates “Alusta”. See aitab kontrollida, kas Sul on kõik vajalikud elemendid integreerimise seadistuse lõpuleviimiseks.

Kui Sul on kõik vajalik juba olemas, võid klõpsata “Jäta assistent vahele” ja tagasi liikuda integratsiooni avalehele, alustades otse WhatsAppi ühendamise protsessi.

Vasta küsimustele täpselt ja kui midagi on vaja teha, siis assistent juhendab Sind järgmise sammu lõpuleviimiseks enne kui liigud edasi järgnevasse seanssi.

For the setup to work, you‘ll need:

• Facebooki konto

• Facebooki äriportfell

• WhatsApp Businessi konto

Facebooki konto kontrollimine

Esimene nõue integratsiooni seadistamiseks on standardne Facebooki konto.

Veenduge, et teil on oma sisselogimisandmed käepärast, kuna neid läheb hiljem vaja.

Kui teil pole kontot, valides sobiva võimaluse, saate juhised selle loomiseks samm-sammult.

Facebooki ärikonto juurdepääsu kontrollimine

Teine nõue on Facebooki äriportfell, Meta tsentraliseeritud platvorm oma ärivarade jaoks, sealhulgas WhatsApp Business.

Kui teil pole Facebooki äriportfelli või vajate juurdepääsu, valige sobiv võimalus.

Pakume teile linki selle loomiseks või näidisteksti, mille saate kopeerida ja saata kolleegile või agentuuripartnerile, kellel võib olla kontroll ärikontrolli üle.

Kui olete valmis, klõpsake nuppu “Jätka” või “Jätka seadistamist.”

WhatsAppi ärikonto juurdepääsu kontrollimine

Meie seadistusabi viimane osa kontrollib teie WhatsApp Businessi kontot.

Kui teil on juba äriportaali juurdepääs, tuleb lihtsalt kinnitada, kas see on juba seotud teie Facebooki äriportfelliga, järgides juhiseid.

Kui ei, siis järgige juhiseid selle seadistamiseks. Soovitame kasutada kohalikku mobiilirakendust, kuna see toetab koosolekut. Samuti peate valima, kas muuta oma WhatsAppi isiklik number ärikontoks või kasutada uut või olemasolevat.

Koosolekust

Koosolek võimaldab teil samaaegselt kasutada WhatsAppi mobiilirakenduses ja Pipedrive'is, vahetades seadmete vahel ning hoides kõik vestlused sünkroonis. Soovitame seda võimalust kasutada liikvel olles töötamiseks, kuid see pole nõutav.

Assistentiga lõpetamine

Kui olete assistendiga lõpetanud, teavitab see teid, et olete valmis integratsiooni ühendama.

Klõpsake nuppu “Sulge assistent”, ja teid suunatakse tagasi integratsiooni maandumislehele. Nüüd saate jätkata WhatsAppi ühenduse vooga.

WhatsAppi ühenduse voog

Integratsiooni maandumislehel klõpsake nuppu “Ühenda”, et alustada Meta ühendusvoogu.

Klõpsake nuppu “Jätka” ühenduse loomiseks, seejärel valige õige Facebooki äriportfell, mille soovite Pipedrive'i ühendada.

Äriportfelli valimine

Esimene samm on valida õige Facebooki äriportfell, mille soovite Pipedrive'i ühendada.

Kui teil seda veel pole, saate selle luua klõpsates “Loo ärikonto” ja järgides juhendit. Klõpsake “Järgmine”, kui olete valmis.

WhatsApp Businessi konto ühendamine

Kui te juba kasutate WhatsApp Business, valige teises rippmenüüst „Ühenda WhatsApp Business App”. Ühe teise kahest valikust valimine põhjustab vea, kui üritate lisada telefoninumbrit.

Kui teil pole veel äriportaali, valige „Loo WhatsAppi ärikonto” ja sisestage üksikasjad. Kui valmis, klõpsake “Järgmine”.

Järgmisel ekraanil valige „Kasuta uut või olemasolevat WhatsAppi numbrit” ja klõpsake nuppu „Järgmine”.

Soovitame kasutada olemasolevat telefoninumbrit. Sisestage number vastavasse lahtrisse

Alternatiivina saate lisada oma kontole uue WhatsAppi numbri, mille peate seejärel koodiga kinnitama.

Klõpsake nuppu “Järgmine” kui olete lõpetanud.

Lõpuks vaata üle andmed, mida jagad Pipedrive'iga, ja klõpsa „Kinnita”.

Peate hetkeks ootama, kuni jõuate viimase sammuni, mis kinnitab, et ühendus õnnestus.

Klõpsake “Valmis” ja olete valmis integratsiooni kasutama.

WhatsAppi numbrite haldamine

Kui teie konto on ühendatud, saate hallata, kuidas WhatsAppi numbreid teie meeskond kasutab.

Minge Tööriistad ja rakendused > WhatsApp > Numbrid, et vaadata kõiki ühendatud numbreid.

Selles vaates saate lisada uue telefoninumbri, vaadata iga numbri olekut ja kvaliteedihinnangut ning näha, millised kasutajad on iga telefoninumbri külge määratud.

Uue numbri lisamiseks klõpsa „+ Lisa number” ja ava Meta WhatsAppi haldur.

Telefoninumbri määranguid saad muuta, klõpsates soovitud numbri paremal poolel asuvat pliiatsi ikooni.

Hüpikaknas märgi linnuke nende kasutajate juurde, kes saavad sel numbrilt sõnumeid saata.

Klõpsake "Salvesta", kui olete lõpetanud.

Numbri määramine võimaldab kasutajal sellest numbrist sõnumeid saata. Tehingutega või kontaktidega seotud vestlused jäävad nähtavaks kõigile, kellel on nendeni juurdepääs.

Mis juhtub pärast ühendamist

Pärast integratsiooni seadistamist saab tiim hallata WhatsAppi vestlusi otse Pipedrive müügi postkastis. Sõnumeid saab siduda tehingute ja kontaktidega, võimaldades kogu tiimil täielikku ülevaadet kliendisuhtlustest.

Kui katkestate oma WhatsAppi konto, lõpetab integratsioon uute sõnumite sünkroonimise. Varem sünkroonitud sõnumid jäävad kättesaadavaks ja muutuvad täielikult ligipääsetavaks, kui hiljem uuesti ühendate.

Õigused

Globaalse administraatori juurdepääs on vajalik WhatsAppi konto ühendamiseks või lahtiühendamiseks ning numbrite ja mallide haldamiseks.

Tavalised kasutajad saavad vaadata vestlusi ja nendes osaleda vastavalt oma juurdepääsule WhatsAppi numbritele, tehingutele ja kontaktidele.

Mida saad WhatsAppi integratsiooniga teha

Pipedrive'is WhatsAppi abil saad:

• Too kõik oma müügivestlused Pipedrive'i.

• Vasta uutele müügivihjetele, järgi vestlusi ja kasuta sõnumimalle, kui pead kontakti uuesti kaasama.

• Saada meeldetuletusi, jaga järgmisi samme ja hoia ülevaadet pikendustest või uuendustest.

• Vasta klientidele seal, kus nad on, reageeri kiiremini ja järgi targemalt, säilitades samal ajal ülevaate kõigist tehingutest.

Reaalajas vestlusega vähendad vahele jäänud kontaktivõtteid ning aeglaste või ülerahvastatud e-posti postkastide mõju, võimaldades kergeid edas-tagasi vestlusi, mis tunduvad loomulikumad.