Tietokanta

Pipedriven WhatsApp-integraatio auttaa hallitsemaan keskusteluja, jakamaan numeroita tiimille ja luomaan viestipohjia yhdessä paikassa.

Varmista ennen aloittamista, että sinulla on Facebook-tili, Facebook Business -salkku ja WhatsApp Business -tili. Nämä tarvitaan, jotta voit yhdistää WhatsAppin Pipedriveen.

Voit seurata meidän WhatsApp-asennusavustajaa nähdäksesi vaiheittaisen oppaan vaatimuksista.

Mistä löydät WhatsApp-integraation

Pääset käyttämään WhatsApp-integraatiota Pipedrivessäsi siirtymällä kohtaan Työkalut ja sovellukset > WhatsApp.

WhatsApp Business -tilin yhdistäminen

To start using WhatsApp in Pipedrive, open Tools and apps > WhatsApp. Tästä voit klikata ”Aloita” avataksesi Pipedriven WhatsApp-integraation asennusavustajan (suositeltu) tai ”Yhdistä” siirtyäksesi suoraan Metan WhatsApp-yhteyden muodostus -näkymään.

Pipedriven asennusavustajan käyttö

Suositamme, että aloitat käyttämällä Pipedriven asennusavustajaa klikkaamalla ”Aloita”. Asennusavustaja auttaa sinua tarkistamaan, onko sinulla kaikki tarvittava integraation viimeistelyä varten.

Jos sinulla on jo kaikki tarvittava, voit klikata ”Ohita avustaja” palataksesi integraation aloitussivulle ja aloittaaksesi WhatsApp-yhteyden muodostusprosessin suoraan.

Vastaa kysymyksiin tarkasti, ja jos jokin toimenpide on tarpeen, avustaja opastaa sinut suorittamaan sen ennen seuraavaan osioon siirtymistä.

For the setup to work, you‘ll need:

• Facebook-tili

• Facebookin liiketoimintasalkku

• WhatsApp Business -tili

Facebook-tilin tarkistaminen

Ensimmäinen vaatimus integraation pystyttämiseksi on tavallinen Facebook-tili.

Varmista, että tunnukset ovat käden ulottuvilla, sillä tarvitset niitä myöhemmin.

Jos sinulla ei ole tiliä, valitsemalla sopivan vaihtoehdon saat vaiheittaiset ohjeet uuden tilin luomiseen.

Tarkistaa käyttöoikeudet Facebookin liiketoimintasalkkuun

Toinen vaatimus on Facebookin liiketoimintasalkku, Metan keskus liiketoiminnan resurssien hallintaan sisältäen WhatsApp Business.

Jos sinulla ei ole Facebookin liiketoimintasalkkua tai tarvitset pääsyn sellaiseen, valitse sopiva vaihtoehto.

Tarjoamme sinulle linkin luomisen tueksi tai näytepyyntöviestin, jonka voit kopioida ja lähettää kollegallesi tai asiantoimistosi kumppanille, jolla voi olla hallinta liiketoimintasalkusta.

Kun olet valmis, napsauta “Jatka” tai “Jatka asetuksissa.”

WhatsApp Business -tilin käyttöoikeuden tarkistaminen

Asetusten viimeinen osa tarkistaa WhatsApp Business -tilisi.

Jos sinulla on jo pääsy liiketoimintatiliin, sinun täytyy vain vahvistaa, onko se jo liitetty Facebookin liiketoimintasalkkuusi noudattamalla ohjeita.

Jos ei ole, noudata ohjeita asentaaksesi sen. Suosittelemme alkuperäisen mobiilisovelluksen käyttöä, koska se tukee yhteiskäyttöä. Sinun täytyy myös valita, konvertoidaanko WhatsApp-henkilönumerostasi liiketoimintanumero vai käytetäänkö uutta tai olemassa olevaa numeroa.

Tietoa yhteiskäytöstä

Yhteiskäyttö mahdollistaa WhatsAppin käytön mobiilisovelluksessa ja Pipedrivessä yhtä aikaa, vaihdellen laitteiden välillä samalla kun kaikki keskustelut pysyvät synkronoituna. Suosittelemme tätä vaihtoehtoa liikkuvaan työhön, mutta se ei ole pakollinen.

Lopettaminen apurin kanssa

Kun olet saanut apurin valmiiksi, se kertoo sinulle, että olet valmis yhdistämään integraation.

Napsauta “Sulje apuri”, ja sinut ohjataan takaisin integraation aloitussivulle. Voit nyt jatkaa WhatsApp-yhteyden kulkua.

WhatsApp-yhteyden kulku

Integraation aloitussivulla, napsauta “Yhdistä” aloittaaksesi Metan yhdistämisprosessin.

Napsauta “Jatka” aloittaaksesi yhdistämisprosessin, valitse sitten oikea Facebook-liiketoimintasalkku, johon haluat yhdistää Pipedriveen.

Liiketoimintasalkun valitseminen

Ensimmäinen askel on oikean Facebook-liiketoimintasalkun valitseminen, johon haluat yhdistää Pipedriveen.

Jos sinulla ei ole sellaista, voit luoda sen napsauttamalla "Luo liiketoimintasalkku" ja seuraamalla ohjeita. Napsauta "Seuraava" kun olet valmis.

WhatsApp Business -tilin yhdistäminen

Jos käytät jo WhatsApp Businessia, valitse “Yhdistä WhatsApp Business -sovellus” tästä vaiheesta toisesta pudotusvalikosta. Kahden muun vaihtoehdon valitseminen aiheuttaa virheen, kun puhelinnumeroa yritetään lisätä.

Jos sinulla ei vielä ole liiketoimintatiliä, valitse “Luo WhatsApp Business -tili” ja täytä tiedot. Kun olet valmis, napsauta "Seuraava".

Seuraavalla näytöllä valitse “Käytä uutta tai olemassa olevaa WhatsApp-numeroa” ja napsauta “Seuraava”.

Suosittelemme olemassa olevan puhelinnumeron käyttämistä. Täytä numero oikeaan kenttään

Vaihtoehtoisesti voit lisätä uuden WhatsApp-numeron tiliisi, joka sinun on sitten vahvistettava koodilla.

Napsauta “Seuraava”, kun olet valmis.

Viimeiseksi tarkista tiedot, joita jaat Pipedriven kanssa, ja klikkaa “Vahvista”.

Joudut odottamaan hetken saavuttaaksesi viimeisen vaiheen, joka vahvistaa yhteyden onnistumisen.

Napsauta "Valmis" ja olet valmis käyttämään integraatiota.

WhatsApp-numeroiden hallinta

Kun tilisi on yhdistetty, voit hallita, miten WhatsApp-numeroita käytetään tiimissäsi.

Siirry kohtaan Työkalut ja sovellukset > WhatsApp > Numerot nähdäksesi kaikki yhdistetyt numerot.

Tässä näkymässä voit lisätä uuden puhelinnumeron, nähdä kunkin numeron tilan ja laatuarvion sekä nähdä, mitkä käyttäjät on määritetty kutakin puhelinnumeroa varten.

Lisääksesi uuden numeron, napsauta “+ Lisää numero” ja avaa Metan WhatsApp-hallintapaneeli.

Voit päivittää puhelinnumerojen asetuksia napsauttamalla halutun puhelinnumeron oikealla puolella olevaa kynäkuvaketta.

Ponnahdusikkunassa valitse valintaruutu niiden käyttäjien kohdalta, joiden haluat pystyvän lähettämään viestejä siitä numerosta.

Napsauta "Tallenna", kun olet valmis.

Numeron osoittaminen antaa käyttäjälle mahdollisuuden lähettää viestejä siitä numerosta. Keskustelut, jotka liittyvät kauppoihin tai kontakteihin, pysyvät näkyvissä kaikille, joilla on pääsy niihin.

Mitä tapahtuu yhdistämisen jälkeen

Integraation määrittämisen jälkeen tiimisi voi hallita WhatsApp-keskusteluja suoraan Pipedrive Sales Inbox-osiossa. Viestit voidaan liittää kauppoihin ja kontakteihin, mikä antaa koko tiimille täydellisen näkyvyyden asiakasviestinnästä.

Jos irrotat WhatsApp-tilisi, integraatio lopettaa uusien viestien synkronoinnin. Aiemmin synkronoidut viestit pysyvät saatavilla ja tulevat täysin käytettävissä taas, jos yhdistät tilin uudelleen myöhemmin.

Käyttöoikeudet

Globaali ylläpitäjän käyttöoikeus vaaditaan WhatsApp-tilin yhdistämiseen tai irrottamiseen sekä numeroiden ja mallien hallintaan.

Tavalliset käyttäjät voivat tarkastella ja olla vuorovaikutuksessa keskustelujen kanssa sen mukaan, mihin WhatsApp-numeroihin, kauppoihin ja yhteystietoihin heillä on pääsy.

Mitä voit tehdä WhatsApp-integraation avulla

WhatsAppin avulla Pipedrivessa voit:

• Tuo kaikki myyntikeskustelusi Pipedriveen.

• Vastaa uusiin liideihin, seuraa keskusteluja ja käytä viestipohjia, kun haluat ottaa yhteyttä yhteyshenkilöön uudelleen.

• Lähetä muistutuksia, jaa seuraavat toimenpiteet ja pysy ajan tasalla uusimisista tai päivityksistä.

• Kohtaa asiakkaat siellä missä he ovat, vastaa nopeammin ja seuraa älykkäämmin, samalla kun pysyt ajan tasalla jokaisesta kaupasta.

Reaaliaikaisen chatin avulla voit vähentää jääneitä yhteydenottoja ja hitaiden tai ruuhkaisten sähköpostilaatikoiden aiheuttamia ongelmia, jolloin kevyemmät edestakaiset keskustelut tuntuvat luonnollisemmilta.