Zināšanu bāze

Pipedrive WhatsApp integrācija palīdz pārvaldīt sarunas, piešķirt numurus savai komandai un izveidot ziņojumu veidnes vienuviet.

Pirms sākat, pārliecinieties, ka jums ir Facebook konts, Meta Business Portfolio, WhatsApp Business Account un tālruņa numurs uzņēmuma vajadzībām. Šie ir nepieciešami, lai savienotu WhatsApp ar Pipedrive.

Varat izmantot mūsu WhatsApp iestatīšanas palīgu, lai soli pa solim pārskatītu prasības.

Kur atrast WhatsApp integrāciju

Savā Pipedrive varat piekļūt WhatsApp integrācijai, dodoties uz Rīki un lietotnes > WhatsApp.

Savienojiet savu WhatsApp Business Account

To start using WhatsApp in Pipedrive, open Tools and apps > WhatsApp.

Tur varat noklikšķināt uz “Atvērt iestatīšanas palīgu”, lai atvērtu Pipedrive WhatsApp integrācijas iestatīšanas palīgu (ieteicams), vai uz “Savienot”, lai uzreiz pārietu uz Meta WhatsApp savienošanas plūsmu.

Savienojiet papildu WhatsApp Business Accounts

Vienam Pipedrive uzņēmumam varat pievienot līdz 50 WhatsApp Business Accounts. Kad pirmais konts ir savienots, cilnē statuss noklikšķiniet uz “+ Savienot jaunu kontu”, lai pievienotu vēl vienu kontu, izmantojot to pašu Meta savienošanas plūsmu.

Vairāku WABA savienošana ir noderīga, ja nepieciešams vairāk tālruņa numuru, nekā atļauj viens konts. Piemēram, līdzāspastāvēšanas kontiem ir ierobežojums — viens tālruņa numurs uz vienu WABA, tāpēc katram papildu numuram nepieciešams savs savienotais konts.

Kad sasniegsiet 50 kontu ierobežojumu, poga “+ Savienot jaunu kontu” būs atspējota. Virziet kursoru virs tās, lai skatītu skaidrojumu. Lai atbrīvotu vietu, vispirms atvienojiet esošu kontu.

Sāciet ar Pipedrive iestatīšanas palīgu

Iesakām sākt ar Pipedrive iestatīšanas palīgu, noklikšķinot uz “Atvērt iestatīšanas palīgu”. Tas palīdzēs jums pārbaudīt, vai jums ir viss nepieciešamais, lai pabeigtu integrācijas iestatīšanu.

Ja jums jau ir viss nepieciešamais, varat noklikšķināt uz “Izlaist palīgu”, lai atgrieztos integrācijas sākumlapā un tieši sāktu WhatsApp savienošanas procesu.

Atbildiet uz jautājumiem precīzi, un, ja no jūsu puses būs nepieciešama kāda darbība, palīgs vadīs jūs, lai šo soli pabeigtu pirms pāriešanas uz nākamo sesiju.

Lai konfigurācija darbotos, jums būs nepieciešams:

• Facebook konts (personīgais vai uzņēmuma)

• Meta Business Portfolio vai iespēja to izveidot

• WhatsApp Business Account vai atļaujas to izveidot

• Tālruņa numurs uzņēmuma vajadzībām

Pārbaudiet Facebook kontu

Pirmais solis integrācijas iestatīšanā ir standarta Facebook konts.

Pārliecinieties, ka jums ir pieejami pieejas dati, jo vēlāk tie būs nepieciešami.

Ja jums nav konta, atlasot atbilstošo opciju, tiks parādīti detalizēti norādījumi tā izveidei.

Pārbaudiet piekļuvi Meta Business Portfolio

Otra prasība ir Meta Business Portfolio — Meta centralizētais centrs uzņēmuma aktīviem, tostarp WhatsApp Business.

Ja jums nav Meta Business Portfolio vai nepieciešama piekļuve tam, atlasiet atbilstošo opciju.

Mēs nodrošināsim jums saiti, lai to izveidotu, vai pieprasījuma paraugu, ko varat nosūtīt savam kolēģim vai aģentūrai, kas varētu kontrolēt portfeli.

Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz “Turpināt” vai “Turpināt iestatīšanu”.

Pārbaudiet piekļuvi WhatsApp Business Account

Pēdējā darbībā mūsu iestatīšanas palīgs pārbaudīs jūsu WhatsApp Business Account.

Ja jums jau ir piekļuve uzņēmuma kontam, jums tikai jāapstiprina, vai tas jau ir saistīts ar jūsu Meta Business Portfolio, izpildot norādījumus.

Ja nē, izpildiet norādījumus, lai to iestatītu. Mēs iesakām izmantot vietējo mobilo lietotni, jo tā atbalsta līdzāspastāvēšanu. Tālāk skatiet sadaļu “Par līdzāspastāvēšanu”.

Jums būs arī jāizvēlas, vai pārveidot personīgo WhatsApp numuru par uzņēmuma numuru vai izmantot jaunu vai esošu numuru.

Par līdzāspastāvēšanu

Līdzāspastāvēšana ļauj pārslēgties starp mobilo lietotni un Pipedrive, nezaudējot sarunas kontekstu. Iesakām to darbam ārpus biroja, taču tā nav obligāta.

Čata vēstures importēšana

Kad savienojat līdzāspastāvēšanas kontu, Pipedrive automātiski importē esošo WhatsApp čata vēsturi — līdz 180 dienām teksta ziņojumu un līdz 14 dienām multivides failu (attēlus, audio, dokumentus un video).

Savienošanas procesa laikā tālrunī apstipriniet “Kopīgot čata vēsturi”, kad tiek parādīts uzaicinājums. Importēšana sākas automātiski dažas minūtes pēc savienojuma izveides un notiek fonā, tāpēc turpmākas darbības nav nepieciešamas.

Importēšanas progresu varat izsekot WhatsApp iestatījumu lapas cilnē “statuss”. Kontu kartītē redzamais baneris tiek atjaunināts reāllaikā, un pēc importēšanas pabeigšanas to var aizvērt.

Pabeidziet darbu ar palīgu

Kad esat pabeidzis ar palīgu, tas informēs jūs, ka esat gatavs pievienot integrāciju.

Noklikšķiniet uz “Aizvērt palīgu”, un jūs tiksiet atgriezts uz integrācijas sākuma lapu. Tagad jūs varat turpināt WhatsApp savienojuma plūsmu.

WhatsApp savienojuma plūsma

Integrācijas sākuma lapā noklikšķiniet uz “Pievienot”, lai sāktu Meta savienojuma plūsmu.

Noklikšķiniet uz “Turpināt”, lai sāktu savienošanas procesu, pēc tam atlasiet pareizo biznesa portfeli, kuru vēlaties savienot.

Izvēlieties Business portfolio

Pirmais solis ir sarakstā atlasīt pareizo Facebook biznesa portfeli.

Ja jums tāda nav, varat to izveidot, noklikšķinot uz “Izveidot biznesa portfeli” un izpildot darbības. Noklikšķiniet uz “Tālāk”, kad esat gatavs.

Savienojiet WhatsApp Business Account

Ja jau izmantojat WhatsApp Business, šajā darbībā otrajā nolaižamajā izvēlnē atlasiet “Savienot WhatsApp Business lietotni”. Izvēloties kādu no pārējām divām iespējām, tiks parādīta kļūda, mēģinot pievienot telefona numuru.

Ja jums vēl nav biznesa konta, izvēlieties “Izveidot WhatsApp biznesa kontu” un aizpildiet datus. Kad esat gatavs, noklikšķiniet uz “Tālāk”.

Nākamajā ekrānā izvēlieties “Izmantot jaunu vai esošu WhatsApp numuru” un noklikšķiniet uz “Tālāk”.

Mēs iesakām izmantot esošo tālruņa numuru. Ievadiet numuru atbilstošajā laukā.

Alternatīvi, jūs varat pievienot jaunu WhatsApp numuru savam kontam, kuru tad būs nepieciešams verificēt ar kodu.

Noklikšķiniet uz “Tālāk”, kad esat pabeidzis.

Visbeidzot, pārskatiet datus, kurus kopīgosiet ar Pipedrive, un noklikšķiniet uz “Confirm”.

Jums nāksies mazliet pagaidīt, pirms nonākat pie pēdējā soļa, kas apstiprina, ka savienojums ir veiksmīgs.

Noklikšķiniet uz “Pabeigt”, un integrācija būs gatava lietošanai.

WhatsApp numuru pārvaldība

Kad jūsu konts ir pieslēgts, varat pārvaldīt, kā WhatsApp numuri tiek izmantoti jūsu komandā.

Dodieties uz Rīki un lietotnes > WhatsApp > Numuri lai skatītu visus savienotos numurus.

Ja jūsu uzņēmumam ir savienots vairāk nekā viens WhatsApp Business konts, cilnes numuri augšdaļā tiek parādīts konta atlasītājs. Atlasiet “Visi konti”, lai skatītu visus numurus visos kontos, vai izvēlieties konkrētu kontu, lai filtrētu sarakstu.

Šajā skatā varat pievienot jaunu tālruņa numuru, skatīt katra numura parādāmo nosaukumu, savienojuma statusu un kvalitātes vērtējumu, kā arī redzēt, kuri lietotāji ir piešķirti katram tālruņa numuram.

Izprotiet tālruņa numuru statusus

Katram tālruņa numuram tiek rādīts statuss, kas atspoguļo tā pašreizējo stāvokli Meta pusē:

• Savienots: numurs ir aktīvs un gatavs ziņojumu sūtīšanai un saņemšanai.

• Gaida pārbaudi/nav pārbaudīts: numurs ir pievienots, bet Meta to vēl nav pilnībā pārbaudījis.

• Atvienots: numurs ir reģistrēts Meta, bet nav aktīvs ziņapmaiņai, piemēram, ja tas iepriekš tika izmantots ar citu integrāciju. Numura rindā noklikšķiniet uz “Atkārtoti savienot”, lai to atkārtoti savienotu, izmantojot esošo WhatsApp PIN.

• Atzīmēts/ierobežots: numurs joprojām var sūtīt un saņemt ziņojumus, taču Meta to ir atzīmējis kvalitātes problēmu dēļ. Tas var ietekmēt ziņojumu piegādi. Pārbaudiet Meta WhatsApp Manager informāciju un darbības, lai uzlabotu kvalitātes vērtējumu.

Lai pievienotu jaunu numuru, noklikšķiniet uz “+Pievienot numuru”, kas atver Meta WhatsApp pārvaldnieku.

Tālruņa numuru piešķires varat atjaunināt, noklikšķinot uz zīmuļa ikonas blakus vēlamajam tālruņa numuram.

Uznirstošajā logā atzīmējiet izvēles rūtiņas blakus lietotājiem, kuriem vēlaties atļaut sūtīt ziņojumus no šī numura.

Noklikšķiniet uz “Saglabāt”, kad esat pabeidzis.

Skaitļa piešķiršana ļauj lietotājam sūtīt ziņas no šī numura. Sarunas, kas saistītas ar darījumiem vai kontaktiem, paliek redzamas ikvienam, kurš var piekļūt šīm vienībām.

Noņemiet numurus no WhatsApp

Ja numurs tiek noņemts no jūsu WhatsApp Business konta Meta pusē, nākamreiz, kad administrators cilnē numuri noklikšķinās uz sinhronizācijas pogas, šis numurs Pipedrive tiks rādīts kā noņemts. Kad numurs ir atzīmēts kā noņemts:

• Jūs joprojām varat lasīt visas iepriekšējās sarunas šajā numurā, taču nevarat sūtīt jaunus ziņojumus vai atbildēt

• Poga “+ Saruna” šim numuram ir atspējota

• Jebkurā sarunā ar noņemto numuru ziņojuma rakstīšanas lauks tiek aizstāts ar paziņojumu, ka numurs ir noņemts

• Emocijzīmju reakcijas sarunām šajā numurā ir atspējotas. Jūs nevarēsiet pievienot vai noņemt reakcijas, taču esošās reakcijas paliks redzamas.

Lai atgūtu sūtīšanas piekļuvi, lūdziet administratoram piešķirt jums aktīvu numuru. Pipedrive saglabā visas vēsturiskās sarunas un to saites uz kontaktpersonām un darījumiem arī pēc numura noņemšanas.

Globālie administratori joprojām var rediģēt lietotāju piešķires noņemtam numuram, ļaujot kontrolēt, kuriem lietotājiem paliek tikai lasīšanas piekļuve tā vēsturiskajām sarunām. Noņemtie numuri paliek sarakstā un netiek automātiski dzēsti. Ja Meta vēlāk atkārtoti pievieno to pašu tālruņa numuru tam pašam WhatsApp Business Account, nākamā sinhronizācija atjauno tā aktīvo statusu bez papildu darbībām.

Lietojiet parādāmā nosaukuma izmaiņas

Ja Meta apstiprina jaunu numura parādāmo nosaukumu, šī numura rindā tiek parādīta poga “Reģistrēt”. Noklikšķiniet uz tās un izpildiet īso PIN darbību, lai lietotu jauno nosaukumu.

Numurs turpina darboties kā parasti, līdz reģistrējat izmaiņas. Atkārtota reģistrācija ir nepieciešama tikai, lai jaunais parādāmais nosaukums stātos spēkā.

Ja numurs ir atvienots un tam ir arī Meta apstiprināta gaidoša parādāmā nosaukuma maiņa, redzēsiet tikai primāro pogu Reģistrēt — bez atsevišķas informācijas ikonas vai sekundāras darbības. Noklikšķinot uz “Reģistrēt”, tiek atvērts tas pats vednis, kas vienā darbībā apstrādā gan atkārtotu savienošanu, gan jauno parādāmo nosaukumu. Kad jaunais nosaukums ir lietots, vedņa veiksmīgas izpildes ekrānā tas tiek apstiprināts.

Kas notiek pēc savienojuma izveidošanas

Pēc integrācijas iestatīšanas jūsu komanda var pārvaldīt WhatsApp sarunas tieši jūsu Pipedrive Pārdošanas Inboksā.

Kad savienojums ir pabeigts, nonāksiet WhatsApp iestatījumu lapas cilnē statuss. Iestatījumu lapā ir piecas cilnes: statuss, iestatījumi, numuri, veidnes un par.

Cilnē statuss tiek rādīta viena konta kartīte katram savienotajam WhatsApp Business Account. Katrā kartītē tiek rādīts:

• Konta savienojuma statuss un verifikācijas emblēma

• Numuru skaitītājs, kas rāda, cik tālruņa numuru ir piešķirti lietotājiem

• Veidņu skaitītājs, kas rāda, cik veidņu ir apstiprinātas un gatavas lietošanai

• Saīsņu pogas WhatsApp Inbox un WhatsApp Manager atvēršanai Meta vidē

Ja savienotajam kontam iestatīšanā ir nepilnība, Pipedrive šī konta kartītē parāda iekļautu brīdinājumu ar saiti tieši uz attiecīgajiem iestatījumiem. Iespējamie trīs brīdinājumi ir:

• Šajā kontā vēl nav reģistrēts neviens tālruņa numurs

• Tālruņa numurs pastāv, bet tam nav piešķirts neviens lietotājs

• Šajā kontā vēl nav apstiprinātu ziņojumu veidņu

Katrs brīdinājums novirza tieši uz attiecīgo cilni, jau filtrētu pēc šī konta.

Cilnē par ir funkciju kopsavilkums, demonstrācijas video un bieži uzdoto jautājumu sadaļa, lai šī informācija būtu pieejama arī pēc savienošanas.

Ja savienotais konts zaudē piekļuvi

Ja Pipedrive zaudē piekļuvi savienotam WhatsApp Business Account, piemēram, ja administrators to atsauc Meta Business iestatījumos vai autorizācijas termiņš beidzas, konta kartītē cilnē “statuss” tiek rādīts indikators “Piekļuve zaudēta” un poga “Atkārtoti savienot” pogas “Atvienot” vietā.

Jūs redzēsiet arī:

• Aizveramu baneri katrā citā iestatījumu cilnē, kurā norādīts ietekmētais konts un sniegta saite tā atkārtotai savienošanai. Kad to aizvērsiet, tas vairs netiks parādīts, ja vien tas pats konts vēlreiz nezaudēs piekļuvi.

• Baneri sadaļā Sales Inbox un jebkurā darījuma vai kontaktpersonas lapā, kas saistīta ar šo kontu. Ziņojuma rakstīšanas lauks sarunām šī konta numuros ir atspējots, taču citi savienotie konti turpina darboties kā parasti.

Noklikšķiniet uz “Atkārtoti savienot” kartītē vai banerī, lai vēlreiz izpildītu Meta savienošanas plūsmu ar jau atlasītu to pašu biznesa portfeli. Pēc atkārtotas savienošanas stāvoklis Piekļuve zaudēta visur tiek notīrīts vienlaikus.

Piezīme. Īslaicīgas vai pagaidu Meta kļūdas neaktivizē šo stāvokli — to aktivizē tikai apstiprināts piekļuves zudums. Ja piekļuve vispirms tiek atjaunota Meta pusē, konts automātiski atgriežas statusā Savienots.

Pēc atkārtotas savienošanas ienākošās sarunas tiek automātiski saistītas ar atbilstošām personām, darījumiem, potenciālajiem klientiem un projektiem. Plašāku informāciju par automātisko saistīšanu skatiet rakstā WhatsApp integrācija.