Zināšanu bāze

Pipedrive WhatsApp integrācija palīdz pārvaldīt sarunas, piešķirt numurus savai komandai un izveidot ziņojumu veidnes vienuviet.

Pirms sākat, pārliecinieties, ka jums ir Facebook konts, Facebook biznesa portfelis un WhatsApp biznesa konts. Šie ir nepieciešami, lai savienotu WhatsApp ar Pipedrive.

Varat izmantot mūsu WhatsApp iestatīšanas palīgu, lai saņemtu soli pa solim ceļvedi par prasībām.

Kur atrast WhatsApp integrāciju

Savā Pipedrive varat piekļūt WhatsApp integrācijai, dodoties uz Rīki un lietotnes > WhatsApp.

Savienošana ar jūsu WhatsApp Business kontu

To start using WhatsApp in Pipedrive, open Tools and apps > WhatsApp. Šeit jūs varat noklikšķināt uz “Sākt”, lai atvērtu Pipedrive WhatsApp integrācijas iestatīšanas palīgu (ieteicams), vai uz “Savienot”, lai tieši sāktu Meta WhatsApp pieslēgšanas procesu.

Pipedrive iestatīšanas palīga izmantošana

Mēs iesakām sākt ar Pipedrive iestatīšanas palīgu, noklikšķinot uz “Sākt”. Tas palīdzēs jums pārbaudīt, vai jums ir viss nepieciešamais, lai pabeigtu integrācijas iestatīšanu.

Ja jums jau ir viss nepieciešamais, varat noklikšķināt uz “Izlaist palīgu”, lai atgrieztos uz integrācijas sākumlapu un tieši sāktu WhatsApp pieslēgšanas procesu.

Atbildiet uz jautājumiem precīzi, un, ja no jūsu puses būs nepieciešama kāda darbība, palīgs vadīs jūs, lai šo soli pabeigtu pirms pāriešanas uz nākamo sesiju.

Lai konfigurācija darbotos, jums būs nepieciešams:

• Facebook konts

• Facebook Biznesa portfelis

• WhatsApp biznesa konts

Facebook konta pārbaude

Pirmais solis integrācijas iestatīšanā ir standarta Facebook konts.

Pārliecinieties, ka jums ir pieejami pieejas dati, jo vēlāk tie būs nepieciešami.

Ja jums nav konta, izvēloties atbilstošo opciju, tiks parādīti soli pa solim norādījumi tā izveidošanai.

Facebook Biznesa portfeļa piekļuves pārbaude

Otrais priekšnosacījums ir Facebook Biznesa portfelis, Meta centralizētā platforma darījumu datiem, ieskaitot WhatsApp Business.

Ja jums nav Facebook Biznesa portfeļa vai nepieciešama piekļuve vienam, izvēlieties atbilstošo opciju.

Mēs nodrošināsim jums saiti, lai to izveidotu, vai pieprasījuma paraugu, ko varat nosūtīt savam kolēģim vai aģentūrai, kas varētu kontrolēt portfeli.

Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz “Turpināt” vai “Turpināt iestatīšanu”.

WhatsApp biznesa konta piekļuves pārbaude

Pēdējā iestatīšanas palīga daļa pārbaudīs jūsu WhatsApp biznesa kontu.

Ja jums jau ir piekļuve biznesa kontam, jums vienkārši jāpārbauda, vai tas jau ir saistīts ar jūsu Facebook Biznesa portfeli, sekojot norādījumiem.

Ja nē, izpildiet norādījumus, lai to iestatītu. Mēs iesakām izmantot vietējo mobilo lietotni, jo tā atbalsta līdzāspastāvēšanu. Jums būs jāizvēlas, vai pārvērst savu WhatsApp personīgo numuru par biznesa numuru vai izmantot jaunu vai esošo numuru.

Par līdzāspastāvēšanu

Līdzāspastāvēšana ļauj izmantot WhatsApp gan mobilajā lietotnē, gan Pipedrive vienlaicīgi, pārslēdzoties starp ierīcēm un saglabājot visas sarunas sinhronizētas. Mēs iesakām izmantot šo iespēju darbam uz ceļa, taču tā nav obligāta.

Palīga iestatīšanas pabeigšana

Kad esat pabeidzis ar palīgu, tas informēs jūs, ka esat gatavs pievienot integrāciju.

Noklikšķiniet uz “Aizvērt palīgu”, un jūs tiksiet atgriezts uz integrācijas sākuma lapu. Tagad jūs varat turpināt WhatsApp savienojuma plūsmu.

WhatsApp savienojuma plūsma

Integrācijas sākuma lapā noklikšķiniet uz “Pievienot”, lai sāktu Meta savienojuma plūsmu.

Noklikšķiniet uz “Turpināt”, lai sāktu savienojuma procesu, pēc tam izvēlieties pareizo Facebook biznesa portfeli, kuru vēlaties savienot ar Pipedrive.

Biznesa portfeļa izvēle

Pirmais solis ir izvēlēties pareizo Facebook biznesa portfeli, ko vēlaties savienot ar Pipedrive.

Ja jums tāda nav, jūs varat izveidot, noklikšķinot uz “Izveidot biznesa portfeli” un sekot vednim. Noklikšķiniet uz “Tālāk”, kad esat gatavs.

WhatsApp biznesa konta savienošana

Ja jūs jau izmantojat WhatsApp Business, izvēlieties “Savienot WhatsApp biznesa lietotni” no otrās nolaižamās izvēlnes šajā solī. Izvēloties kādu no pārējām divām iespējām, tiks parādīta kļūda, mēģinot pievienot telefona numuru.

Ja jums vēl nav biznesa konta, izvēlieties “Izveidot WhatsApp biznesa kontu” un aizpildiet datus. Kad esat gatavs, noklikšķiniet uz “Tālāk”.

Nākamajā ekrānā izvēlieties “Izmantot jaunu vai esošu WhatsApp numuru” un noklikšķiniet uz “Tālāk”.

Mēs iesakām izmantot esošo tālruņa numuru. Ievadiet numuru atbilstošajā laukā.

Alternatīvi, jūs varat pievienot jaunu WhatsApp numuru savam kontam, kuru tad būs nepieciešams verificēt ar kodu.

Noklikšķiniet uz “Tālāk”, kad esat pabeidzis.

Visbeidzot, pārskatiet datus, kurus kopīgosiet ar Pipedrive, un noklikšķiniet uz “Confirm”.

Jums nāksies mazliet pagaidīt, pirms nonākat pie pēdējā soļa, kas apstiprina, ka savienojums ir veiksmīgs.

Noklikšķiniet uz “Beigt”, un jūs esat gatavs izmantot integrāciju.

WhatsApp numuru pārvaldība

Kad jūsu konts ir pieslēgts, varat pārvaldīt, kā WhatsApp numuri tiek izmantoti jūsu komandā.

Dodieties uz Rīki un lietotnes > WhatsApp > Numuri lai skatītu visus savienotos numurus.

Šajā skatā varat pievienot jaunu tālruņa numuru, redzēt katra numura statusu un kvalitātes vērtējumu, kā arī noskaidrot, kuri lietotāji ir piešķirti katram tālruņa numuram.

Lai pievienotu jaunu numuru, noklikšķiniet uz “+Pievienot numuru”, kas atver Meta WhatsApp pārvaldnieku.

Jūs varat atjaunināt tālruņa numuru piešķires, noklikšķinot uz zīmuļa ikonas vēlamā numura labajā pusē.

Pop-up logā atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus lietotājiem, kuri varēs sūtīt ziņojumus no šī numura.

Noklikšķiniet uz “Saglabāt”, kad esat pabeidzis.

Skaitļa piešķiršana ļauj lietotājam sūtīt ziņas no šī numura. Sarunas, kas saistītas ar darījumiem vai kontaktiem, paliek redzamas ikvienam, kurš var piekļūt šīm vienībām.

Kas notiek pēc savienojuma izveidošanas

Pēc integrācijas iestatīšanas jūsu komanda var pārvaldīt WhatsApp sarunas tieši jūsu Pipedrive Pārdošanas Inboksā. Ziņas var saistīt ar darījumiem un kontaktiem, nodrošinot pilnīgu pārredzamību par klientu saziņu visai komandai.

Ja jūs atvienojat savu WhatsApp kontu, integrācija pārtrauc sinhronizēt jaunas ziņas. Iepriekš saglabātās ziņas paliek pieejamas un atkal pilnībā pieejamas, ja vēlāk atjaunojat savienojumu.

Atļaujas

Globālā administratora piekļuve ir nepieciešama, lai pieslēgtu vai atslēgtu WhatsApp kontu un pārvaldītu numurus un veidnes.

Parastie lietotāji var skatīt un mijiedarboties ar sarunām, pamatojoties uz viņu piekļuvi WhatsApp numuriem, darījumiem un kontaktiem.

Ko varat darīt ar WhatsApp integrāciju

Izmantojot WhatsApp Pipedrive, jūs varat:

• Pievienot visas savas pārdošanas sarunas Pipedrive.

• Atbildēt uz jauniem potenciālajiem klientiem, sekot sarunām un izmantot ziņu veidnes, kad nepieciešams atsākt saziņu ar kontaktu.

• Sūtīt atgādinājumus, dalīties ar nākamajiem soļiem un sekot līdzi atjaunošanām vai jauninājumiem.

• Sasniedziet klientus tur, kur viņi ir, atbildiet ātrāk un veiciet viedākus turpmākos soļus, vienlaikus saglabājot pārskatu par katru darījumu.

Ar reāllaika tērzēšanu varat samazināt nepamanītas saziņas iespējas un lēnu vai pārpildītu e-pasta iesūtņu radītās problēmas, ļaujot vieglām turp‑atpakaļ sarunām, kas šķiet dabiskākas.