Base de connaissances

L’intégration WhatsApp dans Pipedrive vous aide à gérer les conversations, à attribuer des numéros à votre équipe et à créer des modèles de message au même endroit.

Avant de commencer, assurez-vous d’avoir un compte Facebook, un Facebook Business Portfolio et un compte WhatsApp Business. Ces éléments sont nécessaires pour connecter WhatsApp à Pipedrive.

Vous pouvez suivre notre assistant de configuration WhatsApp pour consulter un guide étape par étape des prérequis.

Trouver l’intégration WhatsApp

Accédez à l’intégration WhatsApp dans Pipedrive en allant dans Outils et applications > WhatsApp.

Connecter votre compte WhatsApp Business

Pour commencer à utiliser WhatsApp dans Pipedrive, ouvrez Outils et applications > WhatsApp. À partir de là, vous pouvez cliquer sur « Get started » pour ouvrir l’assistant de configuration de l’intégration WhatsApp de Pipedrive (recommandé) ou sur « Connect » pour accéder directement au flux de connexion WhatsApp de Meta.

Utiliser l’assistant de configuration de Pipedrive

Nous vous recommandons de commencer par l’assistant de configuration de Pipedrive en cliquant sur « Get started ». Il vous aidera à vérifier que vous disposez de tout le nécessaire pour terminer la configuration de l’intégration.

Si vous avez déjà tout ce qu’il vous faut, vous pouvez cliquer sur « Skip assistant » pour revenir à la page d’accueil de l’intégration et lancer directement le processus de connexion WhatsApp.

Répondez précisément aux questions et, si une action est nécessaire de votre côté, l’assistant vous guidera pour terminer cette étape avant de passer à la session suivante.

Pour que la configuration fonctionne, vous aurez besoin de :

• Compte Facebook

• Business Portfolio Facebook

• Compte WhatsApp Business

Vérifier la présence d’un compte Facebook

La première condition requise pour configurer l’intégration est de disposer d’un compte Facebook standard.

Assurez-vous d’avoir vos identifiants à portée de main, car vous en aurez besoin plus tard.

Si vous n’avez pas de compte, le fait de sélectionner l’option appropriée affichera des instructions étape par étape pour en créer un.

Vérifier l’accès à un Facebook Business Portfolio

La deuxième condition requise est un Facebook Business Portfolio, le hub centralisé de Meta pour ses ressources professionnelles, y compris WhatsApp Business.

Si vous n’avez pas de Facebook Business Portfolio ou si vous avez besoin d’y accéder, sélectionnez l’option appropriée.

Nous vous fournirons un lien pour en créer un, ou un exemple de message de demande que vous pourrez copier et envoyer à votre collègue ou partenaire d’agence susceptible de contrôler le Business Portfolio.

Une fois terminé, cliquez sur « Continue » ou « Continue setup ».

Vérifier l’accès à un compte WhatsApp Business

La dernière partie de notre assistant de configuration vérifiera votre compte WhatsApp Business.

Si vous avez déjà accès à un compte professionnel, il vous suffira de confirmer, en suivant les instructions, qu’il est déjà lié à votre Facebook Business Portfolio.

Sinon, suivez les instructions pour le configurer. Nous vous recommandons d’utiliser l’application mobile native, car elle prend en charge la coexistence. Vous choisirez également si vous souhaitez convertir votre numéro WhatsApp personnel en numéro professionnel ou utiliser un numéro nouveau ou existant.

À propos de la coexistence

La coexistence vous permet d’utiliser WhatsApp dans l’application mobile et dans Pipedrive simultanément, en passant d’un appareil à l’autre tout en gardant toutes les conversations synchronisées. Nous recommandons cette option pour le travail en déplacement, mais elle n’est pas obligatoire.

Finaliser avec l’assistant

Une fois l’assistant terminé, il vous indiquera que vous êtes prêt à connecter l’intégration.

Cliquez sur « Close assistant », et vous serez redirigé vers la page d’accueil de l’intégration. Vous pouvez maintenant poursuivre avec le flux de connexion WhatsApp.

Flux de connexion WhatsApp

Sur la page d’accueil de l’intégration, cliquez sur « Connect » pour lancer le flux de connexion de Meta.

Cliquez sur « Continue » pour lancer le processus de connexion, puis sélectionnez le bon Facebook business portfolio que vous souhaitez connecter à Pipedrive.

Choisir un Business Portfolio

La première étape consiste à sélectionner le bon Facebook business portfolio que vous souhaitez connecter à Pipedrive.

Si vous n’en avez pas, vous pouvez en créer un en cliquant sur « Create a Business portfolio » et en suivant les étapes. Cliquez sur « Suivant » lorsque vous êtes prêt.

Connecter un compte WhatsApp Business

Si vous utilisez déjà WhatsApp Business, sélectionnez « Connect a WhatsApp Business App » dans le deuxième menu déroulant à cette étape. Choisir l’une des deux autres options entraînera une erreur lors de la tentative d’ajout d’un numéro de téléphone.

Si vous n’avez pas encore de compte professionnel, sélectionnez « Create a WhatsApp Business account » et renseignez les informations demandées. Une fois terminé, cliquez sur « Suivant ».

Sur l’écran suivant, sélectionnez « Use a new or existing WhatsApp number » et cliquez sur « Next ».

Nous recommandons d’utiliser un numéro de téléphone existant. Saisissez le numéro dans le champ approprié

Vous pouvez également ajouter un nouveau numéro WhatsApp à votre compte, que vous devrez ensuite vérifier à l’aide d’un code.

Cliquez sur « Next » une fois terminé.

Enfin, vérifiez les données que vous partagerez avec Pipedrive et cliquez sur « Confirmer ».

Vous devrez patienter un moment avant d’atteindre la dernière étape, qui confirme que la connexion a bien réussi.

Cliquez sur « Terminer » et vous êtes prêt à utiliser l’intégration.

Gérer les numéros WhatsApp

Une fois votre compte connecté, vous pouvez gérer la manière dont les numéros WhatsApp sont utilisés dans votre équipe.

Rendez-vous dans Outils et applications > WhatsApp > Numéros pour voir tous les numéros connectés.

Dans cette vue, vous pouvez ajouter un nouveau numéro de téléphone, voir le statut et l’indice de qualité de chaque numéro, et voir quels utilisateurs sont affectés à chaque numéro de téléphone.

Pour ajouter un nouveau numéro, cliquez sur « + Add number » et ouvrez le WhatsApp manager de Meta.

Vous pouvez mettre à jour les affectations des numéros de téléphone en cliquant sur l’icône en forme de crayon à droite du numéro souhaité.

Dans la fenêtre contextuelle, cochez la case à côté des utilisateurs que vous souhaitez autoriser à envoyer des messages depuis ce numéro.

Cliquez sur « Enregistrer » une fois terminé.

L’attribution d’un numéro permet à un utilisateur d’envoyer des messages depuis ce numéro. Les conversations liées à des affaires ou à des contacts restent visibles pour toute personne ayant accès à ces éléments.

Comprendre ce qui se passe après la connexion

Une fois l’intégration configurée, votre équipe peut gérer les conversations WhatsApp directement dans votre Messagerie de vente Pipedrive. Les messages peuvent être liés à des affaires et à des contacts, offrant une visibilité complète sur les communications avec les clients pour toute l’équipe.

Si vous déconnectez votre compte WhatsApp, l’intégration cesse de synchroniser les nouveaux messages. Les messages précédemment synchronisés restent disponibles et redeviennent entièrement accessibles si vous vous reconnectez plus tard.

Autorisations

Un accès d’administrateur global est nécessaire pour connecter ou déconnecter le compte WhatsApp, ainsi que pour gérer les numéros et les modèles.

Les utilisateurs standard peuvent voir les conversations et interagir avec elles en fonction de leur accès aux numéros WhatsApp, aux affaires et aux contacts.

Découvrir ce que vous pouvez faire avec l’intégration WhatsApp

Avec WhatsApp dans Pipedrive, vous pouvez :

• Centraliser toutes vos conversations commerciales dans Pipedrive.

• Répondre aux nouveaux prospects, assurer le suivi des conversations et utiliser des modèles de message lorsque vous devez reprendre contact avec un contact.

• Envoyer des rappels, partager les prochaines étapes et garder le suivi des renouvellements ou des montées en gamme.

• Échanger avec les clients sur leur canal préféré, répondre plus rapidement et assurer un meilleur suivi, tout en gardant la maîtrise de chaque affaire.

Grâce aux échanges en temps réel, vous pouvez réduire les occasions manquées et éviter les boîtes de réception e-mail lentes ou surchargées, tout en favorisant des conversations fluides et naturelles.