Tudástár

A Pipedrive-ban elérhető WhatsApp-integráció segíti a beszélgetések kezelését, telefonszámok hozzárendelését a csapathoz, és üzenetsablonok létrehozását egy helyen.

Mielőtt belekezdene, ellenőrizze, hogy rendelkezik Facebook Fiókkal, Facebook Üzleti Portfólióval és WhatsApp Üzleti Fiókkal. Ezek szükségesek a WhatsApp és a Pipedrive összekapcsolásához.

Kövesd a WhatsApp beállítási asszisztensünket, hogy lépésről lépésre bemutassa a követelményeket.

Hol található a WhatsApp-integráció

A Pipedrive-ban a WhatsApp-integráció eléréséhez menj a Eszközök és alkalmazások > WhatsApp menüpontra.

WhatsApp Business-fiók csatlakoztatása

To start using WhatsApp in Pipedrive, open Tools and apps > WhatsApp. Innen kattinthat a „Kezdés” gombra a Pipedrive WhatsApp integráció beállítási asszisztens megnyitásához (ajánlott), vagy a „Csatlakozás” gombra, hogy közvetlenül a Meta WhatsApp kapcsolat folyamatához jusson.

A Pipedrive beállítási asszisztens használata

Ajánljuk, hogy kezdje a Pipedrive beállítási asszisztensével, a „Kezdés” gombra kattintva. Segítséget nyújt annak ellenőrzéséhez, hogy minden szükséges dolog rendelkezésre áll-e az integrációs beállítások befejezéséhez.

Ha már minden szükséges eszköze megvan, kattintson a „Asszisztens kihagyása” gombra, hogy visszatérjen az integrációs fogadóoldalra és közvetlenül elindítsa a WhatsApp kapcsolat folyamatát.

Válaszolja meg pontosan a kérdéseket, és ha szükség van bármilyen lépésre a részéről, az asszisztens útmutatást ad a lépés végrehajtásához, mielőtt továbbhaladna a következő fejezethez.

For the setup to work, you‘ll need:

• Facebook-fiók

• Facebook Üzleti Portfólió

• WhatsApp Business-fiók

Facebook-fiók ellenőrzése

Az integráció beállításához első követelmény egy szabványos Facebook-fiók.

Győződjön meg róla, hogy kéznél van a hitelesítő adata, mert később szüksége lesz rájuk.

Ha nincs fiókja, a megfelelő opció kiválasztása megmutatja a lépésről lépésre követendő útmutatót egy fiók létrehozásához.

Hozzáférés ellenőrzése a Facebook Üzleti Portfólióhoz

A második követelmény egy Facebook Üzleti Portfólió, a Meta központi hubja üzleti eszközeihez, beleértve a WhatsApp Business-t is.

Ha nincs Facebook Üzleti Portfólió-ja, vagy hozzáférésre van szüksége, válassza a megfelelő opciót.

Egy linket biztosítunk az Ön számára, ahol létrehozhat egyet, vagy egy mintakérést, amit lemásolhat és elküldhet kollégájának vagy ügynökségi partnerének, aki irányítja az üzleti portfóliót.

Amikor kész van, kattintson a „Folytatás” vagy a „Beállítás folytatása” gombra.

Hozzáférés ellenőrzése a WhatsApp Business-fiókhoz

A beállítási asszisztensünk utolsó része ellenőrzi a WhatsApp Business-fiókját.

Ha már van hozzáférése egy üzleti fiókhoz, csak meg kell erősítenie, hogy már összekapcsolódott-e a Facebook Üzleti Portfólióval, követve az utasításokat.

Ha nem, kövesse az utasításokat a beállításhoz. Javasoljuk a natív mobilalkalmazás használatát, mivel ez támogatja az együttélés lehetőségét. Választhat, hogy a WhatsApp személyes számát üzleti számra konvertálja, vagy új vagy meglévő számot használ.

Az együttélésről

Az együttélés lehetővé teszi a WhatsApp használatát mobilalkalmazásban és a Pipedrive-ban egyidejűleg, így válthat eszközök között, miközben minden beszélgetést szinkronban tart. Ezt az opciót javasoljuk a mozgásban lévő munkához, de nem kötelező.

Befejezés az asszisztenssel

Amikor befejezte az asszisztenssel, az közli Önnel, hogy készen áll a csatlakozásra.

Kattintson a „Asszisztens bezárása” gombra, és visszakerül az integráció fogadóoldalára. Most folytathatja a WhatsApp kapcsolat eljárását.

WhatsApp kapcsolat folyamata

Az integráció fogadóoldalán kattintson a „Csatlakozás” gombra a Meta kapcsolat megkezdéséhez.

Kattintson a „Folytatás” gombra a kapcsolat folyamatának megkezdéséhez, majd válassza ki a megfelelő Facebook üzleti portfóliót, amelyet a Pipedrive-hoz kíván csatlakoztatni.

Üzleti portfólió kiválasztása

Az első lépés a megfelelő Facebook üzleti portfólió kiválasztása, amelyet a Pipedrive-hoz kíván csatlakoztatni.

Ha még nem rendelkezik ilyennel, kattintson az „Üzleti portfólió létrehozása” gombra, majd kövesse a lépéseket. Kattintson a „Tovább” gombra, amikor kész.

WhatsApp Business-fiók csatlakoztatása

Ha már használja a WhatsApp Business-t, válassza a „WhatsApp Business Alkalmazás csatlakoztatása” lehetőséget ebből a második legördülő menüből ebben a lépésben. Bármely másik két opció választása hibaüzenetet eredményez, amikor telefonszámot próbál hozzáadni.

Ha még nincs Üzleti fiókja, válassza a „WhatsApp Business-fiók létrehozása” lehetőséget, és töltse ki az adatokat. Ha végzett, kattintson a „Tovább” gombra.

A következő képernyőn válassza a „Új vagy meglévő WhatsApp-szám használata” lehetőséget, majd kattintson a „Következő” gombra.

Javasoljuk, hogy használjon meglévő telefonszámot. Töltse ki a számot a megfelelő mezőbe

Alternatív megoldásként új WhatsApp-számot adhat a fiókjához, amelyet ezt követően egy kóddal kell ellenőriznie.

Kattintson a „Következő” gombra, ha kész.

Végül ellenőrizze azokat az adatokat, amelyeket megoszt a Pipedrive-dal, majd kattintson a "Megerősítés" gombra.

Egy darabig várnia kell, amíg el nem jut az utolsó lépéshez, amely megerősíti a kapcsolat sikerességét.

Kattintson a „Befejezés” gombra, és készen áll az integráció használatára.

WhatsApp-számok kezelése

Miután fiókja csatlakoztatva van, kezelheti, hogyan használják a csapatában a WhatsApp-számokat.

Nyissa meg a Eszközök és alkalmazások > WhatsApp > Számok menüpontot az összes csatlakoztatott szám megtekintéséhez.

Ebben a nézetben hozzáadhat új telefonszámot, megtekintheti minden szám állapotát és minőségi értékelését, valamint azt, hogy mely felhasználók vannak hozzárendelve az egyes telefonszámokhoz.

Új szám hozzáadásához kattintson a „+ Szám hozzáadása” gombra, majd nyissa meg a Meta WhatsApp manager-ét.

A telefonszám-hozzárendelések frissítéséhez kattints a kívánt telefonszám jobb oldalán található ceruza ikonra.

Az előugró ablakban jelöld be a felhasználók melletti jelölőnégyzetet, akikről szeretnéd, ha üzeneteket küldenének az adott számról.

Kattintson a „Mentés” gombra, amikor kész.

Egy szám hozzárendelése lehetővé teszi a felhasználónak, hogy üzeneteket küldjön arról a számról. Az üzletekhez vagy kapcsolatokhoz kapcsolt beszélgetések azok számára elérhetők maradnak, akik hozzáférnek ezekhez az elemekhez.

Mi történik a csatlakozás után

Az integráció beállítása után csapata közvetlenül kezelheti a WhatsApp-beszélgetéseket a Pipedrive Értékesítési Bejövő-ben. Az üzenetek az üzletekhez és kapcsolatokhoz kapcsolhatók, teljes rálátást biztosítva az ügyfélkommunikációra az egész csapat számára.

Ha megszakítja a WhatsApp fiók kapcsolata, az integráció leállítja az új üzenetek szinkronizálását. A már szinkronizált üzenetek elérhetők maradnak, és teljes funkcionalitásuk visszaáll, ha később újra csatlakozik.

Engedélyek

Globális adminisztrátori hozzáférés szükséges a WhatsApp-fiók csatlakoztatásához vagy lecsatlakoztatásához, valamint a telefonszámok és sablonok kezeléséhez.

A normál felhasználók a WhatsApp-telefonszámokhoz, ügyletekhez és névjegyekhez való hozzáférésük alapján megtekinthetik és részt vehetnek a beszélgetésekben.

Mit tehet a WhatsApp-integrációval

A Pipedrive-ban a WhatsApp segítségével a következőket teheti:

• Hozza be az összes értékesítési beszélgetését a Pipedrive-ba.

• Válaszoljon az új leadekre, kövesse nyomon a beszélgetéseket, és használjon üzenetsablonokat, amikor újra kapcsolatba kell lépnie egy személlyel.

• Küldjön emlékeztetőket, ossza meg a következő lépéseket, és tartsa szemmel a megújításokat vagy frissítéseket.

• Érje el az ügyfeleket ott, ahol vannak, válaszoljon gyorsabban és kövesse okosabban a további lépéseket, miközben minden üzletet naprakészen tart.

A valós idejű csevegéssel csökkentheti az elmaradt kapcsolódásokat és a lassú vagy zsúfolt e-mailpostafiókok problémáját, lehetővé téve könnyed, oda-vissza zajló beszélgetéseket, amelyek természetesebbnek hatnak.