本文章以機器翻譯產生。
WhatsApp 整合：如何進行設定
Pipedrive 中的 WhatsApp 整合 能協助您集中管理對話、給團隊指派號碼並創建訊息範本。
開始之前，請確認您擁有 Facebook 帳號、Meta Business Portfolio、WhatsApp Business Account，以及業務用途的電話號碼。 這些是將 WhatsApp 連接到 Pipedrive 所需的。
您可以依照我們的 WhatsApp 設定助理，逐步了解相關需求。
在哪裡可以找到 WhatsApp 整合
您可以在 Pipedrive 中存取 WhatsApp 整合，方法是前往 工具與應用程式 > WhatsApp。
連結您的 WhatsApp Business Account
To start using WhatsApp in Pipedrive, open Tools and apps > WhatsApp.
在該處，您可以點選 「開啟設定助理」來開啟 Pipedrive 的 WhatsApp 整合設定助理（建議），或點選 「連結」直接前往 Meta 的 WhatsApp 連結流程。
連結其他 WhatsApp Business Accounts
您最多可以將 50 個 WhatsApp Business Accounts 連結到同一個 Pipedrive 公司。 連結第一個帳號後，請在狀態分頁點選 「+ 連結新帳號」，透過相同的 Meta 連結流程連結另一個帳號。
當您需要的電話號碼超過單一帳號允許的數量時，連結多個 WABA 會很實用。 例如，共存模式帳號限制每個 WABA 只能使用一個電話號碼，因此每個額外號碼都需要各自連結的帳號。
達到 50 個帳號的上限後，「+ 連結新帳號」按鈕會停用。 將游標暫留在按鈕上即可查看說明。 若要釋出一個名額，請先取消連結現有帳號。
從 Pipedrive 的設定助理開始
我們建議您先點選 「開啟設定助理」，從 Pipedrive 的設定助理開始。 這將幫助您確認是否具備完成整合設置所需的一切。
如果您已具備所有必要條件，可以點選 「略過助理」返回整合的到達頁面，並直接開始 WhatsApp 連結流程。
準確回答問題，若需要您的任何操作，助手將引導您完成該步驟，然後再進入下一階段。
For the setup to work, you‘ll need:
Facebook 帳號（個人或商業）
Meta Business Portfolio，或建立該項目的能力
WhatsApp Business 帳號，或建立該帳號的權限
業務用途的電話號碼
檢查 Facebook 帳號
要設置此整合系統，首先需要有一個標準的 Facebook 帳號。
準備好憑證，稍後會需要用到。
如果您沒有帳號，選取適當選項後，系統會顯示建立帳號的逐步指示。
檢查您對 Meta Business Portfolio 的存取權
第二項需求是 Meta Business Portfolio，這是 Meta 集中管理商業資產的中心，也包含 WhatsApp Business。
如果您沒有 Meta Business Portfolio，或需要取得存取權，請選取適當選項。
我們會提供一個創建的連結，或者您可以複製並發送給同事或代理合作伙伴的請求消息，讓他們擁有商業組合控制權。
完成後，請點擊 「繼續」或 「繼續設置」。
檢查 WhatsApp Business Account 的存取權
設定助理的最後一步會驗證您的 WhatsApp Business Account。
如果您已經可以存取商業帳號，只需依照指示確認該帳號是否已連結至您的 Meta Business Portfolio。
如果沒有，請按照指示進行設置。 我們建議使用原生手機應用程式，因為它支持共存。 接下來請參閱 「關於共存模式」區段。
您也將選擇要將個人 WhatsApp 號碼轉換為商業號碼，或使用新的或現有的號碼。
關於共存
共存模式可讓您在行動應用程式與 Pipedrive 之間切換，同時不中斷對話追蹤。 我們建議行動辦公時使用此模式，但這不是必要項目。
聊天歷程匯入
連結共存模式帳號時，Pipedrive 會自動匯入您現有的 WhatsApp 聊天歷程，最多包含 180 天的文字訊息，以及最多 14 天的媒體檔案（圖片、音訊、文件和影片）。
在手機上進行連結流程時，看到提示後請核准 「分享聊天歷程」。 連結建立後數分鐘，匯入會自動開始並在背景執行，您不需要採取其他動作。
您可以在 WhatsApp 設定頁面的狀態分頁追蹤匯入進度。 帳號卡片上的橫幅會即時更新；匯入完成後即可關閉。
完成助理流程
完成助理工作後，它會告訴您已準備好進行整合。
點擊 「關閉助理」，您將返回到整合登陸頁面。 現在可以繼續進行 WhatsApp 連接流程。
WhatsApp 連接流程
在整合登陸頁面，點擊 「連接」來開始 Meta 的連接流程。
點選 「繼續」以開始連結流程，然後選取您要連結的正確 Business Portfolio。
選擇 Business Portfolio
第一步是從清單中選取正確的 Facebook Business Portfolio。
如果您沒有 Business Portfolio，可以點選 「建立 Business Portfolio」，並依照步驟建立。 準備好後，點擊 “下一步”。
連結 WhatsApp Business Account
如果您已經使用 WhatsApp Business，請在此步驟的第二個下拉式選單中選取 「連結 WhatsApp Business 應用程式」。 選擇其他兩個選項會導致在嘗試添加電話號碼時出現錯誤。
如果您尚未擁有商業帳號，請選擇 「建立 WhatsApp 商業帳號」 並填寫詳細資料。 完成後，點擊 “下一步”。
在下一個畫面，選擇 「使用新號碼或現有的 WhatsApp 號碼」，然後點擊 「下一步」。
我們建議使用現有的電話號碼。 填入相應欄位中的號碼
或者，添加一個新的 WhatsApp 號碼到您的帳號，然後需要用代碼驗證。
完成後，點擊 「下一步」。
最後，檢閱您將與 Pipedrive 共用的資料，然後按一下 「確認」。
您需要稍等片刻才能進入最後一步，此步驟會確認連接成功。
點選 「完成」，即可開始使用此整合。
管理 WhatsApp 號碼
帳戶連線後，您可以管理 WhatsApp 號碼在團隊中的使用方式。
前往 工具與應用程式 > WhatsApp > 號碼 查看所有已連接的號碼。
如果您的公司已連結多個 WhatsApp Business 帳號，號碼分頁頂端會顯示帳號選擇器。 選取 「所有帳號」即可查看所有帳號中的每個號碼，或選擇特定帳號來篩選清單。
在此畫面中，您可以新增電話號碼、查看每個號碼的顯示名稱、連線狀態和品質評分，並查看哪些使用者已指派到各電話號碼。
了解電話號碼狀態
每個電話號碼都會顯示一個狀態，反映其目前在 Meta 上的狀態：
已連結：該號碼處於啟用狀態，可傳送和接收訊息。
待處理／未驗證：該號碼已新增，但尚未完成 Meta 驗證。
已中斷連結：該號碼已在 Meta 上註冊，但未啟用訊息功能；例如，先前曾與不同整合搭配使用。 在該號碼所在列點選 「重新連結」，並使用您現有的 WhatsApp PIN 重新連結該號碼。
已標記／受限制：該號碼仍可傳送和接收訊息，但 Meta 因品質問題已將其標記。 訊息傳送可能會受到影響。 請查看 Meta 的 WhatsApp Manager 詳細資料和步驟，以提升您的品質評分。
已移除：該號碼已從 Meta 端的 WhatsApp Business Account 中移除。 請參閱下方的從 WhatsApp 移除號碼。
將號碼新增至 WhatsApp
要添加新的號碼，點擊 「+ 新增號碼」 並打開 Meta 的 WhatsApp 管理員。
您可以點選所需電話號碼旁的鉛筆圖示，更新電話號碼指派。
在彈出視窗中，選取您希望可使用該號碼傳送訊息的使用者旁的核取方塊。
完成後，請點擊「儲存」。
指定一個號碼允許使用者從該號碼發送消息。 與交易或聯絡人相關的對話對有訪問權限的人保持可見。
從 WhatsApp 移除號碼
如果某個號碼已從 Meta 端的 WhatsApp Business 帳號中移除，下次管理員在號碼分頁點選同步按鈕時，該號碼會在 Pipedrive 中顯示為已移除。 當號碼標示為已移除時：
您仍可閱讀該號碼上的所有過往對話，但無法傳送新訊息或回覆
該號碼的 「+ 對話」按鈕會停用
在已移除號碼上的任何對話中，訊息撰寫器會由通知取代，告知該號碼已被移除
該號碼上的對話會停用表情符號反應。 您將無法新增或移除反應，但現有反應仍會保持可見。
若要重新取得傳送權限，請要求管理員將您指派到啟用中的號碼。 即使號碼已移除，Pipedrive 仍會保留所有歷史對話，以及這些對話與聯絡人和交易的連結。
全域管理員仍可編輯已移除號碼的使用者指派，讓您控制哪些人保留其歷史對話的唯讀存取權。 已移除的號碼會保留在清單中，不會自動刪除。 如果 Meta 稍後將相同電話號碼重新新增到同一個 WhatsApp Business Account，下一次同步會將其還原為啟用狀態，無需進一步操作。
套用顯示名稱變更
如果 Meta 核准某個號碼的新顯示名稱，該號碼所在列會出現 「註冊」按鈕。 點選該按鈕並完成簡短的 PIN 步驟，即可套用新名稱。
在您註冊此變更之前，該號碼會繼續正常運作。 只有在需要讓新的顯示名稱生效時，才需要重新註冊。
如果該號碼已中斷連結，且同時有 Meta 核准的待處理顯示名稱變更，您只會看到主要的 註冊按鈕，而不會有個別的資訊圖示或次要動作。 點選「註冊」會開啟相同的精靈，並在同一步驟中處理重新連結與新顯示名稱。 套用後，精靈的成功畫面會確認新名稱。
連線後會發生什麼
整合設置完成後，您的團隊可以直接在 Pipedrive 的 銷售收件箱 中管理 WhatsApp 對話。
連結完成後，您會進入 WhatsApp 設定頁面的狀態分頁。 設定頁面包含五個分頁：狀態、設定、號碼、範本和關於。
狀態分頁會為每個已連結的 WhatsApp Business Account 顯示一張帳號卡片。 每張卡片會顯示：
帳號的連線狀態和驗證徽章
「號碼」計數器，顯示已指派給使用者的電話號碼數量
「範本」計數器，顯示已核准且可供使用的範本數量
用於開啟 WhatsApp Inbox 和 Meta 中 WhatsApp Manager 的捷徑按鈕
如果已連結的帳號有設定缺口，Pipedrive 會在該帳號卡片上顯示內嵌警告，並提供直接前往相關設定的連結。 可能出現的三種警告如下：
該帳號尚未註冊任何電話號碼
已有電話號碼，但尚未指派任何使用者
該帳號尚未有任何已核准的訊息範本
每個警告都會直接連結到相關分頁，並預先限定為該帳號的範圍。
關於分頁包含功能重點、示範影片和 FAQ 區段，因此即使連結完成後，您仍可存取這些資訊。
如果已連結的帳號失去存取權
如果 Pipedrive 失去對已連結 WhatsApp Business Account 的存取權，例如管理員在 Meta Business 設定中撤銷存取權或授權到期，狀態分頁上的帳號卡片會顯示「存取權已遺失」指示，並以 「重新連結」按鈕取代 「中斷連結」。
您也會看到：
其他每個設定分頁上會出現可關閉的橫幅，列出受影響的帳號並提供重新連結的連結。 關閉後，除非同一個帳號再次失去存取權，否則不會重新出現。
Sales Inbox 中，以及任何連結至該帳號的交易或聯絡人頁面上會出現橫幅。 該帳號號碼上的對話會停用訊息撰寫器，但其他已連結的帳號會繼續正常運作。
點選卡片或橫幅上的 「重新連結」，以已選取的相同 Business Portfolio 重新執行 Meta 連結流程。 重新連結後，存取權已遺失狀態會立即在所有位置清除。
註記：短暫或暫時性的 Meta 錯誤不會觸發此狀態；只有確認失去存取權時才會觸發。 如果先在 Meta 端恢復存取權，該帳號會自動返回已連結狀態。
重新連結後，傳入對話會自動連結至相符的人員、交易、潛在客戶和專案。 如需了解自動連結的運作方式，請參閱 WhatsApp 整合文章。
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