知識庫

Pipedrive 中的 WhatsApp 整合 能協助您集中管理對話、給團隊指派號碼並創建訊息範本。

開始之前，請確認您已擁有一個 Facebook 帳戶、一個 Facebook 商業資產組合 以及一個 WhatsApp 商業帳號。這些為將 WhatsApp 連接到 Pipedrive 所必要。 這些是將 WhatsApp 連接到 Pipedrive 所需的。

您可以參考我們的 WhatsApp 設定助理，查看逐步指引以完成所需準備。

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在哪裡可以找到 WhatsApp 整合

您可以在 Pipedrive 中存取 WhatsApp 整合，方法是前往 工具與應用程式 > WhatsApp。

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連接您的 WhatsApp 商業帳戶

To start using WhatsApp in Pipedrive, open Tools and apps > WhatsApp. 從這裡開始，您可以按一下 「開始使用」 以開啟 Pipedrive 的 WhatsApp 整合設置助手 （建議）或按一下 「連線」 以直接進入 Meta 的 WhatsApp 連線流程 。

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使用 Pipedrive 的設置助手

我們建議您從按下 「開始使用」 按鈕，讓 Pipedrive 的設置助手帶領您開始。 這將幫助您確認是否具備完成整合設置所需的一切。

如果您已準備好一切，可以按一下 「跳過助手」 返回整合的著陸頁面，並直接開始 WhatsApp 連線流程。

準確回答問題，若需要您的任何操作，助手將引導您完成該步驟，然後再進入下一階段。

For the setup to work, you‘ll need:

• Facebook 帳號

• Facebook 商業組合

• WhatsApp Business 帳號

檢查 Facebook 帳號

要設置此整合系統，首先需要有一個標準的 Facebook 帳號。

準備好憑證，稍後會需要用到。

如果您沒有帳號，選擇適當的選項就會出現逐步指導來建立帳號。

檢查 Facebook 商業組合權限

第二個需求是 Facebook 商業組合，這是 Meta 集中管理其業務資產的中心，包括 WhatsApp Business。

如果您沒有 Facebook 商業組合或需要權限，選擇適當的選項。

我們會提供一個創建的連結，或者您可以複製並發送給同事或代理合作伙伴的請求消息，讓他們擁有商業組合控制權。

完成後，請點擊 「繼續」或 「繼續設置」。

檢查 WhatsApp Business 帳號的權限

我們的設置助手的最後部分將檢查您的 WhatsApp Business 帳號。

如果您已經有商業帳號，只需要確認它是否已經連接到您的 Facebook 商業組合。

如果沒有，請按照指示進行設置。 我們建議使用原生手機應用程式，因為它支持共存。 您還需要決定是否要將 WhatsApp個人號碼轉換為商業號碼，或者使用新的或現有的號碼。

關於共存

共存 允許您同時在手機應用和 Pipedrive 使用 WhatsApp，並能切換設備，同步所有對話。 我們建議在移動工作時選擇此選項，但這不是必須的。

完成助理工作的最後步驟

完成助理工作後，它會告訴您已準備好進行整合。

點擊 「關閉助理」，您將返回到整合登陸頁面。 現在可以繼續進行 WhatsApp 連接流程。

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WhatsApp 連接流程

在整合登陸頁面，點擊 「連接」來開始 Meta 的連接流程。

點擊 「繼續」 開始連接過程，然後選擇正確的 Facebook 商業組合 連接至 Pipedrive。

選擇商業組合

第一步是選擇要連接至 Pipedrive 的正確 Facebook 商業組合。

如果您沒有，您可以通過點擊 「創建商業組合」並按照步驟進行。 準備好後，點擊 “下一步”。

連接 WhatsApp 商業帳號

如果您已經使用WhatsApp Business，從這步的第二個下拉選單中選擇 「連接WhatsApp 商業應用程式」。 選擇其他兩個選項會導致在嘗試添加電話號碼時出現錯誤。

如果您尚未擁有商業帳號，請選擇 「建立 WhatsApp 商業帳號」 並填寫詳細資料。 完成後，點擊 “下一步”。

在下一個畫面，選擇 「使用新號碼或現有的 WhatsApp 號碼」，然後點擊 「下一步」。

我們建議使用現有的電話號碼。 填入相應欄位中的號碼

或者，添加一個新的 WhatsApp 號碼到您的帳號，然後需要用代碼驗證。

完成後，點擊 「下一步」。

最後，檢閱您將與 Pipedrive 共用的資料，然後按一下 「確認」。

您需要稍等片刻才能進入最後一步，此步驟會確認連接成功。

點擊 “完成”，您即可開始使用整合。

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管理 WhatsApp 號碼

帳戶連線後，您可以管理 WhatsApp 號碼在團隊中的使用方式。

前往 工具與應用程式 > WhatsApp > 號碼 查看所有已連接的號碼。

在此視圖中，您可以新增電話號碼、查看每個號碼的狀態和品質評分，以及查看哪些使用者被指派至各個電話號碼。

要添加新的號碼，點擊 「+ 新增號碼」 並打開 Meta 的 WhatsApp 管理員。

您可以點擊目標電話號碼右側的 鉛筆圖標 來更新電話號碼指派。

在彈出視窗中，勾選希望能從該號碼發送訊息的使用者旁的選框。

完成後，請點擊「儲存」。

指定一個號碼允許使用者從該號碼發送消息。 與交易或聯絡人相關的對話對有訪問權限的人保持可見。

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連線後會發生什麼

整合設置完成後，您的團隊可以直接在 Pipedrive 的 銷售收件箱 中管理 WhatsApp 對話。 消息可以與交易和聯絡人鏈接，使整個團隊可以全面查看客戶溝通。

如果您斷開 WhatsApp 帳戶連線，整合將停止同步新的訊息。先前已同步的訊息仍會保留，若日後重新連線則會再次完全可存取。 先前同步的消息仍然可用，如果稍後重新連接，它們將再次完全可訪問。

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權限

全域管理員存取權限 必須具備，才能連接或中斷 WhatsApp 帳號，並管理號碼與範本。

普通使用者可以根據其對 WhatsApp 號碼、交易和聯絡人的訪問權限來查看和互動對話。

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WhatsApp 整合可做的事

在 Pipedrive 中使用 WhatsApp，您可以：

• 將所有銷售對話帶入 Pipedrive。

• 回應新潛在客戶，跟進對話，並在需要重新接觸聯絡人時使用消息模板。

• 發送提醒，分享下一步，並隨時掌握續訂或升級情況。

• 在客戶所在的地方與他們接觸、回應更快速、跟進更聰明，同時掌握每一筆交易。

透過即時聊天，您可以減少錯過聯繫以及因電子郵件收件匣緩慢或過於擁擠而造成的問題，讓輕量的來回對話更自然。