Znalostní báze

Integrace WhatsApp v Pipedrive vám pomáhá spravovat konverzace, přiřazovat čísla vašemu týmu a vytvářet šablony zpráv na jednom místě.

Před zahájením se ujistěte, že máte Facebookový účet, Obchodní portfolio na Facebooku a Účet WhatsApp Business. Tyto jsou potřeba pro připojení WhatsApp k Pipedrive.

Můžete použít náš průvodce nastavením WhatsApp, který vás krok za krokem provede požadavky.

Kde najít integraci WhatsAppu

V Pipedrive se k integraci WhatsAppu dostanete přes Nástroje a aplikace > WhatsApp.

Připojení vašeho účtu WhatsApp Business

To start using WhatsApp in Pipedrive, open Tools and apps > WhatsApp. Odtud můžete kliknout na „Začít“ pro otevření Asistenta pro nastavení integrace WhatsApp v Pipedrive (doporučeno) nebo na „Připojit“ pro přímý přechod na proces připojení WhatsApp Meta.

Použití Asistenta pro nastavení Pipedrive

Doporučujeme začít s Asistentem pro nastavení Pipedrive kliknutím na „Začít“. Pomůže vám ověřit, zda máte vše potřebné k dokončení nastavení integrace.

Pokud již máte vše potřebné, můžete kliknout na „Přeskočit asistenta“, abyste se vrátili na úvodní stránku integrace a přímo zahájili proces připojení WhatsApp.

Odpovězte na otázky přesně, a pokud je nutná nějaká akce z vaší strany, asistent vás navede k dokončení tohoto kroku před dalším pokračováním.

Pro to, aby byl nastavení úspěšné, budete potřebovat:

• Účet na Facebooku

• Facebook Business Portfolio

• Účet WhatsApp Business

Kontrola přístupu k účtu na Facebooku

Prvním požadavkem pro nastavení integrace je standardní účet Facebook.

Ujistěte se, že máte své přihlašovací údaje po ruce, protože je budete později potřebovat.

Pokud nemáte účet, výběr příslušné možnosti vám ukáže postup pro jeho vytvoření krok za krokem.

Kontrola přístupu k Facebook Business Portfolio

Druhým požadavkem je Facebook Business Portfolio, centrální rozbočovač pro obchodní aktiva Meta, včetně WhatsApp Business.

Pokud nemáte Facebook Business Portfolio nebo potřebujete přístup k němu, zvolte příslušnou možnost.

Poskytneme vám odkaz na jeho vytvoření nebo vzorovou žádost, kterou můžete zkopírovat a zaslat svému kolegovi nebo agenturnímu partnerovi, který může mít kontrolu nad obchodním portfoliem.

Až budete hotovi, klikněte na „Pokračovat“ nebo „Pokračovat v nastavení“.

Kontrola přístupu k účtu WhatsApp Business

Závěrečná část našeho nástroje pro nastavení zkontroluje váš účet WhatsApp Business.

Pokud již máte přístup k business účtu, budete muset pouze potvrdit, zda je již propojen s vaším Facebook Business Portfolio sledováním pokynů.

Pokud ne, projděte pokyny pro nastavení. Doporučujeme používat nativní mobilní aplikaci, neboť podporuje soužití. Také si vyberete, zda převést vaše osobní číslo WhatsApp na obchodní číslo nebo použít nové či stávající číslo.

O soužití

Soužití vám umožňuje používat WhatsApp v mobilní aplikaci a v Pipedrive současně, přepínat mezi zařízeními s udržením synchronizace všech konverzací. Doporučujeme používat tuto možnost pro práci na cestách, ale není to nutné.

Dokončení práce s asistentem

Když dokončíte práci s asistentem, oznámí vám, že jste připraveni na propojení integrace.

Klikněte na „Zavřít asistenta“, a budete vráceni na přistávací stránku integrace. Nyní můžete pokračovat k průběhu připojení WhatsApp.

Průběh připojení WhatsApp

Na přistávací stránce integrace klikněte na „Připojit“ pro zahájení průběhu připojení Meta.

Klikněte na „Pokračovat“ pro zahájení procesu připojení, poté vyberte správné firemní portfolio Facebook, které chcete připojit k Pipedrive.

Výběr firemního portfolia

Prvním krokem je výběr správného firemního portfolia Facebook, které chcete připojit k Pipedrive.

Pokud ho nemáte, můžete si ho vytvořit kliknutím na „Vytvořit obchodní portfolio“ a následováním průvodce. Až budete připraveni, klikněte na „Další“.

Připojení účtu WhatsApp Business

Pokud již používáte WhatsApp Business, vyberte „Připojit aplikaci WhatsApp Business“ z druhého rozbalovacího menu v tomto kroku. Výběr některé z dalších dvou možností bude mít za následek chybu při pokusu o přidání telefonního čísla.

Pokud ještě nemáte obchodní účet, vyberte „Vytvořit účet WhatsApp Business“ a vyplňte potřebné údaje. Až budete hotovi, klikněte na „Další“.

Na další obrazovce vyberte „Použít nové nebo stávající číslo WhatsApp“ a klikněte na „Další“.

Doporučujeme používat stávající telefonní číslo. Vyplňte číslo do příslušného pole

Alternativně můžete přidat nové číslo WhatsApp ke svému účtu, které následně ověříte pomocí kódu.

Klikněte na „Další“, až budete hotovi.

Nakonec zkontrolujte data, která s Pipedrive sdílíte, a klikněte na „Potvrdit“.

Budete muset chvíli počkat, než dosáhnete posledního kroku, který potvrdí, že připojení bylo úspěšné.

Klikněte na „Dokončit“ a můžete začít používat integraci.

Správa WhatsApp čísel

Po připojení účtu můžete spravovat, jak jsou WhatsApp čísla používána v rámci vašeho týmu.

Přejděte do Nástroje a aplikace > WhatsApp > Čísla, abyste zobrazili všechna připojená čísla.

V tomto zobrazení můžete přidat nové telefonní číslo, zobrazit stav a hodnocení kvality každého čísla a zjistit, kterým uživatelům jsou jednotlivá čísla přiřazena.

Chcete-li přidat nové číslo, klikněte na „+ Přidat číslo“ a otevřete Meta správce WhatsApp.

Aktualizace určení telefonních čísel provedete kliknutím na ikonu tužky napravo od požadovaného telefonního čísla.

Ve vyskakovacím okně označte zaškrtávací políčko u uživatelů, kterým chcete umožnit odesílání zpráv z tohoto čísla.

Klikněte na „Uložit“, až bude hotovo.

Přiřazení čísla umožňuje uživateli odesílat zprávy z tohoto čísla. Konverzace spojené s nabídkami nebo kontakty zůstávají viditelné pro kohokoli, kdo má k těmto položkám přístup.

Co se stane po připojení

Po nastavení integrace může váš tým spravovat konverzace WhatsApp přímo ve své Pipedrive Sales Inbox. Zprávy mohou být spojeny s nabídkami a kontakty, poskytující tak plnou přehlednost o komunikaci se zákazníky pro celý tým.

Pokud odpojíte svůj účet WhatsApp, integrace přestane synchronizovat nové zprávy. Dříve synchronizované zprávy zůstanou dostupné a stanou se opět plně přístupnými, pokud se později znovu připojíte.

Oprávnění

Globální administrátorský přístup je vyžadován k připojení nebo odpojení účtu WhatsApp a k správě čísel a šablon.

Běžní uživatelé mohou prohlížet a zapojovat se do konverzací na základě jejich přístupu k WhatsApp číslům, obchodům a kontaktům.

Co můžete dělat s integrací WhatsApp

S WhatsAppem v Pipedrive můžete:

• Shromážděte všechny své prodejní konverzace v Pipedrive.

• Reagujte na nové potenciální zákazníky, navazujte na konverzace a používejte šablony zpráv, když potřebujete znovu oslovit kontakt.

• Odesílejte připomenutí, sdílejte další kroky a mějte přehled o tom, kdy se blíží obnovení nebo upgrady.

• Kontaktujte zákazníky tam, kde jsou, reagujte rychleji a chytřeji navazujte, a přitom mějte přehled o každém obchodu.

Díky komunikaci v reálném čase můžete snížit počet zmeškaných spojení a problémy se zpožděnými nebo zahlcenými e-mailovými schránkami, což umožňuje lehké oboustranné konverzace, které působí přirozeněji.