Baza wiedzy

Integracja WhatsApp w Pipedrive pomaga zarządzać rozmowami, przypisywać numery zespołowi i tworzyć szablony wiadomości w jednym miejscu.

Zanim zaczniesz, upewnij się, że masz konto na Facebooku, Portfolio biznesowe Facebooka i konto WhatsApp Business. Są one wymagane, aby połączyć WhatsApp z Pipedrive.

Możesz skorzystać z naszego asystenta konfiguracji WhatsApp, aby zobaczyć przewodnik krok po kroku dotyczący wymagań.

Gdzie znaleźć integrację WhatsApp

Aby uzyskać dostęp do integracji WhatsApp w twoim Pipedrive, przejdź do Narzędzia i aplikacje > WhatsApp.

Łączenie konta WhatsApp Business

To start using WhatsApp in Pipedrive, open Tools and apps > WhatsApp. Z tego miejsca możesz kliknąć „Rozpocznij”, aby otworzyć Asystenta ustawień integracji WhatsApp w Pipedrive (zalecane), lub „Połącz”, aby przejść bezpośrednio do procesu połączenia WhatsApp w Meta.

Korzystanie z Asystenta ustawień Pipedrive

Zalecamy rozpoczęcie z Asystentem ustawień Pipedrive, klikając „Rozpocznij”. Pomoże Ci to sprawdzić, czy masz wszystko, co potrzebne do ukończenia ustawień integracji.

Jeśli już wszystko masz, możesz kliknąć „Pomiń asystenta”, aby wrócić do strony głównej integracji i bezpośrednio rozpocząć proces połączenia WhatsApp.

Odpowiedz dokładnie na pytania, a jeśli będzie wymagana jakaś akcja z Twojej strony, asystent poprowadzi Cię przez ten krok, zanim przejdziesz do następnej sesji.

For the setup to work, you‘ll need:

• Konto na Facebooku

• Portfolio biznesowe na Facebooku

• Konto WhatsApp Business

Sprawdzanie dostępności konta na Facebooku

Pierwszym wymaganiem do skonfigurowania integracji jest standardowe konto na Facebooku.

Upewnij się, że masz pod ręką dane logowania, gdyż będą potrzebne później.

Jeśli nie masz konta, wybór odpowiedniej opcji pokaże ci instrukcje krok po kroku, jak je utworzyć.

Sprawdzanie dostępu do portfolio biznesowego na Facebooku

Drugim wymaganiem jest Portfolio Biznesowe na Facebooku, centralny hub Meta dla zasobów biznesowych, w tym WhatsApp Business.

Jeśli nie masz Portfolio Biznesowego na Facebooku ani dostępu do niego, wybierz odpowiednią opcję.

Podamy ci link do utworzenia jednego lub przykładową wiadomość z prośbą, którą możesz skopiować i wysłać do kolegi lub partnera agencji, który może mieć kontrolę nad portfolio biznesowym.

Kiedy skończysz, kliknij „Kontynuuj” lub „Kontynuuj konfigurację”.

Sprawdzanie dostępu do konta WhatsApp Business

Ostateczna część naszego asystenta konfiguracji sprawdzi twoje konto WhatsApp Business.

Jeśli już masz dostęp do konta biznesowego, wystarczy tylko potwierdzić, czy jest już połączone z twoim Portfolio Biznesowym na Facebooku, postępując zgodnie z instrukcjami.

Jeśli nie, przejdź przez instrukcje, aby je skonfigurować. Zalecamy użycie natywnej aplikacji mobilnej, ponieważ obsługuje współistnienie. Będziesz również mógł wybrać, czy chcesz przekonwertować swój prywatny numer WhatsApp na numer biznesowy, użyć nowego lub istniejącego numeru.

O współistnieniu

Współistnienie pozwala korzystać z WhatsApp w aplikacji mobilnej oraz w Pipedrive jednocześnie, przełączając się między urządzeniami, zachowując synchronizację wszystkich rozmów. Zalecamy użycie tej opcji do pracy w terenie, ale nie jest to konieczne.

Kończenie pracy z asystentem

Gdy skończysz pracę z asystentem, powie, że jesteś gotowy do połączenia integracji.

Kliknij „Zamknij asystenta”, a zostaniesz przeniesiony z powrotem do strony startowej integracji. Teraz możesz kontynuować do przepływu połączenia WhatsApp.

Przepływ połączenia WhatsApp

Na stronie startowej integracji kliknij „Połącz”, aby rozpocząć przepływ połączeniowy Meta.

Kliknij „Kontynuuj”, aby rozpocząć proces połączenia, a następnie wybierz odpowiednie portfolio biznesowe na Facebooku, które chcesz połączyć z Pipedrive.

Wybór portfolio biznesowego

Pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniego portfolio biznesowego na Facebooku, które chcesz połączyć z Pipedrive.

Jeżeli jeszcze go nie masz, możesz je utworzyć, klikając „Utwórz portfolio biznesowe” i postępując zgodnie z krokami. Kliknij „Dalej”, gdy będziesz gotowy.

Łączenie konta WhatsApp Business

Jeśli już korzystasz z WhatsApp Business, wybierz „Połącz aplikację WhatsApp Business” z drugiego menu rozwijanego na tym kroku. Wybór któregokolwiek z dwóch pozostałych opcji spowoduje błąd przy próbie dodania numeru telefonu.

Jeśli jeszcze nie masz konta biznesowego, wybierz „Utwórz konto WhatsApp Business” i wypełnij szczegóły. Po zakończeniu kliknij „Dalej”.

Na następnym ekranie wybierz „Użyj nowego lub istniejącego numeru WhatsApp” i kliknij „Dalej”.

Zalecamy używanie istniejącego numeru telefonu. Wypełnij pole numerem telefonu w odpowiednim miejscu.

Alternatywnie, możesz dodać nowy numer WhatsApp do swojego konta, który następnie będziesz musiał zweryfikować kodem.

Kliknij „Dalej”, gdy skończysz.

Na koniec sprawdź dane, które udostępnisz Pipedrive, i kliknij „Potwierdź”.

Konieczne będzie krótkie oczekiwanie, zanim pojawi się ostatni krok potwierdzający pomyślne połączenie.

Kliknij „Zakończ”, a integracja będzie gotowa do użycia.

Zarządzanie numerami WhatsApp

Po połączeniu konta możesz zarządzać tym, jak numery WhatsApp są używane w Twoim zespole.

Przejdź do Narzędzia i aplikacje > WhatsApp > Numery, aby zobaczyć wszystkie połączone numery.

W tym widoku możesz dodać nowy numer telefonu, zobaczyć status i ocenę jakości każdego numeru oraz sprawdzić, którzy użytkownicy są przypisani do poszczególnych numerów.

Aby dodać nowy numer, kliknij „+ Dodaj numer” i otwórz menedżera WhatsApp Meta.

Możesz zaktualizować przypisania numerów telefonów, klikając ikonę ołówka po prawej stronie odpowiedniego numeru telefonu.

W wyskakującym okienku zaznacz pole wyboru obok użytkowników, którzy mają mieć możliwość wysyłania wiadomości z tego numeru.

Kliknij „Zapisz”, gdy skończysz.

Przypisanie numeru umożliwia użytkownikowi wysyłanie wiadomości z tego numeru. Rozmowy powiązane z transakcjami lub kontaktami pozostają widoczne dla wszystkich, którzy mają dostęp do tych elementów.

Co się dzieje po połączeniu

Po skonfigurowaniu integracji, twój zespół może zarządzać rozmowami na WhatsApp bezpośrednio w swojej skrzynce odbiorczej sprzedaży Pipedrive. Wiadomości można powiązać z ofertami i kontaktami, zapewniając zespołowi pełen wgląd w komunikację z klientami.

Jeśli odłączysz swoje konto WhatsApp, integracja przestanie synchronizować nowe wiadomości. Wcześniej zsynchronizowane wiadomości pozostaną dostępne i ponownie będą w pełni dostępne po ponownym połączeniu.

Uprawnienia

Dostęp administratora globalnego jest wymagany do połączenia lub rozłączenia konta WhatsApp oraz do zarządzania numerami i szablonami.

Zwykli użytkownicy mogą przeglądać konwersacje i wchodzić z nimi w interakcje w zależności od posiadanego dostępu do numerów WhatsApp, transakcji i kontaktów.

Co możesz zrobić dzięki integracji z WhatsApp

Dzięki WhatsApp w Pipedrive możesz:

• Zgromadź wszystkie rozmowy sprzedażowe w Pipedrive.

• Odpowiadaj na nowe leady, kontynuuj rozmowy i używaj szablonów wiadomości, gdy musisz ponownie nawiązać kontakt.

• Wysyłaj przypomnienia, informuj o kolejnych krokach i miej kontrolę nad odnowieniami lub uaktualnieniami.

• Dotrzyj do klientów tam, gdzie są, odpowiadaj szybciej i prowadź bardziej przemyślane działania następcze, jednocześnie mając kontrolę nad każdą okazją sprzedażową.

Dzięki czatom w czasie rzeczywistym możesz zmniejszyć liczbę przegapionych kontaktów oraz problemy z wolną lub zatłoczoną skrzynką e-mail, co umożliwia lekkie, dwukierunkowe rozmowy, które wydają się bardziej naturalne.