Kunnskapsbase

WhatsApp-integrasjonen i Pipedrive hjelper deg med å administrere samtaler, tildele numre til teamet ditt og opprette meldingsmaler på ett sted.

Før du starter, sørg for å ha en Facebook-konto, en Facebook Business-portefølje og en WhatsApp Business-konto. Disse kreves for å koble WhatsApp til Pipedrive.

Du kan følge vår WhatsApp-oppsettassistent for å se en trinnvis veiledning gjennom kravene.

Hvor finner du WhatsApp-integrasjonen

Du får tilgang til WhatsApp-integrasjonen i Pipedrive-kontoen din ved å gå til Verktøy og apper > WhatsApp.

Koble til WhatsApp Business-kontoen din

To start using WhatsApp in Pipedrive, open Tools and apps > WhatsApp. Herfra kan du klikke “Kom i gang” for å åpne Pipedrives WhatsApp-integrasjons veiledning (anbefalt) eller “Koble til” for å gå direkte til Metas WhatsApp-koblingsflyt.

Bruke Pipedrives oppsett veiledning

Vi anbefaler å starte med Pipedrives oppsettsveiledning ved å klikke “Kom i gang”. Den vil hjelpe deg å sjekke om du har alt du trenger for å fullføre integrasjonsoppsettet.

Hvis du allerede har alt du trenger, kan du klikke “Hopp over veiledning” for å gå tilbake til integrasjonens landingsside og starte WhatsApp-tilkoblingsprosessen direkte.

Svar på spørsmålene nøyaktig, og hvis det er nødvendig med noen tiltak fra din side, vil veiledningen lede deg til å fullføre det trinnet før du fortsetter til neste del.

For the setup to work, you‘ll need:

• Facebook-konto

• Facebook Business Portfolio

• WhatsApp Business-konto

Sjekker for en Facebook-konto

Den første forutsetningen for å sette opp integrasjonen er en standard Facebook-konto.

Sørg for å ha dine påloggingsinformasjon tilgjengelig, da du vil trenge dem senere.

Hvis du ikke har en konto, vil valg av riktig alternativ vise deg trinnvise instruksjoner for å opprette en.

Sjekker tilgang til en Facebook Business Portfolio

Den andre forutsetningen er en Facebook Business Portfolio, Metas sentraliserte knutepunkt for sine forretningsaktiva, inkludert WhatsApp Business.

Hvis du ikke har en Facebook Business Portfolio eller trenger tilgang til en, velg riktig alternativ.

Vi vil gi deg en lenke for å opprette en eller en prøve for forespørsel som du kan kopiere og sende til din kollega eller byråpartner som kan ha kontroll over forretningsporteføljen.

Når du er ferdig, klikk “Fortsett” eller “Fortsett oppsett”.

Sjekker tilgang til en WhatsApp Business-konto

Den siste delen av vår oppsettsassistent vil sjekke din WhatsApp Business-konto.

Hvis du allerede har tilgang til en bedriftskonto, må du bare bekrefte om den allerede er koblet til din Facebook Business Portfolio ved å følge instruksjonene.

Hvis ikke, følg instruksjonene for å sette det opp. Vi anbefaler å bruke den native mobilappen, da den støtter sam-ekskistens. Du vil også velge om du vil konvertere ditt personlige WhatsApp-nummer til et bedriftsnummer eller bruke et nytt eller eksisterende nummer.

Om sam-ekskistens

Sam-ekskistens lar deg bruke WhatsApp i mobilappen og i Pipedrive samtidig, med mulighet for å bytte mellom enheter mens alle samtaler holdes synkronisert. Vi anbefaler å bruke dette alternativet for arbeid på farten, men det er ikke påkrevd.

Fullfører med assistenten

Når du er ferdig med assistenten, vil den fortelle deg at du er klar til å koble til integrasjonen.

Klikk “Lukk assistent”, og du vil bli tatt tilbake til integrasjonens landingsside. Du kan nå fortsette til flyten for WhatsApp-tilkobling.

WhatsApp-tilkoblingsflyt

På integrasjonens landingsside klikker du “Koble til” for å starte Metas tilkoblingsflyt.

Klikk “Fortsett” for å starte tilkoblingsprosessen, og velg deretter riktig Facebook Business Portfolio som du vil koble til Pipedrive.

Velge en forretningsportefølje

Det første steget er å velge den riktige Facebook-bedriftsporteføljen som du vil koble til Pipedrive.

Hvis du ikke har en, kan du opprette en ved å klikke “Opprett en forretningsportefølje” og følge instruksjonene. Klikk på “Neste” når du er klar.

Kobler en WhatsApp Business-konto

Hvis du allerede bruker WhatsApp Business, velg “Koble til en WhatsApp Business-app” fra den andre rullegardinmenyen i dette trinnet. Valg av noen av de to andre alternativene vil resultere i en feil når du prøver å legge til et telefonnummer.

Hvis du ikke har en bedriftskonto ennå, velg “Opprett en WhatsApp Business-konto” og fyll ut detaljene. Når du er ferdig, klikk på “Neste”.

På neste skjerm, velg “Bruk et nytt eller eksisterende WhatsApp-nummer” og klikk “Neste”.

Vi anbefaler å bruke et eksisterende telefonnummer. Fyll inn nummeret i riktig felt

Alternativt kan du legge til et nytt WhatsApp-nummer til kontoen din, som du så må verifisere med en kode.

Klikk “Neste” når du er ferdig.

Til slutt, gå gjennom dataene du vil dele med Pipedrive og klikk “Bekreft”.

Du må vente litt før du når det siste trinnet, som bekrefter at tilkoblingen var vellykket.

Klikk på “Fullfør”, og du er klar til å bruke integrasjonen.

Administrere WhatsApp-numre

Når kontoen din er koblet til, kan du administrere hvordan WhatsApp-numre brukes i teamet ditt.

Gå til Verktøy og apper > WhatsApp > Numre for å se alle tilkoblede numre.

I denne visningen kan du legge til et nytt telefonnummer, se hvert nummers status og kvalitetsvurdering, og se hvilke brukere som er tildelt hvert telefonnummer.

For å legge til et nytt nummer, klikk “+ Legg til nummer”, og åpne Metas WhatsApp manager.

Du kan oppdatere tildelingen av telefonnummer ved å klikke på blyantikonet til høyre for ønsket telefonnummer.

I popup-vinduet, merk av i boksen ved siden av brukerne du vil skal kunne sende meldinger fra det nummeret.

Klikk på “Lagre” når du er ferdig.

Tildeling av et nummer gjør det mulig for en bruker å sende meldinger fra det nummeret. Samtaler knyttet til avtaler eller kontakter forblir synlige for alle som har tilgang til disse elementene.

Hva skjer etter at du kobler til

Etter at integrasjonen er satt opp, kan teamet ditt administrere WhatsApp-samtaler direkte i din Pipedrive Sales Inbox. Meldinger kan kobles til avtaler og kontakter, som gir full innsikt i kundekommunikasjonen for hele teamet.

Hvis du kobler fra WhatsApp-kontoen din, stopper integrasjonen å synkronisere nye meldinger. Tidligere synkroniserte meldinger forblir tilgjengelige og blir fullstendig tilgjengelige igjen hvis du kobler til på nytt senere.

Tillatelser

Tilgang som global administrator kreves for å koble til eller koble fra WhatsApp-kontoen og for å administrere numre og maler.

Vanlige brukere kan se og samhandle med samtaler basert på deres tilgang til WhatsApp-numre, avtaler og kontakter.

Hva du kan gjøre med WhatsApp-integrasjonen

Med WhatsApp i Pipedrive kan du:

• Samle alle salgssamtalene dine i Pipedrive.

• Svar på nye leads, følg opp samtaler og bruk meldingsmaler når du trenger å gjenoppta kommunikasjonen med en kontakt.

• Send påminnelser, del neste steg og hold oversikt over fornyelser eller oppgraderinger.

• Møt kundene der de er, svar raskere og følg opp smartere, samtidig som du har kontroll på hver eneste avtale.

Med sanntidschat kan du redusere tapte forbindelser og trege eller overfylte e-postinnbokser, og legge til rette for lette fram-og-tilbake-samtaler som føles mer naturlige.