Base de conocimiento

La integración con WhatsApp en Pipedrive te ayuda a gestionar conversaciones, asignar números a tu equipo y crear plantillas de mensajes desde un solo lugar.

Antes de empezar, asegúrate de que tienes una cuenta de Facebook, un Facebook Business Portfolio y una cuenta de WhatsApp Business. Son necesarios para conectar WhatsApp con Pipedrive.

Puedes seguir nuestro asistente de configuración de WhatsApp para ver una guía paso a paso sobre los requisitos.

Encontrar la integración con WhatsApp

Puedes acceder a la integración con WhatsApp en tu cuenta de Pipedrive yendo a Tools and apps > WhatsApp.

Conectar tu cuenta de WhatsApp Business

Para empezar a usar WhatsApp en Pipedrive, abre Tools and apps > WhatsApp. Desde aquí, puedes hacer clic en “Get started” para abrir el asistente de configuración de la integración de WhatsApp de Pipedrive (recomendado) o en “Connect” para ir directamente al flujo de conexión de WhatsApp de Meta.

Usar el asistente de configuración de Pipedrive

Te recomendamos empezar con el asistente de configuración de Pipedrive haciendo clic en “Get started”. Te ayudará a comprobar si tienes todo lo necesario para completar la configuración de la integración.

Si ya tienes todo lo necesario, puedes hacer clic en “Skip assistant” para volver a la página de inicio de la integración e iniciar directamente el proceso de conexión de WhatsApp.

Responde a las preguntas con precisión y, si necesitas realizar alguna acción, el asistente te guiará para completar ese paso antes de avanzar a la siguiente sección.

Para que la configuración funcione, necesitarás:

• Cuenta de Facebook

• Portfolio empresarial de Facebook

• Cuenta de WhatsApp Business

Comprobar si tienes una cuenta de Facebook

El primer requisito para configurar la integración es una cuenta de Facebook estándar.

Asegúrate de tener tus credenciales a mano, ya que las necesitarás más adelante.

Si no tienes una cuenta, al seleccionar la opción correspondiente verás instrucciones paso a paso para crearla.

Comprobar el acceso a un Facebook Business Portfolio

El segundo requisito es un portfolio empresarial de Facebook, el centro centralizado de Meta para sus recursos empresariales, incluido WhatsApp Business.

Si no tienes un Facebook Business Portfolio o necesitas acceso a uno, selecciona la opción correspondiente.

Te facilitaremos un enlace para crear uno o un mensaje de solicitud de ejemplo que puedas copiar y enviar a tu compañero o al partner de tu agencia que pueda tener el control del business portfolio.

Cuando hayas terminado, haz clic en “Continue” o “Continue setup.”

Comprobar el acceso a una cuenta de WhatsApp Business

La parte final de nuestro asistente de configuración comprobará tu cuenta de WhatsApp Business.

Si ya tienes acceso a una cuenta de empresa, solo tendrás que confirmar si ya está vinculada a tu Facebook Business Portfolio siguiendo las instrucciones.

Si no, sigue las instrucciones para configurarla. Te recomendamos usar la aplicación móvil nativa, ya que admite la coexistencia. También elegirás si quieres convertir tu número personal de WhatsApp en un número de empresa o usar un número nuevo o existente.

Sobre la coexistencia

La coexistencia te permite usar WhatsApp en la aplicación móvil y en Pipedrive al mismo tiempo, cambiando entre dispositivos mientras mantienes todas las conversaciones sincronizadas. Te recomendamos usar esta opción cuando trabajes fuera de la oficina, pero no es obligatoria.

Finalizar con el asistente

Cuando termines con el asistente, te indicará que ya estás listo para conectar la integración.

Haz clic en “Close assistant” y volverás a la página de inicio de la integración. Ahora puedes continuar con el flujo de conexión de WhatsApp.

Flujo de conexión de WhatsApp

En la página de inicio de la integración, haz clic en “Connect” para iniciar el flujo de conexión de Meta.

Haz clic en “Continue” para iniciar el proceso de conexión y, a continuación, selecciona el Facebook Business Portfolio correcto que quieres conectar a Pipedrive.

Elegir un Business portfolio

El primer paso es seleccionar el Facebook Business Portfolio correcto que quieres conectar a Pipedrive.

Si no tienes uno, puedes crearlo haciendo clic en “Create a Business portfolio” y siguiendo los pasos. Haz clic en “Next” cuando estés listo.

Conectar una cuenta de WhatsApp Business

Si ya usas WhatsApp Business, selecciona “Connect a WhatsApp Business App” en el segundo menú desplegable de este paso. Si eliges cualquiera de las otras dos opciones, se producirá un error al intentar añadir un número de teléfono.

Si todavía no tienes una cuenta de empresa, selecciona “Create a WhatsApp Business account” y completa los datos. Cuando hayas terminado, haz clic en “Next”.

En la siguiente pantalla, selecciona “Use a new or existing WhatsApp number” y haz clic en “Next”.

Te recomendamos usar un número de teléfono existente. Introduce el número en el campo correspondiente

Como alternativa, puedes añadir un nuevo número de WhatsApp a tu cuenta, que después tendrás que verificar con un código.

Haz clic en “Next” cuando hayas terminado.

Por último, revisa los datos que compartirás con Pipedrive y haz clic en “Confirm”.

Tendrás que esperar un poco antes de llegar al último paso, que confirma que la conexión se ha realizado correctamente.

Haz clic en “Finish” y ya podrás usar la integración.

Gestionar números de WhatsApp

Una vez conectada tu cuenta, puedes gestionar cómo se usan los números de WhatsApp en tu equipo.

Ve a Tools and apps > WhatsApp > Numbers para ver todos los números conectados.

En esta vista, puedes añadir un número de teléfono nuevo, ver el estado y la calificación de calidad de cada número, y ver qué usuarios están asignados a cada número de teléfono.

Para añadir un número nuevo, haz clic en “+ Add number” y abre el WhatsApp manager de Meta.

Puedes actualizar las asignaciones de números de teléfono haciendo clic en el icono del lápiz a la derecha del número de teléfono que quieras.

En la ventana emergente, marca la casilla junto a los usuarios a los que quieres permitir enviar mensajes desde ese número.

Haz clic en “Save” cuando hayas terminado.

Asignar un número permite a un usuario enviar mensajes desde ese número. Las conversaciones vinculadas a tratos o contactos seguirán siendo visibles para cualquiera que tenga acceso a esos elementos.

Qué ocurre después de conectar

Después de configurar la integración, tu equipo puede gestionar las conversaciones de WhatsApp directamente en tu Sales Inbox de Pipedrive. Los mensajes pueden vincularse a tratos y contactos, lo que proporciona visibilidad completa de la comunicación con los clientes para todo el equipo.

Si desconectas tu cuenta de WhatsApp, la integración dejará de sincronizar mensajes nuevos. Los mensajes sincronizados anteriormente seguirán disponibles y volverán a ser totalmente accesibles si vuelves a conectar la cuenta más adelante.

Permisos

Se requiere acceso de usuario administrador global para conectar o desconectar la cuenta de WhatsApp y para gestionar números y plantillas.

Los usuarios habituales pueden ver e interactuar con las conversaciones en función de su acceso a números de WhatsApp, tratos y contactos.

Qué puedes hacer con la integración con WhatsApp

Con WhatsApp en Pipedrive, puedes:

• Centralizar todas tus conversaciones de ventas en Pipedrive.

• Responder a nuevos prospectos, hacer seguimiento de conversaciones y usar plantillas de mensajes cuando necesites retomar el contacto con un contacto.

• Enviar recordatorios, compartir los siguientes pasos y hacer seguimiento de renovaciones o mejoras.

• Estar donde están tus clientes, responder más rápido y hacer un seguimiento más inteligente, sin perder de vista ningún trato.

Con el chat en tiempo real, puedes reducir las oportunidades perdidas y las bandejas de entrada de correo electrónico lentas o saturadas, lo que permite conversaciones ágiles y naturales de ida y vuelta.