이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.
WhatsApp 연동: 설정 방법입니다.
Pipedrive의 WhatsApp 통합 은 대화를 관리하고 팀에 번호를 할당하며 메시지 템플릿을 한 곳에서 생성하는 데 도움을 줍니다.
시작하기 전에 Facebook 계정, Facebook 비즈니스 포트폴리오 및 WhatsApp 비즈니스 계정을(를) 가지고 있는지 확인하세요. 이는 WhatsApp을 Pipedrive에 연결하기 위해 필요합니다.
요구사항에 대한 단계별 안내는 WhatsApp 설정 도우미에서 확인할 수 있습니다.
WhatsApp 통합을 찾는 곳
Pipedrive에서 WhatsApp 통합에 액세스하려면 도구 및 앱 > WhatsApp으로 이동하세요.
WhatsApp 비즈니스 계정 연결하기
To start using WhatsApp in Pipedrive, open Tools and apps > WhatsApp. 여기서 “시작하기” 버튼을 클릭하면 Pipedrive의 WhatsApp 통합 설정 도우미를 열거나, “연결” 버튼을 클릭하여 바로 Meta의 WhatsApp 연결 흐름으로 이동할 수 있습니다.
Pipedrive의 설정 도우미 사용법
“시작하기” 버튼을 클릭하여 Pipedrive의 설정 도우미를 통해 시작하길 권장합니다. 이 도우미는 통합 설정을 완료하는 데 필요한 모든 것을 갖추었는지 확인하는 데 도움을 줄 것입니다.
이미 필요한 모든 것을 갖추었다면, “도우미 건너뛰기” 버튼을 클릭하여 통합 페이지로 돌아가 WhatsApp 연결 과정을 직접 시작할 수 있습니다.
질문에 정확히 답변해 주시고, 필요한 조치가 있을 경우 도우미가 그 단계를 완료하도록 안내할 것입니다.
For the setup to work, you‘ll need:
페이스북 계정
페이스북 비즈니스 포트폴리오
WhatsApp Business 계정
페이스북 계정 확인하기
통합 설정의 첫 번째 요구사항은 표준 페이스북 계정입니다.
나중에 필요하므로 자격 증명을 준비해주세요.
계정이 없으신 경우, 적절한 옵션을 선택하면 계정을 만드는 단계별 지침을 볼 수 있습니다.
페이스북 비즈니스 포트폴리오에 대한 접근 확인
두 번째 요구사항은 WhatsApp Business를 포함한 메타의 비즈니스 자산 관리 허브인 페이스북 비즈니스 포트폴리오입니다.
페이스북 비즈니스 포트폴리오가 없거나 접근이 필요하신 경우, 적절한 옵션을 선택하세요.
하나를 만들 수 있는 링크와 동료나 대행사 파트너에게 보낼 메시지 샘플을 제공해드립니다.
완료하시면, “계속” 또는 “설정 계속”을 클릭하십시오.
WhatsApp 비즈니스 계정 접근 확인하기
설정 도우미의 마지막 단계에서는 WhatsApp Business 계정을 확인합니다.
비즈니스 계정에 이미 접근 권한이 있으신 경우, 지침에 따라 페이스북 비즈니스 포트폴리오와 연결되어 있는지 확인하십시오.
그렇지 않다면, 설정 방법에 대한 지침을 따르세요. 동시 실행을 지원하므로 네이티브 모바일 앱 사용을 추천드립니다. WhatsApp 개인 번호를 비즈니스 번호로 전환할지, 새로운 번호 또는 기존 번호를 사용할지를 선택하세요.
동시 실행에 대하여
동시 실행을 통해 모바일 앱과 Pipedrive에서 동시에 WhatsApp을 사용할 수 있으며, 대화를 동기화 상태로 유지하며 장치 간 전환할 수 있습니다. 모바일 워크 시 이 옵션을 추천드리지만 필수 사항은 아닙니다.
도우미로 마무리하기
도우미를 마치시면 통합을 연결할 준비가 되었다는 메시지를 받습니다.
“도우미 닫기”를 클릭하시면 통합 시작 페이지로 돌아가게 됩니다. 이제 WhatsApp 연결 프로세스를 진행할 수 있습니다.
WhatsApp 연결 프로세스
통합 시작 페이지에서 “연결”을 클릭하여 Meta의 연결 프로세스를 시작하세요.
“계속”을 클릭하여 연결 프로세스를 시작한 후, Pipedrive에 연결할 적절한 페이스북 비즈니스 포트폴리오를 선택합니다.
비즈니스 포트폴리오 선택하기
Pipedrive에 연결하고자 하는 페이스북 비즈니스 포트폴리오를 선택하는 것이 첫 번째 단계입니다.
없으신 경우에는 “비즈니스 포트폴리오 생성”을 클릭하고 지침을 따라 만드세요. 준비가 되면 “다음”을 클릭하세요.
WhatsApp 비즈니스 계정 연결하기
WhatsApp Business를 이미 사용 중이신 경우, 두 번째 드롭다운 메뉴에서 “WhatsApp Business 앱 연결”을 선택하세요. 다른 두 가지 옵션을 선택하면 전화 번호 추가 시 오류가 발생할 수 있습니다.
아직 비즈니스 계정이 없습니다면 “WhatsApp 비즈니스 계정 생성”을 선택하고 세부 정보를 입력하세요. 완료되면 “다음”을 클릭하세요.
다음 화면에서 “새로운 또는 기존 WhatsApp 번호 사용”을 선택하고 “다음”을 클릭하세요.
기존 전화 번호를 사용하는 것을 권장합니다. 적절한 필드에 번호를 입력하세요.
또한 새로운 WhatsApp 번호를 계정에 추가하고 코드를 통해 검증할 수도 있습니다.
완료되면 “다음”을 클릭하세요.
마지막으로 Pipedrive와 공유할 데이터를 검토한 후 “확인”을 클릭하세요.
연결이 성공했음을 확인하는 마지막 단계까지는 잠시 기다려야 합니다.
“완료”를 클릭하면 통합 사용 준비가 완료됩니다.
WhatsApp 번호 관리
계정이 연결되면 팀 전체에서 WhatsApp 번호의 사용 방식을 관리할 수 있습니다.
연결된 모든 번호를 보려면 도구 및 앱 > WhatsApp > 번호로 이동하세요.
이 화면에서 새 전화번호를 추가하고, 각 번호의 상태 및 품질 등급을 확인하며, 각 전화번호에 할당된 사용자를 확인할 수 있습니다.
새로운 번호를 추가하려면 “+ Add number”를 클릭하고 Meta의 WhatsApp 관리자를 엽니다.
원하는 전화번호 오른쪽의 연필 아이콘을 클릭하여 전화번호 할당을 업데이트할 수 있습니다.
팝업에서, 해당 번호로 메시지를 보낼 수 있게 하고 싶은 사용자 옆의 체크박스를 체크합니다.
완료되면 “저장” 버튼을 클릭하세요.
번호를 할당하면 해당 사용자가 그 번호로 메시지를 보낼 수 있습니다. 거래 또는 연락처와 연결된 대화는 해당 항목에 접근 권한이 있는 모든 사용자가 계속 볼 수 있습니다.
연결 후에 일어나는 일
통합 설정 후, 팀은 Pipedrive의 Sales Inbox 내에서 직접 WhatsApp 대화를 관리할 수 있습니다. 메시지는 거래 및 연락처에 연결할 수 있어 팀 전체가 고객 커뮤니케이션을 완전히 파악할 수 있습니다.
WhatsApp 계정을 연결 해제하면 통합은 새 메시지 동기화를 중단합니다. 이전에 동기화된 메시지는 그대로 남아 있으며, 나중에 다시 연결하면 다시 완전히 접근할 수 있게 됩니다.
권한
글로벌 관리자 권한은 WhatsApp 계정을 연결하거나 연결을 해제하고 번호 및 템플릿을 관리하는 데 필요합니다.
일반 사용자는 WhatsApp 번호, 거래 및 연락처에 대한 접근 권한에 따라 대화를 조회하고 상호작용할 수 있습니다.
WhatsApp 통합으로 할 수 있는 일
Pipedrive에서 WhatsApp을 사용하면 다음을 할 수 있습니다:
모든 영업 대화를 Pipedrive로 가져옵니다.
새 리드에 응답하고, 대화를 후속 조치하며 연락처에 다시 연락해야 할 때 메시지 템플릿을 사용합니다.
알림을 보내고 다음 단계를 공유하며 갱신이나 업그레이드를 관리합니다.
고객이 있는 곳에서 고객을 만나 더 빠르게 응답하고 더 효과적으로 후속 조치하면서 모든 거래를 파악할 수 있습니다.
실시간 채팅을 통해 놓친 연결과 느리거나 혼잡한 이메일 수신함 문제를 줄여 보다 자연스럽고 가벼운 주고받는 대화를 할 수 있습니다.
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