기술 자료

Pipedrive의 WhatsApp 통합 은 대화를 관리하고 팀에 번호를 할당하며 메시지 템플릿을 한 곳에서 생성하는 데 도움을 줍니다.

시작하기 전에 Facebook 계정, Meta Business Portfolio, WhatsApp Business Account 및 비즈니스용 전화번호가 있는지 확인하세요. 이는 WhatsApp을 Pipedrive에 연결하기 위해 필요합니다.

요구 사항을 단계별로 확인하려면 WhatsApp 설정 도우미를 따라 진행할 수 있습니다.

WhatsApp 통합을 찾는 곳

Pipedrive에서 WhatsApp 통합에 액세스하려면 도구 및 앱 > WhatsApp으로 이동하세요.

WhatsApp Business Account 연결

To start using WhatsApp in Pipedrive, open Tools and apps > WhatsApp.

여기에서 “설정 도우미 열기”를 클릭해 Pipedrive의 WhatsApp 통합 설정 도우미(권장)를 열거나, “연결”을 클릭해 Meta의 WhatsApp 연결 흐름으로 바로 이동할 수 있습니다.

추가 WhatsApp Business Account 연결

하나의 Pipedrive 회사에 최대 50개의 WhatsApp Business Account를 연결할 수 있습니다. 첫 번째 계정이 연결되면 상태 탭에서 “+ 새 계정 연결”을 클릭해 동일한 Meta 연결 흐름을 통해 다른 계정을 연결하세요.

단일 계정에서 허용하는 것보다 더 많은 전화번호가 필요한 경우 여러 WABA를 연결하면 유용합니다. 예를 들어 공존 계정은 WABA당 전화번호가 하나로 제한되므로, 추가 번호마다 별도로 연결된 계정이 필요합니다.

50개 계정 한도에 도달하면 “+ 새 계정 연결” 버튼이 비활성화됩니다. 설명을 보려면 해당 항목 위에 마우스를 올리세요. 슬롯을 확보하려면 먼저 기존 계정의 연결을 해제하세요.

Pipedrive 설정 도우미로 시작하기

“설정 도우미 열기”를 클릭해 Pipedrive의 설정 도우미로 시작하는 것을 권장합니다. 이 도우미는 통합 설정을 완료하는 데 필요한 모든 것을 갖추었는지 확인하는 데 도움을 줄 것입니다.

필요한 항목이 이미 모두 준비되어 있다면 “도우미 건너뛰기”를 클릭해 통합 랜딩 페이지로 돌아간 후 WhatsApp 연결 프로세스를 바로 시작할 수 있습니다.

질문에 정확히 답변해 주시고, 필요한 조치가 있을 경우 도우미가 그 단계를 완료하도록 안내할 것입니다.

For the setup to work, you‘ll need:

• Facebook 계정(개인 또는 비즈니스)

• Meta Business Portfolio 또는 새로 만들 수 있는 권한

• WhatsApp Business 계정 또는 새로 만들 수 있는 권한

• 비즈니스용 전화번호

Facebook 계정 확인

통합 설정의 첫 번째 요구사항은 표준 페이스북 계정입니다.

나중에 필요하므로 자격 증명을 준비해주세요.

계정이 없는 경우 적절한 옵션을 선택하면 계정을 만드는 단계별 안내가 표시됩니다.

Meta Business Portfolio 액세스 확인

두 번째 요구 사항은 Meta Business Portfolio입니다. 이는 WhatsApp Business를 포함한 Meta 비즈니스 자산의 중앙 허브입니다.

Meta Business Portfolio가 없거나 액세스가 필요한 경우 적절한 옵션을 선택하세요.

하나를 만들 수 있는 링크와 동료나 대행사 파트너에게 보낼 메시지 샘플을 제공해드립니다.

완료하시면, “계속” 또는 “설정 계속”을 클릭하십시오.

WhatsApp Business Account 액세스 확인

설정 도우미의 마지막 단계에서는 WhatsApp Business Account를 확인합니다.

비즈니스 계정에 이미 액세스할 수 있다면 안내에 따라 해당 계정이 Meta Business Portfolio에 이미 연결되어 있는지만 확인하면 됩니다.

그렇지 않다면, 설정 방법에 대한 지침을 따르세요. 동시 실행을 지원하므로 네이티브 모바일 앱 사용을 추천드립니다. 다음의 “공존 정보” 섹션을 확인하세요.

개인 WhatsApp 번호를 비즈니스 번호로 전환할지, 아니면 새 번호나 기존 번호를 사용할지도 선택합니다.

동시 실행에 대하여

공존을 사용하면 대화 흐름을 놓치지 않고 모바일 앱과 Pipedrive 간에 전환할 수 있습니다. 이동 중 업무에는 권장하지만 필수는 아닙니다.

채팅 기록 가져오기

공존 계정을 연결하면 Pipedrive가 기존 WhatsApp 채팅 기록을 자동으로 가져옵니다. 텍스트 메시지는 최대 180일, 미디어 파일(이미지, 오디오, 문서 및 동영상)은 최대 14일치까지 가져옵니다.

휴대폰에서 연결 프로세스를 진행하는 동안 메시지가 표시되면 “채팅 기록 공유”를 승인하세요. 연결이 완료된 후 몇 분 뒤 가져오기가 자동으로 시작되어 백그라운드에서 조용히 실행되며, 추가 작업은 필요하지 않습니다.

WhatsApp 설정 페이지의 상태 탭에서 가져오기 진행 상황을 확인할 수 있습니다. 계정 카드의 배너가 실시간으로 업데이트되며, 가져오기가 완료되면 닫을 수 있습니다.

도우미로 마무리하기

도우미를 마치시면 통합을 연결할 준비가 되었다는 메시지를 받습니다.

“도우미 닫기”를 클릭하시면 통합 시작 페이지로 돌아가게 됩니다. 이제 WhatsApp 연결 프로세스를 진행할 수 있습니다.

WhatsApp 연결 프로세스

통합 시작 페이지에서 “연결”을 클릭하여 Meta의 연결 프로세스를 시작하세요.

“계속”을 클릭해 연결 프로세스를 시작한 다음, 연결하려는 올바른 비즈니스 포트폴리오를 선택하세요.

Business Portfolio 선택

첫 번째 단계는 목록에서 올바른 Facebook Business Portfolio를 선택하는 것입니다.

없는 경우 “비즈니스 포트폴리오 만들기”를 클릭하고 단계에 따라 새로 만들 수 있습니다. 준비가 되면 “다음”을 클릭하세요.

WhatsApp Business Account 연결

이미 WhatsApp Business를 사용 중이라면 이 단계의 두 번째 드롭다운 메뉴에서 “WhatsApp Business 앱 연결”을 선택하세요. 다른 두 가지 옵션을 선택하면 전화 번호 추가 시 오류가 발생할 수 있습니다.

아직 비즈니스 계정이 없습니다면 “WhatsApp 비즈니스 계정 생성”을 선택하고 세부 정보를 입력하세요. 완료되면 “다음”을 클릭하세요.

다음 화면에서 “새로운 또는 기존 WhatsApp 번호 사용”을 선택하고 “다음”을 클릭하세요.

기존 전화 번호를 사용하는 것을 권장합니다. 적절한 필드에 번호를 입력하세요.

또한 새로운 WhatsApp 번호를 계정에 추가하고 코드를 통해 검증할 수도 있습니다.

완료되면 “다음”을 클릭하세요.

마지막으로 Pipedrive와 공유할 데이터를 검토한 후 “확인”을 클릭하세요.

연결이 성공했음을 확인하는 마지막 단계까지는 잠시 기다려야 합니다.

“완료”를 클릭하면 통합을 사용할 준비가 완료됩니다.

WhatsApp 번호 관리

계정이 연결되면 팀 전체에서 WhatsApp 번호의 사용 방식을 관리할 수 있습니다.

연결된 모든 번호를 보려면 도구 및 앱 > WhatsApp > 번호로 이동하세요.

회사에 연결된 WhatsApp Business 계정이 두 개 이상인 경우 번호 탭 상단에 계정 선택기가 표시됩니다. 모든 계정의 전체 번호를 보려면 “모든 계정”을 선택하거나, 특정 계정을 선택해 목록을 필터링하세요.

이 보기에서는 새 전화번호를 추가하고, 각 번호의 표시 이름, 연결 상태, 품질 등급 및 각 전화번호에 할당된 사용자를 확인할 수 있습니다.

전화번호 상태 이해하기

각 전화번호에는 Meta에서의 현재 상태를 반영하는 상태가 표시됩니다.

• 연결됨: 번호가 활성 상태이며 메시지를 보내고 받을 준비가 되었습니다.

• 대기 중/미인증: 번호가 추가되었지만 아직 Meta에서 완전히 인증되지 않았습니다.

• 연결 해제됨: 번호가 Meta에 등록되어 있지만 메시지 기능이 활성 상태가 아닙니다. 예를 들어 이전에 다른 통합에서 사용된 경우가 이에 해당합니다. 기존 WhatsApp PIN을 사용해 다시 연결하려면 해당 번호의 행에서 “다시 연결”을 클릭하세요.

• 플래그 지정됨/제한됨: 번호로 메시지를 계속 보내고 받을 수는 있지만, 품질 문제로 인해 Meta에서 플래그를 지정했습니다. 메시지 전달에 영향을 줄 수 있습니다. 품질 등급을 개선하려면 Meta의 WhatsApp Manager에서 세부 정보와 단계를 확인하세요.

새로운 번호를 추가하려면 “+ Add number”를 클릭하고 Meta의 WhatsApp 관리자를 엽니다.

원하는 전화번호 옆의 연필 아이콘을 클릭해 전화번호 할당을 업데이트할 수 있습니다.

팝업에서 해당 번호로 메시지를 보낼 수 있게 하려는 사용자 옆의 확인란을 선택하세요.

완료되면 “저장” 버튼을 클릭하세요.

번호를 할당하면 해당 사용자가 그 번호로 메시지를 보낼 수 있습니다. 거래 또는 연락처와 연결된 대화는 해당 항목에 접근 권한이 있는 모든 사용자가 계속 볼 수 있습니다.

WhatsApp에서 번호 제거

Meta 측의 WhatsApp Business 계정에서 번호가 제거된 경우, 다음에 관리자가 번호 탭에서 동기화 버튼을 클릭하면 해당 번호가 Pipedrive에서 제거됨으로 표시됩니다. 번호가 제거됨으로 표시되면 다음과 같이 적용됩니다.

• 해당 번호의 이전 대화는 모두 계속 읽을 수 있지만, 새 메시지를 보내거나 답장할 수는 없습니다.

• 해당 번호에서는 “+ 대화” 버튼이 비활성화됩니다.

• 제거된 번호의 모든 대화에서 메시지 작성기가 해당 번호가 제거되었음을 알리는 안내로 대체됩니다.

• 해당 번호의 대화에서는 이모지 반응이 비활성화됩니다. 반응을 추가하거나 제거할 수는 없지만, 기존 반응은 계속 표시됩니다.

보내기 액세스를 다시 얻으려면 관리자에게 활성 번호를 할당해 달라고 요청하세요. 번호가 제거된 후에도 Pipedrive는 모든 과거 대화와 연락처 및 거래에 대한 링크를 보존합니다.

글로벌 관리자는 제거된 번호의 사용자 할당을 계속 편집할 수 있으므로, 해당 번호의 과거 대화에 대한 읽기 전용 액세스를 유지할 사용자를 제어할 수 있습니다. 제거된 번호는 목록에 남아 있으며 자동으로 삭제되지 않습니다. 나중에 Meta가 동일한 전화번호를 동일한 WhatsApp Business Account에 다시 추가하면, 다음 동기화 시 추가 작업 없이 활성 상태로 복원됩니다.

표시 이름 변경 적용

Meta가 번호의 새 표시 이름을 승인하면 해당 번호의 행에 “등록” 버튼이 표시됩니다. 해당 버튼을 클릭하고 간단한 PIN 단계를 완료해 새 이름을 적용하세요.

변경 사항을 등록할 때까지 번호는 정상적으로 계속 작동합니다. 재등록은 새 표시 이름을 적용하기 위해서만 필요합니다.

번호가 연결 해제됨 상태이고 Meta에서 승인한 표시 이름 변경이 대기 중인 경우, 별도의 정보 아이콘이나 보조 작업 없이 기본 등록 버튼만 표시됩니다. 등록을 클릭하면 동일한 마법사가 열리고, 한 단계에서 재연결과 새 표시 이름 적용을 모두 처리합니다. 새 이름이 적용되면 마법사의 성공 화면에서 이를 확인할 수 있습니다.

연결 후에 일어나는 일

통합 설정 후, 팀은 Pipedrive의 Sales Inbox 내에서 직접 WhatsApp 대화를 관리할 수 있습니다.

연결이 완료되면 WhatsApp 설정 페이지의 상태 탭으로 이동합니다. 설정 페이지에는 상태, 설정, 번호, 템플릿, 정보의 다섯 개 탭이 있습니다.

상태 탭에는 연결된 각 WhatsApp Business Account마다 계정 카드가 하나씩 표시됩니다. 각 카드에는 다음이 표시됩니다.

• 계정의 연결 상태 및 인증 배지

• 사용자에게 할당된 전화번호 수를 보여주는 번호 카운터

• 승인되어 사용할 준비가 된 템플릿 수를 보여주는 템플릿 카운터

• WhatsApp Inbox와 Meta의 WhatsApp Manager를 여는 바로가기 버튼

연결된 계정에 설정 누락 사항이 있는 경우, Pipedrive는 해당 계정 카드에 관련 설정으로 바로 이동하는 링크와 함께 인라인 경고를 표시합니다. 가능한 경고는 세 가지입니다.

• 해당 계정에 아직 등록된 전화번호가 없음

• 전화번호는 있지만 할당된 사용자가 없음

• 해당 계정에 아직 승인된 메시지 템플릿이 없음

각 경고는 해당 계정으로 범위가 미리 지정된 관련 탭으로 바로 연결됩니다.

정보 탭에는 기능 하이라이트, 데모 동영상 및 FAQ 섹션이 있어, 연결한 후에도 해당 정보를 계속 확인할 수 있습니다.

연결된 계정의 액세스가 손실된 경우

예를 들어 관리자가 Meta Business 설정에서 액세스를 취소했거나 인증이 만료되어 연결된 WhatsApp Business Account에 대한 Pipedrive의 액세스가 손실되면, 상태 탭의 계정 카드에 액세스 손실 표시기와 함께 “연결 해제” 대신 “다시 연결” 버튼이 표시됩니다.

다음도 표시됩니다.

• 영향을 받은 계정을 나열하고 다시 연결할 수 있는 링크를 제공하는, 다른 모든 설정 탭의 닫을 수 있는 배너 배너를 닫으면 동일한 계정에서 액세스가 다시 손실되지 않는 한 다시 표시되지 않습니다.

• Sales Inbox와 해당 계정에 연결된 모든 거래 또는 연락처 페이지의 배너 해당 계정 번호의 대화에서는 메시지 작성기가 비활성화되지만, 연결된 다른 계정은 정상적으로 계속 작동합니다.

이미 동일한 비즈니스 포트폴리오가 선택된 상태로 Meta 연결 흐름을 다시 진행하려면 카드 또는 배너에서 “다시 연결”을 클릭하세요. 다시 연결되면 액세스 손실 상태가 모든 위치에서 한 번에 해제됩니다.

참고: 짧거나 일시적인 Meta 오류는 이 상태를 트리거하지 않으며, 액세스 손실이 확인된 경우에만 트리거됩니다. Meta 측에서 먼저 액세스가 복원되면 계정은 자동으로 연결됨 상태로 돌아갑니다.

다시 연결되면 수신 대화가 일치하는 사람, 거래, 리드 및 프로젝트에 자동으로 연결됩니다. 자동 연결 방식에 대한 자세한 내용은 WhatsApp 통합 문서를 참조하세요.