Bilgi Bankası

Pipedrive'deki WhatsApp entegrasyonu , konuşmaları yönetmenize, numaraları ekibinize atamanıza ve mesaj şablonları oluşturmanıza tek bir yerden yardımcı olur.

Başlamadan önce bir Facebook hesabınız, bir Meta Business Portfolio, bir WhatsApp Business Account ve iş kullanımı için bir telefon numaranız olduğundan emin olun. Bunlar WhatsApp'ı Pipedrive'a bağlamak için gereklidir.

Gereksinimler hakkında adım adım rehber için WhatsApp kurulum asistanımızı takip edebilirsiniz.

WhatsApp entegrasyonunu nerede bulabilirsiniz

Pipedrive'inizdeki WhatsApp entegrasyonuna, Araçlar ve uygulamalar > WhatsApp seçeneğine giderek erişebilirsiniz.

WhatsApp Business Account’unuzu bağlama

To start using WhatsApp in Pipedrive, open Tools and apps > WhatsApp.

Buradan Pipedrive’ın WhatsApp entegrasyonu kurulum asistanını açmak için “Kurulum asistanını aç” seçeneğine (önerilir) veya doğrudan Meta’nın WhatsApp bağlantısı akışına gitmek için “Bağlan” seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Ek WhatsApp Business Account’ları bağlama

Tek bir Pipedrive şirketine en fazla 50 WhatsApp Business Account bağlayabilirsiniz. İlk hesabınız bağlandıktan sonra aynı Meta bağlantı akışıyla başka bir hesap bağlamak için durum sekmesinde “+ Yeni hesap bağla” seçeneğine tıklayın.

Tek bir hesabın izin verdiğinden daha fazla telefon numarasına ihtiyaç duyduğunuzda birden fazla WABA bağlamak kullanışlıdır. Örneğin birlikte kullanım hesapları, her WABA için bir telefon numarasıyla sınırlıdır. Bu nedenle her ek numara için kendi bağlı hesabı gerekir.

50 hesap sınırına ulaştığınızda “+ Yeni hesap bağla” düğmesi devre dışı bırakılır. Açıklamayı görmek için imleci düğmenin üzerine getirin. Bir yer açmak için önce mevcut bir hesabın bağlantısını kesin.

Pipedrive’ın kurulum asistanıyla başlayın

“Kurulum asistanını aç” seçeneğine tıklayarak Pipedrive’ın kurulum asistanıyla başlamanızı öneririz. Bu, entegrasyon kurulumunu tamamlamak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olup olmadığınızı kontrol etmenize yardımcı olacaktır.

İhtiyacınız olan her şeye zaten sahipseniz entegrasyonun açılış sayfasına dönmek ve WhatsApp bağlantı sürecini doğrudan başlatmak için “Asistanı atla” seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Soruları doğru bir şekilde yanıtlayın, ve eğer sizin tarafınızdan yapılması gereken bir eylem varsa, asistan o adımı tamamlamanız için sizi yönlendirecektir.

For the setup to work, you‘ll need:

• Facebook hesabı (kişisel veya işletme)

• Meta Business Portfolio veya oluşturma yetkisi

• WhatsApp Business Account veya oluşturma izinleri

• İş kullanımı için telefon numarası

Facebook hesabını kontrol edin

Entegrasyonu kurmak için ilk gereksinim, standart bir Facebook hesabıdır.

Giriş bilgilerinizi hazır bulundurduğunuzdan emin olun, çünkü daha sonra gerekebilir.

Hesabınız yoksa uygun seçeneği belirlediğinizde hesap oluşturmak için adım adım talimatlar görüntülenir.

Meta Business Portfolio erişiminizi kontrol edin

İkinci gereksinim, Meta’nın WhatsApp Business dahil işletme varlıkları için merkezi merkezi olan bir Meta Business Portfolio’dur.

Bir Meta Business Portfolio’nuz yoksa veya birine erişmeniz gerekiyorsa uygun seçeneği belirleyin.

Size bir oluşturma bağlantısı veya iş portföyü üzerinde kontrolü olabilecek bir meslektaşınıza veya ajans ortağınıza gönderebileceğiniz bir örnek talep mesajı sağlayacağız.

İşiniz bittiğinde, “Devam Et” veya “Kuruluma Devam Et” butonuna tıklayın.

WhatsApp Business Account erişimini kontrol edin

Kurulum asistanımızdaki son adım WhatsApp Business Account’unuzu doğrular.

Bir işletme hesabına zaten erişiminiz varsa talimatları izleyerek bu hesabın Meta Business Portfolio’nuza bağlı olup olmadığını onaylamanız yeterlidir.

Değilse, kurulum talimatlarını izleyin. Yerel mobil uygulamayı kullanmanızı öneririz çünkü birlikte çalışabilirlik desteği sağlar. Sonraki “Birlikte kullanım hakkında” bölümüne bakın.

Ayrıca kişisel WhatsApp numaranızı işletme numarasına dönüştürmeyi mi yoksa yeni ya da mevcut bir numara kullanmayı mı istediğinizi seçersiniz.

Birlikte çalışabilirlik hakkında

Birlikte kullanım, bir konuşmanın takibini kaybetmeden mobil uygulama ile Pipedrive arasında geçiş yapmanızı sağlar. Hareket halindeyken çalışmak için bunu öneririz, ancak zorunlu değildir.

Sohbet geçmişini içe aktarma

Bir birlikte kullanım hesabı bağladığınızda Pipedrive, mevcut WhatsApp sohbet geçmişinizi otomatik olarak içe aktarır: 180 güne kadar metin mesajları ve 14 güne kadar medya dosyaları (görüntüler, sesler, belgeler ve videolar).

Telefonunuzdaki bağlantı süreci sırasında istendiğinde “Sohbet geçmişini paylaş” seçeneğini onaylayın. İçe aktarma, bağlantı kurulduktan birkaç dakika sonra otomatik olarak başlar ve arka planda sessizce çalışır; başka bir işlem yapmanız gerekmez.

İçe aktarma ilerlemesini WhatsApp ayarları sayfasının durum sekmesinden takip edebilirsiniz. Hesap kartındaki banner gerçek zamanlı olarak güncellenir ve içe aktarma tamamlandığında kapatılabilir.

Asistanla kurulumu tamamlayın

Yardımcı ile işiniz bittiğinde, entegrasyonu bağlamaya hazır olduğunuzu size bildirecektir.

“Yardımcıyı Kapat” butonuna tıklayın ve entegrasyon açılış sayfasına geri yönlendirileceksiniz. WhatsApp bağlantı akışına devam edebilirsiniz.

WhatsApp bağlantı akışı

Entegrasyon açılış sayfasında “Bağla” butonuna tıklayarak Meta'nın bağlantı akışını başlatın.

Bağlantı sürecini başlatmak için “Devam et” seçeneğine tıklayın, ardından bağlamak istediğiniz doğru işletme portföyünü seçin.

Bir işletme portföyü seçin

İlk adım, listeden doğru Facebook işletme portföyünü seçmektir.

Bir portföyünüz yoksa “İşletme portföyü oluştur” seçeneğine tıklayıp adımları izleyerek bir tane oluşturabilirsiniz. Hazır olduğunuzda “İleri”ye tıklayın.

Bir WhatsApp Business Account bağlama

Zaten WhatsApp Business kullanıyorsanız bu adımda ikinci açılır menüden “WhatsApp Business uygulaması bağla” seçeneğini belirleyin. Diğer iki seçenekten birini seçmek, bir telefon numarası eklemeye çalışırken hata ile sonuçlanacaktır.

Henüz bir İş hesabınız yoksa, “WhatsApp Business hesabı oluştur” seçeneğini seçip detayları doldurun. İşlem bittiğinde “İleri”ye tıklayın.

Bir sonraki ekranda, “Yeni veya mevcut WhatsApp numarasını kullan” seçeneğini seçin ve “İleri” butonuna tıklayın.

Mevcut bir telefon numarası kullanmanızı öneririz. Numarayı uygun alana girin

Alternatif olarak, hesabınıza yeni bir WhatsApp numarası ekleyebilir ve ardından bir kod ile doğrulamanız gerekecektir.

İşiniz bittiğinde “İleri” butonuna tıklayın.

Son olarak, Pipedrive ile paylaşacağınız verileri gözden geçirip “Onayla”ya tıklayın.

Bağlantının başarılı olduğunu onaylayan son adıma ulaşmadan önce biraz beklemeniz gerekecek.

“Bitir” seçeneğine tıklayın; entegrasyonu kullanmaya hazırsınız.

WhatsApp numaralarını yönetme

Hesabınız bağlandıktan sonra, WhatsApp numaralarının ekip genelinde nasıl kullanıldığını yönetebilirsiniz.

Tüm bağlı numaraları görüntülemek için Araçlar ve uygulamalar > WhatsApp > Numaralar bölümüne gidin.

Şirketinizde birden fazla WhatsApp Business Account bağlıysa numaralar sekmesinin üst kısmında bir hesap seçici görünür. Tüm hesaplardaki her numarayı görüntülemek için “Tüm hesaplar” seçeneğini belirleyin veya listeyi filtrelemek için belirli bir hesabı seçin.

Bu görünümde yeni bir telefon numarası ekleyebilir, her numaranın görünen adını, bağlantı durumunu ve kalite puanını görebilir ve her telefon numarasına hangi kullanıcıların atandığını görüntüleyebilirsiniz.

Telefon numarası durumlarını anlama

Her telefon numarası, Meta’daki mevcut durumunu yansıtan bir durum gösterir:

• Bağlı: Numara etkin ve mesaj göndermeye ve almaya hazırdır.

• Beklemede/Doğrulanmadı: Numara eklenmiştir ancak Meta ile henüz tamamen doğrulanmamıştır.

• Bağlantısı kesildi: Numara Meta’ya kaydedilmiştir ancak mesajlaşma için etkin değildir. Örneğin daha önce farklı bir entegrasyonla kullanılmış olabilir. Mevcut WhatsApp PIN’inizi kullanarak numarayı yeniden bağlamak için numaranın satırındaki “Yeniden bağlan” seçeneğine tıklayın.

• İşaretlendi/Kısıtlandı: Numara hâlâ mesaj gönderip alabilir, ancak Meta kalite sorunları nedeniyle numarayı işaretlemiştir. Mesaj teslimi etkilenebilir. Kalite puanınızı iyileştirmeye yönelik ayrıntılar ve adımlar için Meta’nın WhatsApp Manager sayfasını kontrol edin.

Yeni bir numara eklemek için “+ Numara ekle” butonuna tıklayın ve Meta'nın WhatsApp yöneticisini açın.

İstediğiniz telefon numarasının yanındaki kalem simgesine tıklayarak telefon numarası atamalarını güncelleyebilirsiniz.

Açılır pencerede, bu numaradan mesaj gönderebilmesini istediğiniz kullanıcıların yanındaki onay kutularını seçin.

Bittiğinde “Kaydet” butonuna tıklayın.

Bir numara atamak, kullanıcının o numaradan mesaj göndermesine izin verir. Anlaşmalara veya kişilere bağlı konuşmalar, bu öğelere erişimi olan herkes için görünür kalır.

WhatsApp’tan numara kaldırma

Meta tarafında WhatsApp Business Account’unuzdan bir numara kaldırılırsa, bir yönetici numaralar sekmesindeki eşitleme düğmesine bir sonraki tıkladığında bu numara Pipedrive’da kaldırıldı olarak görünür. Bir numara kaldırıldı olarak işaretlendiğinde:

• Bu numaradaki tüm geçmiş konuşmaları yine de okuyabilirsiniz, ancak yeni mesaj gönderemez veya yanıt veremezsiniz

• “+ Konuşma” düğmesi bu numara için devre dışı bırakılır

• Kaldırılan numaradaki herhangi bir konuşmada, mesaj oluşturucu numaranın kaldırıldığını bildiren bir uyarıyla değiştirilir

• Bu numaradaki konuşmalarda emoji tepkileri devre dışı bırakılır. Tepki ekleyemez veya kaldıramazsınız, ancak mevcut tepkiler görünür kalır.

Gönderme erişimini yeniden kazanmak için yöneticinizden sizi etkin bir numaraya atamasını isteyin. Pipedrive, bir numara kaldırıldıktan sonra bile tüm geçmiş konuşmaları ve bunların kişiler ve anlaşmalarla bağlantılarını korur.

Genel yöneticiler, kaldırılan bir numara için kullanıcı atamalarını yine de düzenleyebilir. Bu sayede geçmiş konuşmalara salt okunur erişimi kimin sürdüreceğini kontrol edebilirsiniz. Kaldırılan numaralar listede kalır ve otomatik olarak silinmez. Meta daha sonra aynı telefon numarasını aynı WhatsApp Business Account’a yeniden eklerse, bir sonraki eşitleme numarayı başka bir işlem gerektirmeden etkin duruma geri yükler.

Görünen ad değişikliğini uygulama

Meta bir numara için yeni görünen adı onaylarsa o numaranın satırında “Kaydet” düğmesi görünür. Yeni adı uygulamak için bu düğmeye tıklayın ve kısa PIN adımını tamamlayın.

Değişikliği kaydedene kadar numara normal şekilde çalışmaya devam eder. Yeniden kayıt yalnızca yeni görünen adın geçerli olması için gereklidir.

Numaranın bağlantısı kesilmişse ve Meta tarafından onaylanmış bekleyen bir görünen ad değişikliği de varsa yalnızca birincil Kaydet düğmesini görürsünüz; ayrı bir bilgi simgesi veya ikincil işlem görünmez. Kaydet’e tıklamak aynı sihirbazı açar ve hem yeniden bağlantıyı hem de yeni görünen adı tek bir adımda işler. Sihirbazın başarı ekranı, uygulandıktan sonra yeni adı onaylar.

Bağlantı kurulduktan sonra ne olur

Entegrasyonu kurduktan sonra, ekip WhatsApp sohbetlerini doğrudan Pipedrive Satış Gelen Kutusu içinde yönetebilir.

Bağlantı tamamlandığında WhatsApp ayarları sayfasının durum sekmesine yönlendirilirsiniz. Ayarlar sayfasında beş sekme bulunur: durum, ayarlar, numaralar, şablonlar ve hakkında.

Durum sekmesi, bağlı her WhatsApp Business Account için bir hesap kartı gösterir. Her kartta şunlar görüntülenir:

• Hesabın bağlantı durumu ve doğrulama rozeti

• Kullanıcılara kaç telefon numarasının atandığını gösteren Numaralar sayacı

• Kaç şablonun onaylandığını ve kullanıma hazır olduğunu gösteren Şablonlar sayacı

• Meta’da WhatsApp Inbox’ı ve WhatsApp Manager’ı açmaya yönelik kısayol düğmeleri

Bağlı bir hesapta kurulum eksiği varsa Pipedrive, ilgili ayarlara doğrudan bağlantı içeren satır içi bir uyarıyı bu hesabın kartında gösterir. Olası üç uyarı şunlardır:

• Bu hesaba henüz hiçbir telefon numarası kaydedilmemiş

• Bir telefon numarası var, ancak hiçbir kullanıcı atanmamış

• Bu hesapta henüz onaylanmış mesaj şablonu yok

Her uyarı, doğrudan ilgili sekmeye bağlantı verir ve kapsamı önceden bu hesapla sınırlıdır.

Hakkında sekmesinde özellik öne çıkanları, bir demo video ve SSS bölümü yer alır; böylece bu bilgilere bağlantı kurduktan sonra da erişebilirsiniz.

Bağlı bir hesap erişimi kaybederse

Pipedrive’ın bağlı bir WhatsApp Business Account’a erişimi kaybolursa (örneğin bir yönetici Meta Business ayarlarından erişimi iptal ederse veya yetkilendirme süresi dolarsa), durum sekmesindeki hesap kartında Erişim kaybedildi göstergesi ve “Bağlantıyı kes” yerine “Yeniden bağlan” düğmesi görünür.

Ayrıca şunları görürsünüz:

• Etkilenen hesabı listeleyen ve yeniden bağlamak için bağlantı sağlayan, diğer tüm ayar sekmelerinde kapatılabilir bir banner. Banner’ı kapattığınızda, aynı hesap yeniden erişimi kaybetmediği sürece tekrar görünmez.

• Sales Inbox’ta ve bu hesaba bağlı herhangi bir anlaşma veya kişi sayfasında bir banner. Bu hesabın numaralarındaki konuşmalar için mesaj oluşturucu devre dışı bırakılır, ancak diğer bağlı hesaplar normal şekilde çalışmaya devam eder.

Aynı işletme portföyü zaten seçiliyken Meta’nın bağlantı akışını yeniden yapmak için karttaki veya banner’daki “Yeniden bağlan” seçeneğine tıklayın. Yeniden bağlandıktan sonra Erişim kaybedildi durumu her yerde aynı anda temizlenir.

Not: Kısa süreli veya geçici Meta hataları bu durumu tetiklemez; yalnızca onaylanmış bir erişim kaybı tetikler. Erişim önce Meta tarafında geri yüklenirse hesap otomatik olarak Bağlı durumuna döner.

Yeniden bağlandıktan sonra gelen konuşmalar otomatik olarak eşleşen kişiler, anlaşmalar, müşteri adayları ve projelerle ilişkilendirilir. Otomatik ilişkilendirmenin nasıl çalıştığı hakkında ayrıntılar için WhatsApp entegrasyonu makalesine bakın.