Bilgi Bankası

Pipedrive'deki WhatsApp entegrasyonu , konuşmaları yönetmenize, numaraları ekibinize atamanıza ve mesaj şablonları oluşturmanıza tek bir yerden yardımcı olur.

Başlamadan önce bir Facebook Hesabı, bir Facebook İşletme Portföyü ve bir WhatsApp Business Hesabı olduğundan emin olun. Bunlar WhatsApp'ı Pipedrive'a bağlamak için gereklidir.

Gereksinimler hakkında adım adım bir kılavuz görmek için WhatsApp kurulum yardımcımıza göz atabilirsiniz.

WhatsApp entegrasyonunu nerede bulabilirsiniz

Pipedrive'inizdeki WhatsApp entegrasyonuna, Araçlar ve uygulamalar > WhatsApp seçeneğine giderek erişebilirsiniz.

WhatsApp Business Hesabınızı Bağlama

To start using WhatsApp in Pipedrive, open Tools and apps > WhatsApp. Buradan, Pipedrive'in WhatsApp entegrasyon kurulum asistanını açmak için “Hadi Başlayalım” butonuna tıklayabilir ya da Meta'nın WhatsApp bağlantı akışına doğrudan gitmek için “Bağlan” butonuna tıklayabilirsiniz.

Pipedrive'ın kurulum asistanını kullanma

“Hadi Başlayalım” butonuna tıklayarak Pipedrive'ın kurulum asistanı ile başlamanızı öneririz. Bu, entegrasyon kurulumunu tamamlamak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olup olmadığınızı kontrol etmenize yardımcı olacaktır.

İhtiyacınız olan her şeye zaten sahipseniz, “Asistanı Atla” butonuna tıklayarak entegrasyonun açılış sayfasına geri dönebilir ve WhatsApp bağlantı sürecini doğrudan başlatabilirsiniz.

Soruları doğru bir şekilde yanıtlayın, ve eğer sizin tarafınızdan yapılması gereken bir eylem varsa, asistan o adımı tamamlamanız için sizi yönlendirecektir.

For the setup to work, you‘ll need:

• Facebook hesabı

• Facebook İş Portföyü

• WhatsApp Business hesabı

Facebook hesabı kontrol ediliyor

Entegrasyonu kurmak için ilk gereksinim, standart bir Facebook hesabıdır.

Giriş bilgilerinizi hazır bulundurduğunuzdan emin olun, çünkü daha sonra gerekebilir.

Hesabınız yoksa, uygun seçeneği seçerek bir hesap oluşturma adımlarını görebilirsiniz.

Facebook İş Portföyüne erişim kontrol ediliyor

İkinci gereksinim, Meta'nın işletme varlıkları için merkezi merkezi olan bir Facebook İş Portföyüdür, WhatsApp Business dahil.

Facebook İş Portföyü yoksa veya buna erişim gerekiyorsa, uygun seçeneği seçin.

Size bir oluşturma bağlantısı veya iş portföyü üzerinde kontrolü olabilecek bir meslektaşınıza veya ajans ortağınıza gönderebileceğiniz bir örnek talep mesajı sağlayacağız.

İşiniz bittiğinde, “Devam Et” veya “Kuruluma Devam Et” butonuna tıklayın.

WhatsApp Business hesabına erişim kontrol ediliyor

Kurulum yardımcımızın son bölümünde WhatsApp Business hesabınız kontrol edilecektir.

Zaten bir iş hesabına erişiminiz varsa, talimatları takip ederek onun Facebook İş Portföyünüze zaten bağlı olup olmadığını doğrulamanız gerekecek.

Değilse, kurulum talimatlarını izleyin. Yerel mobil uygulamayı kullanmanızı öneririz çünkü birlikte çalışabilirlik desteği sağlar. WhatsApp kişisel numaranızı iş numarasına dönüştürmek veya yeni veya mevcut bir numara kullanmak arasında seçim yapabilirsiniz.

Birlikte çalışabilirlik hakkında

Birlikte çalışabilirlik, WhatsApp'ı mobil uygulamada ve aynı anda Pipedrive üzerinde kullanmanıza olanak tanır, cihazlar arasında geçiş yaparken tüm sohbetleri eşitleyerek. Bu seçeneği hareket halindeyken çalışma için öneriyoruz, ancak zorunlu değildir.

Yardımcı ile işleri bitirme

Yardımcı ile işiniz bittiğinde, entegrasyonu bağlamaya hazır olduğunuzu size bildirecektir.

“Yardımcıyı Kapat” butonuna tıklayın ve entegrasyon açılış sayfasına geri yönlendirileceksiniz. WhatsApp bağlantı akışına devam edebilirsiniz.

WhatsApp bağlantı akışı

Entegrasyon açılış sayfasında “Bağla” butonuna tıklayarak Meta'nın bağlantı akışını başlatın.

Bağlantı sürecini başlatmak için “Devam Et” butonuna tıklayın, ardından Pipedrive'a bağlamak istediğiniz doğru Facebook iş portföyünü seçin.

İş portföyü seçme

İlk adım, Pipedrive'a bağlamak istediğiniz doğru Facebook iş portföyünü seçmektir.

Bir tane yoksa, “İş portföyü oluştur” seçeneğine tıklayarak ve adımları izleyerek bir tane oluşturabilirsiniz. Hazır olduğunuzda “İleri”ye tıklayın.

WhatsApp Business Hesabını Bağlama

Zaten WhatsApp Business kullanıyorsanız, bu adımda ikinci açılır menüden “WhatsApp Business Uygulaması Bağla” seçeneğini seçin. Diğer iki seçenekten birini seçmek, bir telefon numarası eklemeye çalışırken hata ile sonuçlanacaktır.

Henüz bir İş hesabınız yoksa, “WhatsApp Business hesabı oluştur” seçeneğini seçip detayları doldurun. İşlem bittiğinde “İleri”ye tıklayın.

Bir sonraki ekranda, “Yeni veya mevcut WhatsApp numarasını kullan” seçeneğini seçin ve “İleri” butonuna tıklayın.

Mevcut bir telefon numarası kullanmanızı öneririz. Numarayı uygun alana girin

Alternatif olarak, hesabınıza yeni bir WhatsApp numarası ekleyebilir ve ardından bir kod ile doğrulamanız gerekecektir.

İşiniz bittiğinde “İleri” butonuna tıklayın.

Son olarak, Pipedrive ile paylaşacağınız verileri gözden geçirip “Onayla”ya tıklayın.

Bağlantının başarılı olduğunu onaylayan son adıma ulaşmadan önce biraz beklemeniz gerekecek.

“Bitir”e tıklayın ve entegrasyonu kullanmaya hazır olacaksınız.

WhatsApp numaralarını yönetme

Hesabınız bağlandıktan sonra, WhatsApp numaralarının ekip genelinde nasıl kullanıldığını yönetebilirsiniz.

Tüm bağlı numaraları görüntülemek için Araçlar ve uygulamalar > WhatsApp > Numaralar bölümüne gidin.

Bu görünümde yeni bir telefon numarası ekleyebilir, her numaranın durumunu ve kalite puanını görebilir ve her telefon numarasına hangi kullanıcıların atandığını görüntüleyebilirsiniz.

Yeni bir numara eklemek için “+ Numara ekle” butonuna tıklayın ve Meta'nın WhatsApp yöneticisini açın.

İstediğiniz telefon numarasının sağındaki kalem simgesine tıklayarak telefon numarası atamalarını güncelleyebilirsiniz.

Pop-up'ta, o numaradan mesaj gönderebilmesini istediğiniz kullanıcıların yanındaki onay kutusunu işaretleyin.

Bittiğinde “Kaydet” butonuna tıklayın.

Bir numara atamak, kullanıcının o numaradan mesaj göndermesine izin verir. Anlaşmalara veya kişilere bağlı konuşmalar, bu öğelere erişimi olan herkes için görünür kalır.

Bağlantı kurulduktan sonra ne olur

Entegrasyonu kurduktan sonra, ekip WhatsApp sohbetlerini doğrudan Pipedrive Satış Gelen Kutusu içinde yönetebilir. Mesajlar anlaşmalara ve kişi kayıtlarına bağlanabilir; bu sayede tüm ekip için müşteri iletişimine tam görünürlük sağlanır.

WhatsApp hesabınızın bağlantısını keserseniz, entegrasyon yeni mesajları senkronize etmeyi durdurur. Önceden senkronize edilmiş mesajlar erişilebilir durumda kalır ve daha sonra tekrar bağlandığınızda yeniden tamamen erişilebilir hale gelir.

İzinler

Küresel yönetici erişimi WhatsApp hesabını bağlamak veya bağlantısını kesmek ve numaraları ve şablonları yönetmek için gereklidir.

Normal kullanıcılar, WhatsApp numaralarına, fırsatlara ve kişilere erişimlerine bağlı olarak konuşmaları görüntüleyebilir ve onlarla etkileşimde bulunabilirler.

WhatsApp entegrasyonu ile yapabilecekleriniz

Pipedrive'de WhatsApp ile şunları yapabilirsiniz:

• Tüm satış konuşmalarınızı Pipedrive'a getirin.

• Yeni potansiyel müşterilere yanıt verin, konuşmaları takip edin ve bir kişiyle yeniden iletişime geçmeniz gerektiğinde mesaj şablonlarını kullanın.

• Hatırlatmalar gönderin, sonraki adımları paylaşın ve yenileme ya da yükseltmeleri takip edin.

• Müşterilere oldukları yerde ulaşın, daha hızlı yanıt verin ve daha akıllıca takip edin; tüm anlaşmaların kontrolünü elinizde tutun.

Gerçek zamanlı sohbet ile kaçırılan bağlantıları ve yavaş ya da dolu e-posta gelen kutularını azaltabilir; daha doğal hissettiren, hafif karşılıklı konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz.