Base de Conhecimento

A integração do WhatsApp no Pipedrive ajuda você a gerenciar conversas, atribuir números à sua equipe e criar modelos de mensagem em um só lugar.

Antes de começar, confirme se você tem uma conta do Facebook, um Meta Business Portfolio, uma WhatsApp Business Account e um número de telefone para uso comercial. Eles são necessários para conectar o WhatsApp ao Pipedrive.

Você pode seguir nosso assistente de configuração do WhatsApp para conferir um passo a passo dos requisitos.

Onde encontrar a integração do WhatsApp

Você pode acessar a integração do WhatsApp no seu Pipedrive em Ferramentas e aplicativos > WhatsApp.

Conecte sua WhatsApp Business Account

Para começar a usar o WhatsApp no Pipedrive, abra Ferramentas e aplicativos > WhatsApp.

Nessa tela, clique em "Abrir assistente de configuração" para abrir o assistente de configuração da integração do WhatsApp do Pipedrive, opção recomendada, ou em "Conectar" para ir direto ao fluxo de conexão do WhatsApp da Meta.

Conecte outras WhatsApp Business Accounts

Você pode conectar até 50 WhatsApp Business Accounts a uma empresa no Pipedrive. Depois de conectar a primeira conta, clique em "+ Conectar nova conta" na aba Status para vincular outra pelo mesmo fluxo de conexão da Meta.

Conectar várias WABAs é útil quando você precisa de mais números de telefone do que uma única conta permite. Por exemplo, as contas de coexistência permitem apenas um número de telefone por WABA. Portanto, cada número adicional precisa de uma conta própria conectada.

Quando você atingir o limite de 50 contas, o botão "+ Conectar nova conta" será desativado. Passe o cursor sobre ele para ver uma explicação. Para liberar uma vaga, primeiro desconecte uma conta existente.

Comece pelo assistente de configuração do Pipedrive

Recomendamos começar pelo assistente de configuração do Pipedrive clicando em "Abrir assistente de configuração". Ele vai ajudar você a confirmar se tem tudo o que precisa para concluir a configuração da integração.

Se você já tiver tudo o que precisa, clique em "Pular assistente" para voltar à página inicial da integração e iniciar diretamente o processo de conexão do WhatsApp.

Responda às perguntas com atenção e, se for necessário fazer alguma ação da sua parte, o assistente vai orientar você a concluir essa etapa antes de avançar para a próxima seção.

Para a configuração funcionar, você vai precisar de:

• Conta do Facebook (pessoal ou empresarial)

• Meta Business Portfolio ou possibilidade de criar um

• Conta do WhatsApp Business ou permissões para criar uma

• Número de telefone para uso comercial

Verifique se você tem uma conta do Facebook

O primeiro requisito para configurar a integração é ter uma conta padrão do Facebook.

Deixe suas credenciais à mão, porque você vai precisar delas depois.

Se você não tiver uma conta, selecione a opção apropriada para ver instruções passo a passo sobre como criar uma.

Verifique seu acesso a um portfólio empresarial da Meta

O segundo requisito é um portfólio empresarial da Meta, a central da Meta para seus ativos empresariais, incluindo o WhatsApp Business.

Se você não tiver um portfólio empresarial da Meta ou precisar de acesso a um, selecione a opção apropriada.

Vamos fornecer um link para criar um ou uma mensagem de solicitação de exemplo para você copiar e enviar ao colega ou parceiro de agência que pode ter controle sobre o portfólio empresarial.

Quando terminar, clique em “Continuar” ou “Continuar configuração.”

Verifique o acesso a uma conta do WhatsApp Business

Na etapa final, nosso assistente de configuração verificará sua conta do WhatsApp Business.

Se você já tiver acesso a uma conta empresarial, basta seguir as instruções para confirmar se ela já está vinculada ao seu portfólio empresarial da Meta.

Se não estiver, siga as instruções para configurá-la. Recomendamos usar o aplicativo móvel nativo, já que ele oferece suporte à coexistência. Consulte a seção "Sobre a coexistência" a seguir.

Você também vai escolher se quer converter seu número pessoal do WhatsApp em um número comercial ou usar um número novo ou já existente.

Sobre a coexistência

Com a coexistência, você pode alternar entre o aplicativo móvel e o Pipedrive sem perder o contexto da conversa. Recomendamos essa opção para trabalhar em qualquer lugar, mas ela não é obrigatória.

Importação do histórico de conversas

Quando você conecta uma conta com coexistência, o Pipedrive importa automaticamente o histórico de conversas existente no WhatsApp, incluindo até 180 dias de mensagens de texto e até 14 dias de arquivos de mídia (imagens, áudios, documentos e vídeos).

Durante o processo de conexão no celular, aprove "Compartilhar histórico de conversas" quando solicitado. A importação começa automaticamente alguns minutos após a conexão ser estabelecida e ocorre em segundo plano. Nenhuma outra ação é necessária.

Você pode acompanhar o andamento da importação na aba status da página de configurações do WhatsApp. Um banner no cartão da conta é atualizado em tempo real e pode ser dispensado após a conclusão da importação.

Concluindo com o assistente

Quando você terminar de usar o assistente, ele vai informar que está tudo pronto para conectar a integração.

Clique em “Fechar assistente” e você voltará para a página inicial da integração. Agora você pode continuar para o fluxo de conexão do WhatsApp.

Fluxo de conexão do WhatsApp

Na página inicial da integração, clique em “Conectar” para iniciar o fluxo de conexão da Meta.

Clique em "Continuar" para iniciar o processo de conexão e depois selecione o portfólio empresarial correto que você quer conectar.

Escolha um portfólio empresarial

A primeira etapa é selecionar o portfólio empresarial do Facebook correto na lista.

Se você não tiver um, poderá criá-lo clicando em "Create a business portfolio" e seguindo as etapas. Clique em “Next” quando estiver tudo pronto.

Conecte uma conta do WhatsApp Business

Se você já usa o WhatsApp Business, selecione "Connect a WhatsApp Business app" no segundo menu suspenso desta etapa. Se você escolher qualquer uma das outras duas opções, vai ocorrer um erro ao tentar adicionar um número de telefone.

Se você ainda não tiver uma conta empresarial, selecione “Create a WhatsApp Business account” e preencha os dados. Quando terminar, clique em “Next”.

Na próxima tela, selecione “Use a new or existing WhatsApp number” e clique em “Next”.

Recomendamos usar um número de telefone já existente. Preencha o número no campo apropriado

Se preferir, você pode adicionar um novo número do WhatsApp à sua conta, que depois precisará ser verificado com um código.

Clique em “Next” quando terminar.

Por fim, revise os dados que você vai compartilhar com o Pipedrive e clique em “Confirm”.

Você vai precisar esperar um pouco até chegar à última etapa, que confirma que a conexão foi feita com sucesso.

Clique em "Finish" e pronto: a integração estará disponível para uso.

Gerenciando números do WhatsApp

Depois que sua conta estiver conectada, você poderá gerenciar como os números do WhatsApp são usados pela sua equipe.

Acesse Ferramentas e aplicativos > WhatsApp > Números para ver todos os números conectados.

Se sua empresa tiver mais de uma conta do WhatsApp Business conectada, um seletor de contas aparecerá na parte superior da aba números. Selecione "Todas as contas" para ver todos os números de todas as contas ou escolha uma conta específica para filtrar a lista.

Nessa visualização, você pode adicionar um novo número de telefone, ver o nome de exibição, o status da conexão e a classificação de qualidade de cada número e conferir quais usuários estão atribuídos a cada um deles.

Entenda os status dos números de telefone

Cada número de telefone exibe um status que reflete seu estado atual na Meta:

• Conectado: o número está ativo e pronto para enviar e receber mensagens.

• Pendente/Não verificado: o número foi adicionado, mas ainda não foi totalmente verificado pela Meta.

• Desconectado: o número está cadastrado na Meta, mas não está ativo para mensagens, por exemplo, se já tiver sido usado com outra integração. Clique em "Reconectar" na linha do número para reconectá-lo usando o PIN existente do WhatsApp.

• Sinalizado/Restrito: o número ainda pode enviar e receber mensagens, mas foi sinalizado pela Meta devido a problemas de qualidade. A entrega de mensagens pode ser afetada. Confira os detalhes e as etapas no WhatsApp Manager da Meta para melhorar sua classificação de qualidade.

Para adicionar um novo número, clique em “+ Add number” e abra o WhatsApp manager da Meta.

Você pode atualizar as atribuições de números de telefone clicando no ícone de lápis ao lado do número desejado.

No pop-up, marque as caixas de seleção ao lado dos usuários que poderão enviar mensagens por esse número.

Clique em “Save” quando terminar.

Ao atribuir um número, o usuário pode enviar mensagens por esse número. As conversas vinculadas a negócios ou contatos continuam visíveis para qualquer pessoa que tenha acesso a esses itens.

Remover números do WhatsApp

Se um número for removido da sua conta do WhatsApp Business na Meta, ele aparecerá como removido no Pipedrive na próxima vez que um administrador clicar no botão de sincronização da aba números. Quando um número é marcado como removido:

• Você ainda pode ler todas as conversas anteriores desse número, mas não pode enviar novas mensagens nem responder

• O botão "+ Conversa" fica desativado para esse número

• Em qualquer conversa do número removido, o campo de mensagem é substituído por um aviso informando que o número foi removido

• As reações com emojis ficam desativadas nas conversas desse número. Você não poderá adicionar nem remover reações, mas as reações existentes continuarão visíveis.

Para recuperar o acesso ao envio, peça ao administrador para atribuir você a um número ativo. O Pipedrive preserva todas as conversas anteriores e seus vínculos com contatos e negócios mesmo após a remoção de um número.

Os administradores globais ainda podem editar as atribuições de usuários de um número removido, permitindo controlar quem mantém o acesso somente para leitura às conversas anteriores desse número. Os números removidos permanecem na lista e não são excluídos automaticamente. Se a Meta adicionar novamente o mesmo número de telefone à mesma conta do WhatsApp Business, a próxima sincronização restaurará o status ativo sem exigir nenhuma outra ação.

Aplicar uma alteração no nome de exibição

Se a Meta aprovar um novo nome de exibição para um número, o botão "Cadastrar" aparecerá na linha desse número. Clique nele e conclua a breve etapa de inserção do PIN para aplicar o novo nome.

O número continuará funcionando normalmente até você cadastrar a alteração. O novo cadastro só é necessário para que o novo nome de exibição entre em vigor.

Se o número estiver desconectado e também tiver uma alteração pendente no nome de exibição aprovada pela Meta, você verá apenas o botão principal Cadastrar, sem um ícone de informações separado nem uma ação secundária. Ao clicar em Cadastrar, o mesmo assistente será aberto para realizar a reconexão e cadastrar o novo nome de exibição em uma única etapa. A tela de sucesso do assistente confirma o novo nome depois que ele é aplicado.

O que acontece depois da conexão

Depois de configurar a integração, sua equipe poderá gerenciar as conversas do WhatsApp diretamente na Caixa de entrada de vendas do Pipedrive.

Quando a conexão for concluída, você será direcionado à aba status da página de configurações do WhatsApp. A página de configurações tem cinco abas: status, configurações, números, modelos e sobre.

A aba status exibe um cartão para cada conta conectada do WhatsApp Business. Cada cartão exibe:

• O status da conexão da conta e o selo de verificação

• Um contador de números que mostra quantos números de telefone estão atribuídos a usuários

• Um contador de modelos que mostra quantos modelos estão aprovados e prontos para uso

• Botões de atalho para abrir a Caixa de entrada do WhatsApp e o WhatsApp Manager na Meta

Se houver alguma pendência na configuração de uma conta conectada, o Pipedrive exibirá um aviso no cartão da conta com um link direto para as configurações relevantes. Estes são os três avisos possíveis:

• Ainda não há nenhum número de telefone cadastrado nessa conta

• Há um número de telefone, mas nenhum usuário foi atribuído a ele

• Ainda não há modelos de mensagem aprovados nessa conta

Cada aviso contém um link direto para a aba relevante, já filtrada para essa conta.

A aba sobre contém os destaques da funcionalidade, um vídeo de demonstração e uma seção de perguntas frequentes. Assim, essas informações continuam acessíveis mesmo após a conexão.

Se uma conta conectada perder o acesso

Se o Pipedrive perder o acesso a uma conta conectada do WhatsApp Business, por exemplo, se um administrador revogar o acesso nas configurações do Meta Business ou se a autorização expirar, o cartão da conta na aba de status exibirá o indicador Acesso perdido e o botão "Reconectar" no lugar de "Desconectar".

Você também verá:

• Um banner que pode ser dispensado em todas as outras abas de configurações. Ele identifica a conta afetada e fornece um link para reconectá-la. Depois que você dispensá-lo, ele só reaparecerá se a mesma conta perder o acesso novamente.

• Um banner na Caixa de entrada de vendas e em qualquer página de negócio ou contato vinculada a essa conta. O campo de mensagem fica desativado nas conversas dos números dessa conta, mas as outras contas conectadas continuam funcionando normalmente.

Clique em "Reconectar" no cartão ou no banner para refazer o fluxo de conexão da Meta com o mesmo portfólio empresarial já selecionado. Após a reconexão, o status Acesso perdido desaparece de todos os lugares ao mesmo tempo.

Observação: erros breves ou temporários da Meta não acionam esse status. Ele só é acionado quando a perda de acesso é confirmada. Se o acesso for restaurado primeiro na Meta, a conta voltará automaticamente ao status Conectado.

Após a reconexão, as conversas recebidas são vinculadas automaticamente às pessoas, aos negócios, aos leads e aos projetos correspondentes. Para saber como funciona a vinculação automática, consulte o artigo Integração com o WhatsApp.