Base de Conhecimento

A integração do WhatsApp no Pipedrive ajuda você a gerenciar conversas, atribuir números à sua equipe e criar modelos de mensagem em um só lugar.

Antes de começar, confirme se você tem uma Conta do Facebook, um Portfólio Empresarial do Facebook e uma WhatsApp Business Account. Eles são necessários para conectar o WhatsApp ao Pipedrive.

Você pode seguir nosso assistente de configuração do WhatsApp para ver um passo a passo dos requisitos.

Onde encontrar a integração do WhatsApp

Você pode acessar a integração do WhatsApp no seu Pipedrive em Ferramentas e aplicativos > WhatsApp.

Conectando sua WhatsApp Business Account

Para começar a usar o WhatsApp no Pipedrive, abra Ferramentas e aplicativos > WhatsApp. Nessa tela, você pode clicar em “Começar” para abrir o assistente de configuração da integração do WhatsApp do Pipedrive (recomendado) ou em “Conectar” para ir direto para o fluxo de conexão do WhatsApp da Meta.

Usando o assistente de configuração do Pipedrive

Recomendamos começar pelo assistente de configuração do Pipedrive clicando em “Começar”. Ele vai ajudar você a confirmar se tem tudo o que precisa para concluir a configuração da integração.

Se você já tiver tudo o que precisa, pode clicar em “Pular assistente” para voltar à página inicial da integração e iniciar diretamente o processo de conexão do WhatsApp.

Responda às perguntas com atenção e, se for necessário fazer alguma ação da sua parte, o assistente vai orientar você a concluir essa etapa antes de avançar para a próxima seção.

Para a configuração funcionar, você vai precisar de:

• Conta do Facebook

• Portfólio empresarial do Facebook

• Conta do WhatsApp Business

Verificando se você tem uma conta do Facebook

O primeiro requisito para configurar a integração é ter uma conta padrão do Facebook.

Deixe suas credenciais à mão, porque você vai precisar delas depois.

Se você não tiver uma conta, ao selecionar a opção apropriada verá instruções passo a passo para criar uma.

Verificando o acesso a um portfólio empresarial do Facebook

O segundo requisito é um Facebook Business Portfolio, o hub centralizado da Meta para os ativos da empresa, incluindo o WhatsApp Business.

Se você não tiver um portfólio empresarial do Facebook ou precisar de acesso a um, selecione a opção apropriada.

Vamos fornecer um link para criar um ou uma mensagem de solicitação de exemplo para você copiar e enviar ao colega ou parceiro de agência que pode ter controle sobre o portfólio empresarial.

Quando terminar, clique em “Continuar” ou “Continuar configuração.”

Verificando o acesso a uma conta do WhatsApp Business

A última parte do nosso assistente de configuração vai verificar sua conta do WhatsApp Business.

Se você já tiver acesso a uma conta empresarial, só precisará confirmar se ela já está vinculada ao seu portfólio empresarial do Facebook seguindo as instruções.

Se não estiver, siga as instruções para configurá-la. Recomendamos usar o aplicativo móvel nativo, já que ele oferece suporte à coexistência. Você também vai escolher se quer converter seu número pessoal do WhatsApp em um número comercial ou usar um número novo ou já existente.

Sobre a coexistência

A coexistência permite usar o WhatsApp no aplicativo móvel e no Pipedrive ao mesmo tempo, alternando entre dispositivos e mantendo todas as conversas sincronizadas. Recomendamos usar essa opção para trabalhar em movimento, mas ela não é obrigatória.

Concluindo com o assistente

Quando você terminar de usar o assistente, ele vai informar que está tudo pronto para conectar a integração.

Clique em “Fechar assistente” e você voltará para a página inicial da integração. Agora você pode continuar para o fluxo de conexão do WhatsApp.

Fluxo de conexão do WhatsApp

Na página inicial da integração, clique em “Conectar” para iniciar o fluxo de conexão da Meta.

Clique em “Continuar” para iniciar o processo de conexão e depois selecione o portfólio empresarial do Facebook correto que você quer conectar ao Pipedrive.

Escolhendo um portfólio empresarial

A primeira etapa é selecionar o portfólio empresarial do Facebook correto que você quer conectar ao Pipedrive.

Se você não tiver um, pode criar clicando em “Create a Business portfolio” e seguindo as etapas. Clique em “Next” quando estiver tudo pronto.

Conectando uma conta do WhatsApp Business

Se você já usa o WhatsApp Business, selecione “Connect a WhatsApp Business App” no segundo menu suspenso desta etapa. Se você escolher qualquer uma das outras duas opções, vai ocorrer um erro ao tentar adicionar um número de telefone.

Se você ainda não tiver uma conta empresarial, selecione “Create a WhatsApp Business account” e preencha os dados. Quando terminar, clique em “Next”.

Na próxima tela, selecione “Use a new or existing WhatsApp number” e clique em “Next”.

Recomendamos usar um número de telefone já existente. Preencha o número no campo apropriado

Se preferir, você pode adicionar um novo número do WhatsApp à sua conta, que depois precisará ser verificado com um código.

Clique em “Next” quando terminar.

Por fim, revise os dados que você vai compartilhar com o Pipedrive e clique em “Confirm”.

Você vai precisar esperar um pouco até chegar à última etapa, que confirma que a conexão foi feita com sucesso.

Clique em “Finish” e pronto: a integração estará pronta para uso.

Gerenciando números do WhatsApp

Depois que sua conta estiver conectada, você poderá gerenciar como os números do WhatsApp são usados pela sua equipe.

Acesse Ferramentas e aplicativos > WhatsApp > Números para ver todos os números conectados.

Nessa visualização, você pode adicionar um novo número de telefone, ver o status e a classificação de qualidade de cada número e conferir quais usuários estão atribuídos a cada número.

Para adicionar um novo número, clique em “+ Add number” e abra o WhatsApp manager da Meta.

Você pode atualizar as atribuições de números de telefone clicando no ícone de lápis à direita do número desejado.

No pop-up, marque a caixa de seleção ao lado dos usuários que você quer permitir que enviem mensagens por esse número.

Clique em “Save” quando terminar.

Ao atribuir um número, o usuário pode enviar mensagens por esse número. As conversas vinculadas a negócios ou contatos continuam visíveis para qualquer pessoa que tenha acesso a esses itens.

O que acontece depois da conexão

Depois de configurar a integração, sua equipe poderá gerenciar as conversas do WhatsApp diretamente na Caixa de entrada de vendas do Pipedrive. As mensagens podem ser vinculadas a negócios e contatos, dando visibilidade completa da comunicação com o cliente para toda a equipe.

Se você desconectar sua conta do WhatsApp, a integração deixará de sincronizar novas mensagens. As mensagens sincronizadas anteriormente continuam disponíveis e voltam a ficar totalmente acessíveis se você se reconectar depois.

Permissões

O acesso de administrador global é necessário para conectar ou desconectar a conta do WhatsApp e para gerenciar números e modelos.

Usuários comuns podem visualizar e interagir com as conversas com base no acesso que têm aos números do WhatsApp, negócios e contatos.

O que você pode fazer com a integração do WhatsApp

Com o WhatsApp no Pipedrive, você pode:

• Trazer todas as suas conversas de vendas para o Pipedrive.

• Responder a novos leads, fazer acompanhamento das conversas e usar modelos de mensagem quando precisar retomar o contato com alguém.

• Enviar lembretes, compartilhar os próximos passos e acompanhar renovações ou upgrades.

• Falar com os clientes onde eles estão, responder mais rápido e fazer acompanhamentos mais inteligentes, sem perder o controle de nenhum negócio.

Com o bate-papo em tempo real, você pode reduzir oportunidades perdidas e evitar caixas de entrada de email lentas ou lotadas, tornando as conversas mais ágeis e naturais.