Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Integrasi WhatsApp: cara mengaturnya
Integrasi WhatsApp di Pipedrive membantu Anda mengelola percakapan, menetapkan nomor ke tim Anda, dan membuat template pesan di satu tempat.
Sebelum memulai, pastikan Anda memiliki Akun Facebook, Portofolio Bisnis Facebook dan Akun WhatsApp Bisnis. Ini diperlukan untuk menghubungkan WhatsApp ke Pipedrive.
Anda dapat mengikuti asisten pengaturan WhatsApp kami untuk melihat panduan langkah demi langkah tentang persyaratan.
Di mana menemukan integrasi WhatsApp
Anda dapat mengakses integrasi WhatsApp di Pipedrive Anda dengan pergi ke Tools and apps > WhatsApp.
Menghubungkan Akun WhatsApp Business Anda
To start using WhatsApp in Pipedrive, open Tools and apps > WhatsApp. Dari sini, Anda dapat mengklik “Mulai” untuk membuka asisten penyiapan integrasi WhatsApp Pipedrive (disarankan) atau “Hubungkan” untuk langsung menuju proses koneksi WhatsApp Meta.
Menggunakan asisten penyiapan Pipedrive
Kami merekomendasikan untuk memulai dengan asisten penyiapan Pipedrive dengan mengklik “Mulai”. Ini akan membantu Anda memeriksa apakah Anda memiliki semua yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penyiapan integrasi.
Jika Anda sudah memiliki semua yang dibutuhkan, Anda dapat mengklik “Lewati asisten” untuk kembali ke halaman utama integrasi dan memulai proses koneksi WhatsApp secara langsung.
Jawab pertanyaan dengan akurat dan, jika diperlukan tindakan dari Anda, asisten akan memandu Anda untuk menyelesaikan langkah tersebut sebelum melanjutkan ke sesi berikutnya.
Agar pengaturan ini berfungsi, Anda memerlukan:
Akun Facebook
Portofolio Bisnis Facebook
Akun WhatsApp Business
Memeriksa akun Facebook
Persyaratan pertama untuk mengatur integrasi adalah akun Facebook standar.
Pastikan Anda memiliki kredensial Anda siap, karena Anda akan membutuhkannya nanti.
Jika Anda tidak memiliki akun, memilih opsi yang tepat akan menunjukkan kepada Anda instruksi langkah demi langkah untuk membuatnya.
Memeriksa akses ke Portofolio Bisnis Facebook
Persyaratan kedua adalah Portofolio Bisnis Facebook, pusat terpusat Meta untuk aset bisnisnya, termasuk WhatsApp Business.
Jika Anda tidak memiliki Portofolio Bisnis Facebook atau memerlukan akses, pilih opsi yang tepat.
Kami akan memberikan Anda tautan untuk membuatnya, atau pesan permintaan contoh yang dapat Anda salin dan kirim ke kolega atau mitra agensi yang mungkin memiliki kendali atas portofolio bisnis tersebut.
Saat Anda selesai, klik “Lanjutkan” atau “Lanjutkan pengaturan.”
Memeriksa akses ke akun WhatsApp Business
Bagian terakhir dari asisten pengaturan kami akan memeriksa akun WhatsApp Business Anda.
Jika Anda sudah memiliki akses ke akun bisnis, Anda hanya perlu mengkonfirmasi apakah sudah terhubung dengan Portofolio Bisnis Facebook Anda dengan mengikuti instruksi.
Jika tidak, ikuti instruksi untuk menyiapkannya. Kami merekomendasikan menggunakan aplikasi seluler asli, karena mendukung kesetaraan. Anda juga harus memilih apakah akan mengonversi nomor pribadi WhatsApp Anda menjadi nomor bisnis atau menggunakan nomor baru atau yang sudah ada.
Tentang kesetaraan
Kesetaraan memungkinkan Anda menggunakan WhatsApp di aplikasi seluler dan di Pipedrive secara bersamaan, bergantian antara perangkat sambil menjaga semua percakapan tetap sinkron. Kami merekomendasikan menggunakan opsi ini untuk pekerjaan di perjalanan, tetapi tidak wajib.
Menyelesaikan dengan asisten
Setelah Anda selesai dengan asisten, itu akan memberi tahu Anda bahwa Anda siap untuk menghubungkan integrasi.
Klik “Tutup asisten”, dan Anda akan kembali ke halaman integrasi. Sekarang Anda dapat melanjutkan ke alur koneksi WhatsApp.
Alur koneksi WhatsApp
Di halaman integrasi, klik “Hubungkan” untuk memulai alur koneksi Meta.
Klik “Lanjutkan” untuk memulai proses koneksi, lalu pilih portofolio bisnis Facebook yang benar yang ingin Anda hubungkan ke Pipedrive.
Memilih portofolio bisnis
Langkah pertama adalah memilih portofolio bisnis Facebook yang ingin Anda hubungkan ke Pipedrive.
Jika Anda belum memiliki satu, Anda dapat membuatnya dengan mengklik “Buat portofolio bisnis” dan mengikuti langkah-langkahnya. Klik “Berikutnya” ketika Anda siap.
Menghubungkan Akun WhatsApp Business
Jika Anda sudah menggunakan WhatsApp Business, pilih “Hubungkan Aplikasi WhatsApp Business” dari menu drop-down kedua pada langkah ini. Memilih salah satu dari dua opsi lainnya akan mengakibatkan kesalahan saat mencoba menambahkan nomor telepon.
Jika Anda belum memiliki akun Bisnis, pilih “Buat akun WhatsApp Bisnis” dan isi detailnya. Setelah selesai, klik “Berikutnya”.
Pada layar berikutnya, pilih “Gunakan nomor WhatsApp baru atau yang sudah ada” dan klik “Selanjutnya”.
Kami merekomendasikan menggunakan nomor telepon yang sudah ada. Isi nomor di bidang yang sesuai
Sebagai alternatif, Anda dapat menambahkan nomor WhatsApp baru ke akun Anda, yang kemudian perlu Anda verifikasi dengan kode.
Klik “Selanjutnya” saat selesai.
Terakhir, tinjau data yang akan Anda bagikan dengan Pipedrive dan klik “Confirm”.
Anda harus menunggu sebentar sebelum mencapai langkah terakhir, yang mengonfirmasi koneksi berhasil.
Klik “Selesai” dan Anda siap menggunakan integrasi ini.
Mengelola nomor WhatsApp
Setelah akun Anda terhubung, Anda dapat mengelola bagaimana nomor WhatsApp digunakan di seluruh tim Anda.
Buka Alat dan aplikasi > WhatsApp > Nomor untuk melihat semua nomor yang terhubung.
Di tampilan ini, Anda dapat menambahkan nomor telepon baru, melihat status dan peringkat kualitas setiap nomor, serta melihat pengguna mana yang ditugaskan ke setiap nomor telepon.
Untuk menambah nomor baru, klik “+ Tambahkan nomor” dan buka pengelola WhatsApp Meta.
Anda dapat memperbarui penugasan nomor telepon dengan mengklik ikon pensil di sebelah kanan nomor telepon yang diinginkan.
Pada pop-up, tandai kotak centang di sebelah pengguna yang ingin Anda memungkinkan untuk mengirim pesan dari nomor tersebut.
Klik “Simpan” saat Anda sudah selesai.
Menetapkan nomor memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan dari nomor tersebut. Percakapan yang ditautkan ke transaksi atau kontak tetap terlihat bagi siapa saja yang memiliki akses ke item tersebut.
Apa yang terjadi setelah terhubung
Setelah integrasi diatur, tim Anda dapat mengelola percakapan WhatsApp langsung di Kotak Masuk Penjualan Pipedrive Anda. Pesan dapat ditautkan ke transaksi dan kontak, memberikan visibilitas penuh komunikasi pelanggan untuk seluruh tim.
Jika Anda memutus akun WhatsApp, integrasi akan berhenti menyinkronkan pesan baru. Pesan yang telah disinkronkan sebelumnya akan tetap tersedia dan menjadi dapat diakses sepenuhnya kembali jika Anda menyambung ulang di kemudian hari.
Izin
Akses admin global diperlukan untuk menghubungkan atau memutus akun WhatsApp dan untuk mengelola nomor dan template.
Pengguna biasa dapat melihat dan berinteraksi dengan percakapan berdasarkan akses mereka ke nomor WhatsApp, kesepakatan, dan kontak.
Apa yang bisa Anda lakukan dengan integrasi WhatsApp
Dengan WhatsApp di Pipedrive, Anda dapat:
Bawa semua percakapan penjualan Anda ke dalam Pipedrive.
Menanggapi prospek baru, menindaklanjuti percakapan, dan menggunakan template pesan saat Anda perlu berinteraksi kembali dengan sebuah kontak.
Kirim pengingat, bagikan langkah selanjutnya, dan tetap memantau perpanjangan atau peningkatan.
Temui pelanggan di mana pun mereka berada, tanggapi lebih cepat dan tindak lanjuti dengan lebih cerdas, sambil tetap mengawasi setiap kesepakatan.
Dengan obrolan waktu nyata, Anda dapat mengurangi koneksi yang terlewat serta kotak masuk email yang lambat atau penuh, memungkinkan percakapan bolak-balik yang ringan dan terasa lebih alami.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak