Kunskapsbas

WhatsApp-integrationen i Pipedrive hjälper dig att hantera konversationer, tilldela nummer till ditt team och skapa meddelandemallar på ett och samma ställe.

Innan du börjar, se till att du har ett Facebookkonto, en Facebook Business Portfolio och ett WhatsApp Business-konto. Dessa krävs för att koppla WhatsApp till Pipedrive.

Du kan följa vår WhatsApp installationsassistent för att få en steg-för-steg-guide genom kraven.

Var du hittar WhatsApp-integrationen

Du hittar WhatsApp-integrationen i Pipedrive genom att gå till Verktyg och appar > WhatsApp.

Koppla ditt WhatsApp Business-konto

To start using WhatsApp in Pipedrive, open Tools and apps > WhatsApp. Härifrån kan du klicka på “Kom igång” för att öppna Pipedrives inställningsassistent för WhatsApp (rekommenderas) eller “Anslut” för att gå direkt till Metas WhatsApp-anslutningsflöde.

Använda Pipedrives inställningsassistent

Vi rekommenderar att du börjar med Pipedrives inställningsassistent genom att klicka på “Kom igång”. Den hjälper dig att kontrollera om du har allt du behöver för att slutföra inställningen av integrationen.

Om du redan har allt du behöver kan du klicka på “Hoppa över assistenten” för att gå tillbaka till integrationssidan och starta anslutningsprocessen för WhatsApp direkt.

Svara noggrant på frågorna och om någon åtgärd behövs kommer assistenten att guida dig så att du kan genomföra steget innan du fortsätter till nästa del.

För att ställa in detta, behöver du:

• Facebook-konto

• Facebook företagsportfölj

• WhatsApp Business-konto

Kontrollerar Facebook-konto

Det första kravet för att etablera integrationen är ett standard Facebook-konto.

Se till att du har dina inloggningsuppgifter nära till hands, då du kommer behöva dem senare.

Om du inte har ett konto, kommer rätt val att ge dig steg-för-steg-instruktioner för att skapa ett.

Kontrollerar åtkomst till en Facebook företagsportfölj

Det andra kravet är en Facebook företagsportfölj, Metas centrala knutpunkt för sina affärstillgångar, inklusive WhatsApp Business.

Om du inte har en Facebook företagsportfölj eller behöver åtkomst till en, välj rätt alternativ.

Vi tillhandahåller en länk för att skapa en, eller ett exempelmeddelande som du kan kopiera och skicka till din kollega eller agenturpartner som kan ha kontroll över affärsportföljen.

När du är klar, klicka på “Fortsätt” eller “Fortsätt med installationen”.

Kontrollerar åtkomst till ett WhatsApp Business-konto

Den sista delen av vår installationsassistent kommer att kontrollera ditt WhatsApp Business-konto.

Om du redan har åtkomst till ett företagskonto, behöver du bara bekräfta om det redan är länkat till din Facebook företagsportfölj genom att följa instruktionerna.

Om inte, gå igenom instruktionerna för att ställa in det. Vi rekommenderar att använda den inhemska mobilapp eftersom den stödjer samexistens. Du kommer också att välja om du vill konvertera ditt WhatsApp personliga nummer till ett företagsnummer eller använda ett nytt eller befintligt nummer.

Om samexistens

Samexistens låter dig använda WhatsApp i mobilappen och i Pipedrive samtidigt, där du kan växla mellan enheter och hålla alla konversationer synkroniserade. Vi rekommenderar att använda detta alternativ för arbete på språng, men det är inte nödvändigt.

Avslutar med installationsassistenten

När du är färdig med assistenten, kommer den att meddela dig att du är redo att ansluta integrationen.

Klicka på “Stäng assistenten”, och du kommer att tas tillbaka till integrationslandningssidan. Du kan nu fortsätta till WhatsApp anslutnings-flödet.

WhatsApp anslutningsflöde

På integrationslandningssidan, klicka på “Anslut” för att starta Metas anslutningsflöde.

Klicka på “Fortsätt” för att starta anslutningsprocessen, och välj sedan den rätta Facebook företagsportföljen som du vill ansluta till Pipedrive.

Välja en företagsportfölj

Det första steget är att välja den korrekta Facebook företagsportföljen som du vill ansluta till Pipedrive.

Om du inte har någon, kan du skapa en genom att klicka på “Skapa en affärsportfölj” och följa stegen. Klicka på ”Nästa” när du är redo.

Ansluter ett WhatsApp Business-konto

Om du redan använder WhatsApp Business, välj “Anslut en WhatsApp Business App” från den andra rullgardinsmenyn i detta steg. Att välja något av de andra två alternativen kommer att resultera i ett fel när du försöker lägga till ett telefonnummer.

Om du ännu inte har ett företagskonto, välj “Skapa ett WhatsApp Business-konto” och fyll i detaljerna. När du är klar, klicka på “Nästa”.

På nästa skärm, välj “Använd ett nytt eller befintligt WhatsApp-nummer” och klicka på “Nästa”.

Vi rekommenderar att använda ett befintligt telefonnummer. Fyll i numret i rätt fält

Alternativt kan du lägga till ett nytt WhatsApp-nummer till ditt konto, som du sedan behöver verifiera med en kod.

Klicka på “Nästa” när du är klar.

Granska slutligen de uppgifter du kommer att dela med Pipedrive och klicka “Bekräfta”.

Du måste vänta ett tag innan du når det sista steget, vilket bekräftar att anslutningen lyckades.

Klicka på “Avsluta” så är du redo att använda integrationen.

Hantera WhatsApp-nummer

När ditt konto är anslutet kan du hantera hur WhatsApp-nummer används i hela ditt team.

Gå till Verktyg och appar > WhatsApp > Nummer för att se alla anslutna nummer.

I den här vyn kan du lägga till ett nytt telefonnummer, se varje nummers status och kvalitetsbetyg samt se vilka användare som är tilldelade respektive telefonnummer.

För att lägga till ett nytt nummer, klicka på “+ Lägg till nummer” och öppna Metas WhatsApp-hanterare.

Du kan uppdatera tilldelningen av telefonnummer genom att klicka på pennikonen till höger om det önskade telefonnumret.

I popup-fönstret, markera kryssrutan bredvid de användare du vill ska kunna skicka meddelanden från det numret.

Klicka på ”Spara” när du är klar.

Genom att tilldela ett nummer kan en användare skicka meddelanden från det numret. Samtal kopplade till affärer eller kontakter förblir synliga för alla som har tillgång till dessa objekt.

Vad händer efter att du har anslutit

Efter att integrationen är klar, kan ditt team hantera WhatsApp-konversationer direkt i din Pipedrive Sales Inbox. Meddelanden kan länkas till affärer och kontakter, vilket ger fullständig insyn i kundkommunikationen för hela teamet.

Om du kopplar från ditt WhatsApp-konto, slutar integrationen att synkronisera nya meddelanden. Tidigare synkroniserade meddelanden förblir tillgängliga och blir fullt åtkomliga igen om du återansluter senare.

Behörigheter

Global administratörsbehörighet krävs för att ansluta eller koppla bort WhatsApp-kontot och för att hantera nummer och mallar.

Vanliga användare kan se och interagera med konversationer baserat på deras tillgång till WhatsApp-nummer, affärer och kontakter.

Vad du kan göra med WhatsApp-integrationen

Med WhatsApp i Pipedrive kan du:

• Samla alla dina försäljningskonversationer i Pipedrive.

• Svara på nya leads, följa upp konversationer och använda meddelandemallar när du behöver återengagera en kontakt.

• Skicka påminnelser, dela nästa steg och hålla koll på förnyelser eller uppgraderingar.

• Möt kunderna där de är, svara snabbare och följ upp smartare — samtidigt som du håller koll på varje affär.

Med chatt i realtid kan du minska missade kontakter och långsamma eller överfulla e-postinkorgar, vilket möjliggör snabba fram-och-tillbaka-konversationer som känns mer naturliga.