ฐานความรู้

การเชื่อมต่อ WhatsApp ใน Pipedrive ช่วยให้คุณจัดการบทสนทนา มอบหมายหมายเลขให้กับทีมของคุณ และสร้างแม่แบบข้อความได้ในที่เดียว

ก่อนเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีบัญชี Facebook พอร์ตโฟลิโอธุรกิจ Facebook และบัญชี WhatsApp Business รายการเหล่านี้จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อ WhatsApp กับ Pipedrive. สิ่งเหล่านี้จำเป็นเพื่อเชื่อมต่อ WhatsApp กับ Pipedrive

คุณสามารถติดตาม ตัวช่วยตั้งค่า WhatsApp ของเราเพื่อดูคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับข้อกำหนด.

จะหาการผสานรวม WhatsApp ได้ที่ไหน

คุณสามารถเข้าถึง การผสานรวม WhatsApp ใน Pipedrive ของคุณได้โดยไปที่ เครื่องมือและแอป > WhatsApp.

เชื่อมต่อบัญชีธุรกิจ WhatsApp ของคุณ

To start using WhatsApp in Pipedrive, open Tools and apps > WhatsApp. จากตรงนี้ คุณสามารถคลิก “เริ่มต้นใช้งาน” เพื่อเปิดผู้ช่วยการตั้งค่าผสานการทำงานของ Pipedrive กับ WhatsApp (แนะนำ) หรือ “เชื่อมต่อ” เพื่อเข้าสู่กระบวนการเชื่อมต่อกับ WhatsApp ของ Meta โดยตรง.

การใช้งานผู้ช่วยการตั้งค่าของ Pipedrive

เราแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการใช้ผู้ช่วยการตั้งค่าของ Pipedrive โดยการคลิก “เริ่มต้นใช้งาน”. ผู้ช่วยนี้จะช่วยคุณตรวจสอบว่าคุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการตั้งค่าการผสานการทำงานหรือไม่.

หากคุณมีทุกอย่างที่ต้องการแล้ว คุณสามารถคลิก “ข้ามผู้ช่วย” เพื่อกลับไปที่หน้าเริ่มต้นการผสานการทำงานและเริ่มกระบวนการ เชื่อมต่อ WhatsApp ได้โดยตรง.

โปรดตอบคำถามให้ถูกต้อง และหากต้องใช้การกระทำใด ผู้ช่วยจะนำคุณทำตามขั้นตอนนั้นก่อนเข้าสู่เซสชันถัดไป.

สำหรับการติดตั้งนี้จะต้องมี:

• บัญชี Facebook

• พอร์ตโฟลิโอธุรกิจบน Facebook

• บัญชีธุรกิจ WhatsApp

กำลังตรวจสอบบัญชี Facebook

ข้อกำหนดแรกในการตั้งค่าการผสานรวมคือบัญชี Facebook ทั่วไป

โปรดตรวจสอบว่าคุณเตรียมข้อมูลเข้าสู่ระบบไว้พร้อมใช้งาน เพราะจำเป็นต้องใช้ในภายหลัง

หากคุณไม่มีบัญชี การเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมจะให้คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้าง

กำลังตรวจสอบการเข้าถึงพอร์ตโฟลิโอธุรกิจบน Facebook

ข้อกำหนดที่สองคือ พอร์ตโฟลิโอธุรกิจ บน Facebook, ศูนย์กลางสำหรับทรัพย์สินธุรกิจของ Meta, รวมถึง WhatsApp Business

ถ้าคุณไม่มี พอร์ตโฟลิโอธุรกิจบน Facebook หรือจำเป็นต้องเข้าถึง เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

เราจะให้ลิงก์สำหรับการสร้าง หรือข้อความขอตัวอย่างที่คุณคัดลอกและส่งให้กับเพื่อนหรือพันธมิตรที่อาจมีสิทธิ์ควบคุมพอร์ตโฟลิโอธุรกิจนี้

เมื่อคุณเสร็จแล้ว ให้คลิก “ต่อไป” หรือ “ดำเนินการติดตั้งต่อไป”

กำลังตรวจสอบการเข้าถึงบัญชีธุรกิจ WhatsApp

ส่วนสุดท้ายของผู้ช่วยติดตั้งจะตรวจสอบบัญชีธุรกิจ WhatsApp ของคุณ

ถ้าคุณมีบัญชีธุรกิจอยู่แล้ว คุณเพียงแค่ต้องยืนยันว่ามีการเชื่อมโยงกับ พอร์ตโฟลิโอธุรกิจบน Facebook ของคุณหรือไม่ โดยทำตามคำแนะนำ

ถ้าไม่ ให้ทำตามคำแนะนำเพื่อตั้งค่า เราแนะนำให้ใช้แอพมือถือดั้งเดิม เนื่องจากรองรับ การใช้งานพร้อมกัน คุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนหมายเลขส่วนบุคคล WhatsApp ของคุณเป็นหมายเลขธุรกิจ หรือใช้หมายเลขใหม่หรือหมายเลขที่มีอยู่

เกี่ยวกับการใช้งานพร้อมกัน

การใช้งานพร้อมกัน ช่วยให้คุณใช้ WhatsApp ในแอพมือถือและใน Pipedrive พร้อมกัน โดยสลับดูอุปกรณ์และซิงค์การสนทนาทั้งหมดให้ตรงกัน เราขอแนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้สำหรับงานที่ต้องเคลื่อนที่ แต่ไม่มีข้อกำหนดบังคับ

การปิดงานกับผู้ช่วย

เมื่อคุณเสร็จสิ้นงานกับผู้ช่วย มันจะแจ้งว่าคุณพร้อมที่จะเชื่อมต่อการผสานรวมแล้ว

คลิก “ปิดผู้ช่วย” และคุณจะถูกนำกลับไปยังหน้าลงจอดการผสานรวม คุณสามารถไปยังขั้นตอนการเชื่อมต่อ WhatsApp ได้ทันที

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ WhatsApp

บนหน้าลงจอดการผสานรวม คลิก “เชื่อมต่อ” เพื่อเริ่มต้นขั้นตอนการเชื่อมต่อ Meta

คลิก “ต่อไป” เพื่อเริ่มกระบวนการเชื่อมต่อ จากนั้นเลือก พอร์ตโฟลิโอธุรกิจบน Facebook ที่ถูกต้องที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับ Pipedrive

การเลือกพอร์ตโฟลิโอธุรกิจ

ขั้นตอนแรกคือการเลือก พอร์ตโฟลิโอธุรกิจบน Facebook ที่ถูกต้องที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับ Pipedrive

ถ้าคุณยังไม่มี คุณสามารถสร้างได้โดยคลิก “สร้างพอร์ตโฟลิโอธุรกิจ” และทำตามขั้นตอน คลิก “ถัดไป” เมื่อคุณพร้อม

การเชื่อมต่อบัญชีธุรกิจ WhatsApp

หากคุณใช้ WhatsApp Business อยู่แล้ว ให้เลือก “เชื่อมต่อแอพ WhatsApp Business” จากเมนูดรอปดาวน์อันที่สองในขั้นตอนนี้ การเลือกตัวเลือกอื่นๆ จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดเมื่อพยายามเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์

หากคุณยังไม่มีบัญชีธุรกิจ ให้เลือก “สร้างบัญชีธุรกิจ WhatsApp” และกรอกรายละเอียด เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้คลิก “ถัดไป”

ในหน้าจอถัดไป เลือก “ใช้หมายเลข WhatsApp ใหม่หรือที่มีอยู่” และคลิก “ถัดไป”

เราแนะนำให้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่มีอยู่ กรอกหมายเลขในช่องที่เหมาะสม

นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มหมายเลข WhatsApp ใหม่ในบัญชีของคุณ ซึ่งคุณต้องยืนยันด้วยรหัส

คลิก “ถัดไป” เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

สุดท้าย ตรวจสอบข้อมูลที่จะถูกแชร์กับ Pipedrive แล้วคลิก “ยืนยัน”.

คุณอาจต้องรอสักครู่ก่อนจะถึงขั้นตอนสุดท้ายซึ่งยืนยันการเชื่อมต่อที่สำเร็จแล้ว คลิก “เสร็จสิ้น” แล้วคุณก็พร้อมใช้งานการรวมระบบนี้.

คุณจะต้องรอสักครู่ก่อนถึงขั้นตอนสุดท้ายซึ่งจะแจ้งว่าการเชื่อมต่อสำเร็จ คลิก “เสร็จสิ้น” แล้วคุณก็พร้อมใช้งานการผสานรวมนี้.

การจัดการหมายเลข WhatsApp

เมื่อบัญชีของคุณเชื่อมต่อแล้ว คุณสามารถจัดการการใช้งานหมายเลข WhatsApp ของทีมได้

ไปที่ Tools and apps > WhatsApp > Numbers เพื่อดูหมายเลขที่เชื่อมต่อทั้งหมด.

ในมุมมองนี้ คุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ ดูสถานะและการให้คะแนนคุณภาพของแต่ละหมายเลข และดูว่าผู้ใช้คนใดถูกระบุให้กับหมายเลขใด

เพื่อเพิ่มหมายเลขใหม่ ให้คลิก “+ เพิ่มหมายเลข” และเปิด ตัวจัดการ WhatsApp ของ Meta

คุณสามารถอัปเดตการมอบหมายหมายเลขโทรศัพท์ได้โดยคลิกที่ไอคอนดินสอทางขวาของหมายเลขที่ต้องการ

ในหน้าต่างป็อปอัป ติ๊กที่กล่องเพื่อเลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการอนุญาตให้ส่งข้อความจากหมายเลขนั้น

คลิก “บันทึก” เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว.

การกำหนดหมายเลขจะอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งข้อความจากหมายเลขนั้นได้ การกำหนดหมายเลขจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อความจากหมายเลขนั้นได้ การสนทนาที่เชื่อมโยงกับดีลหรือผู้ติดต่อจะยังคงมองเห็นได้สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงรายการเหล่านั้น

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากเชื่อมต่อ

หลังจากการตั้งค่าการผสานรวม ทีมของคุณสามารถจัดการการสนทนาบน WhatsApp ได้โดยตรงใน Sales Inbox ใน {0} ข้อความสามารถเชื่อมโยงกับดีลและผู้ติดต่อได้ มอบการมองเห็นการสื่อสารกับลูกค้าให้ทุกทีมดูได้อย่างครบถ้วน

หากคุณยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชี WhatsApp การผสานรวมจะหยุดการซิงค์ข้อความใหม่ ข้อความที่ซิงค์ไว้ก่อนหน้านี้ยังคงใช้งานได้และจะสามารถเข้าถึงได้อีกครั้งอย่างสมบูรณ์หากคุณเชื่อมต่อใหม่ในภายหลัง หากคุณตัดการเชื่อมต่อบัญชี WhatsApp การผสานรวมจะหยุดการซิงค์ข้อความใหม่ ข้อความที่เคยถูกซิงค์ไว้ก่อนหน้านี้จะยังคงใช้งานได้และจะสามารถเข้าถึงได้อีกครั้งอย่างเต็มที่หากคุณเชื่อมต่อใหม่ในภายหลัง

สิทธิ์

สิทธิ์ผู้ดูแลระบบระดับโลก จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชี WhatsApp และเพื่อจัดการหมายเลขและเทมเพลต.

ผู้ใช้ทั่วไปสามารถดูและโต้ตอบกับการสนทนาได้ตามสิทธิ์การเข้าถึงหมายเลข WhatsApp ดีล และรายชื่อติดต่อ.

สิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยการผสานรวม WhatsApp

ด้วย WhatsApp ใน Pipedrive คุณสามารถ:

• นำการสนทนาทางการขายทั้งหมดของคุณเข้าสู่ Pipedrive

• ตอบกลับลูกค้าเป้าหมายใหม่ ติดตามการสนทนา และใช้เทมเพลตข้อความเมื่อคุณต้องการกลับมาสร้างความสัมพันธ์กับผู้ติดต่อ

• ส่งการเตือน แชร์ขั้นตอนถัดไป และติดตามการต่ออายุหรือการอัปเกรด

• เข้าถึงลูกค้าได้ตามที่พวกเขาอยู่ ตอบกลับได้เร็วขึ้น และติดตามอย่างชาญฉลาด พร้อมๆ กับการควบคุมทุกดีล

ด้วยการแชทแบบเรียลไทม์ คุณสามารถลดการพลาดการติดต่อและปัญหากล่องจดหมายอีเมลที่ช้าหรือล้น ทำให้การสนทนาไปมาสั้นๆ มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น