База знаний

Интеграция WhatsApp в Pipedrive помогает вам управлять переписками, назначать номера вашей команде и создавать шаблоны сообщений в одном месте.

Перед началом убедитесь, что у вас есть аккаунт Facebook, Meta Business Portfolio, WhatsApp Business Account и номер телефона для бизнеса. Они необходимы для подключения WhatsApp к Pipedrive.

Вы можете воспользоваться нашим ассистентом настройки WhatsApp, чтобы пошагово ознакомиться с требованиями.

Где найти интеграцию с WhatsApp

Вы можете получить доступ к интеграции с WhatsApp в вашем Pipedrive, перейдя в Инструменты и приложения > WhatsApp.

Подключите учетную запись WhatsApp Business

To start using WhatsApp in Pipedrive, open Tools and apps > WhatsApp.

Здесь вы можете нажать «Открыть ассистента настройки», чтобы открыть ассистента настройки интеграции WhatsApp в Pipedrive (рекомендуется), или «Подключить», чтобы сразу перейти к процессу подключения WhatsApp в Meta.

Подключение дополнительных учетных записей WhatsApp Business

К одной компании Pipedrive можно подключить до 50 учетных записей WhatsApp Business. После подключения первой учетной записи нажмите «+ Подключить новую учетную запись» на вкладке «Статус», чтобы связать еще одну через тот же процесс подключения Meta.

Подключение нескольких WABA полезно, когда вам нужно больше телефонных номеров, чем позволяет одна учетная запись. Например, учетные записи в режиме coexistence ограничены одним номером телефона на WABA, поэтому для каждого дополнительного номера нужна отдельная подключенная учетная запись.

Когда будет достигнут лимит в 50 учетных записей, кнопка «+ Подключить новую учетную запись» станет недоступной. Наведите на нее курсор, чтобы увидеть пояснение. Чтобы освободить место, сначала отключите существующую учетную запись.

Начните с ассистента настройки Pipedrive

Рекомендуем начать с ассистента настройки Pipedrive, нажав «Открыть ассистента настройки». Он поможет вам проверить, есть ли у вас всё необходимое для завершения настройки интеграции.

Если у вас уже есть всё необходимое, нажмите «Пропустить ассистента», чтобы вернуться на стартовую страницу интеграции и сразу начать процесс подключения WhatsApp.

Ответьте на вопросы точно, и если потребуется какое-либо действие с вашей стороны, ассистент направит вас для выполнения этого шага, прежде чем перейти к следующей сессии.

For the setup to work, you‘ll need:

• Аккаунт Facebook (личный или рабочий)

• Meta Business Portfolio или возможность создать его

• Учетная запись WhatsApp Business или разрешения на ее создание

• Номер телефона для бизнеса

Проверьте наличие аккаунта Facebook

Первым требованием для настройки интеграции является стандартная учетная запись Facebook.

Убедитесь, что у вас под рукой учетные данные, так как они понадобятся позже.

Если у вас нет аккаунта, выберите подходящий вариант — отобразятся пошаговые инструкции по его созданию.

Проверьте доступ к Meta Business Portfolio

Второе требование — Meta Business Portfolio, централизованный центр Meta для бизнес-активов, включая WhatsApp Business.

Если у вас нет Meta Business Portfolio или вам нужен доступ к нему, выберите подходящий вариант.

Мы предоставим вам ссылку для создания или образец сообщения, который вы можете скопировать и отправить коллеге или партнеру, который может контролировать бизнес-портфель.

Когда вы закончите, нажмите «Продолжить» или «Продолжить настройку».

Проверьте доступ к учетной записи WhatsApp Business

На последнем шаге ассистент настройки проверит вашу учетную запись WhatsApp Business.

Если у вас уже есть доступ к бизнес-аккаунту, вам нужно будет только подтвердить по инструкциям, связан ли он с вашим Meta Business Portfolio.

Если нет, следуйте инструкциям для настройки. Рекомендуем использовать родное мобильное приложение, так как оно поддерживает совместную работу. Далее см. раздел «О coexistence».

Вы также выберете, преобразовать ли личный номер WhatsApp в бизнес-номер или использовать новый либо существующий номер.

О совместной работе

Coexistence позволяет переключаться между мобильным приложением и Pipedrive, не теряя контекст переписки. Рекомендуем этот вариант для работы на ходу, но он не является обязательным.

Импорт истории чатов

При подключении учетной записи в режиме coexistence Pipedrive автоматически импортирует существующую историю чатов WhatsApp: до 180 дней текстовых сообщений и до 14 дней медиафайлов (изображений, аудио, документов и видео).

Во время подключения на телефоне подтвердите «Поделиться историей чатов», когда появится запрос. Импорт запускается автоматически через несколько минут после установления подключения и выполняется в фоновом режиме, поэтому дополнительных действий не требуется.

Отслеживать ход импорта можно на вкладке «Статус» страницы настроек WhatsApp. Баннер на карточке учетной записи обновляется в реальном времени, а после завершения импорта его можно закрыть.

Завершите работу с ассистентом

Когда вы завершите работу с помощником, он сообщит вам, что вы готовы к подключению интеграции.

Нажмите «Закрыть помощника», и вы будете перенаправлены на страницу интеграции. Теперь вы можете продолжить с подключением WhatsApp.

Процесс подключения WhatsApp

На странице интеграции нажмите «Подключиться», чтобы начать процесс подключения от Meta.

Нажмите «Продолжить», чтобы начать процесс подключения, затем выберите нужный бизнес-портфель, который хотите подключить.

Выберите бизнес-портфель

Сначала выберите нужный бизнес-портфель Facebook из списка.

Если у вас его нет, вы можете создать его, нажав «Создать бизнес-портфель» и следуя инструкциям. Нажмите «Далее», когда будете готовы.

Подключите учетную запись WhatsApp Business

Если вы уже используете WhatsApp Business, на этом шаге выберите «Подключить приложение WhatsApp Business» во втором раскрывающемся меню. Выбор любой из двух других опций приведет к ошибке при попытке добавить номер телефона.

Если у вас ещё нет бизнес-аккаунта, выберите «Создать учетную запись WhatsApp Business» и заполните детали. Когда закончите, нажмите «Далее».

На следующем экране выберите «Использовать новый или существующий номер WhatsApp» и нажмите «Далее».

Мы рекомендуем использовать существующий номер телефона. Заполните номер в соответствующем поле

Кроме того, вы можете добавить новый номер WhatsApp в свою учетную запись, который нужно будет подтвердить кодом.

Нажмите «Далее», когда закончите.

Наконец, проверьте данные, которые вы собираетесь передать Pipedrive, и нажмите «Подтвердить».

Придётся подождать некоторое время, прежде чем дойдёте до последнего шага, подтверждающего успешное подключение.

Нажмите «Завершить», и интеграция будет готова к использованию.

Управление номерами WhatsApp

После подключения аккаунта вы можете управлять тем, как номера WhatsApp используются в вашей команде.

Перейдите в Инструменты и приложения > WhatsApp > Номера, чтобы просмотреть все подключённые номера.

Если у вашей компании подключено несколько учетных записей WhatsApp Business, в верхней части вкладки «Номера» появится переключатель учетных записей. Выберите «Все учетные записи», чтобы просмотреть все номера во всех учетных записях, или выберите конкретную учетную запись, чтобы отфильтровать список.

В этом представлении вы можете добавить новый номер телефона, увидеть отображаемое имя, статус подключения и рейтинг качества каждого номера, а также посмотреть, какие пользователи назначены на каждый номер телефона.

Разберитесь со статусами телефонных номеров

У каждого телефонного номера отображается статус, отражающий его текущее состояние в Meta:

• Подключен: номер активен и готов к отправке и получению сообщений.

• Ожидает проверки/не подтвержден: номер добавлен, но еще не полностью подтвержден в Meta.

• Отключен: номер зарегистрирован в Meta, но не активен для обмена сообщениями, например если ранее он использовался с другой интеграцией. Нажмите «Повторно подключить» в строке номера, чтобы подключить его заново с помощью существующего PIN-кода WhatsApp.

• Помечен/ограничен: номер по-прежнему может отправлять и получать сообщения, но Meta пометила его из-за проблем с качеством. Это может повлиять на доставку сообщений. Проверьте сведения и шаги по улучшению рейтинга качества в WhatsApp Manager от Meta.

Чтобы добавить новый номер, нажмите «+ Добавить номер» и откройте менеджер WhatsApp от Meta.

Вы можете обновить назначения телефонных номеров, нажав значок карандаша рядом с нужным номером телефона.

Во всплывающем окне установите флажки рядом с пользователями, которым нужно разрешить отправлять сообщения с этого номера.

Нажмите «Сохранить», когда закончите.

Назначение номера позволяет пользователю отправлять сообщения с этого номера. Переписки, связанные со сделками или контактами, остаются видимыми для всех, у кого есть доступ к этим элементам.

Удаление номеров из WhatsApp

Если номер удален из вашей учетной записи WhatsApp Business на стороне Meta, при следующем нажатии администратором кнопки синхронизации на вкладке «Номера» этот номер отобразится в Pipedrive как удаленный. Когда номер помечен как удаленный:

• Вы по-прежнему можете читать все прошлые переписки по этому номеру, но не можете отправлять новые сообщения или отвечать

• Кнопка «+ Переписка» недоступна для этого номера

• В любой переписке по удаленному номеру поле ввода сообщения заменяется уведомлением о том, что номер был удален

• Реакции эмодзи для переписок по этому номеру отключены. Вы не сможете добавлять или удалять реакции, но существующие реакции останутся видимыми.

Чтобы снова получить доступ к отправке сообщений, попросите администратора назначить вас на активный номер. Pipedrive сохраняет все исторические переписки и их связи с контактами и сделками даже после удаления номера.

Глобальные администраторы по-прежнему могут редактировать назначения пользователей для удаленного номера, чтобы управлять тем, у кого остается доступ только для чтения к его историческим перепискам. Удаленные номера остаются в списке и не удаляются автоматически. Если позже Meta снова добавит тот же номер телефона в ту же учетную запись WhatsApp Business, следующая синхронизация восстановит для него активный статус без дополнительных действий.

Применение изменения отображаемого имени

Если Meta одобрит новое отображаемое имя для номера, в строке этого номера появится кнопка «Зарегистрировать». Нажмите ее и выполните короткий шаг с PIN-кодом, чтобы применить новое имя.

Номер продолжит работать в обычном режиме, пока вы не зарегистрируете изменение. Повторная регистрация нужна только для применения нового отображаемого имени.

Если номер отключен и для него также есть ожидающее применения изменение отображаемого имени, одобренное Meta, вы увидите только основную кнопку Зарегистрировать — без отдельного значка информации или дополнительного действия. При нажатии «Зарегистрировать» открывается тот же мастер, который за один шаг выполняет и повторное подключение, и применение нового отображаемого имени. Экран успешного завершения в мастере подтвердит новое имя после его применения.

Что происходит после подключения

После настройки интеграции, ваша команда может управлять разговорами в WhatsApp непосредственно во Входящих продаж Pipedrive.

После завершения подключения вы попадете на вкладку «Статус» страницы настроек WhatsApp. На странице настроек есть пять вкладок: «Статус», «Настройки», «Номера», «Шаблоны» и «О разделе».

На вкладке «Статус» отображается отдельная карточка для каждой подключенной учетной записи WhatsApp Business. На каждой карточке отображаются:

• Статус подключения учетной записи и значок подтверждения

• Счетчик «Номера», показывающий, сколько телефонных номеров назначено пользователям

• Счетчик «Шаблоны», показывающий, сколько шаблонов одобрено и готово к использованию

• Кнопки быстрого доступа для открытия WhatsApp Inbox и WhatsApp Manager в Meta

Если в настройке подключенной учетной записи есть пробел, Pipedrive показывает встроенное предупреждение на карточке этой учетной записи со ссылкой прямо на соответствующие настройки. Возможны три предупреждения:

• В этой учетной записи еще не зарегистрирован номер телефона

• Номер телефона есть, но ему не назначены пользователи

• В этой учетной записи еще нет одобренных шаблонов сообщений

Каждое предупреждение ведет прямо на соответствующую вкладку с уже выбранной учетной записью.

На вкладке «О разделе» находятся основные возможности функции, демонстрационное видео и раздел FAQ, поэтому эта информация остается доступной и после подключения.

Если подключенная учетная запись теряет доступ

Если Pipedrive потеряет доступ к подключенной учетной записи WhatsApp Business — например, администратор отзовет его в настройках Meta Business или истечет срок авторизации, — на карточке учетной записи на вкладке «Статус» появится индикатор «Доступ потерян», а вместо «Отключить» будет показана кнопка «Повторно подключить».

Вы также увидите:

• Закрываемый баннер на всех остальных вкладках настроек со списком затронутых учетных записей и ссылкой для повторного подключения. После закрытия он не появится снова, если только та же учетная запись вновь не потеряет доступ.

• Баннер в Sales Inbox и на любой странице сделки или контакта, связанной с этой учетной записью. Поле ввода сообщения отключается для переписок по номерам этой учетной записи, но другие подключенные учетные записи продолжают работать как обычно.

Нажмите «Повторно подключить» на карточке или баннере, чтобы заново пройти процесс подключения Meta с уже выбранным тем же бизнес-портфелем. После повторного подключения состояние «Доступ потерян» исчезнет сразу везде.

Примечание: Кратковременные или временные ошибки Meta не вызывают это состояние — оно появляется только при подтвержденной потере доступа. Если доступ сначала восстановится на стороне Meta, учетная запись автоматически вернется в состояние Подключен.

После повторного подключения входящие переписки автоматически связываются с подходящими людьми, сделками, лидами и проектами. Подробнее о том, как работает автоматическое связывание, см. в статье Интеграция WhatsApp.