База знаний

Интеграция WhatsApp в Pipedrive помогает вам управлять переписками, назначать номера вашей команде и создавать шаблоны сообщений в одном месте.

Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть учетная запись Facebook, портфель Facebook для бизнеса и учетная запись WhatsApp Business. Они необходимы для подключения WhatsApp к Pipedrive.

Вы можете воспользоваться нашим помощником по настройке WhatsApp, чтобы просмотреть пошаговое руководство по требованиям.

Где найти интеграцию с WhatsApp

Вы можете получить доступ к интеграции с WhatsApp в вашем Pipedrive, перейдя в Инструменты и приложения > WhatsApp.

Подключение аккаунта WhatsApp Business

To start using WhatsApp in Pipedrive, open Tools and apps > WhatsApp. Отсюда вы можете нажать «Начать», чтобы открыть ассистента настройки интеграции WhatsApp в Pipedrive (рекомендуется) или нажать «Подключить», чтобы перейти непосредственно в процесс подключения WhatsApp от Meta.

Использование ассистента настройки Pipedrive

Мы рекомендуем начать с ассистента настройки Pipedrive, нажав «Начать». Он поможет вам проверить, есть ли у вас всё необходимое для завершения настройки интеграции.

Если у вас уже есть всё необходимое, вы можете нажать «Пропустить ассистента», чтобы вернуться на главную страницу интеграции и напрямую начать процесс подключения WhatsApp.

Ответьте на вопросы точно, и если потребуется какое-либо действие с вашей стороны, ассистент направит вас для выполнения этого шага, прежде чем перейти к следующей сессии.

For the setup to work, you‘ll need:

• Учетная запись Facebook

• Бизнес-портфель Facebook

• Учетная запись WhatsApp Business

Проверка наличия учетной записи Facebook

Первым требованием для настройки интеграции является стандартная учетная запись Facebook.

Убедитесь, что у вас под рукой учетные данные, так как они понадобятся позже.

Если у вас нет учетной записи, выберите нужный вариант, и вам будут показаны пошаговые инструкции по её созданию.

Проверка доступа к бизнес-портфелю Facebook

Вторым требованием является бизнес-портфель Facebook, централизованный ресурс Meta для управления бизнес-активами, включая WhatsApp Business.

Если у вас нет бизнес-портфеля Facebook или вам нужен доступ к нему, выберите соответствующий вариант.

Мы предоставим вам ссылку для создания или образец сообщения, который вы можете скопировать и отправить коллеге или партнеру, который может контролировать бизнес-портфель.

Когда вы закончите, нажмите «Продолжить» или «Продолжить настройку».

Проверка доступа к учетной записи WhatsApp Business

Заключительная часть помощника по настройке проверит вашу учетную запись WhatsApp Business.

Если у вас уже есть доступ к бизнес-аккаунту, вам нужно будет подтвердить, связан ли он с вашим бизнес-портфелем Facebook, следуя инструкциям.

Если нет, следуйте инструкциям для настройки. Рекомендуем использовать родное мобильное приложение, так как оно поддерживает совместную работу. Вы также можете выбрать, переносить личный номер WhatsApp в бизнес-номер или использовать новый или существующий номер.

О совместной работе

Совместная работа позволяет использовать WhatsApp в мобильном приложении и в Pipedrive одновременно, переключаясь между устройствами, сохраняя все разговоры в синхронизации. Рекомендуем использовать этот вариант для работы в дороге, но это не обязательно.

Завершение работы с помощником

Когда вы завершите работу с помощником, он сообщит вам, что вы готовы к подключению интеграции.

Нажмите «Закрыть помощника», и вы будете перенаправлены на страницу интеграции. Теперь вы можете продолжить с подключением WhatsApp.

Процесс подключения WhatsApp

На странице интеграции нажмите «Подключиться», чтобы начать процесс подключения от Meta.

Нажмите «Продолжить», чтобы начать процесс подключения, затем выберите нужный бизнес-портфель Facebook, который вы хотите подключить к Pipedrive.

Выбор Бизнес-портфеля

Первым шагом является выбор нужного бизнес-портфеля Facebook, который вы хотите подключить к Pipedrive.

Если у вас его нет, вы можете создать его, нажав «Создать бизнес-портфель» и следуя инструкциям. Нажмите «Далее», когда будете готовы.

Подключение учетной записи WhatsApp Business

Если вы уже используете WhatsApp Business, выберите «Подключить приложение WhatsApp Business» из второго выпадающего меню на этом этапе. Выбор любой из двух других опций приведет к ошибке при попытке добавить номер телефона.

Если у вас ещё нет бизнес-аккаунта, выберите «Создать учетную запись WhatsApp Business» и заполните детали. Когда закончите, нажмите «Далее».

На следующем экране выберите «Использовать новый или существующий номер WhatsApp» и нажмите «Далее».

Мы рекомендуем использовать существующий номер телефона. Заполните номер в соответствующем поле

Кроме того, вы можете добавить новый номер WhatsApp в свою учетную запись, который нужно будет подтвердить кодом.

Нажмите «Далее», когда закончите.

Наконец, проверьте данные, которые вы собираетесь передать Pipedrive, и нажмите «Подтвердить».

Придётся подождать некоторое время, прежде чем дойдёте до последнего шага, подтверждающего успешное подключение.

Нажмите «Завершить», и интеграция будет готова к использованию.

Управление номерами WhatsApp

После подключения аккаунта вы можете управлять тем, как номера WhatsApp используются в вашей команде.

Перейдите в Инструменты и приложения > WhatsApp > Номера, чтобы просмотреть все подключённые номера.

В этом представлении вы можете добавить новый номер телефона, увидеть статус и рейтинг качества каждого номера, а также посмотреть, какие пользователи назначены на каждый номер телефона.

Чтобы добавить новый номер, нажмите «+ Добавить номер» и откройте менеджер WhatsApp от Meta.

Вы можете обновить назначения номеров, нажав на значок карандаша справа от нужного номера.

В всплывающем окне отметьте флажки рядом с пользователями, которым разрешено отправлять сообщения с этого номера.

Нажмите «Сохранить», когда закончите.

Назначение номера позволяет пользователю отправлять сообщения с этого номера. Переписки, связанные со сделками или контактами, остаются видимыми для всех, у кого есть доступ к этим элементам.

Что происходит после подключения

После настройки интеграции, ваша команда может управлять разговорами в WhatsApp непосредственно во Входящих продаж Pipedrive. Сообщения можно связывать со сделками и контактами, что обеспечивает полную видимость коммуникации с клиентами для всей команды.

Если вы отключите аккаунт WhatsApp, интеграция перестанет синхронизировать новые сообщения. Ранее синхронизированные сообщения останутся доступны и снова станут полностью доступными, если вы позже подключите аккаунт заново.

Разрешения

Доступ глобального администратора необходим для подключения или отключения аккаунта WhatsApp и управления номерами и шаблонами.

Обычные пользователи могут просматривать и взаимодействовать с беседами в соответствии с их доступом к номерам WhatsApp, сделкам и контактам.

Что можно делать с интеграцией WhatsApp

С помощью WhatsApp в Pipedrive вы можете:

• Переносите все ваши переписки по продажам в Pipedrive.

• Отвечайте новым лидам, продолжайте переписку и используйте шаблоны сообщений, когда нужно возобновить общение с контактом.

• Отправляйте напоминания, сообщайте о дальнейших шагах и контролируйте продления или обновления.

• Связывайтесь с клиентами там, где им удобно, отвечайте быстрее и совершайте более продуманные последующие действия, при этом контролируя каждую сделку.

С помощью чата в реальном времени вы снизите число упущенных контактов и нагрузку на медленные или переполненные почтовые ящики, позволяя вести лёгкую двустороннюю переписку, которая кажется более естественной.