Kennisdatabase

De WhatsApp-integratie in Pipedrive helpt je om gesprekken te beheren, nummers aan je team toe te wijzen en berichtsjablonen op één plek te maken.

Voordat u begint, zorg ervoor dat u over een Facebook-account, een Facebook Business Portfolio en een WhatsApp Business Account beschikt. Deze zijn vereist om WhatsApp met Pipedrive te verbinden.

U kunt onze WhatsApp-installatieassistent volgen voor een stapsgewijze handleiding van de vereisten.

Waar je de WhatsApp-integratie kunt vinden

Je kunt de WhatsApp-integratie in je Pipedrive openen door naar Tools and apps > WhatsApp te gaan.

Uw WhatsApp Business-account koppelen

To start using WhatsApp in Pipedrive, open Tools and apps > WhatsApp. Vanaf hier kun je op “Aan de slag” klikken om Pipedrive's WhatsApp-integratie installatie-assistent te openen (aanbevolen) of op “Verbinden” om direct naar Meta's WhatsApp-verbinding te gaan.

Gebruik maken van Pipedrive's installatie-assistent

We raden aan om te beginnen met Pipedrive's installatie-assistent door op “Aan de slag” te klikken. Het helpt je controleren of je alles hebt wat je nodig hebt om de integratie in te stellen.

Als je al alles hebt wat je nodig hebt, kun je op “Assistant overslaan” klikken om terug te gaan naar de landingspagina van de integratie en direct aan het WhatsApp-verbindingsproces te beginnen.

Beantwoord de vragen nauwkeurig en als er enige actie van jouw kant nodig is, zal de assistent je begeleiden om die stap te voltooien voordat je doorgaat naar de volgende sessie.

Voor de setup heb je nodig:

• Facebook-account

• Facebook Bedrijfsportfolio

• WhatsApp Business-account

Controle van een Facebook-account

De eerste vereiste voor het instellen van de integratie is een standaard Facebook-account.

Zorg ervoor dat je inloggegevens bij de hand zijn, want je hebt ze later nodig.

Als je nog geen account hebt, kun je door de juiste optie te selecteren stap-voor-stap instructies zien om er een te maken.

Toegang controleren tot een Facebook Bedrijfsportfolio

De tweede vereiste is een Facebook Bedrijfsportfolio, Meta's gecentraliseerde hub voor haar zakelijke middelen, inclusief WhatsApp Business.

Als je nog geen Facebook Bedrijfsportfolio hebt of toegang nodig hebt tot één, selecteer dan de juiste optie.

We zullen je voorzien van een link om er een te maken of een voorbeeldverzoek dat je kunt kopiëren en naar je collega of bureaupartner kunt sturen die controle heeft over het bedrijfsportfolio.

Wanneer je klaar bent, klik op “Doorgaan” of “Setup doorgaan”.

Toegang controleren tot een WhatsApp Business-account

Het laatste deel van onze setup assistent controleert je WhatsApp Business-account.

Als je al toegang hebt tot een bedrijfsaccount, hoef je alleen te bevestigen of het al is gekoppeld aan je Facebook Bedrijfsportfolio volgens de instructies.

Zo niet, volg dan de instructies om het in te stellen. We raden aan de originele mobiele app te gebruiken, omdat deze co-existentie ondersteunt. Je kiest ook of je je WhatsApp-persoonlijke nummer wilt omzetten naar een zakelijk nummer of een nieuw of bestaand nummer wilt gebruiken.

Over co-existentie

Co-existentie stelt je in staat om WhatsApp tegelijkertijd in de mobiele app en in Pipedrive te gebruiken, waarbij je kunt schakelen tussen apparaten terwijl alle gesprekken gesynchroniseerd blijven. We raden aan deze optie te gebruiken voor onderweg, maar het is niet verplicht.

Afronden met de assistent

Wanneer je klaar bent met de assistent, zal hij je vertellen dat je klaar bent om de integratie te verbinden.

Klik op “Sluit assistent”, en je wordt teruggeleid naar de integratie-landingpagina. Je kunt nu doorgaan naar de WhatsApp-verbinding flow.

WhatsApp-verbinding flow

Op de integratie-landingpagina, klik op “Verbind” om de connectiestroom van Meta te starten.

Klik op “Doorgaan” om het verbindingsproces te starten, selecteer vervolgens het juiste Facebook-bedrijfsportfolio dat je wilt koppelen aan Pipedrive.

Een bedrijfsportfolio kiezen

De eerste stap is het juiste Facebook-bedrijfsportfolio te selecteren dat je wilt koppelen aan Pipedrive.

Als je er nog geen hebt, kun je er een maken door te klikken op “Maak een bedrijfsportfolio” en de stappen te volgen. Klik op “Volgende” wanneer u klaar bent.

Een WhatsApp Business-account koppelen

Als je al WhatsApp Business gebruikt, selecteer dan “Verbind een WhatsApp Business-app” uit het tweede drop-down menu in deze stap. Het kiezen van een van de andere twee opties resulteert in een fout bij het proberen een telefoonnummer toe te voegen.

Als je nog geen zakelijke account hebt, selecteer “Maak een WhatsApp Business-account” en vul de gegevens in. Wanneer u klaar bent, klik op “Volgende”.

Op het volgende scherm, selecteer “Gebruik een nieuw of bestaand WhatsApp-nummer” en klik op “Volgende”.

We raden aan een bestaand telefoonnummer te gebruiken. Vul het nummer in het juiste veld in.

Je kunt ook een nieuw WhatsApp-nummer aan je account toevoegen, dat je vervolgens met een code moet verifiëren.

Klik op “Volgende” wanneer je klaar bent.

Controleer tenslotte de gegevens die u met Pipedrive deelt en klik op “Bevestigen”.

U moet even wachten voordat u de laatste stap bereikt, die bevestigt dat de verbinding succesvol was.

Klik op “Voltooien” en u kunt de integratie gaan gebruiken.

WhatsApp-nummers beheren

Zodra je account is gekoppeld, kun je beheren hoe WhatsApp-nummers binnen je team worden gebruikt.

Ga naar Tools en apps > WhatsApp > Nummers om alle gekoppelde nummers te bekijken.

In dit overzicht kun je een nieuw telefoonnummer toevoegen, de status en kwaliteitsscore van elk nummer bekijken en zien welke gebruikers aan welk telefoonnummer zijn toegewezen.

Om een nieuw nummer toe te voegen, klik op “+ Nummer toevoegen” en open Meta’s WhatsApp-manager.

Je kunt telefoonnummertoewijzingen bijwerken door op het potloodicoon rechts van het gewenste telefoonnummer te klikken.

In de pop-up, vink het selectievakje aan naast de gebruikers die berichten vanaf dat nummer mogen verzenden.

Klik op "Opslaan" wanneer je klaar bent.

Een nummer toewijzen geeft een gebruiker toestemming om berichten vanaf dat nummer te verzenden. Gesprekken die gekoppeld zijn aan deals of contacten blijven zichtbaar voor iedereen die toegang heeft tot die items.

Wat gebeurt er na het verbinden

Na het instellen van de integratie kan je team WhatsApp-gesprekken direct beheren in je Pipedrive Sales Inbox. Berichten kunnen worden gekoppeld aan deals en contacten, waardoor het hele team volledige inzage heeft in de klantcommunicatie.

Als u uw WhatsApp-account loskoppelt, stopt de integratie met het synchroniseren van nieuwe berichten. Eerder gesynchroniseerde berichten blijven beschikbaar en worden weer volledig toegankelijk als u later opnieuw verbinding maakt.

Toestemmingen

Toegang als globale beheerder is vereist om het WhatsApp-account te koppelen of los te koppelen en om nummers en sjablonen te beheren.

Reguliere gebruikers kunnen gesprekken bekijken en erop reageren op basis van hun toegang tot WhatsApp-nummers, deals en contacten.

Wat je met de WhatsApp-integratie kunt doen

Met WhatsApp in Pipedrive kun je:

• Breng al je verkoopgesprekken samen in Pipedrive.

• Reageer op nieuwe leads, volg gesprekken op en gebruik berichtsjablonen wanneer je opnieuw contact met een contactpersoon wilt opnemen.

• Stuur herinneringen, deel vervolgstappen en houd het overzicht over verlengingen of upgrades.

• Benader klanten waar ze zijn, reageer sneller en volg slimmer op, terwijl je het overzicht over elke deal behoudt.

Met realtime chat kun je gemiste contacten en trage of overvolle e-mailinboxen verminderen, waardoor lichte heen-en-weer-gesprekken mogelijk zijn die natuurlijker aanvoelen.