Teadmusbaas

Müügis, nagu ka elus, on aeg kõige väärtuslikum ressurss, mis meil on. Pipedrive’i automaatika mallid aitavad sul säilitada seda ressurssi, tehes teatud ülesannete automatiseerimise sinu müügiprotsessis veelgi lihtsamaks.

Need mallid toimivad valmislahendustena, mida saab kiiresti ja minimaalse vaevaga rakendada, võimaldades sul oma aega kasutada selleks, mis on oluline.

Mallid on ka suurepärane viis, kuidas mugavalt ja oskuslikult meie automaatika funktsiooniga toime tulla, kui sa oled Pipedrive’i uus kasutaja.

Mallide juurde pääsemiseks mine “...” (rohkem) > Automaatika > Mallid oma Pipedrive’i kontos.

Mallide kasutamine

Automatiseerimise lehelt klõpsake “Mallid“ , et näha saadaval valmis automatiseerimisi, mis on kureeritud tüüpide ja kogude kaupa. Leidke valikust protsess, mida soovite automatiseerida, ja klõpsake mallil, et alustada teie valitud automatiseerimise seadistamist.

Malli seadistamise dialoog küsib kõiki üksikasju, mida automatiseerimine vajab. Lihtsalt tehke oma valikud ja klõpsake "Jätka". Kõik väljad on kohustuslikud, välja arvatud juhul, kui need on märgitud kui “(Valikuline)”.

Kui olete salvestanud, on teie automatiseerimine aktiivne ja saate naasta oma parima töö tegemise juurde, toetatuna teie uue ajasäästliku automatiseerimisega.

Kõiki mallide abil loodud automatiseerimisi saab igal ajal redigeerida automaatika lehelt.

Kui loote automatiseerimise, kuvatakse see “Minu omandis” filtris. Kollegide loodud automatiseerimised kuvatakse “Teiste omandis”. Mallide abil loodud automatiseerimised käituvad nagu automatiseerimised, mille loote nullist.

Saadaval mallid

Pipedrive pakub 36 valmistootud automatiseerimise mallid, mis on kategooriatesse jaotatud. Igaüks neist võimsatest mallidest võimaldab mallis kohandamist ning täiendavat kohandamist pärast selle valmimist.

Keskenduge tehingutele

• Lisa tooteid olemasolevatele tehingutele:
  Kui tehing viiakse uude torujuhtme etappi, lisa sellele toode.
• Lisa tooteid uutele tehingutele:
  Iga kord, kui tehing lisatakse, lisa sellele toode.
• Uuesti aktiivseks muuta mitteaktiivsed tehingud:
  Jälgi mitteaktiivseid tehinguid.
• Suhtle uute tehingutega:
  Jälgi iga kord, kui tehing lisatakse.
• Tegeleda edenevate tehingutega:
  Jälgi, kui tehing viiakse uude torujuhtme etappi.
• Vältige mädanenud tehinguid:
  Jälgi iga kord, kui tehing ei ole teinud muudatusi teatud aja jooksul.
  
• Suhtle uute klientidega:
  Kui uus tehing lisatakse, saada kampaania.
• Kontakti võitnud tehingud:
  Iga kord, kui tehing on võidetud, saada kampaania.
• Kampaania kaotatud tehingute jaoks:
  Iga kord, kui tehing on kaotatud, saada kampaania.
• Saada kampaania, kui tehing viiakse:
  Kui tehing viiakse uude torujuhtme etappi, saada kampaania.
• Jälgi lõpetatud tegevusi:
  Kui tegevus on märgitud lõpetatuks, jälgi ja vii tehing uude torujuhtme etappi.
• Lisa uusi tehinguid:
  Iga kord, kui uus inimene lisatakse, loo tehing.

Tegeleda liidritega

• Kiri uutele liidritele:
  Iga kord, kui liider lisatakse, saada kiri.
• Kiri olemasolevatele liidritele:
  Kui liidri silt uuendatakse, saada e-kirjad.
• Hoolitse uute liidrite eest:
  Jälgi iga kord, kui liider lisatakse.
• Suhtle uute liidritega:
  Jälgi iga kord, kui liider lisatakse ja tema silt ei ole muutunud.
• Uuesti aktiivseks muuta mitteaktiivsed liidrid:
  Jälgi iga kord, kui liider uuendatakse ja tema silt ei muutu.
• Keskenduge uuendatud liidritele:
  Kui liidri silt uuendatakse, saada kampaania.
• Tere tulemast uutele liidritele:
  Kui uus liider lisatakse, saada kampaania.

Optimeeri oma tööd

• Kvalifitseeri liidrid:
  Iga kord, kui liidri silt uuendatakse, muuda liider tehinguks.
• Jälgi lõpetatud tegevusi:
  Jälgi iga kord, kui tegevus on märgitud lõpetatuks.
• Saada kampaania lõpetatud tegevuste kohta:
  Kui tegevus on märgitud lõpetatuks, saada kampaania.
• Tere tulemast uutele inimestele:
  Jälgi iga kord, kui uus inimene lisatakse.
• Saada tere tulemast kampaania uutele inimestele:
  Iga kord, kui isik luuakse ja turunduse staatus on tellitud, saada kampaania.
  
• Saada tere tulemast kampaania hiljuti tellitud inimestele:
  Kui isiku turunduse staatus muutub tellituks, saada neile e-kirjakampaania.
• Saada suunatud kampaania filtreeritud inimeste põhjal:
  Kui inimene sobib konkreetse filtri, saada neile kampaania.

Välistooted

• Lisa ülesandeid tehingute liigutamisel:
  Kui tehing viiakse etapile, lisa ese välistoodetesse.
• Kaotatud tehingute järelvalve:
  Kui tehing on kaotatud, lisa ese välistoodetesse.
• Võitnud tehingute edastamine:
  Kui tehing on võidetud, lisa ese välistoodetesse.
  
• Teavita oma meeskonda uutest tehingutest:
  Kui tehing lisatakse, saada sõnum.
• Uuenda oma meeskonda tehingute liikumisest:
  Kui tehing liigub uude etappi, saada sõnum.
  
• Tähistage, kui tehingud on võidetud:
  Teavita iga kord, kui tehing on võidetud.
• Teavita oma meeskonda kaotatud tehingutest:
  Teavita iga kord, kui tehing on kaotatud.
• Teavita oma meeskonda arhiveeritud tehingutest:
  Kui liider on arhiveeritud, saada sõnum.
• Valmistuge uute liidriteks:
  Kui liider lisatakse, lisa ese välistoodetesse.
• Suhtle uute inimestega:
  Kui inimene lisatakse, saada sõnum.